Экономика Беларуси

гих секторов пищевой промышленности, для сектора безалко гольных напитков характерно достаточно широкое присутствие частн ых компаний. Основная доля рынка принадлежит предприятиям ИП «Кока-Ко ла Бевриджиз Белоруссия», «Аква Трайпл», «Дарида», «Вейнянский родник», «Минский завод безалкогольных напитков». Максимальный в ыпуск безалкогольных напитков обеспечивают юридические лица бе з ведомственной подчиненности.

Источник: расчеты по данным Министерства статистики и анализа.

Рис. 12. Экспорт и импорт безалкогольных напитков, 2000–2005 гг., USD млн

Население Беларуси потребляет небольшое количество мин еральной воды и безалкогольных напитков по сравнению с соседними и другими европейскими странами. Среди основных причин подобного п оложения называется высокое качество артезианской водопроводной воды, которой снабжается население. При этом в Беларуси практически не разливается вода без углекислоты.

3.5. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Молочная промышленность Беларуси представлена 81 молочны м заводом. Практически все предприятия являются акционерными о бществами (с участием государства). Производственные мощности по пр оизводству молока в среднем на одно предприятие составляют 140 т за сме ну, суммарная мощность – 4.8 млн т в год. Кроме того, имеются 70 молокоп ерерабатывающих цехов малой мощности различных форм собств енности, которые перерабатывают около 4% ресурсов молочного сырья.

С 2003 г. в отрасли проводится реформирование. С целью улучшен ия качества выпускаемой продукции на государственном уров не принято решение укрупнить и централизовать производство. Таким обр азом, боль-

шинство малых молочных заводов в районных центрах планир уется преобразовать в филиалы крупных предприятий или оставить ка к цеха по производству отдельных видов продукции, а также по сбору сырья. В целом в молочной промышленности планируется реформиров ать 25 организаций. В результате переработку молока предполагается сосредоточить на 56 наиболее крупных, технически оснащенных предприятия х. Государство, таким образом, также стремится ограничить конкуренц ию между молочными заводами в областях.

Правительство утвердило Республиканскую программу разв ития мясной и молочной промышленности на 2005–2010 гг., которая прежде вс его предусматривает проекты по техническому переоснащению отрасли. По последним данным, моральный и физический износ оборудова ния в молочной промышленности составляет 56%. На предприятиях уста навливается новое импортное оборудование. (Отечественные произв одители обеспечивают около 20% необходимого оборудования для мясной пр омышленности и еще меньше – для переработки молока.) Предполагает ся, что меры по техническому перевооружению позволят предприят иям отрасли перейти на безубыточную основу работы. В молочной промышл енности в 2004 г. убыточных предприятий насчитывалось 59, в июле 2005 г. их количество снизилось до 14, что составляет 18% от общего числа предприятий в отрасли.

По мнению правительства, внедрение нового оборудования н а государственных предприятиях позволит постепенно сократить производство сливочного масла, которое является убыточным, и перейти н а производство более рентабельной продукции – сыров с ускоренными с роками созревания, твердых сычужных сыров, творожных изделий. План ируется наращивать экспорт молочной продукции.

Как видно из рис. 13, реализация молочной продукции в 2000–2004 гг. постепенно увеличивалась. Тем не менее, потребление мо лочных продуктов на душу населения в Беларуси снижается. Если в 1990 г., п о данным Министерства статистики и анализа, оно составляло 428 кг на душу населения в год, то в 2000 г. – 295 кг, в 2004 г. – 253 кг. Этот показатель значительно ниже по сравнению с другими европ ейскими странами. Рост продаж молочных продуктов в стоимостном вы ражении связан с ростом цен на молочную продукцию на протяжении в сего периода, а также переключением населения на новые, более дорог ие молоч- ные продукты.

Удельный вес торговых предприятий, включая общественное питание, в общих объемах реализации молочной продукции в 2004 г. со ставил 89.8%. Среди торговых предприятий продажи молочных проду ктов через каналы общественного питания составляют около 8.4%, фи рменной торговли – около 2.4%. Реализация молочной продукции чер ез рынки не велика. Наибольший объем реализации молочной продук ции приходится на Минск и Минскую область, далее следует Гомельс кая область (рис. 14).

Рис. 14. Реализация молочных продуктов по областям в 2004 гг., USD мл н

В последнее время в областях наметилась дискриминация в о тношении отечественных производителей из других регионов, что соз дает недобросовестную конкуренцию даже внутри страны. Тем не менее, в произво дстве молоч- ной продукции лидируют Минская и Брестская области, где р асположены наиболее конкурентоспособные молочно-перерабатывающие предприятия, имеющие сильные брэнды («Савушкин продукт», «Минская марка» и т. д.).

