Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Развитие нефтегазового сервиса. Зарубежный опыт и российская практика. Монография
.pdf
сегмента является рост применения высоких технологий, в том числе,
более широкое использование 3D-сейсмики. С 2012 года наблюдался
рост сегмента 2D-сейсмики более чем на 70%, что связано с возвратом
нефтегазовых компаний к активному освоению новых месторождений,
однако докризисные показатели пока не были достигнуты. Увеличение
объемов рынка интенсификации связано с необходимостью
применения методов увеличения нефтеотдачи для наращивания
объемов добычи при ухудшающемся качестве разрабатываемых. Доля
трудноизвлекаемых запасов имеет тенденцию к росту и на данный
момент превышает 50% при обводненности более 80%. КИН так же
имеет негативную динамику и в целом по России составляет около
36%. Сегмент ГРП увеличивался как в связи с расширением
применения операций по гидроразрыву на новых скважинах, так и со
стремлением поднять за счет ГРП дебиты на переходящем фонде
скважин.
Значительный рост сегмента боковой зарезки ствола (168% за
5 лет) связан с желанием нефтегазовых компаний увеличить объемы
добычи на истощенных месторождениях. Рост спроса в сегменте будет
вызван необходимостью использования методов интенсификации
нефтегазовыми компаниями для наращивания объемов добычи.
Ожидается дальнейший рост спроса на операции по интенсификации
добычи в связи с необходимостью разрабатывать трудноизвлекаемые
ресурсы новых месторождений и истощенные пласты
разрабатываемых месторождений.
Сегодня сервисные компании являются одними из главных
движущих сил инновационного развития ТЭК в России. Их основная
задача – обеспечить стабилизацию добычи в старых нефтеносных
провинциях, ускорить вовлечение в разработку нерентабельных
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.
В настоящее время в российском ТЭК преобладают три
основные модели развития сервисных услуг.
Первая бизнес-модель, при которой компания использует
собственные подразделения для обеспечения основного производства
вспомогательными нефтесервисными услугами, достаточно широко
используется на российском рынке. Ряд крупнейших российских
нефтегазовых компаний, таких как «Газпром», «Газпром нефть»,
«Сургутнефтегаз», «Татнефть», сохранили в своем составе
нефтесервисные подразделения или даже отдельные предприятия и
поддерживают их на высоком конкурентоспособном уровне. Они
51
имеют надёжный рынок материнской компании, не доступный для
сторонних игроков, как правило, оснащены самой передовой техникой
и технологией, хорошо обустроены, а персонал обеспечен солидным
социальным пакетом. Наличие ресурсов материнской компании
позволяет им развивать эти подразделения и инвестировать в
технологические и управленческие инновации.
Вторая бизнес-модель развития отечественного нефтегазового
сектора связана с приходом на российский рынок иностранных
сервисных компаний. Здесь представлены все лидеры мирового
нефтегазового сервиса - это американские компании Schlumberger,
Halliburton, Baker Hughes, Weatherford.
Компания Halliburton, основанная в 1919 году, предоставляет
продукцию и интегрированные услуги для всего цикла жизни
нефтяных и газовых месторождений от разведки, разработки и добычи
нефти и газа, работы в полевых условиях, технического обслуживания
оборудования, переработки и перегонки нефти до организации
инфраструктуры и ликвидации скважин. Halliburton имеет самый
большой в мире опыт в области предоставления сервисных услуг
нефтяным компаниям, постоянно находится в состоянии готовности
разработать передовые технологические решения, которые позволяют
получать максимальную экономическую отдачу от эксплуатации
ресурсов. Schlumberger, являясь крупнейшей нефтесервисной
компанией, предоставляет широкий спектр услуг, связанных с
разработкой нефтяных месторождений — геологоразведка, бурение,
испытание скважин, ремонт скважин, интенсификация добычи нефти,
цементирование скважин, заканчивание скважин. Крупнейшие
заказчики Schlumberger в России – «Роснефть», «Газпром»,
«Газпромнефть», ТНК-ВР, «Лукойл», «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз»
и др.
Не встречая противодействия со стороны государства и
отечественных нефтегазовых сервисных компаний, они год от года
наращивают своё присутствие на российском рынке путём
поглощения независимых компаний.
