Глава II Исследование практических аспектов управления имиджем страховой компании

1. Анализ особенностей маркетинга страховой компании

Для современной России ускоренное развитие страхования как механизма защиты имущественных интересов лиц становится особенно значимым. Так, в результате широкомасштабной приватизации значительная часть основных фондов перешла в собственность физических лиц и негосударственных структур. Это потребовало создания системы финансовых гарантий, обеспечивающей возмещение ущерба в случае стихийных бедствий, аварий, пожаров и других непредвиденных событий, которые могут негативно повлиять на формирующиеся производственные связи, породить сбои в отраслях экономики, привести к порче и утрате средств и орудий труда.

Одним из основных индикаторов развития страхового рынка является отношение суммарной страховой премии к ВВП. По этому показателю лидирует Великобритания - 13,4%, в США он составляет 9,6%, в восточноевропейских странах - от 1,5% до 5,3%". В странах Западной Европы доля страхования в ВВП занимает порядка 8,5%. В России после стабильного но незначительного роста за предыдущее пятилетие (с 1,7% в 1998 году до 3,4% в 2003 году) доля общих страховых сборов в ВВП упала до 2,8% в 2004 г. Что же привело к снижению показателей развития страхового рынка? В некоторой степени сказалось усиление страхового надзора со стороны государства, требования нового законодательства по увеличению уставного капитала [31, 39, 95].

Инфраструктура страхового рынка в России уже сложилась. Тем не менее его пока нельзя назвать зрелым и стабильным. 17 января 2004 года вступила в силу новая редакция Закона «Об организации страхового дела», а уже через полгода, к моменту вступления закона в силу, были отозваны лицензии более чем у 200 компаний, чей уставной капитал не соответствовал требованиям законодательства. Активный отзыв лицензий продолжался и в 2005 г., однако началось активное развитие региональных сетей крупных компаний и поглощение мелких. Так что концентрация страхового рынка возросла, а капитализация компаний повысилась.

Вместе с тем по количеству страховых компаний Россия оставляет далеко позади европейские страны. Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на продолжающее сокращение количества компаний (во многом в связи с ужесточением требований к ведению страхового дела в России и усилением активности регулятора), их количество по-прежнему превышает потребности рынка. На начало 2005 года российский страховой сектор насчитывал 1280 компаний. Даже в таких развитых странах как Великобритания, Германия и Франция количество страховых компаний значительно меньше, чем в России: 806, 703 и 490 соответственно (данные CEA на конец 2003 года ). В Польше, чей ВВП в 2 раза меньше российского, действует 77 страховых компаний. Очевидно, что тенденция сокращения числа российских страховых компаний будет сохраняться. В качестве одного из инструментов консолидации страхового рынка могут выступать сделки слияния-поглощения.

Однако по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, половина россиян не доверяют страховым компаниям. Только 10% населения имеют полис добровольного медицинского страхования, 17% - автострахования. Среди причин, по которым люди отказываются пользоваться страховой услугой, указаны:

• неудоволетворенность уровнем сервиса;

• высокие тарифы;

• отсутствие необходимости (неосознанная потребность);

• недоверие к выполнению обязательств.

В результате проблемно-ориентированного анализа было установлено, что 30% потребителей страховых услуг не удовлетворены их качеством. Самый высокий уровень удовлетворенности (89%) отмечен в сфере страхования выезжающих за рубеж. В страховании имущества этот показатель составляет 67%, в страховании автотранспорта - 55%, в страховании ОСАГО - 47%.

Сказывается недостаточная подготовленность персонала, высокая текучесть кадров страховых компаний, несогласованность в работе различных подразделений компании. Для всех же страховщиков актуальными являются вопросы автоматизации учета, формирования базы данных клиентов, оперативного принятия решений по страховым случая и жалобам клиентов, компьютеризации с использованием передовых информационных технологий для решения текущих задач компании.

Многие из страховщиков жалуются на отсутствие у населения культуры страхования, как на причину малого роста своего бизнеса при огромном потенциале, заложенном на российском рынке.

Департаментом паблик-рилейшнз бизнес-структур АДИ «Четвертая власть» было проведено исследование, которое позволило оценить репутацию ряда московских страховых компаний и выявить тенденции, существующие на рынке страхования (табл. 1).

