Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Развитие нефтегазового сервиса. Зарубежный опыт и российская практика. Монография

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

07.09.2026

Размер:

2 Мб

Скачать

☆

1 / 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Следующая >>>

Министерство образования и науки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Казанский национальный исследовательский

технологический университет»

Е. Н. Парфирьева

РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА:

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ

ПРАКТИКА

Монография

Казань

Издательство КНИТУ

2015

УДК 338.45

Рецензенты:

канд.

экон. наук, доц. каф. экономики и

ISBN 978

-5-

7882

1840

3 ©

Парфирьева Е. Н.,

2015

Казанский национальный исследовательский

ББК 65.530

Парфирьева, Е. Н.

Развитие нефтегазового сервиса: зарубежный опыт и российская практика : монография / Е. Н. Парфирьева; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2015. – 104 с.

ISBN 978-5-7882-1840-3

Анализируется российский нефтегазосервисный рынок, его текущее состояние, тенденции и перспективы развития в России и за рубежом. Рассматриваются российские и зарубежные компании на российском рынке услуг для нефтегазосервиса в период кризиса и санкций. Дается оценка развития сотрудничества и интеграции нефтегазосервисных компаний.

Монография может представлять интерес для научных работников и специалистов в области нефтегазохимического комплекса, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Казанского национального исследовательского технологического университета

организации производства ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» Л. Р. Уразбахтина зав. кафедрой менеджмента, декан факультета управления НОУ ВПО «Университет управления ТИСБИ», канд. экон. наук, доц. А.М. Найда

технологический университет, 2015

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................ 4

Глава I. ОЦЕНКА МИРОВОГО РЫНКА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ .............................................. 7

1.1. Сервисный сектор нефтегазодобывающей промышленности.

Мировой рынок нефтегазосервисных услуг. .......................................... 7

1.2. Мировой опыт госрегулирования нефтегазового сервиса ............. 22

1.3. Оценка лидирующих компаний мирового рынка сервисных услуг для нефтегазовой индустрии и их позиция на сервисном рынке

нефтегазового комплекса России .......................................................... 33

Глава II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА

НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА РОССИИ ....................................... 43

2.1. Тенденции развития сервисного сектора российской нефтегазовой промышленности. Ретроспективный анализ развития нефтегазового

сервиса России ....................................................................................... 43

2.2 Инновационный потенциал российского нефтегазового сервиса .. 57

Глава III. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕРВИСНЫХ

УСЛУГ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ ............ 67

3.1. Новый этап в развитии нефтегазосервисного рынка России ......... 67

3.2. Международная кооперация российских компаний нефтегазового

сервиса ................................................................................................... 75

3.3. Инструменты по повышению эффективности российских

нефтегазосервисных компаний ............................................................. 92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................... 95

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .......................... 98

ВВЕДЕНИЕ

Российская нефтегазосервисная отрасль является высокорисковой, высококонкурентной и одной из наиболее интенсивно развивающихся в мировой экономике. В России, по оценкам аналитического агентства Douglas-Westwood, объем нефтегазосервисного рынка по итогам 2013 г. составил 22 млрд долл., что примерно на 35% больше, чем в докризисном 2007 г. По прогнозам агентства, этот показатель будет расти в среднем на 9% в год до 2016 г. К 2020 г. объем рынка может достигнуть 45 млрд долл. (без учета производства оборудования).1 Сервисный рынок в нефтегазодобывающей отрасли представлен главным образом такими услугами, как строительство новых скважин, их текущий и капитальный ремонт, ремонт и обслуживание нефтепромыслового оборудования, энергообеспечение, повышение нефтеотдачи пластов. Существенную долю занимают также услуги по гидродинамическим и геофизическим исследованиям; химизации процессов подготовки нефти; техническому обслуживанию, текущему ремонту и защите от коррозии трубопроводов; услуги автотранспорта. Сектор нефтесервиса содержит предпосылки и возможности решения многих проблем добычи нефти как с позиций отдельных компаний, так и с точки зрения государства. Ключевым фактором извлечения труднодоступной нефти является повышение коэффициента извлечения нефти (КИН) из нефтяных пластов, что представляет собой одну из основных проблем нефтесервиса, активно обсуждаемую сегодня на самом высоком уровне − в Совете безопасности России, Государственной думе. Высокая конкуренция со стороны иностранных компаний, с одной стороны, и значительное технологическое отставание российских организаций − с другой, побуждают компании к поиску решений по наращиванию инвестиций, удержанию финансовой устойчивости, росту финансовых результатов. Российским обществом и государственной властью поставлены задачи преодоления экспортносырьевого перекоса в развитии экономики и перехода к

Нагорных, А. Мировой нефтесервис: курс на консолидацию. 2013.

