- •© Хабаровская государственная академия экономики и права, 2003
- •Список рекомендуемой литературы ……………………………….126
- •ВВЕДЕНИЕ
- •Факторы макроокружения ООО «СУ-253»
- •Рис. 15. Карта наиболее и наименее выгодных заказчиков – клиентов предприятия «Дальэнергомонтаж»
- •Рис. 17. Цели определения емкости рынка
- •Рис. 18. Поиск возможностей развития предприятия
- •5.4. Сегментация рынка
- •Сегментация рынка связана с выделением групп покупателей в зависимости от удовлетворения их потребностей. Выделяются разные виды сегментации рынка, приведенные на рис. 19.
- •Рис. 20. Сегментирование рынка по демографическим переменным
- •Характеристики
- •Базисные
- •Дополнительные
- •Контроль
- •Прогнозирование
- •Таблица 10
- •Рис. 23. Матрица возможностей
- •Рис. 24. Матрица угроз
- •Рис. 25. Матрица возможностей
- •Оценка влияния факторов
- •5.9. Карта стратегических групп товаров на рынке
- •Сила позиции бизнеса
- •Таблица 17
- •Характеристика стратегий
- •Таблица 18
- •Характеристика шести общих бизнес-стратегий
- •Рис. 42. Идеальный бизнес-портфель прибыли
- •Стратегии роста
84
Факторы макроокружения ООО «СУ-253»
Груп- |
|
|
|
|
па |
Фактор |
Проявление |
Возможные ответные меры |
|
фак- |
||||
|
|
предприятия |
||
торов |
|
|
||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
1.1. Угроза высо- - |
Обесценивание |
накоплений - |
Ведение финансовых опе- |
|
ких темпов инзавода |
раций, сохраняющих покупа- |
|||
фляции |
- |
Трудности с получением долтельную способность средств |
||
|
госрочных кредитов |
- |
Сокращение капитального |
-Возможность получения обостроительства и свертывание
|
|
|
|
|
|
ротных денежных |
средств, играя НИОКР |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
на разнице курса доллара |
- Покупка и продажа валюты |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
1.2. |
Сокращение - |
Падение покупательной |
- |
Проведение маркетинговых |
|||||||||
|
Экономические |
платежеспособно- |
способности на |
|
производимые исследований |
|
|
||||||||
|
го спроса |
|
|
предприятием товары |
- |
Расширение рынков сбыта |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
- |
Вынужденное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сокращение объёмов производства |
|
|
|
|
|
||||
|
|
1.3. |
Спад |
произ- - Дефицит и удорожание ресурсов |
- |
Увеличение |
себестоимости |
||||||||
|
|
водства |
|
|
|
|
|
|
продукции |
|
|
||||
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Поиск новых рынков |
|||||
1.4. Рост безрабо- - Удешевление рабочей силы |
- |
Формирование |
рациональ- |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
тицы |
|
|
|
- Высвобождение работников |
ной кадровой структуры |
||||||||
|
|
1.5. Установление |
- Отток средств из сферы произ- - |
Завышение |
себестоимости |
||||||||||
|
|
высоких |
налого- |
водства в бюджет (федеральный, продукции |
|
|
|||||||||
|
|
вых ставок |
|
|
региональный) |
|
|
- |
Изыскание |
путей миними- |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зации налогов |
|
|
|||
|
|
1.6. |
Изменение - Отмена государственного заказа |
- |
Поиск новых заказчиков |
||||||||||
|
|
структуры |
госу- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
дарственных |
рас- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Правовые2. |
2.1. |
Принятие - |
Необходимость |
изыскания фи- |
- |
Добиться льгот по исчисле- |
||||||||
|
нормативных |
акнансовых ресурсов для покрытия |
