Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Формирование товарной политики российских компаний на рынке инжиниринговых услуг Казахстана. Монография
.pdf
21
1.2. Рынок инжиниринговых услуг:
эволюция развития и современное состояние
Современный этап развития мировой экономики характеризуется процессами неуклонного роста оказания и стоимости инжиниринговых услуг, которые
являются предметом международной торговли.
Возникновение и становление инжиниринга как сектора экономики принято подвергать периодизации с выделением этапов и характерных периодов
развития (табл. 2).
Таблица 2
Этапы становления инжиниринга
как обособленной сферы деятельности [30, с. 106]
Этап
Характеристика
Середина ХІХ в.
Распространение инжиниринга, и в первую очередь в Европе, было связано с
промышленной революцией в Великобритании, которая ознаменована созданием машин и механизмов для замены физического труда естественными природными ресурсами. Именно тогда впервые стали продаваться услуги инженеров
(а затем и групп инженеров, объединенных в инженерные фирмы), востребованных промышленниками при возведении новых заводов и модернизации существующих, и сложилось представление об инжиниринге как о деятельности
по предоставлению услуг в сфере строительства и эксплуатации объектов промышленности и инфраструктуры. Позднее термин «инжиниринг» получил применение во Франции, Англии, а впоследствии и в других европейских странах.
Таким образом, инжиниринг как сектор рыночной экономики возник полтора
столетия назад
40–50-е гг. ХХ в.
После окончания Второй мировой войны осуществлялись крупные проекты
восстановления и модернизации объектов промышленности в Европе, а позднее
началась масштабная индустриализация в странах третьего мира. В связи
с этим возникла новая для того времени потребность в комплексных инженерных услугах с целью реализации проектов «под ключ». Нередко условия контракта предполагали не только строительство промышленных объектов, но
и помощь заказчику в их последующей эксплуатации и обучении кадров.
На этом этапе услуги в области инжиниринга стали более разнообразными,
возникли профильные внутренние и международные рынки
1970–1980-е гг.
На данном этапе потребовались уточнение понятия «инжиниринг», систематизация его видов, а также унификация инжиниринговых определений не только
на внутригосударственном, но и на международном уровне. Именно тогда Европейская экономическая комиссия ООН разработала «Руководство по составлению международных договоров инжиниринга», «Руководство по составлению международных договоров консорциума» и др.
22
Окончание табл. 2
Этап
Характеристика
До настоящего
времени
Развитие и становление предметной области инжиниринга, которое происходит
в направлении от решения частных задач к комплексному инжинирингу, а развитие бизнеса — от торговли отдельными услугами к торговле моделями и технологиями (способами) их воплощения в реальные объекты
Исследование исторических этапов становления инжиниринга свидетельствует о том, что как профессиональная деятельность инжиниринг практически
сложился в ХVIII в., когда возникли первые профессиональные Ассоциации и
Школы инженерного искусства. Успехи в коммерциализации результатов труда
инженеров послужили дальнейшим толчком для развития инжиниринговых
услуг. Один из первых инженерных обществ в мире — Институт гражданских
инженеров (ICE-institution of civil engineers) был создан в Великобритании в
1818 г. А уже во второй половине ХIХ в. появились первые инженерные сообщества в США, в том числе: «Американское общество гражданских инженеров» в 1852 г., «Американский институт геологии, металлургии и нефтехимии»
в 1871 г., «Американское общество инженеров-механиков» в 1880 г. и др. В
России инженерные общества были организованы в начале ХХ в., среди них —
«Общество инженеров-путейцев», «Общество гражданских инженеров» и др.
[30]. Весьма существенное развитие инжиниринг получил после Второй мировой войны, когда стали осуществляться крупные проекты восстановления и модернизации промышленности в Европе, а позднее началась масштабная индустриализация развивающихся стран. Именно в этот время возникла острая потребность в инжиниринговых услугах и проектах, сооружаемых «под ключ»,
т.е. предполагающих не только строительство промышленного объекта, но и
оказание заказчику содействия в освоении передаваемых технологий и подготовке национальных кадров. В результате, услуги в области инжиниринга становились все более разнообразными, складывались предпосылки для становления и развития национальных и международных рынков инжиниринговых
услуг [21].
