- •Глава 1. Современное состояние газовой отрасли и проблемы газового рынка России.
- •1.1. Введение.
- •1.2. Характеристика современного состояния, структуры и основных проблем газового рынка.
- •1.2.1. Современное состояние системы газоснабжения.
- •1.2.2. Структура системы газоснабжения.
- •1.2.3. Финансово-экономическое состояние газовой отрасли.
- •1.2.4. Хозяйственные отношения на рынке газа.
- •1.3. Анализ и прогноз спроса на газ в период до 2010 года.
- •1.3.1. Анализ существующей структуры и прогноз потребления природного газа по отраслям в Российской Федерации с учетом влияния на спрос ценовых факторов.
- •1.3.2. Анализ существующей структуры и прогноз потребления газа на внешних рынках.
- •1.4. Прогноз добычи газа оао "Газпром" и независимыми производителями с учетом освоения новых месторождений. Прогноз себестоимости добычи газа.
- •1.5. Характеристика проблем развития газовой отрасли с учетом прогноза спроса на газ и прогноза его добычи. Обоснование необходимости развития рынка газа.
- •Глава 2. Развитие рынка газа в Российской Федерации.
- •2.1. Цели, задачи и принципы формирования рынка газа.
- •2.2. Необходимые условия развития рынка газа.
- •2.3. Регулируемый и нерегулируемый сегменты рынка газа.
- •2.4. Развитие нерегулируемого сегмента рынка и торговли газом.
- •Глава 3. Развитие производственной, транспортной и сбытовой инфраструктуры, обслуживающей рынок газа.
- •3.1. Производители газа.
- •3.2. Транспортировка газа.
- •3.3. Сбытовые организации.
- •Глава 4. Основные финансово-экономические условия для развития рынка газа.
- •4.1. Совершенствование ценообразования.
- •4.2. Совершенствование налогообложения в газовой промышленности.
- •4.3. Стимулирование инвестиционного процесса в газовой отрасли и энергосбережения.
- •Глава 5. Основные этапы развития рынка газа.
- •Первый этап.
- •Второй этап.
- •Третий этап.
- •Приложение 1 Мировой опыт развития рынка газа
Приложение 1 Мировой опыт развития рынка газа
Особенностью западноевропейского рынка является ограниченное количество поставщиков газа в лице 1-2 национальных компаний ("Газ де Франс" - Франция; "Газюни" - Нидерланды; "Рургаз" и "Вингаз" - Германия; "Снам" - Италия и др.). Компании-поставщики газа в ряде стран государственные, в Германии и Англии - частные. Однако во всех западноевропейских странах они занимают монопольное положение. Это положение практически не меняется, несмотря на принятие рядом стран Западной Европы директивы по либерализации газового рынка. Реально программы демонополизации рынка газа в этих странах довольно скромные, а рынок остается закрытым. В силу монопольного положения отдельных компаний на внутренних рынках газа стран Западной Европы практически отсутствует конкуренция типа "газ-газ". Цены на газ формируются преимущественно под влиянием цен конкурентных энергоносителей. Реализация газа осуществляется на основе договоров, включая долгосрочные контракты. Система газоснабжения в каждой стране соответствует специфическим особенностям национального рынка. Однако практически во всех странах с развитой рыночной экономикой рынок газа координируется с рынком других энергоносителей. Как правило, потребитель имеет оборудование, рассчитанное на два вида топлива. В США наибольшее распространение получили "бивалентные" установки для сжигания топлива, пригодные для работы как на природном газе, так и жидком топливе. Такими установками оснащено более половины промышленных потребителей и потребителей других секторов экономики. Это привело к тому, что наибольший эффект с точки зрения надежности энергообеспечения и национальной энергобезопасности приносит не конкуренция газ с газом, а конкуренция между различными видами топлива. При этом цены на энергоносители, включая природный газ, в США - свободные, а регулируемые цены (тарифы) применяются только в сферах естественных монополий, в частности на услуги по транспортировке газа, как по магистральным, так и распределительным сетям. В отличие от Западной Европы в США имеет место разветвленная по всей стране система магистральных газопроводов, позволяющая поставщикам и потребителям выбирать наиболее эффективный путь транспортировки газа (не обязательно более короткий, т.к. уровень тарифов по системам различается - более высокие тарифы по новым трубопроводам на период их окупаемости, более низкие - по действующим). Наличие в целом достаточных транспортных мощностей способствовало тому, что в США наряду с долгосрочными контрактами реализация газа осуществляется и на енотовых рынках. Развитие спотовых рынков обычно связано с некоторой физической точкой в сети - "газовым центром", где несколько трубопроводов пересекаются, и газ либо физически имеется в хранилищах, либо может быть получен в любой момент по газопроводу. Такой центр представляет собой модель обычного товарного рынка, где в условиях конкуренции устанавливается равновесие между спросом и предложением. Существование конкуренции цен в таких центрах привело к появлению финансовых рынков, аналогичных товарным биржам с использованием различных финансовых инструментов (фьючерсы, опционы и т.