нию налогооблагаемых сумм и |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
тов, |
имеющих вновь установленных отчислений |
по налоговым ставкам |
|||||||||||
|
|
обратную силу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Политические |
3.1. |
Ориентация |
- |
Возможность |
выбора сферы |
- |
Поиск новых, прибыль- |
|||||||
|
на |
рыночное |
хозяйственной деятельности |
ных сфер деятельности |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поиск надежных поставщиков |
||||||
|
|
регулирование |
- |
Ослабление дисциплины пла- |
- |
Выполнение |
работ на |
||||||||
|
|
экономики |
|
тежей и поставок |
|
|
условиях полной или частич- |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ной предоплаты |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Страхование |
поставок, |
|||
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
сырья и материалов, стиму- |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лирование поставщиков |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
85
|
3.2. Снижение стабильности в обще- |
- |
Увеличение веро- |
- |
Страхование от |
||||||
|
стве |
ятности социальных |
политических рисков |
||||||||
|
|
потрясений |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Международные |
4.1. Либерализация ВЭС |
- |
|
Возможность |
- |
Получение |
меж- |
||||
|
выхода на |
внешний |
дународного |
серти- |
|||||||
|
|
||||||||||
|
|
рынок |
|
|
фиката на |
продук- |
|||||
|
|
- |
|
Приток зарубеж- |
цию |
|
|
|
|||
|
|
ных |
товаров- |
- |
Использование |
||||||
|
|
конкурентов |
|
|
ценового |
преимуще- |
|||||
4. |
|
|
|
|
|
|
ства, снижение |
из- |
|||
|
|
|
|
|
|
держек |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.1. Рост мобильности населения |
- |
|
Высокая |
теку- |
- |
Совершенствова- |
||||
|
|
честь кадров |
|
ние |
системы |
стиму- |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
лирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Улучшение усло- |
|||
Социальные |
|
вой |
дисциплины и |
вий труда и быта ра- |
|||||||
|
уровня вложений на |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ботников |
предприя- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
тия |
|
|
|
|
|
5.2. Снижение уровня образования |
- |
|
Снижение трудо- |
- |
Поддержание |
|||||
5. |
|
возникновение |
кон- |
профессиональную |
|||||||
|
|
фликтов; |
|
|
подготовку кадров |
||||||
|
|
- |
|
Проблемы освое- |
|
|
|
|
|
||
|
|
ния новых |
техноло- |
|
|
|
|
|
|||
|
|
гий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. Появление новых материалов, |
- |
Моральное старе- |
- |
Поиск новых ис- |
||||||
Технологические |
технологий, оборудования |
ние |
действующих |
точников инвестиро- |
|||||||
|
технологий |
|
|
вания и покупка пе- |
|||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
- |
|
Снижение конку- |
редовых технологий |
||||||
|
|
рентоспособности |
- Приобретение но- |
||||||||
|
|
продукции |
|
из-за |
вого оборудования и |
||||||
|
|
применения |
|
уста- |
современных |
мате- |
|||||
6. |
|
ревших материалов и |
риалов. |
|
|
|
|||||
|
оборудования. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Рассмотрим на примере «СУ-253». В центре внимания находятся потребители, конкуренты, поставщики (табл. 2.).
Анализ взаимоотношений с поставщиками Рассмотрим на примере предприятия «Дальэнергомонтаж» результаты
исследования факторов, влияющих на развитие отношений с поставщиками (табл. 3).
