- •Содержание
- •Введение
- •План проведения практических занятий
- •2. Задания на практические занятия по Теме 1 «Теоретические основы инвестиционной деятельности»
- •2.1. Основные термины и понятия
- •2.2. Учебные цели
- •2.3. Тесты
- •2.4. Упражнения и задачи
- •2.5. Литература. Основная
- •2.6. Ответы. Тесты
- •3. Задания на практические занятия по Теме 2 «Формирование инвестиционной стратегии предприятия»
- •3.1. Основные термины и понятия
- •3.2. Учебные цели
- •3.3. Тесты
- •3.4 .Упражнения и задачи
- •3.5. Литература. Основная
- •3.6. Ответы. Тесты
- •4. Задания на практические занятия по Теме 3 «Источники финансирования инвестиционной деятельности»
- •4.1. Основные термины и понятия
- •4.2. Учебные цели
- •4.3. Тесты
- •4.4. Упражнения и задачи
- •4.5. Литература. Основная
- •4.6. Ответы. Тесты
- •5.1. Основные термины и понятия
- •5.2. Учебные цели
- •5.3. Тесты
- •5.4. Упражнения и задачи
- •5.5. Литература. Основная
- •5.6. Ответы. Тесты
- •6. Задания на практические занятия по Теме 5 «Управление портфелем реальных инвестиционных проектов и оценка эффективности управления»
- •6.1. Основные термины и понятия
- •6.2. Учебные цели
- •6.3. Тесты
- •6.4. Упражнения и задачи
- •Исходные данные для расчета сск
- •Вариант 1 реализация инвестиционного проекта
- •Вариант 2 реализация инвестиционного проекта
- •Расчет Вариант 1
- •6.5. Литература. Основная
- •6.6. Ответы. Тесты
- •7. Задания на практические занятия по Теме 6 «Управление портфелем ценных бумаг и оценка эффективности управления»
- •7.1. Основные термины и понятия
- •7.2. Учебные цели
- •7.3. Тесты
- •7.4. Упражнения и задачи
- •7.5. Литература. Основная
- •7.6. Ответы. Тесты
- •Критерии оценки выполнения заданий
- •Список литературы
- •10.1. Приложение 1. Тема 2. Практическое занятие 2. «Определение оптимальной структуры капитала по различным критериям». Работа с таблицами Microsoft Office Excel
- •Определение оптимальной структуры капитала предприятия по критерию минимальной средневзвешенной стоимости капитала
- •Оптимизация структуры капитала предприятия
- •10.2. Приложение 2. Тема 3. Практическое занятие 3. «Стоимость денег во времени: начисление сложного процента, дисконтирование, понятие аннуитета». Работа с таблицами Microsoft Office Excel
- •Расчет кредита с переменными платежами, постоянными платежами, переменным процентом и кусочно-постоянными платежами
- •10.3. Приложение 3. Тема 3. Практическое занятие 4. «Определение стоимости инвестиционных ресурсов». Работа с таблицами Microsoft Office Excel
- •10.4. Приложение 4. Тема 5. Практическое занятие 5. «Расчет показателей экономической эффективности инвестиционного проекта». Работа с таблицами Microsoft Office Excel
- •Графо-аналитическая методика построения диаграмм для граничных линий в среде Excel
- •Радионова Светлана Павловна Финансовые рынки и институты коллективного инвестирования. Управление инвестиционным портфелем
- •191015, Г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, 7
2.2. Учебные цели
Изложить основные аспекты и принципы системного подхода.
Дать определение и раскрыть экономическую сущность инвестиций.
Научиться классифицировать инвестиции по различным признакам.
Научиться определять источники финансирования инвестиций.
Раскрыть содержание государственных форм и методов регулирования инвестиционной деятельности.
