Глава 3.

Современные тенденции мирового рынка

телекоммуникаций

В первой главе было показано, что современные телекоммуни­кации стали одной из основных движущих сил экономических и социальных преобразований человечества. Мировой опыт показыва­ет, что основой и динамичного, и сбалансированного развития является конкурентный рынок. Процесс развития рыночных отноше­ний активно идет в мировой экономике, и это неизбежно предопре­деляет рыночные преобразования телекоммуникаций. Модель рынка телекоммуникаций можно представить в виде трех секторов: сектор электросвязи, информационный сектор и программный сектор (рисунок 13).

Необходимо заметить, что сегментация осуществлена по харак­теру продукта, предоставляемого тем или иным сектором.

Основной продукт сектора электросвязи — транспортировка (перенос) сигналов. Он ориентирован, как на другие сектора, так и на предоставленние услуг конечным потребителям. В этом секторе рынка телекоммуникаций действуют операторы, обеспечивающие передачу электрических сигналов.

Основным продуктом информационного сектора являются услу­ги по предоставлению информационного контента. В настоящее время наиболее распространенными из них являются: услуги по пре­доставлению ресурсов Интернета, вещание телевизионных и радиопрограмм, предоставление справочной информации, а также ряда дополнительных услуг (сетевая реклама, защита информации и т.д.). К числу перспективных услуг необходимо отнести услуги по обслуживанию электронной коммерции и электронного банкинга. Большая часть продуктов этого сектора предназначена для конечных потребителей. В информационном секторе оперируют провайдеры, которые осуществляют формирование информационных ресурсов, их систематизацию и хранение, разработку и эксплуатацию поиско­вых систем, а также предоставляют услуги информационного секто­ра пользователям. Принято разделять провайдеров на две группы: сервис-провайдеры (Service Provider), которые собственно предо­ставляют услуги потребителям, и контент-провайдеры (Content Provider), которые предоставляют информацию сервис-провайдерам для предоставления потребителям. Иногда выделяют коммерческих сервис-провайдеров, обеспечивающих проведение торговых тран­закций непосредственно в телекоммуникационной системе.

В программном секторе предлагаются собственно програм­мные продукты: операционные системы, игры, переводчики, антиви­русы и т.д., а также услуги по сопровождению программного обеспе­чения. Спрос на продукцию этого сектора формируется как конечны­ми потребители, так и другими секторами.

Хотелось бы обратить внимание читателей, что каждый из трех секторов телекоммуникаций имеет свою собственную экономиче­скую модель. Так, для программного сектора затраты определяются как затраты на разработку конкретной программы и практически не зависят от числа пользователей этой программы. Напротив, затраты на развитие сектора электросвязи определяются именно числом потребителей этого сектора.

Участниками рынка являются конечные потребители, поставщи­ки оборудования и системные интеграторы (проектировщики инте-

грированных систем). Особенностью телекоммуникационного рынка является то, что государство выступает в роли самостоятельного рыночного игрока. Кроме того, государство выражает определенные общественные преференции, имеющие внерыночную природу. Поэ­тому на рынке телекоммуникаций государство в некоторых случаях применяет инструменты корректирования рынка в национальных интересах. Важно, однако, чтобы применяемые государством мето­ды не подрывали основ действия рыночного механизма. Взаимодей­ствие участников рынка носит сложный характер и может описывать­ся различными моделями [72].

Одной из основных тенденций современного рынка телекомму­никаций является смена парадигмы: от технических аспектов к потребительским аспектам [60]. Именно заказчик определяет конту­ры технологического роста. Ещё несколько лет назад многим экспер­там казалось, что телекоммуникационный рынок будет развиваться по аналогии с рынком оборудования — производители будут предла­гать, а потребитель будет покупать. Однако рынок приобрел совсем другой характер отношений — традиционные потребители превра­щаются не только в потребителей, но и одновременно в поставщиков на рынке телекоммуникационных услуг. Эту тенденцию еще предсто­ит глубоко осмыслить и понять, как она влияет на всю телекоммуни­кационную отрасль.

МСЭ в рекомендациях серии Q стандартизировал современные услуги телекоммуникаций. Мы приводим информацию о содержании услуг первого уровня по [23].

ААВ (Automatic alternative billing) — автоматическое альтернатив­ное предъявление счета. Услуга позволяет пользователю произвести вызов с любого телефонного аппарата. Плата за связь относится на счет абонента, который определен для этой услуги и не принадлежит ни к вызывающей, и ни к вызываемой сторонам. Для обращения к услуге пользователь набирает код доступа, затем по требованию интеллектуальной периферии код владельца счета и свой личный идентификационный номер (PIN-код). По этим данным проводится проверка кредитоспособности владельца счета и правомочность набранного PIN-кода.