Таблица 2
86
Факторы непосредственного окружения ООО «СУ-253»
Группа |
Фактор |
|
Проявление |
|
|
Влияние |
Возможная ре- |
||||||
факторов |
|
|
|
|
|
|
на предприятие |
|
акция |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
со стороны |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия |
|||
1 |
2 |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
1.1. Рынок желе- |
Резкое |
сни- |
1) |
|
несвоевременная |
1) |
расширение |
|||||
|
зобетонных |
из- |
жение |
спро- |
оплата |
за |
предостав- |
ассортимента; |
|||||
|
делий |
|
са до |
2005 |
ленные услуги |
2) |
реклама дея- |
||||||
|
|
|
года |
|
|
2) |
отсутствие государ- |
тельности |
пред- |
||||
|
|
|
Рост рынка с |
ственных заказов |
приятия |
|
|||||||
Потребители |
|
|
2002 года |
3) |
возможность повы- |
3) |
поиск |
новых |
|||||
|
|
|
|
|
шения |
конкурентоспо- |
рынков сбыта; |
||||||
|
|
|
|
|
собности продукции |
4) |
стимулирова- |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ние сбыта |
|
|||
1.2. Рынок бето- |
Рост |
спроса |
Увеличение |
производ- |
1) |
расширение |
|||||||
1. |
на и раствора |
|
на |
продук- |
ственных мощностей |
производства; |
|||||||
|
|
|
цию |
|
|
|
|
|
|
2) |
повышенное |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внимание |
к ре- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кламе |
и стиму- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лированию сбы- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
та |
|
|
|
|
2.1. Поставщики |
Удорожание |
1) перебои в снабжении |
1) |
поиск |
новых |
|||||||
|
энергоносителей, |
материалов |
2) |
увеличение себесто- |
форм |
сотрудни- |
|||||||
|
материалов |
|
Увеличение |
имости продукции |
чества |
|
|
||||||
|
|
|
долгов |
|
|
|
|
|
2) |
смена |
по- |
||
Поставщики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ставщиков |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) |
установление |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жесткой |
систе- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мы |
контроля за |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходованием |
||||
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ресурсов |
|
||
|
2.2. Поставщики |
Высокие |
Проблемы с |
источни- |
Поиск |
инвесто- |
|||||||
|
финансовых |
ре- |
ставки |
про- |
ками финансирования |
ров |
|
|
|
||||
|
сурсов |
|
цента |
за |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87
|
3.1. |
Уровень |
Наблюдается |
Снижение конкуренто- |
1) |
повышение |
|
|
конкуренции не- |
тенденция к |
способности продукции |
уровня |
исполь- |
||
|
высок |
|
повышению |
|
зования |
обору- |
|
Конкуренты |
|
|
|
|
дования |
|
|
|
|
|
|
2) модернизация |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
оборудования; |
||
|
|
|
|
|
3) |
повышение |
|
|
|
|
|
|
уровня |
качества |
|
3. |
|
|
|
|
продукции |
||
|
|
|
|
4) поиск резер- |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
вов |
для |
сниже- |
|
|
|
|
|
ния |
себестоимо- |
|
|
|
|
|
|
сти продукции |
Таблица 3
Анализ поставщиков предприятия «Дальэнергомонтаж»
|
|
|
|
Комсомоль- |
|
|
|
|
Вес |
||
|
|
АОЗТ |
|
ское |
|
|
|
|
|||
|
|
|
УС-103 |
КТЭЦ-3 |
фак- |
||||||
|
Факторы |
«Сапсан» |
отделение |
||||||||
|
|
|
|
|
тора |
||||||
|
|
|
|
ДВ ЖД |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
в % |
|||
|
|
Балл |
Оценка |
Балл |
|
Оценка |
Балл |
Оценка |
Балл |
Оценка |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Уровень специализа- |
10 |
0.5 |
1 |
|
0.05 |
8 |
0.4 |
7 |
0.35 |
5 |
ции поставщика |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Концентрированность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поставщика на работе с |
8 |
0.8 |
3 |
|
0.3 |
8 |
0.8 |
7 |
0.7 |
10 |
|
конкретным клиентом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Важность для постав- |
10 |
0.5 |
5 |
|
0.25 |
10 |
0.5 |
7 |
0.35 |
5 |
щика объема продаж |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Стоимость поставляе- |
3 |
0.3 |
8 |
|
0.8 |
8 |
0.8 |
9 |
0.9 |
10 |
мых материалов |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Качество |
9 |
1.8 |
10 |
|
2 |
10 |
2 |
10 |
2 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Соблюдение условий |
8 |
1.6 |
8 |
|
1.6 |
9 |
1.8 |
9 |
1.8 |
20 |
поставки |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Ассортимент предла- |
10 |
1.0 |
2 |
|
0.2 |
5 |
0.5 |
5 |
0.5 |
10 |
гаемых товаров |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Использование взаи- |
3 |
0.6 |
10 |
|
2 |
9 |
1.8 |
8 |
1.6 |
20 |
мозачетов |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
7.1 |
|
7.2 |
|
8.6 |
|
8.2 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88
Оценка влияния факторов на развитие взаимоотношений с поставщиком может производиться на основе различных методов. На предприятии «Дальэнергомонтаж» была использована 10-бальная система оценок.
Факторный анализ взаимоотношений с поставщиками свидетельствует о необходимости развития долговременных связей с УС – 103 (табл. 3).