Динамичное развитие международных операций по торговле инженерноконсультационными услугами способствовало выделению их в самостоятельное направление международной торговли и привело к формированию мирового рынка инжиниринговых услуг.
Последнее десятилетие ознаменовано стремительным ростом объемов
рынка инжиниринговых услуг и торговли инжиниринговыми услугами. В част-
23
ности, за 2012–2018 гг. объем мирового рынка инжиниринговых услуг увеличился на 17 % и составил 784 млрд долл. США (рис. 3). Ожидался дальнейший
рост темпом около 4 % в год [46].
Рис. 3. Динамика мирового рынка инжиниринговых услуг, млрд долл. [46]
Согласно данным аналитического агентства IBISWorld, объем мирового
рынка инжиниринговых услуг по результатам 2021 г. составил 1,6 трлн долл.
США1.
Значительные инвестиции на основных рынках, таких как Соединенные
Штаты, Европа и Восточная Азия, в последние годы способствовали росту отрасли. За последние пять лет выручка от глобальных инжиниринговых услуг
росла в среднем на 3,9 % и, как ожидается, составит 1,7 трлн. долларов в 2023 г.,
когда выручка увеличится приблизительно на 2,3 %. По данным аналитического агентства Мaximizemarket research среднегодовые темпы роста мирового
рынка инжиниринговых услуг составят в период 2022–2029 гг. до 7,4 %2.
Большую часть мирового рынка занимает Северная Америка (49 %), далее следует Европа (26 %), Юго-Восточная Азия (15 %), Ближний Восток (5 %)
и Африка (5 %). Наиболее быстро растущим сегментом рынка, по данным аналитического агентства Technavio, является Юго-Восточная Азия, занимающая
долю 34 % от общего роста3.
1
Аналитическое агентство IBIS World. URL: https:// www.ibisworld.com/global/market-research-
reports/global- engineering-services-industry/#IndustryStatisticsAndTrends
2
Аналитическое агентство Мaximizemarketresearch. URL: https://www.maximizemarketresearch.
com/market-report/product-engineering-services-market/ 122268/
3
Аналитическое агентство Technavio. URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/
engineering-services-market-2021-2025--deploying-engineering-services-reducing-overhead-cost-to-boostgrowth--technavio-30155 1157.html
24
По данным UNCTAD, за 2015 г. объем российского экспорта инжиниринго-
вых услуг составил 5 743 млн долл. США, прирост по сравнению с 2014 г. составил
21,4 % [46]. Ожидалось, что объем российского рынка будет расти вдвое быстрее
мирового с темпом около 8 % в год и к 2019 г. достигнет 272 млрд руб. [32].
Вместе с тем, по данным Минпромторга, российская доля мирового рын-
ка инжиниринговых услуг очень скромная, и в 2015 г. составляла 1,04 % [21]. В
структуре мирового экспорта инжиниринговых услуг в 2014 г. на долю России
приходилось 8,0 %, а в 2015 г. — 8,7 % [46].
Российский рынок инжиниринговых услуг, по оценкам на момент 2024
года4 , составляет до 1,5 % от мирового рынка, однако характеризуется высокими темпами роста (до 20 % в год). Активный оборот в развитии российского
рынка инжиниринговых услуг произошел в 2013 г. после утверждения распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 1300-р плана
мероприятий (дорожной карты) в области инжиниринга и промышленного дизайна на период 2013–2018 гг., который был впоследствии адаптирован новой
дорожной картой на период 2020–2025 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 1546-р. Основными целями
разработки и закрепления на государственном уровне данной законодательной
инициативы являются5:
обеспечение модернизации и развитие российской экономики путем
более широкого использования услуг отечественных компаний в области инжиниринга и промышленного дизайна;
создание благоприятной институциональной среды для привлечения в
сферу инжиниринга и промышленного дизайна объектов малого и среднего
предпринимательства;
создание новых рабочих мест и увеличение квалифицированного кадро-
вого состава специалистов в области инжиниринга и промышленного дизайна;
расширение сектора EPC(M)-контрактования для реализации высоко-
технологичных проектов в ведущих отраслях экономики, включая нефтегазовую отрасль (в частности, освоение месторождений шельфа и Восточной Сибири, разработка новых технологий сжижения природного газа), металлургию,
машиностроение, химическую и другие отрасли обрабатывающей промышленности;
4
Шеварин П. Г. Мировой и российский рынок инжиниринговых услуг. Инжиниринг в хими-
ческой промышленности // Научные исследования и разработки. Экономика. 2024. №. 2. С. 42-51.
