798

где n – порядковый номер компрессорной станции; Nкс – количество компрессорных станций; j – порядковый номер месяца; nмес – количе-

ство месяцев за период моделирования; Pjn – простой n-й компрес-

сорной станции в j-м месяце, ч; qn – часовая производительность центробежного компрессора, осуществляющего транспортировку газа n-й

компрессорной станции за период моделирования, м3/ч; Cг1 – цена 1 м3

транспортируемого газа.

Доход ремонтных предприятий (Д) определяется следующим образом:

Д Давр Дкр Дгр Дтр.гр Сиспр.рез,

где Давр, Дкр – доходы от выполнения аварийно-восстановительных и капитальных ремонтов двигателей соответственно; Дгр – расходы, связанные с выполнением восстановительного ремонта двигателя в период гарантийного ресурса; Дтр.гр – расходы, связанные с доставкой отказавшего ГТД в период гарантийного ресурса на завод; Сисп.рез – стоимость использования резервных двигателей, предоставляемых во временное пользование.

Таким образом, стоимость использования резервных двигателей ремонтного предприятия определяется по следующей формуле:

где α – коэффициент, учитывающий увеличение стоимости за счет проведения дополнительных работ для поддержания ГТД в работоспособном состоянии; Nдв – количество двигателей в составе оборотного фонда ремонтного предприятия; ср – средняя (расчетная) наработка двигателя за время аренды; МР – межремонтный ресурс двигателя; МР – наработка на досрочный съем двигателя в рассматриваемый период; Сдв, Скр, Савр – цены нового двигателя, капитального и аварийно-

восстановительного ремонта соответственно; Сдостср – средняя стоимость доставки двигателя до эксплуатирующей организации; Схранср –

средняя стоимость хранения резервных двигателей на ремонтном предприятии.

Описанные выше экономические показатели поступают в блок обработки результатов, который включает в себя алгоритм поиска Па- рето-оптимальной области величин доходов ремонтных предприятий и

81

финансовых потерь ГТО. Для получения области Парето при заданном значении наработки на досрочный съем проводится итерационное моделирование эксплуатации парка промышленных ГТД в составе газотранспортной системы с пошаговым изменением исходных данных. При этом основными изменяемыми параметрами являются: количество и тип (номер серии) двигателей в оборотном фонде ремонтного предприятия, загрузка компрессорных станций и продолжительность замены ГТД. Рациональным считается оборотный фонд, характеризующийся лучшим сочетанием экономических показателей во всем диапазоне изменения наработки на досрочный съем двигателя, при условии, что доходы ремонтного предприятия не ниже аналогичных доходов при традиционной эксплуатации.

2. Результаты применения разработанного метода

Определение работоспособности разработанного метода проводилось на примере парка промышленных газотурбинных двигателей АЛ31СТ. В результате моделирования было получено, что рациональный состав оборотного фонда на ОАО «УМПО» состоит из двух двигателей 15-й серии, передача которых в краткосрочное пользование позволяет сократить потери газотранспортных обществ ОАО «Газпром» в 1,8– 2,0 раза (~ 3 млрд руб.), обеспечивая предприятию дополнительный доход вразмере~ 60 млнруб. иповышаяегоконкурентныепреимущества.

Заключение

Разработан метод определения рационального оборотного фонда промышленных газотурбинных двигателей ремонтного предприятия при их эксплуатации в составе газотранспортной системы. Он позволит проводить предварительный анализ целесообразности формирования оборотного фонда соответствующего типа ГТД на ремонтном предприятии, формировать исходные данные для подготовки техникокоммерческих предложений по предоставлению двигателей в аренду с учетом особенностей их эксплуатации у конкретного заказчика.

Библиографический список

1. Михайлов А.А. Переход к продаже жизненного цикла как способ повышения конкурентоспособности промышленных двигателей // Экономический анализ: теория и практика. – 2013. – № 6.

