Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Развитие нефтегазового сервиса. Зарубежный опыт и российская практика. Монография

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

07.09.2026

Размер:

2 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 78 / 118 9 10 11 > Следующая >>>

грузов. Следует отметить, что проблема импортозамещения обсуждалась еще год назад, когда экономические санкции только набирали силу для отдельно взятых компаний. В состав таких компаний попали и предприятия нефтедобывающего профиля, в частности «Роснефть», которая была вынуждена искать новых партнеров для реализации инвестиционных проектов в области нефтедобычи, так как сотрудничество с компанией Exxon Mobil было приостановлено. Однако, несмотря на потерю партнерских отношений в сфере нефтедобычи с иностранными компаниями, большую озабоченность и тревогу вызывает ситуация, сложившаяся на рынке нефтесервиса. По оценкам специалистов в октябре 2014 года в сфере горизонтального бурения, добычи трудноизвлекаемых запасов и сланцевой нефти доля иностранных технологий на отечественном сервисном рынке превышала 80-90%. Крупнейшие игроки нефтесервисного рынка, которые долгие годы сотрудничали с отечественными нефтяными компаниями, такими как «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», в силу сложившейся внешнеполитической и экономической обстановки отказались от совместной работы. Речь идет о компаниях Schlumberger, Вaker Hughes, Halliburton, Wetherford. Именно эта ситуация послужила поводом для развертывания в периодической печати, а также в специальной экономической литературе и научных публикациях полемики на тему возможных направлений и путей решения данной проблемы. Вместе с тем радикальных мер для преодоления возникших трудностей в российском нефтесервисе, пока не удалось реализовать. В марте 2015 года состоялось первое заседание Межведомственной рабочей группы по снижению импортозависимости российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). По сообщению прессслужбы Минпромторга профильные министерства совместно с крупнейшими нефтегазовыми и машиностроительными компаниями, а также отраслевыми экспертами составили перечень приоритетных и критических видов технологического оборудования. Результатом работы в данном направлении стал утвержденный 31 марта 2015 года План мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации, где определены сроки реализации в разрезе технологических направлений(продуктов, технологий). В целом в соответствии с утвержденным документом предполагается снижение доли импорта к 2020 году с 60% до 43%, а в отдельных направлениях до 20%

(технологии и оборудование для транспортировки нефти и газа). Следует отметить, что объем рынка нефтесервисных услуг в 2015 году прогнозируется на уровне 27,5 млрд. долларов. Ожидается рост операций по увеличению нефтеотдачи за счет горизонтального бурения, гидроразрыва пласта (ГРП) и новых сервисных технологий. Кроме того по ожиданиям Минэнерго объем добычи нефти в России в 2015 году достигнет 530 млн. тонн, что на 3 млн. тонн больше, чем в 2014 году. Учитывая приведенные выше факты, можно уверенно говорить о том, что нефтесервис способен выполнять роль своеобразного «локомотива» и связующего звена процессов добычи в традиционных нефтегазовых районах и при освоении новых месторождений.

По данным экспертов на сегодняшний день наиболее крупными игроками рынка бурения являются EDC (29%) и собственный сервис ПАО «Сургутнефтегаз» (28%). Лидерами по объемам бурения остаются компании «Роснефть» (28%) и «Сургутнефтегаз» (24%).

Анализируя ряд публикаций, содержащих различные точки зрения на дальнейшее развитие отечественного нефтесервиса, можно выделить несколько концептуальных направлений. Безусловно, реализация каждого из указанных направлений, с одной стороны, аккумулирует определенные преимущества, с другой, – содержит риски, что можно оценить как недостатки предполагаемой стратегии развития. В частности, создание единой национальной сервисной компании неизбежно приведет к монополизации рынка и, как следствие, к снижению качества предоставляемых услуг. Заказчик не будет иметь возможности выбора лучшего исполнителя сервисных операций, что в перспективе приведет к распаду конкурентного рынка, создаваемого в течение последних пятнадцати лет. Кроме того, формирование предприятия-гиганта вступает в противоречие с действующим антимонопольным законодательством.