2.3. Тесты
Каждому из приведенных в таблице аспектов, отмеченных буквами, найдите соответствующее определение, обозначенное цифрой
№ |
Определение |
|
Аспект системного подхода |
1 |
Аспект системного подхода, характеризующий цели системы |
А |
Элементный |
2 |
Аспект системного подхода, характеризующий связи и взаимодействие системы со средой |
B |
Структурный |
3 |
Аспект системного подхода, характеризующий способы связи и организации взаимодействия элементов системы |
C |
Функциональный |
4 |
Аспект системного подхода, характеризующий состав компонентов системы, их качественную и количественную характеристику |
D |
Аспект функционирования |
5 |
Аспект системного подхода, характеризующий историю системы, ее формирование, жизненный цикл системы |
E |
Коммуникативный |
6 |
Аспект системного подхода, характеризующий задачи, решаемые системой и ее подсистемами |
F |
Аспект развития (исторический) |
7 |
Аспект системного подхода, характеризующий процессы протекания информационного обмена в системе |
G |
Целевой |
8 |
Аспект системного подхода, характеризующий управление в системе как основной интегративный, системообразующий фактор |
H |
Управленческий (интегративный) аспект |
9 |
Аспект системного подхода, характеризующий процессы в системе, определяющие ее поведение
|
I |
Информационный аспект |
Каждому из приведенных в таблице принципов системного подхода, отмеченных буквами, найдите соответствующее определение, обозначенное цифрой
№ |
Определение |
|
Принципы системного подхода |
1 |
Данный принцип предполагает, что познание системы может быть достигнуто лишь путем привлечения необходимых моделей, отражающих различные аспекты этой системы, и проведением совместных исследований на этих моделях. |
A |
Принцип системности |
2 |
В этом принципе утверждается примат целого над частями, но при этом подчеркивается взаимозависимость целого и частей (компонентов, элементов) систем |
B |
Принцип иерархического строения |
3 |
Данный принцип использует механизм объяснения, опирающийся на диалектическое взаимодействие целого и частей (элементов) с приматом первого над вторым |
C |
Принцип многомодельности |
4 |
Данный принцип не отвергает использования интуитивных суждений отдельных людей, но требует их проверки методами экспертных оценок в сочетании с многомодельными исследованиями |
D |
Принцип системного научного объяснения |
5 |
В данном принципе находит отражение иерархия взаимозависимости целого и частей отдельно взятой системы, иерархия систем, иерархия моделей, представляющих данные системы и т.д. |
E |
Принцип диалектического сочетания детерминизма и антидетерминизма |
6 |
Данный принцип позволяет осуществлять глубокий учет факторов сложности и связанной с ними неопределенности в оценке возможности возникновения тех или иных событий |
F |
Принцип антиинтуитивизма |
В Законе "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений" инвестиции определяются как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях
______________________________________________(впишите)
О каком понятии говорил экономист У. Шарп, характеризуя его, как отложенное потребление?
(впишите)_________________________________________________
К инвестициям относятся вложения в:
основной капитал
нематериальные активы
прирост оборотного капитала
драгоценные металлы
предметы коллекционирования
ценные бумаги предприятий реального сектора
К реальным инвестициям относятся вложения в:
землю ценные бумаги капитальные вложения
Что входит в состав валовых инвестиций?
реальные инвестиции;
амортизация;
портфельные инвестиции;
чистые инвестиции;
чистая прибыль.
Производительный характер инвестиций присущ вложениям в:
основной капитал
земельные участки и объекты природопользования
прирост оборотного капитала
нематериальные активы
драгоценные металлы
предметы коллекционирования
ценные бумаги предприятий реального сектора
покупку жилой недвижимости
Определите, какие затраты характеризуют воспроизводственную структуру капитальных вложений, а какие технологическую?
№ п/п |
затраты |
В – воспроизводственная структура Т – технологическая структура |
1 |
затраты на новое строительство |
|
2 |
затраты на приобретение оборудования и инструментов |
|
3 |
затраты на обновление действующего производства |
|
4 |
затраты на проектные изыскания |
|
5 |
затраты на осуществление строительно-монтажных работ |
|
Основными формами государственного регулирования инвестиционной деятельности являются:
Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности
Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений
Отнесите перечисленные ниже виды деятельности к перечисленным выше формам
№ п/п |
Вид деятельности |
А – создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности В – Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений |
1 |
Создание и развитие сети информационно-аналитических центров, осуществляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности |
|
2 |
Разработка, утверждение и финансирование инвестиционных проектов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов РФ, а также реализуемых РФ совместно с иностранными инвесторами |
|
3 |
Развитие финансовой аренды (лизинга) движимого и недвижимого имущества |
|
4 |
Проведения переоценки основных фондов в соответствии с темпами инфляции |
|
5 |
Выпуск облигационных займов, гарантированных целевых займов для финансирования конкретных проектов |
|
6 |
Предоставления на конкурсной основе государственных гарантий по инвестиционным проектам за сет средств федерального бюджета (бюджета развития РФ), а также за счет средств бюджетов субъектов РФ |
|
7 |
Предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами |
|
8 |
Налоговая политика (налоговые льготы) |
|
9 |
Амортизационная политика (механизм начисления амортизации и использования амортизационных отчислений) |
|
10 |
Размещение на конкурсной основе средств федерального бюджета (бюджета развития РФ) и средств бюджетов субъектов РФ для финансирования инвестиционных проектов |
|