Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Развитие нефтегазового сервиса. Зарубежный опыт и российская практика. Монография
.pdf
Норвегии сделало обязательным исследовательские программы для
зарубежных компаний, что явилось предпосылкой того, что
нефтегазовые технологии, разработанные и внедренные в Норвегии, в
настоящее время входят в число лучших: в своих сферах.
Международным и зарубежным компаниям была отведена ключевая
роль технологического обеспечения в совместных альянсах с
норвежскими компаниями, а также роль «катализатора» в
превращении норвежских компаний в полноценных операторов
разработки шельфовых месторождений.
В настоящее время перед сервисным рынком России стоит
весьма сложная, задача - повышение технологического уровня за счет
использования услуг иностранных сервисных компаний одновременно
с поддержкой и развитием собственного научно-технического
потенциала. Мировая практика свидетельствует о разных сценариях
развития такой ситуации. Так, опыт Великобритании 70-80-х годов
прошлого столетия показывает, что отсутствие регулирования этих
процессов со стороны государства быстро привело к доминированию
сервисных компаний США и оттеснению английских компаний на
периферию сервисного сектора в его ненаукоемкие и
невысокотехнологичные сегменты. С другой стороны, в Норвегии
госрегулирование сектора сервиса привело к тому, что норвежский
сервис стал конкурентоспособным на мировом рыке. В частности, на
первый период в Норвегии были закреплены обязательные условия и
квоты использования норвежских нефтесервисных подрядчиков,
которые со временем были отменены.
Из российских компаний ЛУКОЙЛ наиболее активно работает
на зарубежных рынках в секторе разведки и разработки нефтегазовых
месторождений. За рубежом компания действует сама и через
отечественные, а иногда и зарубежные сервисные компании.
Рассчитанная до 2016 г. стратегия ЛУКОЙЛа предусматривает
увеличение доли добываемой за рубежом нефти до 20% от общего
объема, приобретение новых активов по добыче нефти за пределами
России и получение статуса оператора и сооператора как минимум в
половине новых проектов. Основным регионом зарубежной
активности ЛУКОЙЛа является Центральная Азия, а самые
перспективные проекты планируются в Казахстане и Узбекистане. В
Казахстане это месторождение Кууколь в Кызылординской области и
Карачаганакское месторождение. ЛУКОЙЛ также работает на
казахстанском шельфе Каспийского моря, где по результатам разведки
81
выявили три перспективные структуры. В Узбекистане ЛУКОЙЛ
осуществляет проект «Кандым - Хаузак - Шады - Кунград», работает в
узбекской части Аральского моря. В Азербайджане консорциум по
разработке газоконденсатного месторождения Шах-Дениз с участием
ЛУКОЙЛа приступил к промышленной добыче углеводородов из
первой эксплуатационной скважины.
Ряд проектов ЛУКОЙЛ осуществляет на Ближнем Востоке. В
Иране он работает на блоке Анаран, где после разведочного бурения
было обнаружено крупное по мировым меркам месторождение Азур с
геологическими запасами нефти свыше 2 млрд. баррелей. В июне 2006
г. Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) подписала
декларацию о коммерциализации; данного месторождения, что дает
участникам проекта эксклюзивное право на переговоры по
дальнейшему его освоению. В 2006 г. ЛУКОЙЛ и МОС подписали
контракт на проведение совместных исследований в Иране по
нефтегазоносным блокам Моган и Ла-ли в Южно-Каспийском и
Загросском бассейнах.
В Саудовской Аравии ЛУКОЙЛом совместно с Saudi Aramco
завершено бурение первой разведочной скважины на структуре
Тухман и ведется разведочное бурение на структуре Малайха. В Ираке
российская компания стремится сохранить свое участие в проекте
Западная Курна. В Латинской Америке ЛУКОЙЛ проводит
геологоразведку и активно осуществляет добычу на уже открытых
месторождениях. В центральной части Колумбии в нефтяном бассейне
Льянос совместно с компанией Ecopetrol успешно завершено бурение
первой глубокой скважины и открыто среднее по запасам
месторождение. В Венесуэле на перспективном блоке Хунин-3
началось бурение скважин, и ЛУКОЙЛ планирует поставки нефти из
Венесуэлы на переработку, а затем в розничную сеть в США.