Развитие сотрудничества с научными центрами и создание производственных альянсов нефтесервисных компаний, возможно как изолированно в контексте заявленной формулировки того и другого направления, так и в комбинированном варианте. Комбинированный вариант в своем дальнейшем развитии может принимать форму своеобразного кластера, а точнее некоего «нефтесервисного центра», где будут сгенерированы базовые компоненты для обслуживания нефтегазовых предприятий. Предположительно в составе

«нефтесервисного центра» могут функционировать нефтесервисные предприятия (осуществляющие разведку, бурение, ремонт, транспортировку и др.), научно-исследовательские структуры, машиностроительные предприятия (производящие нефтегазопромысловое оборудование). Примечательно, что Тюменская область вполне подходит на роль «нефтесервисного центра». Две трети всех нефтесервисных предприятий страны сосредоточены в Тюменской области. Не случайно именно здесь 5 лет назад было принято решение о создании Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний. В настоящее время некоммерческое партнерство объединяет около 70 передовых предприятий отрасли. Основные задачи, которые ставит перед собой указанное объединение предприятий: совместное решение проблем отрасли; объединение производственного и научно-технического потенциала; обмен опытом, технологиями и оборудованием для качественного выполнения услуг; привлечение внимания общественности к проблемам сервиса.

По словам президента ассоциации нефтегазосервисных компаний, генерального директора ООО МП «ГеоИнТэк» Владимира Борисова для решения проблем отрасли необходима консолидация усилий отечественных компаний с целью усиления позиций отечественного нефтесервиса на сложноконкурентном рынке. В недавнем времени (18 сентября 2015 года) в городе Кирове прошел форум «БиоКиров», где присутствовали представители Тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний, которые выразили готовность способствовать в продвижении отечественного инновационного продукта – биосорбента для ликвидации нефтяных загрязнений – в Западно-Сибирском нефтегазовом регионе. Производство продукта готова обеспечить Кировская компания «Пресс-торф», специализирующаяся на изготовлении сорбентов и биосорбентов для ликвидации нефтеразливов на поверхности воды и почвы, а также разработке комплексной технологии по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Следует отметить, что такие продукты, как биосорбент для ликвидации нефтяных разливов, в основном, используются импортные, тогда как в данном случае речь идет о российском ноу-хау. В рамках форума «БиоКиров» эксперты рассматривали возможности импортозамещения и формулировали предложения по направлениям господдержки биопроизводств на федеральном и региональном уровнях. Об опыте других государств в исследуемой области свидетельствует ряд материалов, публикуемых в

электронных средствах массовой информации. Идея создания центров нефтесервиса обсуждалась, например, на первом конгрессе актива национального кластера нефтегазовой промышленности в Казахстане. По мнению главы Мангистауской области Алика Айдарбаева данный регион Казахстана имеет все предпосылки для того, чтобы стать центром нефтесервиса и машиностроения: «У нас все предпосылки имеются. Это и географическое расположение нашей области, реализация крупных транспортно-логистических проектов, наличие морских портов и незамерзающего моря. Потенциал научноисследовательских институтов, центров инжиниринга и машиностроительного комплекса. Учитывая все эти преимущества, мы думаем, что именно с территории Мангистауской области будет эффективнее обслуживать все месторождения, как на море, так и на суше».

Что касается реструктуризации сервисного рынка со сменой зарубежных игроков, то одним из таких игроков может стать Китай: в 2013 году, по данным HIS Petrodata, китайские компании получили 42 заказа на строительство буровых установок, а в середине 2014 года Сингапурская компания Keppel Corporation в числе причин, по которым ухудшились ее финансовые показатели, назвала давление со стороны китайских компаний, которые готовы строить буровые установки по более низкой цене. В среднесрочной перспективе, по мнению экспертов, наиболее вероятно увеличение доли оборудования из Китая, Кореи, Сингапура. Представляется, что постепенно в течение 4-5 лет можно ожидать усиления позиций собственного сервиса, так как поиск достойных иностранных партнеров все же дело временное, а курс отечественных компаний согласно политике Правительства РФ взят на импортозамещение. Вместе с тем, на наш взгляд, любое из рассматриваемых направлений развития отечественного нефтесервиса может быть более эффективно при комбинаторном сочетании выигрышных элементов представленных альтернатив. Как показывает многолетний опыт науки и практики вообще и отраслевой, в частности, именно комплексный подход к решению поставленных задач является залогом высокой результативности компании.