ABD (Abbreviated dialling) — сокращенный набор. Услуга позво­ляет абоненту виртуальной частной сети использовать для вызова абонента этой сети его сокращенный номер, даже если эти абоненты включены в разные коммутационные станции.

ACC (Account card calling) — вызов с отнесением платы на счет, указанный в карте. Эта услуга позволяет абоненту осуществлять вызов с любого таксофона, оборудованного устройством чтения карт. Плата за связь автоматически относится на банковский счет абонен­та. Он обращается к услуге путем набора кода доступа и по запросу вводит свой PIN-код. Система проверяет данные, и по результатам проверки предоставляет или нет возможность набора номера.

ССС (Credit-card calling) — вызов по банковской карте. Услуга позволяет автоматически относить плату за любой вызов на банков­ский счет. Абонент должен набрать номер своей карты, затем PIN-код, после этого осуществляется набор номера.

CON (Conference calling) — конференцсвязь.

CD (Call distribution) — распределение входящих вызовов. Услуга позволяет абоненту направлять входящие к нему вызовы на разные терминалы в соответствии с правилом распределения, которое может устанавливать сам абонент. Возможны три варианта:

• циклическое распределение, при котором вызовы распреде­ляются по всем терминалам равномерно;

• процентное распределение, когда к каждому терминалу напра­вляется заранее определенная для него доля вызовов;

• иерархическое распределение, при котором выбор терминала определяется приоритетным списком.

CF (Call forwarding) — переадресация вызовов. Все вызовы, поступающие к абоненту услуги, направляются на другой терми­нал.

CRD (Call rerouting distribution) — распределенная ремаршрути-зация вызовов. Когда абонент пользуется этой услугой, те входящие вызовы, которые сталкиваются с определенной ситуацией (напри­мер, абонент занят или не отвечает на вызов в течение определенно­го количества посылок вызова), ремаршрутизируются в соответ­ствии с заданным правилом: либо переадресуются на другой номер, либо подключаются к средствам воспроизведения речевого сообще­ния, либо устанавливаются на ожидание.

CCBS (Call completion to busy subscriber) — завершение вызова, встретившего занятость вызываемого абонента. Услуга позволяет информировать вызывавшего абонента об освобождении вызы­ваемого абонента, не требуя нового набора номера.

DCR (Destination call routing) — маршрутизация вызовов по усло­вию. Услуга позволяет заказавшему ее абоненту задавать маршрути-

зацию направленных к нему вызовов к разным терминалам в соответ­ствии с:

• временем суток, днем недели и др.;

• географическим положением вызывающего абонента;

• приоритетом;

• стоимостными коэффициентами;

• коэффициентом распределения нагрузки, устанавливаемым абонентом.

FMD (Follow-me diversion) — переадресация вызова «вслед за собой». Услуга позволяет абоненту при изменении своего местона­хождения назначать телефонный номер для переадресации на него вызовов, поступающих на его обычный номер. Вызовы будут пере­адресовываться на номер, который абонент определил последним. Абонент может изменить этот номер из любой точки сети.

FPN (Freephone) — бесплатный вызов. Услуга позволяет отно­сить плату за связь на счет заказчиков услуги и предоставляет вызы­вающему абоненту возможность доступа по единому номеру.

MAS (Mass calling) — массовые вызовы, т.е. обработка входящих вызовов, связанных с объявлениями или играми. Используя эту услугу, оператор сети может временно присвоить заказавшему ее абоненту единственный номер. Когда этот номер набирается вызывающим або­нентом, ему передается речевое сообщение с предложением набрать дополнительно цифру, соответствующую выбранному им варианту, которая фиксируется в счетчике. Тарифные коэффициенты для начисления платы за обращение к этому номеру могут изменяться.

MCI (Malicious call identification) — идентификация злонамерен­ных вызовов. Услуга позволяет абоненту регистрировать злонаме­ренные вызовы. Регистрируется следующая информация: номер вызываемого абонента, номер вызывающего абонента, время и дата вызова.

OCS (Originating-call screening) — просеивание исходящих вызо­вов. Услуга позволяет абоненту назначать список номеров, набор которых с его аппарата запрещен. Этот запрет можно обходить, набирая каждый раз специальный код.

PRМ (Premium rate) — услуга с дополнительной оплатой. Абоненту начисляется плата как за предоставленное соединение, так и за допол­нительную информацию, предоставляемую заказчиком услуги.