DOI: https://doi.org/10.12737/2587-9111-2024-12-2-42-51.
5
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и про-
мышленного дизайна [от 11 июня 2020 г.] № 1546-р // СПС «КонсультантПлюс».
25
коммерциализация разработанных технологий путем экспорта услуг по
инжинирингу и промышленному дизайну.
Глава российского правительства М. Мишустин утвердил «дорожную
карту» в сфере инжиниринга и промышленного дизайна, предусматривающую
увеличение объема внутреннего рынка инжиниринга с 2,8 трлн рублей до
3,9 трлн рублей к 2025 г. Ход ее выполнения Правительство РФ будет проверять каждые полгода6.
Кроме того, карта предполагает рост доли малого и среднего бизнеса в
этой отрасли до 45 %, а комплексных контрактов (инжиниринг + снабжение +
строительство) — до 40 % от заключаемых на рынке.
По данным Минпромторга России, большая доля инжиниринговых услуг
российского рынка приходится на компании нефтегазовой (71 %) и электроэнергетической (26 %) отраслей7. Столь высокая доля инжиниринговых услуг,
приходящаяся на компании нефтегазового сектора, свидетельствует об их высокой востребованности и перспективах развития высокотехнологичного сектора данного вида услуг.
По данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ8, с точки зрения типов проектируемых
объектов наибольшим спросом пользовались услуги по инженернотехническому проектированию изделий (50,1 %), в частности оборудования для
нефтегазового комплекса (37,7 %), а также строительного (14,1 %), горнодобывающего (12,5 %) и электронного оборудования (12,3 %). Другое важное
направление инжинирингового бизнеса — проектирование объектов капитального строительства (44,4 %), включая промышленные здания и сооружения.
Согласно данным систем, анализирующих бухгалтерскую и экономическую отчетность, в России сегодня функционирует порядка 1,5 тыс. организаций, заявляющих проектное и инжиниринговое направления как ключевую область деятельности. Вместе с тем вклад инжиниринговой деятельности в общий
объем инвестиционной деятельности в России остается небольшим. Несмотря
на то что доля инновационно-активных предприятий промышленного производства и ряда отраслей сферы услуг в России почти не изменилась, в целом
ситуация остается неблагоприятной. Большинство предприятий, столкнувшись
6
Официальный Интернет-сайт Министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации: http:// minpromtorg.gov.ru/.
7
Цыгляну П. П., Василенко Н. В. Мировой и российский рынки инжиниринговых услуг в
нефтегазовом секторе: перспективы и ограничения развития // Вопросы инновационной экономики.
2021. Т. 11. № 4. С. 1921–1936. DOI : 10.18334/vinec.11.4.114016.
8
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Индикаторы
рынка инжиниринговых услуг в России. URL: https://issek.hse.ru/news/187034210.html?ysclid=lsb
t2gk3ni108649722.
26
с необходимостью жесткой оптимизации издержек, в первую очередь экономят
на развитии, откладывая на неопределенное будущее инновационные проекты,
расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и перевооружение. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров по промышленному производству в России попрежнему остается на невысоком уровне.
В этой связи, для участников рынка инжиниринговых услуг перспективным и значимым представляется исследование особенностей деятельности инжиниринговых компаний и возможностей оказания инжиниринговых услуг, и
прежде всего российскими компаниями.
В России инжиниринг фактически на 80–90 % состоит из проектных работ, в том числе подготовка совместно с заказчиком технического задания, прединвестиционные исследования, разработка проектной документации и рабочей
документации. Оставшиеся 10–20 % — это функции проектировщика по реализации проекта, в том числе сбор исходных данных и обследования, авторский
надзор, выбор оборудования, подготовка технологических регламентов, участие
в пуско-наладочных работах, подготовка документации «как построено», ввод в
эксплуатацию, обучение персонала заказчика [23].