Третья бизнес-модель организации и развития нефтегазового
сервиса предусматривает выделение из состава нефтегазодобывающих
предприятий сервисных структур и последующее получение
сервисных услуг на рынке. В период реформирования российского
ТЭК многие нефтегазодобывающие компании, освобождаясь от
непрофильных активов, в качестве которых рассматривались и
52
обслуживающие нефтесервисные подразделения, сформировали базу
для создания самостоятельных отечественных сервисных компаний,
работающих в отраслях ТЭК.
Компания «ПетроАльянс» давно занимает видное место в
сервисном секторе нефтегазовой индустрии. Услуги, оказываемые
компанией: сейсморазведка; капитальный ремонт скважин;
цементирование; моделирование месторождений; геофизичесое
исследование скважин и др. Компания «Ойл Технолоджи Оверсиз»
создана для оказания научно-технического и технологического
сервиса в сфере нефтегазового комплекса. ООО «Буровая компания
«Евразия» одна из крупнейших буровых компаний России, она
занимается строительством и ремонтом скважин. Бригады компании
работают во всех нефтяных регионах России.
ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» — еще одна
крупнейшая буровая компания работает в ЯНАО, Томской области,
Самарской обл., Красноярском крае, ХМАО. Деятельность "ССК" в
настоящее время осуществляется в двух главных нефтегазоносных
бассейнах России - Западно-Сибирском и Волго-Уральском. Компания
оказывает следующий спектр услуг: строительство буровых
установок; строительство скважин всех назначений; производство
тампонажных работ; капитальный ремонт скважин; оказание услуг по
организации управления производством и др. Однако ресурсное
обеспечение этих компаний не сравнимо с капиталами зарубежного
нефтесервиса. Таким образом, российские независимые сервисные
компании в своем большинстве не могут обеспечить разнообразие и
необходимый уровень качества услуг.
Республика Коми является одним из ведущих регионов по
добыче нефти и газа в России. На ее территории функционируют
многие компании по обслуживанию нефтяных и газовых
месторождений.
Усинский филиал ООО «Интегра», Усинский филиал ООО
«БК «Евразия», Усинский филиал ООО «РН-Бурение», филиал «Ухта
бурение» ООО Газпром бурение» созданы для организации
высокоэффективного производства по строительству объектов
производственного, социального, природоохранного назначения,
включая организацию работ по бурению, креплению, освоению,
капитальному и подземному ремонту скважин, повышению
нефтеотдачи пластов.
Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Коми-
53
Куэст» существует с 1992 года. Его учредители — ОАО «Коминефть»
и компания «Куэст Петролеум Эксплорейшн ГмбХ» (Австрия).
Сегодня ООО «Коми-Куэст» осуществляет ремонтно-изоляционные
работы, устраняет негерметичность эксплутационной колонны,
аварии, допущенные в процессе эксплуатации или ремонта,
обрабатывает призабойные зоны, исследует и переводит скважины на
использование по другому назначению, вводит в эксплуатацию
нагнетательные скважины. Высокая нефтеотдача пластов достигается
нефтяниками благодаря применению современных российских и
западных технологий. Лучшее оборудование, инструменты и
технологии производства влияют на качество выполняемых работ.
Услуги нефтегазового сервиса в Республике Коми оказывают
компании Schlumberger, Halliburton и "ПетроАльянс." В настоящее
время эксперты дают позитивные оценки относительно перспектив
развития отечественного нефтесервисного рынка, несмотря на то, что
в период глобального финансового кризиса произошло сужение
нефтесервисного рынка. Причем наибольшие потери понес сектор
производства нового оборудования (больше 50 %). Также сократились
объемы геофизики и разведочного бурения.
Рынок нефтегазового сервиса на начало 2011 г. выглядел
примерно так: ведущее место занимали сервисные подразделения
вертикально интегрированных компаний (43 %), затем буровая
компания Eurasia Drilling Company Ltd. (17 %), далее Schlumberger
(11 %), «Интегра» (7 %), Baker Hughes (3 %) и Halliburton (3 %).