Африка является другим направлением зарубежной экспансии
ЛУКОЙЛа. Компания активно работает в Египте, где ведет освоение
месторождений Melei и WEEM, а также геологоразведочные работы в
Суэцком заливе. В Нигерии заключено соглашение о покупке крупной
доли в проекте СРП, включающем разведку, разработку и добычу
углеводородов на глубоководном шельфе Гвинейского залива. Есть
зарубежные проекты в сфере разведки и разработки нефтегазовых
месторождений и у других российских компаний (Роснефть, ТНК-ВР,
Газпром-нефть). Однако, несмотря на некоторые успехи в
продвижении на мировой рынок, российские сервисные компании не
82
представлены либо представлены очень слабо в наиболее
перспективных нефтегазоносных регионах мира, таких как Нигерия,
Ангола, Аргентина, Бразилия, Индонезия, Малайзия, шельфы
Северного моря и Мексиканского залива, а также целый ряд стран
Ближнего Востока. Степень участия российских ВИНК в борьбе за
мировые запасы углеводородов еще довольно низкая. Оставляет
желать куда большего их участие в зарубежных проектах по разведке
и добыче углеводородов в СНГ, Венесуэле, Иране, Колумбии, Египте,
Сирии, Ливии и других странах. Такие отечественные компании, как
Сургутнефтегаз, «Татнефть» и «Башнефть», пока вообще не проявили
себя в области приобретения активов за рубежом, сосредоточившись
на внутренних проектах.
Даже у лидера зарубежной энергетической экспансии ЛУКОЙЛа - доля нефти, добываемой за рубежом, составляет менее
10% (около 4-7% разные годы). Для сравнения, у энергокомпаний
США заграничная доля равна 50-80%. Увеличить этот показатель до
20% потенциально может лишь ЛУКОЙЛ и то при условии, что будут
реализованы его перспективные планы, прежде всего в Иране
(Анаран) и Ираке (Западная Курна-2). А для серьезного изменения
ситуации необходим целый ряд экономических и политических мер.
Сегодня конкуренция за новые энергоактивы в мире достаточно
высока, а вероятность открытия новых крупных месторождений
незначительна. Кроме того, сейчас основные нефтегазовые запасы
открываются и приращиваются на глубоководных шельфах, а Россия
существенно отстает от зарубежных компаний по опыту проведения
работ в технологически и геологически сложных условиях.
Возможностями для выхода на рынки дальнего зарубежья
обладают в основном крупные компании или сервисные структуры
ВИНК. Выход на рынки нефтесервиса некоторых регионов дальнего
зарубежья (развивающихся стран) является весьма рискованным. К
регионам рискованного нефтесервиса можно отнести Венесуэлу,
Аргентину, Боливию, Нигерию. А цивилизованные условия работы
(как, например, в Бразилии) предоставляют страны, которые при этом
требуют владения новейшими технологиями разработки
месторождений, чем может похвалиться редкая российская компания.
Анализ показывает, что есть страны, например, Канада,
которые еще 20 лет назад практически не имевшие своего
собственного сервисного сектора, сейчас не только на 70-80%
обеспечивают сами свои потребности, но и выходят на мировой
83
уровень. В России уже есть примеры успешной работы за рубежом
российских сервисных компаний, например, Интегры - в Сирии,
Индии, Иране и других странах. По мнению экспертов, с окончанием
кризиса следует ожидать экспансии отечественных сервисных
компаний. Сначала продвижение российских компаний
распространится на традиционные рынки — СНГ, а далее, например, в
Венесуэлу, на Ближний Восток. Производимое в России оборудование
очень конкурентоспособно по цене, задача — лишь сократить 10-15летнее технологическое отставание по сравнению с западными
аналогами. У России есть большой потенциал, а квалификация
специалистов не ниже, чем у зарубежных.