Изучение заказчиков Изучение заказчиков целесообразно начинать с сегментации рынка.
Последовательность и содержание этапов сегментации рынка приведены в табл.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4 |
||
|
Этапы сегментации рынка строительных работ и услуг |
|
|
||||||||||||
|
Этап 1 |
|
|
Этап 2 |
|
|
Этап 3 |
|
|
|
|
Этап 4 |
|
||
|
Цели |
|
|
Анализ данных |
Характеристика |
|
|
|
|
|
|
||||
|
и масштабы |
|
Оценка сегмента |
||||||||||||
|
о рынке в целом |
сегментов |
|||||||||||||
|
сегментации |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. Цели: |
|
1. |
Характеристика |
1. Характеристика |
1 Что общего между |
||||||||||
• |
Выявить платеже- |
рынка в целом: |
|
сегментов |
пред- |
сегментами: |
|
||||||||
способных |
потре- |
• |
Размер |
– |
|
весь |
ставлена в табл. 5. |
• |
Все они располо- |
||||||
бителей |
|
Дальний Восток |
|
|
жены |
на |
Дальнем |
||||||||
• |
Подавить |
угрозу |
• Рост – заказчики, |
|
|
Востоке |
|
|
|||||||
конкуренции |
|
которые все |
более |
|
|
• |
В |
основном |
это |
||||||
|
|
|
отдалены |
от |
КФ |
|
|
крупные объекты |
|||||||
|
|
|
ОАО «ДЭМ» |
|
|
|
|
• Высоко ценят ка- |
|||||||
|
|
|
• Наличие |
постоян- |
|
|
чество |
|
|
|
|||||
|
|
|
ных клиентов |
|
|
|
|
• Желают работать с |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
крупным |
и |
пре- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стижным партнером |
|||||
2. Поддержание вы- |
2. |
Различия |
между |
|
|
1. |
Различия между |
||||||||
сокого имиджа |
заказчиками |
и |
не |
|
|
сегментами: |
|
||||||||
• Высокое качество |
заказчиками: |
|
|
|
|
• |
Различные сферы |
||||||||
• Приемлемые цены |
• Заказчики – это, |
|
|
деятельности |
(от |
||||||||||
• |
Оперативность |
как правило, юри- |
|
|
пищевой |
промыш- |
|||||||||
выполнения работы |
дические |
лица |
(в |
|
|
ленности до объек- |
|||||||||
|
|
|
основном |
крупные |
|
|
тов |
энергетики) • |
|||||||
|
|
|
предприятия) |
|
|
|
|
Разбросаны по все- |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
му |
Дальнему |
Во- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоку |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
Преследуют |
раз- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
личные цели, обра- |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
щаясь |
к |
КФ ОАО |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«ДЭМ» |
|
|
89
90
Таблица 5
Характеристика сегментов рынка строительных работ и услуг
Характеристика покупателя в целом
|
|
|
|
|
|
Социально- |
Отношение по- |
|
|
||||
|
Географиче- |
|
|
|
|
купателя к рабо- |
|
|
|||||
|
|
Сфера |
психологиче- |
|
|
||||||||
|
ское место- |
|
там и услугам, |
|
Класс |
||||||||
|
|
деятельности |
ские характери- |
|
|||||||||
расположение |
|
которые оказы- |
|
потребителей |
|||||||||
|
покупателя |
|
покупателя |
стики покупа- |
вает КФ ОАО |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
теля |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«ДЭМ» |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Дальний Во- |
1. |
Объекты энер- |
1. |
В |
основном |
1. |
Покупатели |
1. Постоянный |
|||||
сток: |
гетики |
(ТЭЦ, |
крупные |
пред- |
нуждаются в ра- |
потребитель |
|||||||
• |
Комсо- |
ГРЭС) |
|
приятия |
|
ботах КФ ОАО |
2. Потребитель, |
||||||
мольск-на- |
2. |
Ж/дорога |
|
2. Высоко ценят |
«ДЭМ», |
потому |