Одним из лидеров рынка молочной промышленности является ОАО «Савушкин продукт». С 2001 г. доля продукции комбината на внут реннем

рынке выросла с 3 до 10%. Более того, предприятие вышло на рынк и России, Германии, Мексики. Доля экспорта достигает 25% в обще м объеме выпускаемой предприятием продукции. Продукты комбината на российском рынке, к примеру, стоят зачастую дороже продуктов «Эрм анн», «Данон», «Кампина», но предприятие не снижает цены, а делает ак цент на качество продукции. Производство молочной продукции в на туральном выражении представлено на рис. 15.

Рис. 15. Производство молочной продукции (в перерасчете на м олоко), 2000–2004 гг., тыс. т

После некоторого снижения объемов производства молочно й продукции в 2002 г., произошел значительный рост в 2004 г. В этот период повысился спрос населения, связанный с ростом доходов, на потребительские товары. Одновременно предприятия молочной промышле нности заняли активизировались на рынке и начали предлагать усове ршенствованную, диверсифицированную, хорошо узнаваемую продукци ю, выигрывая в нарастающей конкуренции со стороны российских и укр аинских производителей на белорусском рынке.

В то же время расширению производства пищевых продуктов в Беларуси и, как следствие, экспорта способствовали ограничени я со стороны России по импорту некоторых продуктов из стран вне СНГ, чт о расширило доступ белорусской продукции на российский рынок. Объе мы экспорта молочных продуктов намного превышали объемы импорта (в 2005 г. экспорт молочной продукции превысил импорт в 23 раза). Объемы и мпорта молочных продуктов в общем объеме реализации, из расчетов по данным Министерства статистики и анализа, составили в 2004 г. 5.5% (рис. 16 ).

Экспорт молочной продукции направляется в основном в Рос сию (USD 438.2 млн в 2005 г.), в значительно меньшей степени в Казахстан и По льшу. Объемы экспорта молочной продукции одни из самых высоких среди других продуктов экспорта пищевой промышленности. На экспор т поставля-

ются практически те же объемы молочной продукции, которые реализуются на внутреннем рынке. Импорт молочной продукции незна чительный. Молочная продукция импортировалась в 2005 г. в основном и з России (USD 16.8 млн), а также из Польши, Литвы и Украины.

Источник: расчеты по данным Министерства статистики и анализа.

Рис. 16. Экспорт и импорт молочных продуктов, 2000–2005 гг., USD млн

Производство молока для молочной промышленности хозяйс твами всех категорий существенно менялось на протяжении 2000–2004 г. Значи тельный рост производства молока пришелся на 2004 г. (до 5140.6 тыс. т). Э то могло быть связано с политикой государства, направленной на поддержку и развитие сельского хозяйства, а также с ростом спроса на сырье для молочной промышленности со стороны перерабатывающих пр едприятий. Тем не менее, состояние производителей сырья для молочной промышленности во многом неудовлетворительное. Успешные молоч ные заводы оказывают поддержку своим поставщикам. К примеру, «Савушк ин продукт» во все хозяйства, с которыми сотрудничает, поставил промышленные холодильники, а также предоставил беспроцентные кред иты, однако, это скорее исключение, чем правило.

Молочная промышленность Беларуси представлена в основн ом предприятиями в форме акционерных обществ. Государство регул ирует деятельность молочных заводов и проводит политику укрупнен ия с целью централизации контроля над отраслью. Таким образом оно ог раничивает конкуренцию между молочными заводами в областях, делит ры нки между ними. Моральный и физический износ оборудования в молочно й промышленности достигает 56%. Тем не менее, в отрасли существую т отдельные лидеры, которые, применяя маркетинговые инструменты, за счет ка- чества добились признания потребителей и заняли устойчи вые позиции на рынке, успешно конкурируя с продукцией российских, укр аинских предприятий, а также производителей с мировым именем. Импорт м олочной

продукции незначителен по сравнению с экспортом. На экспо рт поставляются практически те же объемы молочной продукции, котор ые реализуются на внутреннем рынке.

3.6. Мясные продукты (кроме мяса)

Мясная промышленность Беларуси насчитывает 26 крупных мяс окомбинатов. Производственные мощности по мясу скота составляю т 1452 т за смену, или 930 тыс. т в год. Переработку скота, помимо 26 мясокомб инатов, осуществляют 98 цехов «Белкоопсоюза», 64 цеха колхозов и совхозов, 48 цехов других форм собственности, куда направляется до 37% р еализованного хозяйствами животноводческого сырья. В мясной пр омышленности существующая схема мясокомбинатов, согласно Программ е развития мясной и молочной промышленности на 2005–2010 гг., на ближайшую перспективу меняться не будет. Среди лидеров рынка – Бори совский, Волковысский, Минский мясные комбинаты, а также молодые компании – «Инкофуд», «Белорусская традиция».

За последние пять лет объемы реализации мясных продуктов в Беларуси возрастали (рис. 17). (Объемы потребления мяса и мясных п родуктов на протяжении 2000–2004 гг. оставались стабильными на уровн е 57– 60 кг на душу населения в год.)

86'

Источник: данные Министерства статистики и анализа.