82

2. Клочков В.В. Организация конкурентоспособного производства и послепродажного обслуживания авиадвигателей. – М.: Экономика и финансы, 2006. – 464 с.

Сведения об авторах

Михайлов Андрей Александрович (Москва, Россия) – кандидат технических наук, главный специалист отдела по работе с компаниями нефтегазового комплекса, ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация»; e-mail: andrmikhaylov@yandex.ru.

About the authors

Mikhailov Andrey A. (Moscow, Russia) – Ph.D. in Technical Sciences, Major Specialist of Oil and Gaz Complex Department, United Engine Corporation, JSC; e-mail: andrmikhaylov@yandex.ru.

83

А.А. Николаева

ОЦЕНКА СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО ВЫПУСКУ ПРЯМОГОННЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА В ГОРОДЕ ВОЛХОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В статье рассмотрены теоретические аспекты организационно-экономического механизма развития нефтеперерабатывающей отрасли. Анализируются инвестиционные процессы в нефтеперерабатывающей промышленности, проводится оценка инвестиционного проекта «Создание производственных мощностей по выпуску прямогонныхвидовтопливавг. ВолховЛенинградскойобласти».

Ключевые слова: нефтеперерабатывающая промышленность, производственные мощности, нефтепродукты, инвестиционный проект, нефтеперерабатывающий завод.

A.A. Nikolaeva

ESTIMATOR IS CONSISTENT INVESTMENT PROJECT «CREATION OF CAPACITIES ONRELEASE VIRGIN FUELS IN TOWN VOLKHOV LENINGRAD REGION»

Theoretical aspects of organizational and economic mechanism of development of the oil refining industry are considered in this article. The article analyzes the investment processes in the refining industry. The article be evaluated investment project «Creating capacity for the manufacture of virgin fuels in Volkhov, Leningrad Region».

Keywords: оil refining industry, production capacity, oil, investment project, refinery.

Введение

Нефтеперерабатывающая отрасль представляет собой совокупность производств, основанных на переработке нефти, ее фракций и нефтяных газов в товарные нефтепродукты и сырьевые полуфабрикаты для нефтехимии, основного органического и микробиологического синтеза. Нефтеперерабатывающая отрасль является стратегически важной для экономики страны. Продукция секторов нефтепереработки потребляется практически всеми отраслями промышленности и используется в жизнедеятельности всех слоев общества [2].

Текущее состояние мировой нефтепереработки характеризуется неполной загрузкой и снижением доходности предприятий, что стало результатом после кризисного сокращения мирового спроса на нефте-

84

продукты и роста производства альтернативных видов жидких углеводородов. Такая ситуация особенно выражена в странах Организации экономического сотрудничества и развития, где закрываются некоторые действующие заводы и отменяются запланированные проекты. Некоторые крупные нефтяные компании заявили о намерении сократить сегмент нефтепереработки и сфокусировать деятельность на разведке, добыче, а также на новых венчурных проектах в области альтернативных энергоносителей.

По мнению экспертов, наибольшего уменьшения спроса на нефтепродукты следует ожидать от США и Западной Европы, где на его снижение оказывают дополнительное влияние расширение использования альтернативных видов топлива и продуктов газа (GTL) угля (CTL), газоконденсатных жидкостей и биотоплива, а также сокращение использования бензиновых и дизельных автомобилей и переход на технику с альтернативным типом двигателя. В результате на каждый баррель спроса будет требоваться меньше переработки.

Основными проблемами нефтепереработки в настоящее время являются устаревшие технологии производства и отсутствие инвестиций в увеличение глубины и качества переработки в предыдущие годы. На территории России в 2013 г. переработку нефти вели 28 крупных заводов (мощность от 1 млн тонн в год) и несколько десятков мининефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Суммарная перерабатывающая мощность российских НПЗ в 2013 г. составила 279 млн тонн в год, а в 2012 г. – 273 млн тонн в год [7].