Рассмотрим потенциальные возможности российских
нефтяных и сервисных компаний в разных регионах мира. На
Ближнем и Среднем Востоке государству необходимо помогать
российским предприятиям сохранить присутствие на энергетических
рынках стран этого региона, развивать сотрудничество с Ираном,
Ираком, Сирией, в том числе с учётом политической конъюнктуры.
Россия способна выходить в этот регион со своими энергетическими
технологиями. Пример — строительство Россией атомной станции в
Бушере (Иран).
В регионе Латинской Америки возможно участие России в
разработке месторождений, производстве энергоресурсов и их
транспортировке, создании СП, поставке энергетического
оборудования, строительству ТЭС, ГЭС и АЭС. То есть для России
энергетический рынок Латинской Америки представляет интерес,
прежде всего, как потенциальный потребитель услуг российских
энергетических компаний, а также как импортер технологий и
оборудования для ТЭК. Важным фактором продвижения на
латиноамериканский рынок является приобретение там выгодных
энергоактивов российскими компаниями. Российское влияние на
африканском континенте в энергетической сфере необходимо
расширять за счет приобретения там энергоактивов. Как и со странами
Латинской Америки, с африканскими государствами российские
компании могут развивать кооперацию в разработке месторождений,
производстве энергоресурсов и их транспортировке, создании СП,
поставке энергетического оборудования. Таким образом, российские
нефтегазовые компании («Газпром», «Роснефть», ТНК-ВР, ЛУКОЙЛ,
«Роснефть», «Татнефть») вместе со своими сервисными
подразделениями и партнерами стремятся в развивающиеся страны
84
для разведки и разработки сырьевых ресурсов. В поле их интересов
попали перспективные месторождения нефти и газа в Анголе,
Намибии, Венесуэле и Ираке. Российские компании готовы осваивать
новые рынки в третьих странах, а также возвращаться на те, где уже
когда-то работали. Например, ЛУКОЙЛ, «Роснефть», а также ТНК-ВР
хотели бы работать на месторождении «Западная Курна-2» в Ираке,
которое содержит 6 млрд. бар доказанных запасов нефти.
В последнее десятилетие российские нефтегазовые и
сервисные компании привлекает регион СНГ, а нефтегазовый сервис,
как известно, следует за нефтегазовыми ВИНК. Крупнейшие
российские компании сервисного рынка пока не готовы к прямой
конкуренции с мировыми лидерами на глобальных нефтесервисных
рынках. Зато, несмотря на существующие проблемы развития
отечественного нефтегазового сервиса, продолжается его экспансия на
рынках стран СНГ. Причем постсоветское пространство привлекает
отечественные ВИНК не только в качестве источника дешевого
углеводородного сырья для перепродажи Западу, но и как объект
инвестирования в добычу нефти и газа, строительство трубопроводов,
нефтепереработку.