SCF (Selective call forwarding on busy/no answer) — избиратель­ная переадресация вызовов при занятости/отсутствии ответа. Услуга

дает вызываемому абоненту возможность переадресации на другой номер части вызовов, поступивших в момент занятости или неответа в течение определенного времени.

SEC (Security screening) — защитное просеивание. Услуга пре­дусматривает проверку прав абонента перед предоставлением ему доступа к сети, к системе или к приложению. Проверка осуществля­ется на основе набираемого абонентом PIN-кода. Предусматривают­ся также дополнительные меры защиты (например, ограничение попыток набрать PIN-код).

SPL (Split charging) — разделение оплаты. Услуга представляет собой раздельное начисление платы вызываемой и вызывающей сторонам в заданной пропорции.

TCS (Terminating call screening) — просеивание входящих вызо­вов. Услуга запрещает входящие вызовы в соответствии со списком запретов и, как опция, в зависимости от времени суток.

(JAN (Universal access number) — универсальный номер доступа. Услуга обеспечивает доступ к терминалам абонента, размещенных в разных районах или зонах, путем набора одного или того же универ­сального номера.

UDR (User defined routing) — маршрутизация, определяемая абонентом. Услуга позволяет абоненту задать несколько разных маршрутов для исходящих от него вызовов (через частную сеть, сеть общего пользования, через виртуальную сеть и т.д.) с тем, чтобы выбор одного из нескольких возможных маршрутов производился всякий раз с учетом списка их предпочтительности.

UPT (Universal personal telecommunications) — универсальная персональная связь. Эта услуга позволяет вызывать абонента путем набора его персонального номера, в какой бы из множества сетей он не находился и каким бы сетевым доступом он не пользовался. Наб­ранный персональный номер пересчитывается в физический номер, обеспечивающий маршрутизацию вызова в ту точку, где абонент находится в настоящее время.

VOT (Televoting) — телеголосование. Услуга предоставляет заказчику услуги возможность провести опрос общественного мне­ния с использованием телефонной сети. Для разных вариантов отве­та назначаются разные номера. Возможно использование един­ственного номера, набрав который, участник голосования получает речевую подсказку и сообщает свое мнение, например, путем допол­нительного набора.

VPN (Virtual private network) — виртуальная частная сеть. Услуга позволяет, используя ресурсы сети связи общего пользования, построить виртуальную частную сеть, в которой каждому абоненту может быть приписан либо класс разрешенных услуг, либо перечень его прав и привилегий.

Набор услуг второго уровня утвержден в 1997 г. Он дополняет и повышает сложность набора услуг первого уровня. Существуют реко­мендации и по услугам более высоких уровней.

Конечных потребителей можно разделить на три большие груп­пы: население, организации, так или иначе связанные с бизнесом, и государственные органы. В некоторых других случаях применяется сегментирование конечных потребителей на фиксированных или подвижных, а также на имеющих возможность широкополосного (высокоскоростного) доступа и не имеющих.

Аналогично можно дифференцировать и владельцев информа­ции (контента). Обычно к трем вышеназванным группам (население, организации, связанные с бизнесом, государственные органы) добавляют средства массовой информации.

Выделим некоторые особенности, присущие телекоммуника­ционному рынку [72]:

1. Массовый характер в потребностях продуктов этого рынка, обеспечивающий устойчивый спрос.

2. Дифференциация рыночных структур. Такое разделение про­исходит не только на три сектора, но складывается в каждом отдель­ном секторе рынка. При этом степень концентрации и монополиза­ции различна.

3. Использование взаимоувязанной технической и организа­ ционной базы. Все участники рынка предоставляют доступ ко всем ресурсам телекоммуникационной системы, владея только отдельны­ ми ее фрагментами. Это приводит к тому, что участники рынка являются не только конкурентами, но и партнерами. Аналогично эффект от внедрения новых технологий достигается только при широком распространении этих технологий и повсеместном их использовании.

4. Интенсивное обновление товарной номенклатуры в результа­ те появления новых технологий.

5. Наличие особых условий предоставления телекоммуника­ ционных услуг. Например, к ним предъявляются требования по обес­ печению прав и свобод граждан.

Отметим некоторые тенденции, наблюдаемые сегодня на миро­вом рынке телекоммуникаций.

Прежде всего, изменилась сама система регулирования телеком­муникационных рынков, что подробно будет рассмотрено в главе 5.