Государство стремится добиться ускоренного перехода на выпуск топлив, соответствующих евростандартам, а также значительного уменьшения доли нефтепродуктов низких ценовых категорий в составе выпускаемой продукции. Так, с 2011 г. все российские НПЗ перешли на выпуск бензина стандарта Евро-3. В разработанной Генеральной схеме развития нефтяной отрасли на период до 2020 г. основное внимание обращено на наращивание вторичных процессов нефтепереработки, ориентированных на производство бензинов.

1.Материалы и методы

ВСеверо-Западном федеральном округе функционирует два нефтеперерабатывающих завода: Киришиский НПЗ (Ленинградская область) и Ухтинский НПЗ (Республика Коми). В целом с учетом 100%- ной загрузки этих предприятий и отправки продукции на экспорт в регионе существует дефицит нефтеперерабатывающих мощностей.

85

До 80 % потребности Северо-Западного региона в нефтепродуктах покрывается за счет поставок из других регионов страны (ближайшие – Москва и Ярославль). Поставка нефтепродуктов в Северо-Западный федеральный округ из центральной части России обусловливает высокую транспортную составляющую в цене и, соответственно, приводит к увеличениюстоимостинефтепродуктовдляконечных потребителей[7].

ООО «Волховнефтехим» с 2006 г. специализируется на оптовой торговле нефтепродуктами на территории Ленинградской области. В результате реализации инвестиционного проекта ООО «Волховнефтехим» будет создано современное нефтеперерабатывающее предприятие по производству нефтепродуктов – прямогонного бензина, газойля и топочного мазута. Послевыхода на проектную мощностьобъем выпусканефтепродуктов составит более 460 тыс. тонн продукции в год, что составит около 10 % емкостирынканефтепродуктовЛенинградскойобласти.

Целями инвестиционного проекта «Создание производственных мощностей по выпуску прямогонных видов топлива в г. Волхов Ленинградской области» являются: создание конкурентоспособности предприятия по производству нефтепродуктов в г. Волхов Ленинградской области; диверсификация бизнеса ООО «Волховнефтехим» – переход от оптовой торговли к построению капитализируемого бизнеса в сфере нефтепереработки, приносящего стабильный доход в долгосрочной перспективе; выход ООО «Волховнефтехим» в качестве производителя на рынок нефтепродуктов.

Врамках достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи: осуществить мероприятия по созданию новых производственных мощностей по выпуску нефтепродуктов; освоить технологии производства нефтепродуктов; обеспечить скорейший выход завода на проектную мощность.

Продукция, производимая ООО «Волховнефтехим» в рамках настоящего инвестиционного проекта, будет реализовываться на рынке Северо-Западного региона РФ, в странах Скандинавии и Прибалтики. Планируемая региональная структура продаж: 39 % продукции (прямогонный бензин, газойль) – экспорт в страны Прибалтики и Скандинавии; 61 % продукции (газойль и мазут) – поставки на бункеровочный рынок Северо-Западного региона РФ и организации региона.

Вдолгосрочной перспективе ООО «Волховнефтехим» планирует осуществить не только закупку углеводородного сырья и его переработку с целью реализации как на внутреннем, так и на внешнем рынках, но

86

и проводить мероприятия по дальнейшему усовершенствованию процесса переработки сырой нефти в целях получения высококачественных конечных продуктов нефтепереработки. Компания планирует увеличивать рыночную стоимость бизнеса на основе роста прибыли за счет реконструкции и дооборудования нефтеперерабатывающего завода, увеличения объемов производства и продажи продуктов глубокой переработки нефти.

Экологическая и техническая безопасность при строительстве и эксплуатации нефтеперерабатывающего завода обеспечивается предусмотренными проектом средствами оперативного контроля состояния окружающей среды на базе комплексного экологического мониторинга и конкретными природоохранными мероприятиями.

Инвестиционная программа ООО «Волховнефтехим» оценивается в 5,8 млрд рублей. Для реализации данного проекта предприятием были привлечены кредиты на общую сумму 4,0 млрд рублей.