Экспансия российских нефтегазовых ВИНК и сервисного
бизнеса на постсоветском пространстве объясняется тем, что
отечественные лидеры нефтегазового сервиса уже достигли
определенной зрелости и начинают перерастать национальные рамки,
а страны Ближнего зарубежья вполне подходят на роль «учебных
полигонов» для приобретения российским нефтесервисом опыта
международного сотрудничества и выработки, стратегии за пределами
своей экономики. Кроме того, соседние рынки являются
притягательными для экспансии, поскольку наблюдается рост
нефтегазодобычи и страны Центральной Азии) и потребления в
государствах СНГ. Растет добыча нефти и газа в таких странах как
Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан, рост потребления
отмечен почти во всех странах, особенно в Украине и Белоруссии,
Казахстане. Кроме того, необходимо учесть рост переработки
российской нефти в Белоруссии. Желают получать больше нефти и
газа из России и прибалтийские страны бывшего СССР (Литва,
Латвия- и Эстония), обделенные нефтегазовыми ресурсами. К
примеру, рынок Казахстана сегодня растет, растут объемы,
нефтедобычи и соответственно объемы буровых работ. Казахстан
насыщен участниками рынка, здесь можно насчитать несколько
85
десятков буровых операторов разных стран, поэтому уровень
конкуренции на этом рынке достаточно высок . Однако динамичный
рост спроса делает республику вполне доступной для освоения
российскими буровыми компаниями. Подтверждением тому может
служить постоянно растущее число предложений в адрес российских
компаний (прежде всего, БК «Евразия» ) по участию в тендерных
кампаниях, проводимых местными нефтедобывающими
предприятиями. В Узбекистане также активно продаются
лицензионные участки, интенсивно ведутся ГРР, что означает, что
вскоре будут существенно увеличены объемы разведочного бурения, а
вслед за ним и эксплуатационного. Нефтегазовые рынки государств
СНГ развиваются бурно и интенсивно. Выход российского бурового
сервиса на рынки стран СНГ и последующее наращивание
присутствия на этих рынках сегодня определены привлекательностью
этих самих рынков, а также характерным стремлением, российских
сервисных, в том числе буровых компаний к диверсификации
портфеля своих заказов.
Однако постсоветский нефтегазовый рынок таит массу
препятствий для российского сервиса. В Украине, Казахстане,
Туркмении, Узбекистане проводится политика ограничения допуска
иностранных подрядчиков на местные рынки нефтесервиса. В СНГ
сегодня интереснее работать не буровикам, а субсервисным
компаниям, на что есть как минимум две причины: «гибкость»
субподрядных организаций (меньше оборудования, небольшой штат,
отсутствие привязки к базам производственного обслуживания) и
весомое преимущество в части стоимости работ.
Освоение российскими нефтегазовыми компаниями
пространства СНГ сопряжено с рядом сложностей, связанных как с
информационным и кадровым обеспечением проектов, так и с
необходимостью преодолевать конкурентное давление со стороны
традиционных участников местных рынков. Сильную конкуренцию
составляют китайские производители оборудования и сервисные
компании с традиционно с низкими ценами. Немало сложностей из-за
специфики национальной кадровой политики, коррупции, кастовости
и кумовства.
Прежде всего отметим такие проблемы, как отсутствие
информации. Освоению любого нового рынка, как правило,
предшествует анализ подробной информации о нем, но сведения о
нефтесервисных рынках стран СНГ либо неполны, либо полностью
86
закрыты (как в Туркмении). Речь идет не только о данных
официальной статистики, но и о сколько-нибудь надежных
экспертных оценках. Одним из эффективных способов решения
данной проблемы служит информационное сотрудничество с другими
участниками рынка, например нефтяными компаниями. На рынке
стран СНГ организовать информационный обмен пока невозможно,
поэтому приходится довольствоваться собственными оценками, а
также доступными данными из открытых источников. Но в целом
потенциал рынка подсчитать более или менее определенно возможно.
БК "Евразия" оцениваем емкость рынка буровых работ стран СНГ
примерно в 15-20% от величины российского рынка.
Другая проблема при работе в странах СНГ кадровая
политика. В частности, здесь введены существенные ограничения на
ввоз иностранной рабочей силы, а требования, которые предъявляет
принимающая сторона к кадровому обеспечению проекта, зачастую
трудно выполнимы. К примеру, в Узбекистане в соответствии с
требованиями соглашения о разделе продукции, иностранная
компания, которая работает на условиях льготного налогообложения,
должна привлечь не менее 80% местного персонала. Найти
необходимое количество» работников должной квалификации на
рынке, где многие годы отсутствует система подготовки кадров, очень
сложно. Недавно в Узбекистане был открыт филиал ГРУ нефти и газа
им. Губкина, что должно улучшить ситуацию кадрового обеспечения
отрасли, но результатов следует ожидать лишь в среднесрочной
перспективе.