Таблица 1. Тенденции, выявленные в ходе исследования

Направление	Тенденция
Негативная информация	Негативная информация в СМИ о нестабильном положении ряда страховых компаний, используемая как способ конкурентной борьбы, является фактором, влияющим на репутацию страхования как отрасли в целом.
Позиционирование в массовом сознании	Практически все страховые компании позиционируют себя одинаково. В результате потенциальный клиент делает свой выбор случайным образом, не учитывая приоритетность направлений разных страховых компаний. В сознании потенциального клиента отсутствует представление о лидере того или иного направления страхования.
Потребность в страховании	Потребность в страховых услугах у потенциальных клиентов все еще находится в стадии формирования. Вместо проблемы выбора страховой компании перед клиентом стоит проблема целесообразности страхования как такового.
Популяризация страхования	Недостаток в информационном поле популярных материалов о страховании, в доступной форме объясняющий рядовому потребителю выгоду и целесообразность страховых услуг. Существующие публикации о страховании ориентированы в основном на специализированную целевую аудиторию и не воздействуют на массового потребителя, вполне способного воспользоваться страховыми услугами, но не осознающего необходимость подобных финансовый затрат
Страховая культура	Низкий уровень страховой культуры у целевой аудитории, а именно – недостаточная информированность населения. Корпоративные клиенты наравне с частными лицами недостаточно компетентны в вопросах страхования в целом, в выборе страховых программ, в оценке своих потребностей в страховых услугах.
Расходная статья	Большинство корпоративных клиентов воспринимают страхование как излишнюю статью затрат и не торопятся вкладывать деньги в ряд страховых направлений (добровольное медицинское страхование, страхование жизни и т.д.). Недостаточно широко страховой полис используется как элемент социального пакета для работников фирмы.
Страховые агенты	Основным фактором формирования имиджа страховой компании у потенциального клиента является страховой агент. Непродуманная модель поведения страхового агента может существенно повлиять на репутацию фирмы и спровоцировать появление неформальных информационных волн негативного характера в рамках целевой аудитории.
Фирменный стиль	Визуальная схожесть фирменного стиля и корпоративных цветов разных страховых компаний понижает степень узнаваемости страхового брэнда и снижает эффективность рекламных акций каждой конкретной страховой компании.

Таким образом, можно констатировать факт, что в массовом сознании продолжается формирование негативного образа страхового бизнеса в целом и отдельных страховых компаний в частности.

Современным страховщикам необходимо не только заботиться о формировании собственного имиджа, но и об образе страхования в целом. Только ведущие компании отрасли имеют в своей структуре маркетинговую единицу. Первая «полусотня» компаний располагает рекламным отделом/департаментом. Остальные игроки рынка не обладают подобными структурами, в ведение которых, наряду с прочими задачами, входило бы распространение имиджемобразующей информации о компании.

Международный и отечественный опыт свидетельствует о том, что российские страховщики подходят к этапу активного изучения и внедрения страхового маркетинга. Без этого они не впишутся в интеграционные процессы, идущие в международном страховании, не смогут эффективно конкурировать друг с другом и особенно противостоять зарубежным страховщикам, которые действуют в России с начала 1999 года, согласно основным условиям мировых интеграционных процессов в области страхования, определяющимся ратифицированным Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским Сообществом (ЕС) от 24 июня 1994 года; а также:

• Законом «Об организации страхового дела в РФ» в ред. от 10.12.2003 №172-ФЗ, вступившим в силу с 17 января 2004 (имеет важное значение, так как позволяет снять многие ограничения на деятельность иностранных страховщиков и страховых компаний с участием иностранного капитала, в частности на деятельность страховых организаций стран — членов ЕС);

• Приказом Минфина РФ от 16 мая 2000 года №50н «Об утверждении положения о выдаче разрешений страховым организациям с иностранными инвестициями и положения о порядке расчета размера (квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций», который в настоящее время находится в доработке в соответствии с новой редакцией закона «Об организации страхового дела в РФ».