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.velescapital.ru/ru/magazine/2013/2013_investments_world_nefteservis (дата обращения: 18.09.2014).

инновационному высокотехнологичному ее развитию. Сервисная составляющая нефтегазового комплекса является крупным потребителем высоких технологий и инноваций. Более того, нефтегазовый сервис является крупнейшим заказчиком высоких технологий в других отраслях (машиностроение, моторостроение, трубная промышленность, судостроение, оборудование для разработки шельфа и морских платформ, электроника для разведки недр, соответствующие НИОКР). Таким образом, развитие нефтегазового сервиса является стимулятором и одним из «локомотивов» инновационного развития промышленности и науки, всей российской экономики. В нынешнюю эпоху глобализации и открытости рынков отставание в развитии российского нефтегазового сервиса может привести к захвату данного отечественного рынка мощными иностранными компаниями, имеющими большие капиталы и новые технологии. Технологическое отставание сервисной подотрасли может привести к превращению российского рынка в заказчика западных сервисных услуг и, таким образом, к консервации отечественного рынка в качестве сырьевого придатка развитых держав. Такие угрозы требуют срочного принятия соответствующих мер, способствующих первоочередному развитию нефтегазового сервиса, несущего инновации в ТЭК и всю российскую экономику. Сегодня в России отсутствует сколько-нибудь четкая стратегия развития национального нефтегазового сервиса. Стратегия развития нефтегазового сервиса в России должна состоять из комплекса политических, финансово-экономических, организационных и правовых мер с указанием механизмов и инструментов для их реализации. Такая система мер предложена в данной работе и рассмотрена ниже.

В современных условиях, в связи с ростом значения мирового рынка нефтесервисных услуг в обеспечении стабильного функционирования нефтегазовой отрасли, проблематика его инновационного развития и совершенствования становится предметом изучения многих отраслевых экспертов. Однако зарубежные и отечественные авторы не уделяют значительного внимания комплексному, системному и всестороннему анализу данного рынка, его текущего состояния, структуры, основных проблем, тенденций и перспектив развития. Проблемы развития мирового нефтегазового рынка и мирового нефтегазового бизнеса нашли отражение в трудах таких учёных, как Бобылев Ю. Н., Брагинский О. Б., Буралова М. А.,

Васильев Д. Ю., Дозорцев А. О., Жизнин С. З., Жуков С. В., Иванов А. С., Идигова Л. М., Казакова М. В., Коржубаев А.Г., Мастепанов А. М., Матвеев И. Е., Миловидов К. Н., Таймасханов И. М., Тонких М. Е., Учитель М. С., Федотович В. Г., Череповицын А. Е., Эдер Л. В., Юсупова С. Я. Однако данные проблемы рассматриваются без анализа и выявления основных закономерностей и тенденций развития мирового рынка нефтесервисных услуг. Другие отечественные и зарубежные исследователи посвящают свои работы отдельным аспектам функционирования нефтегазовой отрасли: Дарбонн Н., Сербутовиц С., Сильва С., Тун С., Хи С. и Хуро Г. проводят анализ инвестиционной деятельности нефтегазовых компаний, Найт Х., Пекарихина С., Фролов А. С. исследуют проблемы «сланцевой революции», Карузо Г., Качурин А., Кротова М. В., Крюков В. А., Раян С. и Шмат В. В. анализируют проблемы и тенденции влияния НТП на нефтегазовую отрасль. Вопросы функционирования национальных нефтегазовых и нефтесервисных рынков изучаются такими специалистами, как Александров Д. Г., Баррозо Х. Р., Баскаев К., Белый А., Бурый О. В., Ермак С., Иконников Ю. А., Кадышева О. В., Крайнова Э. А., Кротков Г. И., Кутузова М., Кэрролл С., Лазко Е., Лебедев Д., Липатов А., Марков В., Маседо М., Мельников К., Оппенгеймер А., Пыжьянова В., Савостьянов Н. А., Санникова К., Серов М., Токарев А. Н., Шафраник Ю. К., Шматко С. И., Шульман Д. М. и другими.

Несмотря на многочисленность работ, посвящённых проблемам развития нефтегазовой отрасли, можно уверенно говорить о недостаточной степени научной проработанности текущих проблем, тенденций и перспектив развития мирового рынка нефтесервисных услуг. Интерес автора к данной проблематике объясняется высоким уровнем ее практической значимости для мировой и национальной экономики.