Рост объемов добычи углеводородного сырья в странах СНГ
указывает на привлекательность развития нефтесервисного бизнеса.
Согласно прогнозам отраслевых экспертов, опережение роста
нефтегазодобычи в постсоветских странах СНГ будет наблюдаться в
течение нескольких лет, что, учитывая корреляцию между добычей
нефти и объемами буровых и прочих нефтесервисных работ, должно
привести к перераспределению их объемов в пользу стран СНГ.
Наиболее перспективными для участия российского сервиса видятся
крупные инвестиционные проекты стран СНГ по разработке
углеводородных запасов, в которых намерены активно участвовать
российские компании. Это проект по освоению месторождений
туркменского сектора Каспийского моря, запасы нефти которых, по
некоторым оценкам, достигают 11 млрд тонн, природного газа —
5,5 трлн. куб м. Еще недавно иностранные компании с трудом
87
допускались к каспийскому шельфу в Туркмении, а теперь положение
изменилось. Поэтому туркменский шельф становится чрезвычайно
привлекательным для зарубежных инвесторов и сервисных компаний.
Сегодня о намерении войти в геологоразведочные проекты на
территории Туркмении заявляют многие российские ВИНК.
Туркменский шельф является желанным не только российским
нефтяным компаниям, но и гигантам мирового нефтегазовой
индустрии — ExxonMobil, Chevron, Total, BP, поэтому предстоит
отчаянная конкуренция.
Нефтесервисные рынки стран СНГ принадлежат к числу
развитых, конкурентных, с выраженной тенденцией к дальнейшему
насыщению. Это обусловлено большими запасами нефти и газа,
развитием инфраструктуры, наличием разветвленной сети
нефтепроводов и газопроводов, наличием амбициозных планов по
наращиванию объемов нефтегазодобычи, строительству новых и
реконструкции старых объектов отрасли. Страны СНГ испытывают
либо недостаток, либо полное отсутствие своих производителей
оборудования и материалов для нефтяной и газовой отраслей. Это
позволяет надеяться на возможность поставок нефтесервисного
оборудования российскими компаниями, хотя предстоит острая
конкуренция со стороны производителей других стран.
По оценкам казахской инжиниринговой компании
«Казгипронефтетранс», специализирующейся на проектировании
объектов нефтегазовой отрасли Казахстана, доля российского
оборудования и материалов при осуществлении проектировочных
работ составляет порядка 80%, однако отмечается тенденция спада
спроса на российское оборудование. К причинам спада
«Казгипронефтетранс» относит рост цен на российское оборудование
при продолжающемся падении качества отдельных видов
оборудования и материалов; активизацию европейских и"
американских компаний в сфере производства и поставок материалов
и оборудования на рынок Казахстана; рост доверия к зарубежным
производителям оборудования со стороны компаний нефтегазовой
отрасли и потенциальных заказчиков нефтегазового оборудования.
Кроме того, в нефтегазовом сегменте экономики Казахстана
существенная доля иностранного капитала, что сказывается, в свою
очередь, на выборе оборудования, а на рынке нефтегазового
оборудования и материалов появляются новые поставщики,- в
частности, из Китая, ценовая политика которого направлена на
88
вытеснение конкурентов и закрепление своих позиций в отрасли.
Продвижение Китая на мировом рынке поставок оборудования
и материалов для нефтегазовой отрасли весьма активно и его
оборудование создает серьезную конкуренцию российским поставкам
на рынки стран СНГ. Российским нефтесервисные предприятия для
работы на территории стран СНГ уже используется китайское
оборудование. К примеру, БК «Евразия» при бурении
эксплуатационных скважин на месторождении Алибекмола в
Казахстане применяет буровые установки производства китайского
предприятия Honghua Petroleum Equipment Со Ltd, поставляемые ЗАО
«Иждрил-Нордэкс-Хунхуа». Возможно, такое сотрудничество даст
преимущество российским компаниям при вхождении на эти рынки и
позволит успешнее конкурировать с западным сервисом.