Данный инвестиционный проект является социально значимым для региона, поскольку Волхов это один из пяти городов Ленинградской области, которые были отнесены Минрегионразвития к категории моногородов. В результате осуществления данного инвестиционного проекта в г. Волхов будет создано 282 новых рабочих места. НПЗ «Волховнефтехим» является одним из «якорных» объектов комплексного инвестиционного плана по развитию Волхова.

2. Результаты

Основная стратегия на время реализации инвестиционного проекта – стратегия проникновения на рынок, предполагающая выход на рынок производителей нефтепродуктов, и занятия его максимально возможной долиисходяизимеющихсяпроизводственныхмощностей[2].

В настоящее время продукты первичной переработки сырой нефти (нафта, газойль) пользуются устойчивым спросом как внутри страны, так и за рубежом. Продукция может использоваться как топливо и служит сырьем для дальнейшего производства в нефтепереработке и нефтехимии.

Основными покупателями продуктов ООО «Волховнефтехим», реализуемых на внешнем рынке, будут крупные современные нефтеперерабатывающие заводы в странах Скандинавии и Прибалтики. Среди скандинавских переработчиков большой объем прямогонных продуктов из России потребляет крупнейший финский переработчик

87

Fortum. ООО «Волховнефтехим» заключило долгосрочный контракт с материнской компанией «TKB pacific worldwide management limited»,

которая подписала договоры с компанией Neste Oil Oyj и рядом других иностранных компаний, покупающих нефтепродукты в порту Высоцк. Также достигнута договоренность с Neste Oil Oyj о ежемесячной поставке нафта – 6000 тонн, газойля – 8000 тонн и мазута – 6000 тонн.

Продукция ООО «Волховнефтехим», реализуемая на внутреннем рынке, будетпродаваться оптовым поставщикамтопливадляобеспечения бункеровки речных и морских судов в районе Большого порта (СанктПетербург), водных акваториях Ленинградской области, Карелии и портовых зонах Мурманской области. Поставки на бункеровочный рынок региона планируются на уровне 40 % от общего объема производства

ООО «Волховнефтехим». Потенциальными покупателями ООО «Волховнефтехим» могут быть: ООО «Компас-строй»; ООО «Регион-Снаб»;

ООО«Транслайнсервис»; ООО «РосОйл»; ООО «ТЭК-МИАЛ»;

ООО«Энерго-росс»; ООО«ЛенТрансНефть» идр.

Обеспечение конкурентных преимуществ завода «Волховнефтехим» в соответствии с заданной стратегией будет обеспечиваться за счет выгодного расположения предприятия; использования наработанной клиентской базы ООО «Волховнефтехим» по оптовой торговле нефтепродуктами; поддержания конкурентоспособных цен.

При подготовке финансового плана инвестиционного проекта «Создание производственных мощностей по выпуску прямогонных видов топлив в городе Волхов Ленинградской области» в качестве исходных данных использовались фактические показатели компании за 3-й квартал 2013 г, сконцентрированные на изменении объемов производства продукции.

В рамках разработки финансовой модели проекта были подготовлены:

1.Отчет о движении денежных средств, который позволяет судить о возможности компании генерировать достаточное количество денежных средств для покрытия обязательств, необходимости привлечения кредитных ресурсов для покрытия дефицита денежных средств.

2.Отчет о прибылях и убытках, который позволяет определить структуру доходов и затрат, получить объективную оценку производственной и коммерческой деятельности компании.

Расчеты доходов от реализации, затрат, а также получаемой прибыли произведены только по инвестиционной деятельности компании.

88

Допущения, принятые при подготовке финансовой модели: инфляционные ожидания в расчеты не закладываются, поскольку предполагается, что она будет компенсироваться соразмерным увеличением отпускных цен на продукцию; оплата продукции, расчеты за предоставленное сырье осуществляются по факту отгрузки товаров (поставки сырья и материалов); возврат переплаченного в бюджет НДС производится в рамках отчетного периода; размер чистой прибыли компании за 9 месяцев 2013 года получен от реализации настоящего инвестиционного проекта; расчет временной разницы в рамках финансовой модели не производился.