Глава 1. ОЦЕНКА МИРОВОГО РЫНКА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ

1.1. Сервисный сектор нефтегазодобывающей промышленности. Мировой рынок нефтегазосервисных услуг

Нефтегазовая «производственная цепочка» состоит из таких основных секторов (или стадий) как разведка, добыча и производство нефти и газа, переработка сырья и конечный сбыт. Нефтегазовый комплекс включает также нефтегазовый сервис, который является неотъемлемым элементом и составляющей частью единого технологического цикла нефтегазовой промышленности2. Соответственно мировая нефтегазовая промышленность на стадии upstream (разведки, разработки месторождений, добычи нефти и газа) представлена, как нефтегазовыми компаниями (Газпром, Лукойл, BP, Total, Chevron или Exxon Mobil), так и сервисными компаниями (Газпромнефть-Нефтесервис, Интегра, Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton). Эти два вида компаний тесно взаимосвязаны, поэтому подотрасль сервисных услуг можно назвать «паранефтегазовым сектором» (ПНС) мировой нефтегазовой индустрии. Нефтегазовый сервис играет важнейшую роль в разведке, разработке и добыче углеводородов. В зарубежных нефтегазовых компаниях принято разграничивать такие понятия как «центр затрат» и «центр прибыли». В категорию затрат попадает разведка, бурение и добыча, а прибыли сектор переработки, создания нефтегазовых продуктов и их сбыта. Сервисные компании привлекаются на протяжении всего процесса разработки месторождений - начиная от поиска, разведки, пробной эксплуатации и добычи и до закрытия месторождения. Эксперты подразделяют работы и услуги сервисных компаний на несколько сегментов. Прежде всего, это геофизические исследования, где компании проводят несколько видов операций: приобретение сейсмических данных, их обработка, интерпретация, управление и хранение данных и производство сейсмического оборудования. Затем, после определения мест заложения нефтегазовых скважин, сервисные компании осуществляют бурение и сопутствующие им работы, они занимаются также производством бурового инструмента. Следующий

2 Савостьянов H.A., Лаптев В.В., О государственной политике России в сфере

нефтегазового сервиса. Геология нефти и газа, 2-2010

сегмент включает строительные работы, инжиниринг и операции на шельфе. Добавим также еще такой важный сегмент как текущий и капитальный ремонт скважин. Сейчас сервисные компании отходят от профилактического (планово-предупредительного) технического обслуживания, основанного на нормативных сроках службы, оборудования, и переход к системе упреждающего техобслуживания, что позволяет сократить затраты3. Некоторые компании располагают большим ассортиментом собственного оборудования и сдают его в аренду, другие занимаются производством оборудования (бурового, добывающего, газовых компрессоров и т.д.) или, расходных материалов (долот, буровых растворов, буровых колон и т.д.); для: продажи или передачи в аренду. Как правило, крупные компании предлагают следующий набор сервисных услуг: решение задач по бурению: жидкости для бурения скважин, управление отходами бурения и контроль давления; решения задач- по продуктивности: скважин: технологии для вскрытия первичного пласта, работы с, призабойной зоной, коллектором; переработка жидкостей; решения задач по добыче, это направление, включает нефтепромысловые реагенты: ингибиторы коррозии, солеотложений, деэмульгаторы, противотурбулентные присадки и др., а также системы для управления, подтоварной водой; решения экологических задач включают производство и продажу систем очистки бурового раствора, технологии по утилизации буровых отходов и управлению отходами добычи4. В целом же можно констатировать, что сервисная компания тем ценнее для клиентов, чем больше она предлагает услуг. Сегодня всё более востребованными становятся такие высокотехнологичные виды, как моделирование месторождения, мониторинг и сейсмо-прогнозирование. Ожидается, что наибольший спрос на них будет формироваться в странах Ближнего Востока, Африки, СНГ и в Канаде. Казалось, бы, что различие и граница между нефтяными и сервисными компаниями невелика, поскольку почти все работы в секторе разведки и добычи могли бы решать и сервисные компании. Однако между этими двумя типами компаний существует принципиальная разница, нефтегазовые добывающие компании, в отличие от сервисных компаний, обладают собственностью или

Там же.

4 Н.Марков. На восток с надеждой. Нефть России, №11. ноябрь 2011 г.