Изменяется удельный вес секторов в общем объеме телекомму­никационного рынка. Если 10—15 лет назад доминировал сектор электросвязи и его доля составляла более 80%, то в настоящее время она снизилась до 50%. Прогнозируется ее дальнейшее сниже­ние до 10% [70]. Ответом рынка на это стало создание инфокоммуни-кационных альянсов и мультимедийных гигантов, действующих одно­временно в разных секторах телекоммуникационного рынка. Так, например, на рынок услуг телевещания активно вступают новые, ранее нехарактерные для него участники — телефонные операторы, которые дополняют пакеты своих услуг услугами телевидения.

Несмотря на определенный рост информационного сектора, многие исследователи (например, [60]) отмечают, что создание современного контента оказалось делом более сложным, нежели создание телевизионных и радиопрограмм, и за предлагаемый кон­тент потребители еще не готовы платить значительные суммы. Осо­бенно это заметно по электронной коммерции, которая оказалась не таким простым делом, как казалось на первый взгляд.

Программный сектор все больше и больше становится сово­купным интеллектуальным разумом планеты и ярко иллюстрирует про­цесс глобализации. Программа, разработанная в любой точке земного шара, становится доступной всем гражданам Земли. Этот сектор вовлекает все больше и больше людей, т.к. у программного сектора практически нет ограничений в развитии. Ряд стран предоставляет услуги экспортного или оффшорного программирования и аутсорсин­га. Аутсорсинг (outsourcing) — это форма отношений, при которой крупная фирма-производитель передает определенный объем работ другим фирмам, обладающим возможностью выполнить эти работы более эффективно. По прогнозу аналитиков, суммарный рынок оффшорного программирования и программного аутсорсинга в 2007 году достигнет 50 миллиардов долларов. Лидерство в этой сфере прочно захватила Индия. Однако можно прогнозировать, что вскоре она будет серьезно потеснена Китаем, правительство которого прини­мает ряд мер государственной поддержки. Кроме того, новые позиции будут завоевывать Бразилия, Мексика, Чехия, Польша и Венгрия. О перспективах России на этом рынке пойдет речь в главе 20.

В секторе электросвязи наблюдаются процессы глобализации рынка, характеризующиеся образованием транснациональных опе­раторов. Для иллюстрации этого тезиса обратимся к таблице 10. В ней показана доля некоторых компаний сухопутной подвижной связи на рынке отдельных европейских стран на конец 2005 года.

Таблица 10 Доля компаний на рынке услуг сухопутной подвижной связи

	Vodafone	Deutsche	France	Telefonica
	(Велико-	Telekom	Telecom	(Испания)
	британия)	(Германия)	(Франция)
Великобритания	Vodafone	T-Mobile	Orange	02
	- 24%	- 25%	- 23%	- 23%
Германия	Vodafone	T-Mobile		02
	- 37%	- 38%		-11%
Испания	Vodafone		Amena	Telefonica
	Espana - 29%		- 24%	Mobile - 47%
Италия	Vodafone Omnitel - 35%
Франция	SFR (44% Vodafone)		Orange - 47%

- 36%

В этом секторе появились новые участники рынка — мобильные виртуальные операторы (MVNO — Mobile Virtual Network Operator). Так называют компании, которые используют ресурсы сетей других операторов, но продают услуги от своего имени [8]. Концепция MVNO была разработана британским телекоммуникационным регу­лирующим органом OFTEL Выделяются несколько бизнес-моделей MVNO:

• Операторы, не имеющие собственной сетевой инфраструкту­ры. Суть их деятельности заключена в перепродаже эфирного време­ни других операторов.

• Гибридные операторы. Они обладают небольшим набором элементов инфраструктуры сети.

• Операторы, владеющие компонентами собственной сетевой инфраструктуры.

В Европе, Америке и Юго-Восточной Азии действует около 200 мобильных виртуальных операторов. Самый крупный из них — транснациональный Virgin Mobile на базе сети Опе20пе обслуживает

более 5 миллионов пользователей. Не все проекты MVNO успешны. Так, тот же Virgin Mobile в Сингапуре понес более 100 млн. долларов убытков из-за невостребованности услуг. Свернула проект MVNO в Финляндии компания Tele2.

Другой тенденцией сектора электросвязи мирового рынка телекоммуникаций является укрупнение операторов. Так, в США после того, как в 1984 году компания AT&T принудительно была разделена на международного и междугородного оператора и 7 региональных компаний-операторов, начался процесс их консоли­дации. Сегодня на рынке действуют 4 региональные компании, к одной из которой присоединен междугородный оператор: South­western Bell Corporation (работает под торговой маркой AT&T), Ver­izon, Qwest и BellSouth. В последнее время ставится вопрос о слиянии Southwestern Bell Corporation и BellSouth, которые уже вместе владеют крупнейшим оператором сотовой связи Cingular (более 54 млн. абонентов).