Начиная с 2011 г. происходит быстрое восстановление российского
нефтегазового сервиса: увеличиваются объемы и геологоразведочного,
и эксплуатационного бурения. Новая генеральная схема развития
нефтяной отрасли предполагает бурение в 2010-2020 гг. более 50 тыс.
эксплуатационных скважин. Динамика развития рынка нефтегазового
сервиса в России представлена на рис. 7.
В настоящее время сервисные компании являются одними из
главных движущих сил инновационного развития ТЭК в России. Их
основная задача – обеспечить стабилизацию добычи в старых
нефтеносных провинциях, ускорить вовлечение в разработку
нерентабельных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.
54
Рис. 7. Динамика развития рынка нефтегазового сервиса в России,
млрд долл.
Идет освоение новых нефтегазоносных провинций, прежде
всего в Восточной Сибири и российской части Каспия. Также
сервисные компании ожидает большой объем работ на
месторождениях, уже введенных в эксплуатацию, где приоритетом
остается стабилизация объемов добычи.
Согласно оценкам экспертов, также значительно может
увеличиться сектор производства нефтепромыслового оборудования в
России, в особенности строительства буровых установок.
Аналитическая компания Douglas-Westwood оценивает потребность в
их замещении в 2011-2012 гг. на уровне более 200 единиц в год, в то
время как в 2009 г. она составляла 100, а в 2010 г. – 120 единиц.
Согласно прогнозу компании, в 2013 г. нужно будет ввести в
эксплуатацию еще 190 установок.
Посткризисный период развития рынка нефтегазового сервиса
ознаменовался важным событием. Крупнейшая по объемам
выполняемых работ в России буровая компания Eurasia Drilling
Company, оказывающая услуги по строительству и капитальному
ремонту скважин, в конце 2010 г. заключила соглашение о намерениях
55
с одной из крупнейших мировых нефтесервисных фирм Schlumberger. Согласно данному документу, стороны должны
обменяться активами в сфере нефтегазового сервиса. Сумма сделки по
оценкам экспертов должна составить 280 млн долларов. Договор
также предусматривает, что Schlumberger на пять лет станет основным
поставщиком услуг для 200 буровых установок, эксплуатируемых
Eurasia Drilling Company.
Такой союз компании Eurasia Drilling Company позволит
расширить клиентскую базу и откроет доступ к технологиям партнера,
а для Schlumberger обмен активами позволит ей оптимизировать свою
работу на территории России.
Эксперты нефтегазового сервиса отмечают две основные
тенденции, характерные для современного состояния сервисного
рынка России:
- формирование конкурентной среды, происходящее в
результате вывода сервисных подразделений из состава ВИНК;
- создание стратегических альянсов между национальными
нефтесервисными компаниями и международными корпорациями.
Выделение сервисных активов в отдельные компании – уже
оформившаяся тенденция в российском ТЭК, причин вывода
сервисных работ на аутсорсинг несколько: 1) затраты на нефтесервис у
компаний, пользующихся услугами внешних подрядчиков, вдвое ниже
и составляют около 15 долларов на тонну добытой нефти, а нефтяные
компании, использующие собственные сервисные подразделения,
тратят от 18 до 30 долларов [3, с. 8]; 2) улучшение качества сервисных
работ в результате борьбы за клиента; 3) вывод нефтегазового сервиса
на аутсорсинг сделал нефтяную компанию прозрачнее и понятнее для
инвесторов.
Важнейшей проблемой мировой экономики нефтяной и
газовой промышленности является разработка методических подходов
к оценке эффективности нефтегазового сервиса.
Специалисты нефтегазового сервиса отмечают, что основой
эффективного взаимодействия сервисных и нефтегазодобывающих
компаний является прозрачность процессов. Главная цель ВИНК –
сокращение затрат на нефтегазовый сервис и повышение качества
услуг за счет возможности контролировать сроки и стоимость работ,
производимых подрядчиками. А задачей нефтесервисных компаний
является эффективное управление собственными ресурсами на основе
детального представления о процессах и активах добывающей
компании.
56
Отсутствие нормативно-правового регулирования
взаимоотношений нефтегазодобывающих и независимых сервисных
компаний является одной из главных проблем нефтегазового сервиса.