лицензией на месторождения-и добываемую нефть и газ. Таким образом, весь вопрос - в собственности, на добытые углеводороды. Нефтегазовые компании - собственники или лицензиаты нефтегазовых провинций и добываемого из недр сырья, а сервисные компании, нет, они лишь обслуживают обладателей и добытчиков углеводородов. Отличие добывающих и сервисных компаний; прежде всего, в том, что первые являются владельцами- (или, лицензиатами) месторождений и добываемого сырья, а сервисники - нет. Одним из главных достоинств сервисных компаний является, то, что они не несут на себе геологического риска. То есть, нефтяные компании, проводящие самостоятельную разведку, несут риск геологического характера, например, из-за отсутствия нефти в пробуренной скважине. Сервисная же компания зарабатывает независимо от того, нашла она нефть или нет. Также, нефтяные компании могут нести определенные риски политического и географического характера (национализация собственности, конфликты с транзитерами.). А сервисные компании прекращают работу в таких обстоятельствах и возобновляют ее, когда проблемы и конфликты ликвидированы. Сервисный бизнес и добыча нефти имеют серьезные различия, и, по мнению многих экспертов, их нецелесообразно объединять в рамках одной компании. Для сравнения: в западных нефтедобывающих компаниях лишь 20% работ (по стоимости) выполняется штатными сотрудниками нефтяных компаний5. Фактически персонал нефтяных ТНК занят только собственно добычей нефти, остальная же деятельность перепоручена сторонним организациям. Развитие нефтегазового бизнеса достигается путем получения доходов путем концентрации усилий на тех видах деятельности, которые компания может осуществлять лучше других, с большим профессионализмом, что обеспечивает более высокую производительность труда во всей организации. А сервисные компании, работающие по контрактам, решают ограниченное число задач под постоянным контролем нефтяных компаний, при этом одна компания может контролировать до 50 и более сервисных контрактов6. В последние годы нефтегазовая промышленность испытывает острую нехватку новых и истощение старых месторождений. Поэтому

Интегра: Путешествие к центру Земли // Форбс- 25.11.2010 (материал с

сайта www.integra.ru)

Мировой нефтегазовый рынок: инновационные тенденции. Под ред. д.т.н.

В.В. Бушуева, д.э.н. Е.А. Телегиной и д.э.н. Ю.К. Шафраника — М.: ИАЦ Энергия,

2011. - 358 с. ил.

требуется, с одной стороны, широкое применение методов повышения, нефтеотдачи пласта, а с другой - интенсивное проведение геолого-разведочных работ в новых регионах7. Эти тенденции стимулируют развитие высокотехнологичной сервисной подотрасли. Ряд сервисных фирм заключает соглашения, с нефтяными компаниями о разработке старых и периферийных участков месторождений, что повышает доходы сервисным фирмам и позволяет нефтекомпаниям сконцентрироваться на освоении стратегически важных запасов8. В последний докризисный период мировой рынок нефтесервиса активно рос, а в сегменте бурения и геофизического сервиса рост физических объемов сочетался с ростом цен9. Этому способствовало увеличение спроса и рост цен на энергоносители, ограниченное предложение нефти и нефтепродуктов, выработанность месторождений. Все это приводило к расширению спроса на услуги и оборудование, поставляемые лидерами мирового нефтегазового машиностроения. В последние годы в нефтесервисном бизнесе наблюдалась тенденция увеличения числа слияний и поглощений. Активность частных инвесторов в сервисной подотрасли не снизилась даже с началом кризиса. По расчетам экспертов, доходы от нефтегазового сервиса могут быть сравнимы с доходами самих нефтегазовых компаний

Основными заказчиками сервисных предприятий продолжают оставаться международные нефтегазовые корпорации (МНК)10. Как правило, они обладают обширным инженерным опытом, хотя и значительно отличаются друг от друга по техническим возможностям. Сегодня ведущие транснациональные корпорации (ТНК) делают акцент на руководстве крупнейшими международными проектами, в рамках которых они постоянно обращаются к сервисным компаниям.

Однако в последнее время «клиентская база» сервисных предприятий существенно изменяется и крупнейшими потребителями их услуг теперь являются государственные национальные нефтегазовые компании (ННК), контролирующие около трёх четвёртых мировых запасов «чёрного золота»11. Некоторые международные корпорации сворачивают деятельность в странах, где

Н.Марков. На восток с надеждой. Нефть России, №11. ноябрь 2011 г.

там же

А. Долгопольский. Российский сервисный рынок обретает форму.

Нефтегазовая Вертикаль — СЕРВИСНЕФТЕГАЗ. №10-11 за 2010 г

Н.Марков. На восток с надеждой. Нефть России, №11. ноябрь 2011 г.

1 / 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]