• Приказом Минфина РФ от 06.03.2002 № 44 «О размере (квоте) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций»,

- имеют возможность легально выходить на российский страховой рынок. Доля иностранных инвесторов в совокупном уставном капитале российских СК в 2002 г., по данным ФССН, составила 3,4%, в 2003 г. – 2,72%, в 2004 – 3.2%. Количество СК с участием иностранного капитала на 1 января 2005 г.: США – 15; страны СНГ и Балтии – 13; Германии – 10; Великобритании – 5; Кипра - 4; другие – 8. Всего 55 компаний. Дальнейшему усилению активности со стороны западных компаний по отношению к российским игрокам страхового рынка препятствует целый ряд факторов:

• несовершенное законодательство в области страхования;

• отсутствие публичных компаний на российском страховом рынке, непрозрачная структура акционерного капитала и недостаточный уровень финансовой прозрачности. По оценкам PricewaterhouseCoopers, лишь немногим более 10 компаний составляет отчетность в соответствии с МСФО (международными стандартами финансовой отчетности), то есть «говорят на одном языке» с международным бизнесом;

• незначительное число российских страховых компаний, имеющих международный кредитный рейтинг;

• низкий региональный охват, слабо развитые сети продаж и урегулирования убытков у большинства российских страховщиков.

Маркетинг в страховании обладает своими специфическими аспектами. Многие из его аспектов строго регламентированы (Минфина РФ от 10.08.99 № 51н «О порядке определения размеров представительских расходов и расходов на рекламу страховыми организациями»; Приказ Минфина РФ от 10.08.99 № 51н «О порядке определения размеров представительских расходов и расходов на рекламу страховыми организациями»; Приказ Минфина РФ от 15.03.00 № 26н «О нормах и нормативах на представительские расходы, расходы на рекламу и на подготовку и переподготовку кадров на договорной основе с учебными заведениями, регулирующих размер отнесения этих расходов на себестоимость продукции (работ, услуг) для целей налогообложения и порядке их применения» и пр). Поскольку страхование проникает во все сферы общественной жизни, страховой маркетинг носит универсальный характер, он должен быть сориентирован на максимально широкий круг клиентов и на их разнообразные интересы. Страховой маркетинг направлен на всех членов общества и всевозможные их группы и объединения. В то же время страховой маркетинг имеет интеграционный характер, поскольку страхование обеспечивает стабильность альтернативных ему и друг другу процессов потребления, накопления и сбережения.

Непрозрачность страховой сделки вызывает интуитивное недоверие покупателя, психологическое неприятие им услуги по страховой защите, и в этом – главная трудность, порождающая специфическую организацию страхового маркетинга.

Как и любая нематериальная услуга, страхование обладает следующими признаками: неосязаемость, неразрывность производства услуги от потребления, неоднородность или изменение качества и неспособность услуг к хранению. Покупатель вынужден верить продавцу страховой услуги на слово. Сложно показать клиентам свой товар и еще более сложно объяснить клиентам, за что они платят деньги. Страховая услуга продается до того, как она произведена. То есть клиенту продается еще не произведенный лично для него товар. И будет ли этот товар лично для него произведен, при рисковом страховании точно никому не известно, так как индивидуальное производство здесь является прогностическим, зависящим от наступления предполагаемых событий. Стремясь снизить риски, клиенты анализируют внешние признаки качества услуг, а именно общую известность компании, ее репутацию, уровень сервиса, поведение персонала, месторасположение офиса и пр.

Маркетинг в страховании обладает своими особенностями:

• долгий срок жизни страхового продукта – долгосрочный характер взаимодействия страховщика и страхователя. Например, срок действия договора по страхованию жизни может достигать 50 и более лет, по многим полисам рискового страхования срок предъявления претензий не лимитирован и может отстоять на годы и десятилетия от момента окончания срока его действия. Поэтому истинная рентабельность и свойства страхового продукта становятся понятными потребителю только через много лет после его приобретения. Наиболее важная для клиента часть его общения со страховой компанией – расследование страхового события и урегулирование претензий – могут отстоять на многие годы от момента заключения договора, т.е. на этапе покупки страхового продукта клиент не может адекватно оценить его качество;

• неотделимость страховой услуги от страховщика, который берет на себя долговременные обязательства по возмещению ущерба: качество страхового продукта может изменяться по субъективным причинам с течением времени или вследствие ухудшения финансового положения компании;

• традиционный маркетинг в сфере производства не предусматривает подробного анализа различных рисков. В то же время риск (его оценка и управление им) одна из основных составляющих страхового продукта, влияющих на структуру страхового маркетинга;