К другим основным проблемам сервисного сектора в российском
топливно-энергетическом комплексе следует отнести: усиление на
рынке позиций импортного оборудования, преимущественно
китайского производства; слабые позиции российских компаний в
«премиум-сегменте» (геофизика, наклонно-направленное бурение) при
отсутствии у большинства сервисных компаний инвестиционных
ресурсов для модернизации производства.
Дальнейшее развитие нефтегазового сервиса будет зависеть от
следующих факторов: государственной политики в области
нефтегазового сервиса; выстроенных отношений с
нефтегазодобывающими компаниями; наличия технологий,
снижающих затраты и повышающих производственную
эффективность; соблюдение правил техники безопасности и др.
США и ЕС в конце июля 2014 года приняли ряд санкций,
затрагивающих применение технологий по разведке и добыче на
шельфе, в Арктике и для ТрИЗ. В итоге отменены совместные
проекты «Газпрома» и Shell: освоение месторождения сланцевой
нефти в ХМАО в рамках совместного предприятия ЗАО «ХантыМансийский нефтегазовый союз», освоение шельфовых участков в
Чукотском и Печорском морях, как и возможный проект по освоению
глубоководного офшора в Южной Африке. Свернута программа
ExxonMobil и «Роснефти» в Арктике. Рынок мог бы расти
опережающими темпами за счет реализации соглашений о
сотрудничестве между российскими и международными копаниями,
но санкции стали их барьером. На радость китайцам, поскольку
примерно 2/3 оборудования для добычи трудноизвлекаемых запасов и
работы на шельфе ранее поставлялось из Европы и США.
2.2. Инновационный потенциал российского нефтегазового
сервиса
В данном параграфе представлена ведущаяся в экспертном
сообществе дискуссия об экспортно-сырьевой или инновационной
модели развития отечественной экономики, а также сделана попытка
обоснования тезиса о том, что нефтегазовый сервис может быть одним
57
из «локомотивов» инновационного развития нефтегазового комплекса
и способствовать высокотехнологичному обновлению всей энергетики
и индустрии России.
Прежде чем перейти к исследованию конкретных путей и
экономических механизмов развития нефтегазового сервиса
необходимо выяснить какая модель развития энергетики и всей
экономики наиболее подходит для России. В научной литературе и
экспертной дискуссии распространена точка зрения, что дальнейшее
развитие российской экономики возможно либо на основе
использования сырьевого потенциала, либо на альтернативной основе
опережающего роста наукоемкого, высокотехнологичного сектора.
Первый путь предполагает дальнейшую ориентацию на развитие
топливно-сырьевого комплекса страны, при которой нефть, газ,
рудные ископаемые, продукция лесопромышленности и
энергоносители по-прежнему будут оставаться главными продуктами
экспорта. Согласно второй модели необходим отход от чрезмерной
зависимости национальной экономики от производства и экспорта
энергоносителей за счет развития конкурентоспособной
промышленности высоких технологий. Предполагается возрождение
отечественной промышленности на базе высоких технологий.
При этом считается, что первый путь является гибельным для
страны и ведущим к технологическому отставанию России от
развитых стран мира, к усилению экономической зависимости. Второй
путь считается более предпочтительным, поскольку связан, прежде
всего, с использованием научно-инновационного и интеллектуального
потенциала страны.
Однако такое упрощенное противопоставление двух подходов
является слишком примитивным: Как, например, отмечает Ю.
Шафраник, российская экономика должна развиваться на основе
использования всех факторов роста и не стоит противопоставлять
одни факторы другим. При выборе приоритетов социальноэкономического развития в XXI веке не может быть места
упрощенному противопоставлению двух подходов:
высокотехнологичного и сырьевого. Развитие национальной
экономики должно осуществляться на основе рационального,
эффективного использования всех факторов роста: природных,
экономических, интеллектуальных. Необходимо продуманное,
отвечающее конкретным историческим, экономическим и
политическим условиям, сочетание и баланс всех доступных
факторов.