3.2. Международная кооперация российских компаний нефтегазового сервиса

Глобализация мировой энергетики затронула и российский нефтегазовый сервис. Россия не осталась в стороне от общемировых процессов формирования нефтегазового рынка. Сегодня к этой капиталоемкой отрасли проявляют значительный интерес самые разные инвесторы. В частности, на отечественный нефтегазовый рынок вошли американские, французские, итальянские, а также индийские и китайские компании. В последние годы наблюдается существенный приток в Россию капиталов, как частных, так и национальных нефтяных компаний, желающих обеспечить доступ к богатым запасам углеводородов нашей страны. В нефтедобывающем секторе России работают более трех десятков иностранных компаний различного размера, из них одиннадцать входят в рейтинг PFC Energy 50 крупнейших по капитализации энергетических компаний мира. В 2010 г. за счет иностранного капитала в России, было добыто порядка 15% нефти, а основная часть приходится на долевое участие BP в ТНК-ВР (50%) и ConocoPhillips в ЛУКОЙЛе (20%), а также на проект «Сахалин-II». Подобные тенденции и в секторе нефтегазового сервиса России, где на сегодня лидируют компании США. Сейчас во всех без исключения крупных нефтяных проектах в России и государствах СНГ участвуют Schlumberger, Halliburton, Weatherford и другие западные компании. Зарубежные сервисные компании уже наладили партнерские отношения практически со всеми нефтяными компаниями России, они работают с ТНК-ВР, «Газпромнефтью», «Роснефтью», «Сургутнефтегазом» и многими другими участниками рынка. По оценкам, специалистов, на сегодняшний день сервисные корпорации контролируют около 25% сервисного рынка в России и в будущем их доля будет только расти. Иностранные компании работают в основном в сегментах с наиболее высокой добавленной стоимостью, оказывая комплексные высокотехнологичные услуги: от сейсморазведки, каротажа, капремонта и бурения горизонтальных, наклонных и глубоких скважин до комплексного освоения месторождений.

Большинство экспертов положительно расценивает процессы интернационализации российских компаний нефтегазового, сектора и выступает за активизацию этого процесса. Выход российских капиталов, на мировой рынок и зарубежная экспансия нефтегазовых компаний позволяет: завоевывать новые рынки сбыта и источники

сырья; получить дополнительные источники доходов и повышения эффективности; преодолению барьеров и ограничений в торговле и обмене энергоресурсами; помогает установлению контроля над всей производственной цепочкой; получить самые современные технологии и высококлассный менеджмент; способствует уменьшению издержек производства при экспорте энергоресурсов; дает возможность перебрасывать капиталы между российскими и зарубежными подразделениями в зависимости от конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках.

Среди преобладающих тенденций последних лет на рынке сервисных услуг России можно выделить образование совместных буровых компаний и покупка российских предприятий западными компаниями аналогичного профиля (или компаниям, представляющим интересы западных сервисных компаний).

Укреплению позиций иностранных сервисных компаний на российском рынке способствуют более сильные технологические и финансовые возможности по сравнению с российскими предприятиями, а также ориентация российских нефтегазовых компаний на импорт нефтегазового оборудования65. Кроме того, иностранные сервисные компании, работающие в России, как правило, формируют кадры из российских специалистов, хорошо знающих специфику местных условий, что делает данные компании еще более конкурентоспособными.

В настоящее время высока капиталоемкость проектов освоения шельфа, Восточной Сибири, глубоких горизонтов Западной Сибири, отсутствуют действенные механизмы законодательного, административного, налогового стимулирования работ по разработке месторождений на новых территориях. В этих условиях снижению риска будет способствовать выработка правительством различных механизмов участия предприятий и организаций, в том числе и иностранных, в новых нефтегазовых провинциях. А в перспективе не исключена глобализация отечественных нефтесервисных компаний и превращение их в международные корпорации. Примером развития могут быть международные сервисные компании, которые мультинациональны и работают в разных странах мира.

А. Фадеев. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕРВИСНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ Журнал "СЕВЕР промышленный" № 10-11 2011 г.