Тенденция консолидации рынка соседствует с другой тенденци­ей — взаимопроникновения операторов фиксированной связи на рынки мобильной и наоборот. Как мы уже видели, и в Европе, и в Аме­рике, и в Азии у крупнейших операторов фиксированной связи есть мощные подразделения сухопутной подвижной связи. Недавно крупнейший европейский оператор подвижной связи Vodafone Group принял решение начать активную деятельность на рынке фиксиро­ванной связи. Проявление такой тенденции связано с заинтересо­ванностью потребителя в получении всего пакета услуг у одной ком­пании.

Обратим внимание на тенденцию изменения групп конечных пользователей. Эту тенденцию иллюстрирует рисунок 14.

Потребительская база фиксированной связи увеличивается только за счет стран со средним и низким уровнем ВНД, в странах с высоким ВНД (приблизительно 28 тыс. долларов) наблюдается тен­денция незначительного снижения. Количество конечных подвижных потребителей превысило количество фиксированных потребителей, темпы роста числа подвижных потребителей значительно выше.

Другой важной тенденцией изменения групп конечных потреби­телей стал рост числа потребителей высокоскоростного доступа к телекоммуникациям.

В главе 1 мы приводили некоторые цифры, характеризующие обобщенные экономические показатели телекоммуникаций. Еще

одним экономическим индикатором телекоммуникационного рынка является средняя величина доходов, приходящихся на один терми­нал (или на одну линию). В литературе этот показатель часто обозна­чается англоязычной аббревиатурой ARPU (Average Revenue Per Sub­scriber). Иногда используется показатель EBITDA (Earnings Before Interest Taxation Depriviation Amortisation) — доход до налогообложе­ния (на прибыль), уплаты процентов, создания резервов и амортиза­ции. другими словами, кассовый доход от операционной деятельно­сти. В таблице 11 приведена величина EBITDA некоторых телекомму­никационных компаний в 2002 году.

На мировом рынке телекоммуникаций наблюдается тенденция снижения ARPU как в сетях фиксированной, так и в сетях сухопутной подвижной связи.

Таблица 11 EBITDA некоторых телекоммуникационных компаний

Наименование компании	EBITDA на линию, долларов
Matav	174
Cesky Telecom	125
Telecom Malaysia	108
KTCorp.	140
Tetefonos de Mexico	381
Lietuvos Telekomas	155

Одним из приемов повышения ARPU стало использование синергетического эффекта. Суть этого приема заключена в том, что суммарная эффективность действия нескольких компонент в некото­рых случаях может существенно превысить суммарную эффектив­ность, определяемую их раздельным действием. Этому процессу конвергенции посвящена глава 13.

На телекоммуникационном рынке ярко проявляется «Правило 20/80» — универсальный принцип, сформулированный итальянским экономистом и социологом Вильфредо Парето в 1897 году. Позднее этот принцип исследовал англичанин Ричард Кох [41]. Принцип Паре-то или принцип 20/80 означает, что 20% усилий дают 80% результа­та¹⁴. Применительно к телекоммуникациям, исходя из «правила 20/80», можно сделать такие выводы:

• 20% конечных потребителей приносит 80% доходов;

• 20% конечных потребителей создают 80% нагрузки;

• для 80% потребителей достаточно 20% из набора возможных услуг.

Эти, на первый взгляд, парадоксальные результаты весьма полезны как для маркетинговой стратегии участников рынка, так и для специалистов, обеспечивающих создание и развитие телеком­муникационных сетей.

В апреле 2006 года американская исследовательская организация Pew Internet and American Life Project совместно с Associated Press и Интернет-компанией AOL в результате массового опроса пользовате­лей мобильной связи получила интересные результаты, подтверждаю­щие принцип Парето¹⁵. Так, количество респондентов, использующих или желающих использовать в своем телефоне подвижной связи воз­можности мобильного контента, не превышает 20%. При исследовании возможностей Rarlay-шлюзов выяснилось, что для представления 80 % услуг требуется лишь 20 % возможностей шлюза.

Важной тенденцией телекоммуникационного рынка является ежегодное снижение тарифов на услуги в среднем на 10 процентов.

Ещё одно знаменательное наблюдение последних лет, и его можно получить из анализа информации, представленной в первой главе: удельные доходы от передачи одного байта информации еже­годно существенно снижаются.