нуждающийся |
||||||
Амуре |
3. |
Металлургичес- |
качество |
|
что: |
|
|
в разовых зака- |
|||||
• Владивосток |
кие предприятия |
3. Имеют хорошо |
• От этого зави- |
зах |
|||||||||
• Хабаровск |
4. |
Машинострои- |
налаженные свя- |
сит |
работоспо- |
|
|
||||||
• |
Благове- |
тельные предпри- |
зи |
с |
КФ |
ОАО |
собность |
их |
|
|
|||
щенск |
ятия |
|
«ДЭМ» и не хо- |
предприятия |
|
|
|||||||
• Уссурийск |
5. |
Предприятия |
тят менять парт- |
• Покупатели хо- |
|
|
|||||||
• Артем |
пищевой |
про- |
нера |
|
|
тят |
снизить из- |
|
|
||||
• Амурск |
мышленности |
4. |
|
Покупатели |
держки |
произ- |
|
|
|||||
• Солнечный |
6. |
Химические |
уверены |
в |
водства |
|
|
|
|||||
• Партизанск |
предприятия |
надежности |
КФ |
• Покупатели хо- |
|
|
|||||||
• Горин |
7. |
Жилищно- |
ОАО «ДЭМ» |
тят |
расширить |
|
|
||||||
• Ургал |
коммунальные |
5. Желание рабо- |
свое |
производ- |
|
|
|||||||
• Февральск |
хозяйства |
|
тать с престиж- |
ство |
|
|
|
|
|||||
• Чегдомын |
8. |
Лесное |
хозяй- |
ным партнером |
• |
Покупатели |
|
|
|||||
• Хор |
ство |
|
|
|
|
|
осуществляют |
|
|
||||
• Де-Кастри |
9. |
Строительство |
|
|
|
|
проект, имеющий |
|
|
||||
• |
Бамовская |
|
|
|
|
|
|
|
стратегическую |
|
|
||
ветка |
|
|
|
|
|
|
|
важность |
для |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего района (ре- |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гиона) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. От выполняе- |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мых работ может |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зависеть |
дея- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тельность |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия- |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заказчика или его |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
структур |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всестороннее изучение заказчика позволяет выявить географическое месторасположение заказчика, его социально-психологические мотивы и другие характеристики.
91
Оценка заказчиков может быть организована различными методами. На предприятии «Дальэнергомонтаж» был использован экспертный метод. Для оценки заказчиков были использованы такие критерии как степень регулярности обращения и степень платежеспособности (табл. 6.)
Таблица 6
Оценка наиболее крупных заказчиков предприятия ОАО «Дальэнергомонтаж» (1балл – низкая степень регулярности обращения или степень платежеспособности, 10 баллов – самая высокая степень регулярности обращения или степень платежеспособности)
|
Заказчики |
Степень регулярно- |
Степень |
|
сти обращения |
платежеспособности |
|
|
|
||
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
А |
КО ДВ ЖД |
10 |
8 |
|
|
|
|
Б |
ОАО «КЭЖС» |
10 |
3 |
В |
УФ ОАО «ДЭМ» |
2 |
4 |
Г |
ОАО «АСЗ» |
9 |
2 |
Д |
ЗАО «Комсомольск- |
7 |
4 |
газстрой» |
|||
|
|
|
|
Е |
СУ-5 Металлургстрой |
6 |
3 |
|
|
|
|
Ж |
Партизанск ГРЭС |
7 |
4 |
|
|
|
|
З |
КТЭЦ-2 |
10 |
6 |
И |
ВТЭЦ-2 (Владивосток) |
9 |
6 |
|
|
|
|
К |
ООО «Энергоремонт» |
8 |
4 |
Л |
Амурлитмаш |
8 |
3 |
|
|
|
|
М |
ПЖРЭТ- 4 |
3 |
3 |
Н |
УТЭЦ |
2 |
3 |
|
|
|
|
О |
КТЭЦ-3 |
7 |
6 |
П |
КНПЗ |
6 |
9 |
|
|
|
|
Р |
Артем ТЭЦ |
7 |
4 |
С |
СМП-291 |
8 |
7 |
Т |
Хлебозавод – 3 |
2 |
10 |
|
|
|
|
У |
Трампарк |
2 |
8 |
|
|
|
|
Ф |
ИЧП «Рист» |
1 |
6 |
Х |
АзиГ |
5 |
8 |
|
|
|
|