д.). Однако опыт газового рынка США показывает, что объемы проданного на таких рынках по различного рода контрактам газа до 10 раз превышают реальное производство и потребление газа. Это свидетельствует о значительном количестве перепродаж добытых объемов газа, "перетоке" средств от производителей к перепродавцам и по существу может оказать негативное влияние на финансовое состояние газовой промышленности в случае резкого увеличения сделок на енотовых рынках. В период становления российского рынка газа такого рода опыт является неприемлемым. В большинстве стран за надежность энергоснабжения отвечают национальные правительства. В этой связи государство оказывает влияние и создает условия для формирования рынка энергоносителей. Опыт реформирования газового рынка в странах с развитой рыночной экономикой показывает, что конкуренция в секторе газа сама по себе не является самоцелью. Более того, она может оказывать неблагоприятные воздействия на эффективность и функционирование газового сектора, если предпосылок для конкурентного рынка не существует и их создание требует чрезмерно высоких вложений. Примером негативного отношения к развитию конкуренции может служить Франция, которая видит преимущества в сохранении государственной монополии. Несмотря на то, что в Великобритании в 1982 г. был принят закон, разрешающий правительству продать часть своих активов, процесс либерализации газового рынка в этой стране практически начался в 1995 г., когда правительство приняло решение разделить "Бритиш газ" на две - компанию по транспортировке и хранению газа и компанию, работающую в сфере сбыта. Создание равных условий для поставщиков газа и открытие внутреннего рынка для конкуренции пока не привели к стабильному снижению цен на британском рынке. Следует отметить, что, преодолевая монополизм в добыче, транспорте и других видах деятельности, газовые компании стран с развитой рыночной экономикой перешли к более высокому уровню монополии - жесткой финансовой централизации всех доходов и расходов. Как показал опыт крупных газовых компаний США, они имеют в своем составе подразделения по добыче, транспортировке, переработке газа при централизации всех доходов и расходов и такая монополия не мешает развитию рыночных отношений между компаниями. Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что государственная стратегия развития рынка газа должна предусматривать, прежде всего, надежное обеспечение потребителей, создание благоприятных условий для освоения новых месторождений и систем транспортировки газа, развитие конкурентной среды между различными видами топлива при очень медленной и осторожной демонополизации самой газовой промышленности и определении эффективности структурных изменений на каждом этапе. Условия функционирования газовой отрасли в России и государствах, прошедших и до сих пор осуществляющих преобразования, весьма различны: существенными особенностями России являются высокая концентрация газодобычи, статус нетто-экспортера и стратегическая роль газа как экспортного ресурса, большие расстояния транспортировки газа из мест добычи в основные газопотребляющие регионы. Это не позволяет всерьез говорить о применимости какой-либо международной модели реформирования для российских условий в качестве единого целого. Более того, во многих странах (в первую очередь в США и странах Европейского союза) опыт преобразований газовой отрасли и газового рынка противоречив, реформы еще не завершены, в значительном числе случаев они либо не принесли желаемого результата, либо, решив часть проблем, создали или потенциально в состоянии создать ряд негативных побочных эффектов, которые впоследствии требовали новых болезненных преобразований. В целом международный опыт убедительно свидетельствует о том, что ряд базовых принципов государственной политики реформирования следует считать неотъемлемой составляющей эффективной программы модернизации газового рынка в любой стране. К таким принципам относится необходимость смягчения государственного регулирования и либерализации цен как неотъемлемого условия создания привлекательного режима для инвестиций в газовый сектор. В ряде стран, проводивших и осуществляющих реформы (США, где с 1978 г. с целью решения проблем, связанных с оттоком инвестиций из газовой отрасли в результате жесткого регулирования цен был принят Natural Gas Policy Act, определивший сроки и условия дерегулирования цен, а также Канада), либерализация цен и отказ от ряда иных мер государственного регулирования (выдача разрешений на осуществление ряда видов деятельности в секторе газоснабжения) стали основным инструментом экономической мотивации капиталовложений в добычу газа. Следует отметить, что избыточное государственное регулирование, в первую очередь цен, сдерживает развитие всех субъектов газового рынка и в России. Более того, введение тотального регулирования цен по всей цепочке демонстрирует очевидный негативный эффект для развития рынка (например, опыт США, где длительное время регулировались даже цены добычи газа на скважине, Канады), т.к. регулирование по степени эффективности, очевидно, не может подменить собой рыночные механизмы (там, где применение рыночных механизмов экономически целесообразно). Необходимо отметить, что в целом проводимая либерализация цен на газ в ряде стран Европейского союза в течение 1998 - 2001 гг. при опережающем спросе на него и сохраняющейся относительной привязке цен нефти и газа не привели к снижению цен на газ. Средневзвешенные цены на наиболее либерализованных рынках за период 1999 - 2002 гг. возросли в среднем до 20%. Рассматривая зарубежный опыт реформирования газового рынка, следует избежать ошибок, которые в масштабах России, при доминирующем положении газа в топливном балансе страны, в условиях неустойчивой экономики газовой отрасли и наметившихся тенденций дефицитности газа, могут привести к крайне негативным последствиям.