• сильная государственная регламентация страхового бизнеса, т.е. жесткие требования к свойствам страхового продукта (лицензирование тарифов и условий страхования, нормативы по размещению страховых резервов и т.д.), существенно снижает маркетинговую свободу маневра страховщика. Например, он не может существенно снизить цены на свои услуги, т.к. это вызывает ответную реакцию государственных органов, контролирующих платежеспособность компании. То же самое относится и к размеру страхового покрытия. Так, введение в страховой продукт новых рисков, не оговоренных в Правилах страхования, может повлечь за собой санкции страхового надзора [31, 39, 40, 93, 95 и пр.];

• отсутствие патентования страховых продуктов автоматически влечет за собой быстрое копирование удачных разработок и страховых программ конкурентами;

• зависимость от макроэкономического окружения: его динамика прямо сказывается на положении страхования, особенно в части распространения долгосрочных страховых продуктов, например, страхования жизни. Долгосрочное страхование, как и иные его отрасли, требуют политической и экономической стабильности, высокого уровня доверия населения к финансовым институтам;

• недостаточное понимание сути страхования большинством потенциальных клиентов, особенно физическими лицами, из чего вытекают осложнения в общении страховщика со страхователями. Последние часто не представляют себе эффективность страховой защиты и механизм формирования ее цены.

При анализе развития страхового маркетинга важно выделить факторы, тормозящие и стимулирующие его применение. К сожалению, сегодня к развернутому, многостороннему внедрению маркетинга в свою деятельность приступило не более 10-15 российских страховых компаний. Основные причины такого положения:

• недостаток навыков цивилизованного бизнеса у российских страховщиков, отсутствие долгосрочного планирования и видения перспективы развития компании, ориентация страховщиков на краткосрочные нужды;

• высокий уровень развития кэптивного и корпоративного страхования. Кэптивные и корпоративные компании не нуждаются в страховом маркетинге – для них вопрос борьбы за рынок не слишком актуален, так как страховое поле предоставляют акционеры или члены той же финансово-промышленной группы;

• современный страховой маркетинг весьма дорогостоящий, а большинство российских страховщиков не имеет инвестиционных возможностей для развития маркетинговых проектов;

• преимущественная ориентация крупных российских компаний на страхование юридических лиц, а также чрезмерное развитие «зарплатного» страхования. Страховой маркетинг в полном объеме применим на массовых рынках – страхование физических лиц, малого и среднего бизнеса. Полномасштабное применение страхового маркетинга на рынке предприятий затруднено из-за необходимости учета индивидуальной специфики клиентов: здесь часто встречаются штучные страховые продукты и программы, плохо вписывающиеся в традиционные маркетинговые подходы. «Зарплатное» страхование вовсе не нуждается в страховом маркетинге: выбор тех или иных схем определяется исключительно их стоимостью и быстротой возврата премии в виде заработной платы персонала;

• внедрение маркетинга в повседневную жизнь компании требует ломки существующего технологического процесса, что может поставить под удар коммерческий успех страховщика в краткосрочном периоде.

С другой стороны, современное состояние страхового рынка дает основания для того, чтобы считать, что у российского страхового маркетинга есть определенные перспективы:

• важным фактором активизации страхового маркетинга в нашей стране является перенесение акцентов крупными страховыми компаниями на рынок физических лиц;

• присутствие иностранных компаний на российском рынке активизирует маркетинговые исследования, так как иностранные страховщики вкладывают деньги в страховой бизнес только после детального изучения российского рынка. Кроме того, иностранные страховщики принесли с собой развернутый маркетинг и высокую маркетинговую культуру, которые неизбежно будут заимствоваться российскими страховыми компаниями;

• развитие рынка и увеличение оборотов страховых компаний повысит интерес к нему со стороны финансовых институтов (банков, инвестиционных фондов и т.д.), что, в свою очередь, усилит маркетинговое исследование рынка;

• рост конкуренции также повысит интерес к маркетингу, как мощному инструменту конкурентной борьбы за потребителя;

• помимо маркетинговых подразделений, входящих в состав страховых компаний, на рынке в последнее время появляются независимые консультанты, специализирующиеся на страховом маркетинге. На российский рынок страхового консалтинга вышли крупные иностранные специализированные фирмы, что способствует развитию маркетинга [43, c.8-10].