Инжиниринг в мире переживает коренную трансформацию своей платформы. Проектирование в мире базируется на специальном программном обеспечении, становясь в этом отношении автоматизированным. За последние пять
лет объем рынка программного обеспечения для дизайна и инжиниринга вырос
вдвое и в 2016 г. составил 2,6 млрд долл. [21]. Отдельные компоненты программного обеспечения сводятся в глобальные «программные платформы».
Они уже сформировались, рынок поставщиков консолидирован. Те, кто не обладает этими платформами, выступает «пользователем». Россия в лучшем случае выступает «пользователем» нового инструментария, хотя основания для
усиления собственной роли в данном процессе есть (рис. 4).
Рис. 4. Динамика российского рынка программного
обеспечения для проектирования в 2011–2016 гг., млрд руб. [21]
27
Для анализа общих тенденций развития рынка инжиниринговых услуг
представляет интерес информация из Единого реестра организаций сектора инжиниринговых услуг и промышленного дизайна, сформированного в рамках
разработки системы статистического мониторинга. По данным Единого реестра, в 2016 г. России насчитывалось 440 крупных и средних организаций,
оказывающих услуги в области инжиниринга и промышленного дизайна [22]. В
Штатах высококонкурентный рынок, где действует 142 тыс. компаний, при
этом крупнейшие из них занимают не более 5 % рынка. В России преобладают
крупные инжиниринговые компании, а две из них (Стройгазконсалтинг и
Стройгазмонтаж) консолидируют 40 % объемов заказов. Это связано с тем, что
большую часть спроса составляют масштабные капиталоемкие проекты государства и госкомпаний, которые могут выполнить только крупные инжиниринговые компании» [22].
Емкость рынка инжиниринговых услуг в России в различных секторах
экономики до 2020 г. оценивается исходя из объема инвестиций 22,9 трлн руб.
По оценке компании «Группа Е4» эти инвестиции распределятся так: промышленное строительство — 8,7 трлн руб., транспортная инфраструктура —
7,9 трлн руб., энергетика — 6,3 трлн руб. [24]. При этом объем рынка промышленного инжиниринга в США в 21 раз больше российского.
Наиболее востребованными у на российском рынке являются услуги инженерно-технического проектирования (83 % от общего объема оказанных
услуг), включавшие разработку технических заданий (предложений), техникоэкономических обоснований, проектной, рабочей и технологической документации; инженерно-технические консультации на этапах подготовки производства, строительства или ввода в эксплуатацию объектов и систем, а также независимую экспертизу проектных и технических решений (рис. 5).
Услуги по управлению проектами составили всего 10,2 % общего объема
инжиниринговых услуг. Оказывало их только 15 % организаций, что косвенно
свидетельствует о нехватке крупных компаний-интеграторов на российском
рынке инжиниринга.
Более четкое представление о рынке инжиниринга дают сведения о
структуре оказанных услуг в области инженерно-технического проектирования.
Так, порядка 50 % этих услуг было связано с инженерно-техническим
проектированием изделий (оборудования), 44,4 % — с объектами капитального
строительства и 5,5 % — с технологическими процессами. Максимальный объем услуг инженерно-технического проектирования изделий пришелся на разра-
28
ботку оборудования для нефтегазового комплекса (37,7 %), что в целом соответствует структуре российской промышленности (рис. 6).
Рис. 5. Распределение объема оказанных инжиниринговых
услуг на российском рынке по видам в 2017 г., проценты [32]
Рис. 6. Распределение объема инженерно-технического проектирования
изделий на российском рынке по видам в 2017 г., проценты [32]
Значительная часть расходов, связанных с импортом технологий приходится на уже зрелые технологии, не связанные с освоением новых производственных процессов. В то же время глобальные тенденции развития промышленных комплексов зарубежных стран, например — Германии и Китая, сконцентрированы на трансферте технологий. Их национальные перспективные
стратегические программы «Industry 4.0» (Германия) и «Made in China 2025»
29
(Китай) направлены на усиление конкурентных преимуществ экономик этих
двух государств как раз путем трансформации их промышленных комплексов в
будущий технологический уклад — цифровую промышленность [36].