Вместе с тем, как отмечают эксперты «Казгипронефтетранса»,
качество китайского оборудования, поставляемого на рынок
Казахстана, сегодня достаточно низкое, что обусловлено
недобросовестностью посреднических компаний, которые в погоне за
прибылью закупают дешевое и некачественное оборудование. Но
китайские производители постепенно открывают в Казахстане свои
представительства и начинают диверсификационную работу на рынке
поставок. Это, по мнению специалистов «Казгипронефтетранса»,
скажется на общем состоянии нефтесервисных услуг Казахстана и
повлечет за собой падение спроса на нефтегазовое оборудование
российских производителей. В свою очередь, российское
оборудование имеет относительно высокое качество и сравнительно
низкие цены (по сравнению с западными аналогами), что является
конкурентным преимуществом в борьбе за рынок СНГ. Так что о
сдаче позиций российских компаний в секторе поставок нефтегазового
оборудования и материалов в страны СНГ говорить еще рано. Иное
положение дел складывается в сфере строительства и предоставления
нефтесервисных услуг, где национальные компании выполняют
многие виды работ и стремятся занять существенную долю рынка. К
примеру, в Казахстане наметилась тенденция к увеличению участия
национальных компаний в строительстве объектов нефте- и
газодобывающей отрасли и трубопроводных магистралей.
Надо также учесть, что страны СНГ пытаются ограничивать
присутствие западных, а в последнее время и китайских компаний
нефтегазового сектора на своих рынках, так что российские компании
вполне могут претендовать на достаточные позиции в этих регионах.
89
На рынке СНГ ситуация будет меняться в пользу российских
компаний по мере внедрения ими в практику своей деятельности
высоких норм и стандартов, в частности, международной ассоциации
буровых подрядчиков, получения международных сертификатов в
области буровых работ и наработки опыта сотрудничества с местными
заказчиками. Продвижение российских сервисных компаний на
постсоветских рынках должно проходить и посредством приобретения
сервисных бизнесов, что открывает благоприятные предпосылки для
расширения российского присутствия в нефтесервисном секторе стран
СНГ. Российским компаниям при работе на рынках СНГ важно
ориентироваться на такие преимущества, как надежность техники,
машин и оборудования, а также квалификацию работников, а ценовое
преимущество российских буровых компаний вряд ли можно назвать
главным для проектов в СНГ. Скорее это относится к китайским
компаниям, которые порой используют демпинг. Разница между
компаниями в ценовом предложении на буровые услуги сегодня
обусловлена, главным образом, стоимостью используемой техники и
соответственно размером амортизационных отчислений, а также
стоимостью мобилизации буровых установок. В странах СНГ могут
быть востребованными многие виды нефтесервисных работ, что
открывает перспективы для российских компаний. Эксперты считают
перспективными направлениями развития бизнеса российских
нефтесервисных компаний в СНГ следующие : поставка оборудования
и его сервисное обслуживание для малодебитных скважин;
модернизация оборудования - замена клапанов и отдельных узлов в
эксплуатируемых ЭЦН и ШГН, модернизация винтовых насосов в
части перевода их с верхнего привода на погружной; осуществление
комплекса работ и услуг IРМ; модернизация буровых установок.
Приведем примеры деятельности российских компаний в
бывших республиках СССР. Одним из основных стратегических
направлений развития компании БК «Евразия» является
диверсификация портфеля заказов, и в этой связи, рынок, стран СНГ
она рассматривает как средство для достижения поставленной задачи.
Причем для развития бизнеса БК «Евразия» наибольший интерес
представляют рынки стран Прикаспийского и Центральноазиатского
региона, которые располагают значительными запасами
углеводородного сырья. Здесь ситуация постепенно меняется в пользу
российских компаний — по мере внедрения ими в практику своей
деятельности норм и стандартов, в частности, международной
90
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]