Основные инструменты, которыми оперирует страховой маркетинг, не играют такой важной роли в других сферах деятельности. К этим инструментам относятся: специфический продукт, являющийся решением комплекса проблем страхователя; внутрифирменная культура страховщика как среда для оказания страховой услуги (внутренний имидж); система доставки страхового продукта до потребителя; имидж страховщика; активная роль страхователя в производстве страховой услуги.

А страхование — это не просто уплата взноса и получение возмещения, это предоставление финансовой услуги, и форма, в которой это реализуется, имеет большое значение для клиента. Страховой маркетинг оперирует набором понятий, не поддающихся полноценной объективной интерпретации. В этом одна из его ключевых особенностей. Важнейшая субъективная составляющая страховых отношений – удовлетворенность страховщика и потребителя эффективностью маркетинговых мероприятий, но ею не исчерпывается иррациональная сторона маркетинга.

Особым, действенным рычагом страхового маркетинга является имидж.

Какими же видят свои компании российские страховщики? Возьмем, например, такой элемент имиджа, как название фирмы. Редкая компания не станет обозначать в своем названии принадлежность к отрасли своего бизнеса. Страховщики – не исключение. Крупные брэндовые компании наряду со страховщиками «средней руки» используют в своем названии слово «страхование» или его производные. Как утверждает руководитель центра общественных связей ВСС Денис Брызгалов, помимо принадлежности к своей отрасли это показывает типичность мышления маркетологов компаний.

По данным Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС), на втором месте по частоте употребления в названиях страховщиков – корень «мед», 128 раз. Такой приставкой или постфиксом пользуются страховщики, занимающиеся медицинским страхованием. Этот вид страхования широко распространен в России, а грядущая реформа обязательного медицинского страхования (ОМС) к 2005 году выведет медицинскую специализацию страховщиков на одно из первых по популярности мест.

Встречаются и ассоциативные названия. Страхование – значит гарантия. Так посчитали 64 компании, вставившие в свое название это слово. Семь компаний решили украсить свой брэнд словом «надежда», четыре – «доверие». Пятеро страховщиков считают страхование полезным для жизни – на рынке действуют пять компаний «Вита». При этом лишь одна из них занимается исключительно страхованием жизни. Из профессиональных терминов часто (64 раза) в названии встречается и «полис» - документ, выдающийся на руки клиенту при заключении договора.

Существование компаний с одинаковыми или похожими названиями создает некоторым страховщикам проблемы для продвижения своего брэнда.

Как утверждают страховые маркетологи, продвижение аббревиатуры могут себе позволить только крупные брэндовые компании. Новичкам на рынке довольно сложно будет достучаться до потенциального потребителя с объяснениями, что за компания АБВГД и зачем она нужна. Как же показывает рейтинг узнаваемости страховых брэндов, составленный одним из участников рынка (рис. 9, стр.54), брэнд, например РОСНО (аббревиатура от названия «Российское страховое народное общество»), - лидер по узнаваемости в Москве [34].

В компаниях, чьи названия на первый взгляд мало связаны со страхованием, любят рассказывать об особой философии брэнда. Например, в «Спасских воротах» считают, что человеку свойственно ограждать свой быт и строить стены в целях защиты своей безопасности.

Рис. 9. Самые узнаваемые страховые компании в Москве в процентах от числа опрошенных

«Территорию безопасности» по логике маркетологов, открывают «Спасские ворота». В «Ренессанс Страховании» всерьез полагают возродить страховую культуру у населения. Новый подход демонстрирует упоминавшаяся выше компания «Росно» в рекламных роликах: «Страхование происходит от слова «страх», “Insurance” - от слова “sure” (уверенность). РОСНО – Insurance company!».

Одним из ведущих показателей для оценки рыночной стоимости страховой компании на рынке, важной составляющей имиджа компании и ее деловой репутации является рейтинг компании на рынке. Рейтинг - это способ изложения информации о проведенной оценке качества объекта в виде числового, буквенного или символьного значения. Рассматривается конкурентная позиция компании, ее рыночная стоимость, качество страховых продуктов и систем их распределения, доля компании, наличие преимуществ в основных направлениях бизнеса, а также способность компании к использованию преимуществ в новых областях. В августе 2001 г. рейтинг надежности был присвоен первым шести российским страховым компаниям – ВСК (А++), «Нефтеполис» (А+), «Прогресс-Гарант» (А+), «РЕСО-Гарантия» (А++), РОСНО (А++), и «Русский страховой центр» (А). Безусловно, это далеко не полный список надежных российских страховых компаний [88].