58
Россия обладает богатыми запасами разных металлов, угля,
нефти, газа, это ее естественное преимущество и глупо отказываться
от их освоения. Несомненно, что развитие России и в дальнейшем
будет связано с использованием того огромного природного
потенциала, которым она располагает. К тому же сама нефтегазовая
индустрия, в том числе, нефтегазовый сервис, давно уже являются
потребителями и заказчиками высоких технологий. Действительно,
нефтегазовую промышленность давно уже нельзя назвать
примитивной и простой, поскольку в ней применяются самые
последние достижения науки, высокие технологии и современные
машины и оборудование, разнообразная компьютерная техника и
программное обеспечение и т.д. Сегодня можно смело утверждать, что
нефть, газ и их продукты становятся во все большей степени
наукоемкими.
По оценкам Института нефтегазовой геологии РАН, заказы
нефтегазового комплекса формируют не менее 70-80% всех сервисных
услуг в области природопользования. Причем заказы нефтегазового
комплекса обеспечивают наиболее мощную, капиталоемкую,
наукоемкую, привлекательную для инвестиций часть сервисных услуг
в области природопользования. Сервисные компании, работающие в
нефтегазовом комплексе, в свою очередь активно формируют заказы
на продукцию ряда инновационных отраслей современной экономики:
металлургии, нефтехимии, машиностроения, приборостроения,
электроники, информатики и других.
Через инновационное развитие ТЭК России могут быть
созданы условия развития других отраслей экономики. Однако
освоение ресурсов должно быть рациональным и эффективным, лишь
тогда это будет полезно для экономики и энергетики. То есть основная
проблема в том, какими путями Россия будет осваивать имеющийся
природно-ресурсный потенциал. Необходимо отказаться от
хищнического, низкоэффективного и неэкологичного пути развития
ТЭКа, что ведет к сохранению зависимости от сырьевого экспорта
малообработанного сырья. Российская энергетика должна осваивать
нефтегазовые ресурсы рационально, эффективно и с соблюдением
экологических норм, лишь такой путь может привести к росту
экономики и ее инновационному развитию.
Конкурентоспособность нефтегазовой промышленности на
мировом рынке все в большей степени определяется эффективностью
применяемых в ней технологий, методов разведки, разработки и
59
эксплуатации месторождений, уровнем технического обслуживания.
Именно развитие нефтесервиса в России может стать механизмом
превращения сырьевого развития экономики в инновационнотехнологическое.
Многие сегодня видят одним из сценариев развития более
активное участие государства в данной деятельности как локомотива,
способного привнести значительные инвестиции в техническое
обновление, в при-кладную науку и обеспечить в будущем
качественное обновление всей индустрии. В данном ключе становится
популярным создание госкомпаний и госкорпораций, а также участие
государства в капитале крупных бизнесов.
В последние годы государство сумело создать и внедрить свои
«правила игры» в энергетических областях, включая нефть и газ, и
получило как прямой, так и косвенный контроль над большинством из
процессов в данной индустрии. Прямой контроль был обеспечен путем
укрупнения государственных компаний, таких как Газпром,
Газпромнефть, Роснефть, Зарубежнефть, а также увеличения их доли в
общем объеме добычи нефти и газа. Косвенный контроль
обеспечивается через такие инструменты, как контролируемые
государством Транснефть и Транснефтепродукт, а также такие
институты государственного контроля, как налоговая, таможенная и
антимонопольная службы, прокуратура и прочие. Созданные правила
игры одинаковы для всех, поэтому даже независимые игроки, такие
как Лукойл, ТНК-ВР, Новатэк, играют по тем же правилам.
Государство также опубликовало список стратегических
месторождений, куда вошли все без исключения значимые
разведанные нефтяные и газовые месторождения. Согласно видению
государства, контроль над этими запасами может быть только у
государства путем классического уравнения «минимум51 %
государственного участия». Также еще раз была уточнена позиция
государства относительно базы данных по разведанным запасам
углеводородов: данная информация есть государственная тайна.
Соответственно, все, что касается как самих углеводородов и их
производных, так и информации о них, находится под серьезным и
пристальным вниманием государства. Что не удивительно для страны
с преимущественно сырьевым развитием.
Российская нефтегазосервисная промышленность начинается с
разработки каспийских, преимущественно апшеронских, залежей
нефти. Там с середины девятнадцатого столетия создавались первые
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]