Торговля инженерно-техническими услугами предусматривает ряд коммерческих сделок по обмену технологиями. Она затрагивает большую часть
прогрессивных разработок, но может ограничиваться и традиционными технологиями. Ее нечасто применяют к уникальным технологиям с их лицензионным
оформлением, где услуги инжиниринга могут играть роль сопутствующих. В
этом случае способами передачи технологий обычно является большинство
привычных видов коммерческих сделок [27].
Для международной торговли инжиниринговыми услугами характерны
еще ряд специфических особенностей:
реализация одной из производственных услуг, облеченной не в веще-
ственную форму продукта, а в полезный эффект (консультирование, проектирование, обучение и др.);
взаимосвязь подготовки и сопровождения производственного процесса
с конечной реализацией, которые рассчитаны на промежуточное и заключительное потребление реализуемых благ и услуг;
присутствие коммерческих качеств, проявившихся в ходе купли-
продажи;
несходство с лицензиями и «ноу-хау». На инжиниринговом рынке
предметом купли-продажи являются предложения по систематизации, подготовке, адаптации к использованию в определенных условиях и передаче квалифицированным специалистам производственных и научно-технических знаний
и опыта. Подобные услуги воспроизводимы и могут предлагаться множеством
фирм в отличие от продажи «ноу-хау», лицензий и инноваций, доступных для
продажи только их авторам и настоящим владельцам;
на мировом рынке ключевыми факторами успеха считаются специали-
зация, профессионализм и комплексность, опирающийся на многогранное и независимое взаимодействие с множеством организаций. Сегодня лидирующие
мировые позиции занимают известные международные инжиниринговые центры, способные к самостоятельному «междисциплинарному инжинирингу»
[25]. В торговле инжиниринговыми услугами сотрудничество инжиниринговых
компаний признается одним из главных аргументов в конкурентной борьбе,
следствием которого стало стремительное развитие следующих форм кооперации труда:
основание новой компании путем слияния с одной из поглощенных фирм;
30
образование долгосрочных совместных предприятий;
образование краткосрочных СП под реализацию конкретного проекта;
подписание договоров о сотрудничестве [20].
Помимо этого, в рамках осуществления торговли инжиниринговыми
услугами создаются консорциумы, которые ускоряют получение заказов, имея в
своем составе финансовые государственные учреждения и банки.
Появилась возможность создавать также временные консорциумы, которые объединяют большое число инжиниринговых компаний, специализирующихся на трех ключевых видах деятельности — проектно-консультативной,
подрядной и управленческой.
Весьма сложной задачей осуществления торговли инжиниринговыми
услугами является обоснование оптимальной цены на услуги международного
инжиниринга. С этой целью проводится мониторинг конкурентной информации
из разных областей мирового рынка. Применяются также методы традиционной
оплаты. Так, услуги инжинирингового центра, который является генеральным
поставщиком и подрядчиком в одном лице, колеблются в пределах 10–20 % от
суммы затрат на его сооружение (с учетом масштабов объекта) [21]. В практике
предоставления консультационных услуг нет универсального шаблона для
формирования цены. Именно поэтому приходится использовать для расчетов
оплаты почасовую ставку специалистов. В таких случаях результаты расчета
для специалистов выглядят следующим образом:
высший класс — 60–70 долл./ч,
средний класс — 30–35 долл./ч;
низший класс — 20–25 долл./ч [13].
Компания среднего уровня имеет в штате примерно 3–4 специалистов высокой квалификации и 1–2 секретарей, количество остальных сотрудников может варьироваться при необходимости. На рынке инжиниринговых услуг на
первый план выходят его субъекты. Как известно, основными участниками
рынка инжиниринговых услугами являются инжиниринговые компании. Развитые страны насчитывают десятки и сотни тысяч инжиниринговых компаний и
небольших фирм. К примеру, в США работает более 25 тыс. подобных организаций различного профиля и масштаба деятельности. Часть из них узкоспециализирована и не выходит за рамки консультаций по частным вопросам (составление баланса, выбор земельного участка, архитектурное оформление и пр.).
Чаще всего такая фирма имеет одного эксперта в определенной области, в
обязанности которого входит только консультирование. Вместе с тем в Амери-
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]