Активность иностранных фирм в секторе нефтесервиса России весьма показательна. Это говорит о его привлекательности. Повышенный интерес к российскому рынку нефтегазового сервиса как со стороны иностранных компаний определяется ростом объема рынка сервисных услуг в нефтегазовой отрасли России, который на начало 2012 г. составил порядка $20 млрд. Теперь этот сектор влияет не только на общее состояние ТЭКа, но и на всю индустрию России в целом, что не может не привлекать внимание различного рода компаний и структур в управлении финансовыми потоками нефтегазовых сервисов. Крупные западные инофирмы желают не только участвовать в работе этого сектора, но и владеть активами российского нефтегазового сервисного рынка. Эта высокотехнологичная подотрасль стала одной из важнейших в отечественной энергетике, поскольку имеет непосредственное отношение к экономической и технологической безопасности России. В связи с этим российское государство принимает решения по ограничению присутствия иностранного капитала, что, впрочем, не означает закрытие рынка от иностранных инвестиций, направленных на развитие, разработку и внедрение инновационных технологий и оборудования. Впрочем, дискуссии на этот счет продолжаются. По мнению ряда экспертов, опасность грозит, если иностранцы получат порядка 30% отечественного рынка нефтегазового сервиса66. Но опасаться пока рано, поскольку, по оценкам специалистов, потенциал российского рынка нефтесервиса еще не освоен и на треть и пока места всем хватает.

Хотя российские нефтесервисные компании окрепли за последние годы, в технологическом отношении они пока слабее, чем западные конкуренты и не в состоянии конкурировать на международных рынках. Иностранные компании также серьезные конкуренты российских сервисных компаний на внутреннем рынке. Но, с другой стороны, сегодня, в период глобализации мировой экономики и энергетики, кооперация российских добывающих и сервисных компаний с международными сервисными компаниями становятся выгодной и эффективной. По мнению К. Симонова, сегодня отечественным нефтегазопромышленникам преждевременно даже мечтать о полной самостоятельности в освоении сложных

Там же

северных и дальних регионов России67. Большинство российских компаний в современных условиях не желают, да и не могут, из-за отсутствия необходимых технологий осуществлять самостоятельную добычу полезных ископаемых на всех распределенных участках, особенно в сложных геологических и климатических условиях.

В российском нефтегазовом машиностроении очень слабо идет процесс создания совместных производств с ведущими иностранными компаниями. Существующая, налоговая, система стимулирует ввоз импортного оборудования, а не изготовление оборудования на территории России. В частности, таможенные пошлины на различные виды ввозимого нефтегазового оборудования колеблются от 5 до 10%, что является недопустимо низким уровнем, не способствующим развитию отечественного нефтегазового машиностроения68. Между тем, как считают руководители иностранных сервисных компаний, сегодня так называемое "технологическое отставание" российских сервисных компаний - это уже миф, а российские компании - сильные игроки на сервисном рынке. Иностранные компании, работающие в России, часто покупают у российских государственных и частных компаний и предприятий оборудование для выполнения работ, в том числе, высокотехнологичное оборудование. Вот только несколько примеров. Для иностранных компаний поставляют оборудование "Бит-техника" (оборудование для зарезки боковых стволов), НТЦ ЗЭРС (оборудование для бурения вторых стволов, для заканчивания и ремонта скважин), "Сибнефтемаш" (большой спектр продукции).

Сегодня во многих сегментах нефтесервиса в основном используется продукция российских заводов, применяются российские технологии. Но при этом порой правильнее говорить не об отечественном производстве, а об отечественной "сборке", поскольку многие узлы оборудования продолжают закупаться за рубежом и, скорее всего, эта тенденция продолжится, что в принципе неплохо. Продолжаются и поиски собственных альтернативных решений, причем нередко либо с учетом зарубежного опыта, либо в сотрудничестве с международными компаниями.