Таблица 2. Причины пользования услугами рейтинговых агентств.

	Ответы респондентов в %.
	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Для ответов на беспокойство клиентов	91	85	80	79	71
Для построения доверия к страховой компании	77	72	70	69	61
Для объяснения сильных и слабых сторон в деятельности страховой компании	63	56	54	54	53
Для сравнения рейтингов различных компаний	47	47	41	43	39
Для использование в качестве материала при продаже страхового продукта потенциальным клиентам.	33	30	25	23	22
Для идентификации допустимого риска, который готов принять на себя страхователь (перестраховщик) при заключении договора страхования (перестрахования)	14	12	14	10	13
Для принятия решения о том, какую страховую компанию рекомендовать	-	-	-	2	-

Рейтинги страховых компаний являются необходимой информацией для реальных и потенциальных участников страхового рынка (табл.2). Основными пользователями рейтинговой информации на западных страховых рынках являются перестраховщики, страхователи – физические лица, страховые агенты и брокеры, риск – менеджеры потенциальных и реальных страхователей – юридических лиц, финансовые работники компаний - инвесторов, причем более 70% пользователей используют три и более рейтинговых услуг в год. Наиболее активными пользователями информации о рейтингах страховых компаний являются риск – менеджеры страхователей – юридических лиц. Менее всего рейтингами страховых компаний пользуются страховые агенты, в силу специфики своей деятельности работающие только с одной страховой компанией. Что касается причин использования рейтингов, то в последнее время с учетом того факта, что информационно – аналитическое обеспечение страхового рынка совершенствуется и методики рейтинговых агентств корректируются исходя из получаемого опыта, причины использования рейтингов становятся более комплексными и укрупненными.

К сожалению, в настоящее время на российском страховом рынке по ряду причин практически отсутствует достоверная аналитическая информация, предоставляемая российскими и зарубежными информационно – аналитическими агентствами о состоянии российских страховых компаний.

Что касается прогноза развития рынка страхования на ближайшие годы, то предполагается устойчивый рост совокупного объема страховой премии, однако в ближайшем будущем точки роста российского страхового рынка будут находиться в иных секторах, чем сейчас.

Удвоение рынка произойдет скорее всего к 2010 году. Рост будет происходить за счет развития страхования потребительских кредитов, автокаско, страхования жизни - при условии, что будут внесены изменения в законодательство, и при условии развития ипотеки. Так, например, в Восточной Европе после корректировки законодательной базы отмечался бурный рост этого рынка - от 70 до 200 процентов ежегодно.

Развитие рынка тормозит недостаточная информированность населения о преимуществах страховой защиты, чрезмерно большое количество компаний, абсолютно неоднородных по качеству предоставляемых услуг, неразвитая инфраструктура урегулирования убытков у большинства компаний, а также отсутствие четко выраженной государственной политики в сфере развития страхования.

В числе следующих задач - развитие обязательного и добровольного видов страхования, создание эффективного механизма государственного регулирования и надзора за страховой деятельностью, стимулирование перевода сбережений населения в долгосрочные инвестиции с использованием механизмов страхования жизни, а также поэтапная интеграция национальной системы страхования в международный страховой рынок.

Очевидно, что процессы консолидации в российском страховом секторе будут продолжаться. Многие компании, не имеющие достаточных ресурсов для конкурентной борьбы, могут оказаться вовлеченными в качестве потенциальных объектов приобретения в сделки слияний и поглощений. Вне зависимости от стратегических решений, которые могут быть приняты такими компаниями – либо остаться на рынке и вести бизнес самостоятельно, либо получить максимальную прибыль от продажи бизнеса, – для них остается чрезвычайно важным вопрос повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности бизнеса. Этого можно добиться путем повышения эффективности деятельности, усиления специализации, предложения уникальных продуктов и услуг, совершенствования управления рисками и механизмов контроля, а также посредством своевременного и более полного раскрытия финансовой и нефинансовой информации, повышения такого нематериального актива, как имидж компании.