В разработке ценовой политики ООО «Волховнефтехим» учитывались следующие факторы:

1.Основным ориентиром для формирования ценовой политики

ООО«Волховнефтехим» являются мировые цены на нефть и нефтепродукты. Основным сырьем для производства продукции ООО «Волховнефтехим» является нефть марки URALS. При расчете цены реализации

ООО«Волховнефтехим» учитываются данные PLATTS, предоставляемые корпорацией TheMcGraw-HillCompanies, с которой заключен договор на информационное обслуживание.

2.Цены основных конкурентов и рыночная конъюнктура.

3.В расчете цены реализации нефтепродуктов на экспорт участвуют экспортные пошлины на нефтепродукты, которые устанавливаются Правительством РФ, расходы на доставку продукции железнодорожным транспортом и расходы на услуги таможенного брокера.

4.Операционные расходы и среднеотраслевая прибыльность.

3. Обсуждение и заключение

ТекущеесостояниеотраслинефтепереработкиРФхарактеризуется:

1)позитивными факторами – высокий производительный потенциал нефтеперерабатывающих заводов по первичной переработке нефтяного сырья, позволяющий поддерживать опережающие темпы роста объемов производства нефтепродуктов и полностью обеспечивать растущие потребности в топливе российского внутреннего рынка; территориальное распределение нефтеперерабатывающих мощностей в основном соответствуетмасштабамрегиональных потребительскихрынков;

2)негативными факторами – слабый уровень технологической оснащенности нефтеперерабатывающих заводов и, как следствие, низкая эффективность переработки нефтяного сырья, сопровождающаяся вы-

89

нужденным выпуском значительных объемов мазута, вакуумного газойля и прямогонного бензина, использующихся в дальнейшем в качестве сырья для переработки на зарубежных нефтеперерабатывающих заводах; низкие потребительские свойства моторных топлив по степени соответствия мировым стандартам по экологической безопасности; слабо развитые рыночные механизмы ценообразования нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Анализ распределения действующих мини-НПЗ по федеральным округам выявляет концентрацию малой переработки в районах, в которых большая переработка представлена недостаточно или не представлена вовсе.В отличие от крупных нефтеперерабатывающих предприятий мини-НПЗ имеет ряд преимуществ: в отличие от крупных НПЗ малые и средние НПЗ призваны решать более локальные задачи при производстве: снабжение топливом определенного региона или крупного предприятия; упор на занятие рыночной ниши с небольшой номенклатурой прямогонных нефтепродуктов, пользующихся максимальным спросом на рынке, тогда как большие НПЗ борются за нишу глубокой переработки светлых продуктов (высокооктановый бензин нефтехимия и т.д.); уменьшение транспортных затрат при поставках ГСМ и соответственно, снижение цены для конечного потребителя, что является немаловажным фактором, например, для портовых и сельскохозяйственных регионов; возможность размещения в труднодоступных (например, из-за рельефа и климата) районах; малогабаритность, экономичность и простота в обслуживании; строительство малых и средних НПЗ позволяет при сохранении качества быстро запускать производственные мощности и окупить вложенные средства.

Библиографический список

1.Бланк И.А. Энциклопедия финансового менеджера: в 4 т. Т. 1. Концептуальные основы финансового менеджмента. – 2-е изд. – М.:

Омега-Л, 2008. – C. 113–115.

2.Бобков А.Л. Вопросы стратегии развития промышленности России: моногр. – М.: Дашков и Ко, 2011. – 115 с.

3.Грязнова А.Г. Оценка бизнеса. – 2-е изд. – М.: Финансы и ста-

тистика, 2007. – C. 26–37.

4.Иващенко Н.П. Производственно-экономические системы в промышленности России: Трансформация, формирование, развитие; Моск. гос. ун-тим. М. В. Ломоносова. Экон. фак. – М.: ТЕИС, 2000. – 283 с.

90