Таблица 1
Потребление газа в отраслях народного хозяйства России в 2001 году | ||
|
Млрд. куб. м |
%, от общего объема потребления |
Россия, всего |
360,7 |
100 |
Электроэнергетика |
140,6 |
39 |
Металлургическая |
28,6 |
7,9 |
Агрохимическая промышленность |
17,8 |
4,9 |
Агропромышленный комплекс |
10,1 |
2,8 |
Нефтехимическая промышленность |
6,1 |
1,7 |
Коммунально-бытовые хозяйства |
30,8 |
8,5 |
Население |
41,7 |
11,6 |
Другие |
85,0 |
23,6 |
Таблица 2
Спрос мирового энергетического рынка на поставки газа в зоне интересов России | ||
Регионы и страны |
Спрос на импорт газа, млрд. куб. м | |
2000 год |
2010 год | |
Страны СНГ и Балтии |
78-82 |
95-101 |
Страны Восточной Европы |
55-59 |
84-94 |
Страны Западной Европы |
140-145 |
205-225 |
Всего Европа |
273-296 |
384-420 |
Япония |
65-67 |
69-73 |
Китай |
9-20 |
25-30 |
Южная Корея |
13-15 |
25-35 |
Всего страны АТР |
85-90 |
120-140 |
Итого в зоне экспорта газа России |
358-386 |
504-560 |
Таблица 2 "а"
Структура потребления природного газа по секторам экономики в Западной Европе | ||
|
Потребление, млрд. куб. м | |
2000 год |
2010 год | |
Всего |
418,9 |
521-591 |
в том числе: электроэнергетика |
99,1 (24%) |
153-198 (29-33%) |
коммунально-бытовой сектор |
169,4 (40%) |
196-208 (35-38%) |
промышленность |
126,6 (30%) |
145-158 (27-28%) |
прочие |
23,9 (6%) |
27-28 (5%) |
Таблица 2 "б"
Потребление природного газа в Западной Европе | ||
|
Потребление, млрд. куб. м | |
2000 год |
2010 год | |
Всего |
418,9 |
521-591 |
в том числе: Евросоюз |
359,7 |
473-533 |
Германия |
84,2 |
102-109 |
Италия |
66,9 |
77-88 |
Франция |
43 |
52-57 |
Турция |
14,5 |
36-44 |
Таблица 2 "в"
Прогноз среднегодовых темпов прироста спроса на газ в 2000 - 2010 годах (%) | |
Западная Европа |
2,2 - 3,5 |
Центральная Европа |
3,2 - 4,7 |
Таблица 2 "г"
Потребление природного газа в Центральной Европе | ||
|
Потребление, млрд. куб. м | |
2000 год |
2010 год | |
Всего |
67,4 |
92-107 |
в том числе: Румыния |
16,7 |
21-24 |
Польша |
11,9 |
17-23 |
Венгрия |
11,5 |
15-18 |
Чехия |
9,3 |
12-13 |
Таблица 2 "д"
Структура потребления природного газа по секторам экономики в Центральной Европе | ||
|
Потребление, млрд. куб. м | |
2000 год |
2010 год | |
Всего |
76,4 |
92-107 |
в том числе: электроэнергетика |
9,7 (14%) |
26-34 (29-32%) |
коммунально-бытовой сектор |
25,7 (38%) |
26-31 (28-29%) |
промышленность |
28,8 (43%) |
33-36 (36-33%) |
прочие |
3 (5%) |
6-7 (7-6%) |
Таблица 3
Экспорт природного газа из России (млрд.куб. м) | |||
|
2000 год |
2005 год |
2010 год |
Объем экспорта, всего |
205 |
245-260 |
245-275 |
в страны СНГ |
71 |
70-80 |
70-80 |
в дальнее зарубежье |
134 |
175-180 |
175-195 |
Таблица 4
Добыча газа в России в 2000 - 2010 годах (млрд.куб. м) | |||||
|
2000 год отчет |
2005 год |
2010 год | ||
min |
max |
min |
max | ||
Объем добычи, всего |
584 |
600 |
620 |
615 |
655 |
ОАО "Газпром" |
523,1 |
530 |
530 | ||
других поставщиков |
27,9 |
48,9 |
91,0 | ||
нефтяной промышленности |
33,1 |
35,0 |
35,0 |