Злободневность международной кооперации, создания СП и

К. Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Нефтегаз России готовится к изменениям. Прогнозы развития отечественной нефтегазовой отрасли в 2011 году. Журнал «ТЭК сегодня»,

http://www.rusoil.ru/opinions/o06-69.html

Б.Николаев. Чем бурить скважины? НГ от 2012-01-13

альянсов в нефтесервисной сфере в том, что в предыдущие десятилетия, углеводородное сырье добывать было куда легче, а сейчас все труднее и дороже. Сегодня странам мира проще и быстрей осваивать новые нефтегазовые провинции не только с собственными кадрами, капиталами и технологиями, но и в кооперации с иностранными партнерами, имеющими капиталы и технологии. Во времена больших объемов добычи нефти и газа в СССР и в России не было острой потребности в высоких технологиях разработки и добычи, которая есть нынче. Как отмечают эксперты, время «легкой» нефти уходит, добывать ее все труднее, особенно на месторождениях Восточной Сибири и континентального шельфа. Сегодня в нефтегазовой сфере трудно обойтись без иностранных капиталов и технологического партнерства, международная кооперация становится насущной задачей также в совместном привлечении управленческих и рабочих кадров.

Иностранные компании в России вкладывают огромные капиталы в разработку, испытание и внедрение новых технологий. Так, в 2010 г. на эти цели американской компанией Schlumbergerer истрачено свыше $700 млн. В разработки новых технологий включены российские ученые, работающие и сотрудничающие с иностранными компаниями в Москве и других городах, где расположены научные центры.

Формы технологического и инвестиционного партнерства российских и иностранных компаний могут быть различными — совместные венчурные проекты, альянсы, совместные предприятия, обмен активами, совместные исследования и разработки технологий, обучение кадров. Российские специалисты и ученые в ходе работы над совместными проектами, получают новый опыт, который используют в своей дальнейшей работе. Варианты партнерства могут быть и новыми, поскольку вполне воpможно создавать самые различные бизнес-модели.

Однако пока международная кооперация российских и западных компаний осуществляет в основном таким образом: отечественные нефтегазовые компании заказывают услуги иностранных сервисных фирм, имеющих хороший опыт в этой сфере. Это оставляет российские компании на позициях технологических и инвестиционных придатков крупных международных сервисных игроков.

Немало научных дискуссий посвящены засилью иностранных

корпораций в России. Но российские сервисные компании не полностью обеспечены современным высокотехнологичным оборудованием, поэтому для них быстрей и выгодней не закупать его за рубежом по импорту, а получать оборудование и новые технологии в России. Иностранные производители уже начали производство машин и оборудования для нефтесервисного рынка внутри России. К примеру, заводы компании Schlumbergerer в России расположены в Тюменской области, Башкортостане (по производству электропогружных центробежных насосов, перфооборудования, оборудования для обслуживания скважин, ремонту ЭЦН). Завод по производству ЭЦН в Тюмени имеет проектную мощность - до 1000 насосов в год. Этот завод все больше использует комплектующие российского производства. Сейчас они составляют примерно 20% всего объема, вскоре будет 35-37%. Это выгодно российским партнерам- поставщикам, которые приводят качество своей продукции в соответствие с международными стандартами и могут выходить на международные рынки. Российская доля составляет более 30-50% среди заказов отдельных российских поставщиков этой зарубежной компании.

Многие передовые и уникальные технологии также разрабатываются иностранными компаниями здесь, в России, с участием российских НИИ в качестве партнеров. Компания «Бэйкер Атлас», например, открыла научный центр в Новосибирском академгородке. Schlumbergerer в России располагает Научным центром в Москве, Новосибирским технологическим центром на территории Академгородка СО РАН и Лабораторией клиентской поддержки в Тюменском госуниверситете. Основная форма научного сотрудничества - контракты на отдельные- проекты, финансируемые, как правило, инофирмами. Так строится сотрудничество с институтами Ядерной Физики, Геофизики, Вычислительных проблем Геофизики, НИИ Катализа, НИИ Гидродинамики, это только. Сибирское отделение Российской академии наук, факультетами МГУ, Новосибирского госуниверситета, Тюменского госуниверситета, Московского физтеха, другими НИИ и вузами России.

Можно привести пример из мирового опыта. Например, успех Норвегии в обеспечении высокого уровня использования углеводородных ресурсов в интересах общества во многом обязан правительственной политике, которая поощряла партнерство между иностранными и норвежскими компаниями. Так, правительство

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 78 / 118 9 10 11 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]