Рис. 17. Реализация мясных продуктов организациями розничной торговли, в том числе торговыми организациями, 2000–2004 гг., USD млн

Наибольший удельный вес в каналах реализации мясных прод уктов занимали торговые предприятия (74.5%). Внутри группы торговых предприятий реализация мясных продуктов через обществе нное питание составляет, по некоторым оценкам, 6.5%, продажи через фирм ен-

ную торговую сеть – около 9%. Среди всех продуктов питания м ясные продукты наиболее часто реализуются через каналы фирмен ной торговли.

Удельный вес колбасных изделий и копченостей в общем объе ме реализации мясной продукции в стоимостном выражении состав ил, по данным за 2004 г., 97.3%. На протяжении пяти последних лет происходил рост производства колбасных изделий и копченостей в нату ральном выражении и снижение объемов производства мясных консерво в. Подобное явление может быть связано с ростом благосостояния насел ения и переходом на более дорогую, неконсервированную мясную продукци ю, а также с физическим и моральным устареванием оборудования в конс ервной отрасли (рис. 18). Тем не менее, моральный и физический износ обо рудования организаций мясной промышленности составляет, по дан ным за январь 2006 г., 76% (Совет министров Республики Беларусь). По данным за июль 2005 г., количество убыточных предприятий в мясной промы шленности составило 8 (в 2004 г. их было 14).

Рис. 18. Производство мясной продукции, 2000-2004 г., в натуральном выражении

Положительной тенденцией в мясной промышленности в посл едние годы явилось усиление маркетинговой активности и попыто к брэндирования. В 2004 г. появилась массированная реклама белорусских мя сных продуктов. Если в 2003 г. незнание брэндов и небрэндовое потре бление составляло 25.3 и 48,4% соответственно, то в 2004 г. эти показатели зн ачи- тельно снизились – на 7 и 25% соответственно (по данным «БРЭНД ГОДА» 2003, 2004, опросам «Novak», «Masmi By»). Помимо частных предприятий, «Белгоспищепром» также активно направляет подв едомственные предприятия в направлении брэндирования. Сегодня в Бе ларуси в отношении подведомственных предприятий действуют скоре е настойчи-

вые административные меры стимулирования построения бр энда, чем естественные рычаги рынка – конкуренция и выгода.

Экспорт мясной продукции увеличивался из года в год. Наиб ольший рост пришелся на период 2002–2005 гг. Импорт мясной продукции ос тавался практически неизменным (рис. 19).

Рис. 19. Экспорт и импорт мясной продукции, 2000–2004 гг., USD млн

Основными партнерами по импорту мясной продукции для Бел аруси являются Россия (USD 13.2 млн в 2005 г.), а также Украина и Польша. В 2004 г. объем импорта мясной продукции (за исключением мяса) о т общего объема реализации мясной продукции составил лишь 2.8%. В т о же время экспорт мясной продукции не велик – 10.9% от общего объе ма реализации внутри страны в 2004 г. Основные партнеры по экспо рту в 2005 г. – Россия (USD 73 млн) и Украина (USD 20 млн). Объемы экспорта мясной продукции в общем объеме экспорта невелики, но т емпы роста потребления на внешних рынках (России в первую очередь) мо гли бы значительно расширить эту группу в структуре белорусско го экспорта. Продукция белорусской мясной промышленности является д остаточно конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынк ах, несмотря на высокий уровень износа и устаревшее оборудование на мн огих предприятиях. Более того, экспорту продукции белорусской мясн ой промышленности способствует проводимая Россией политика огра ничения импорта из стран вне СНГ. Тем не менее, рост экспорта мясной п родукции происходит во многом за счет удорожания продукции, что не сможет долго удовлетворять зарубежных потребителей.

Мясная промышленность Беларуси представлена 26 крупными м ясокомбинатами. В настоящее время реформирование структуры отрасли не предвидится. Физический и моральный износ оборудования в отрасли

значительный –около 76%, однако ее продукция пользуется уст ойчивым спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках благода ря высокому качеству. Объемы экспорта мясной продукции в общем объ еме экспорта не велики, но его рост, в особенности в Россию, увеличивается. Тем не менее, рост экспорта мясной продукции осуществляется во м ногом за счет удорожания продукции, что не сможет долго удовлетворять з арубежных потребителей.

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ В СЕКТОРЕ FMCG

4.1. Общие характеристики исследования

Настоящее исследования проводилось с целью изучения пре дприятий различного уровня, работающих в секторе FMCG на рынке Беларуси. В се опрашиваемые предприятия подразделялись по критерию де йствующего экономического субъекта на предприятия-производители, п редприятиядистрибьюторы (оптовые торговцы) и предприятия рознично й торговли. В качестве целевых секторов (отраслей) в исследовании изу чались:

–плодоовощная консервация;

–косметические средства;

–безалкогольные напитки (кроме производства соков);

–мясные продукты;

–молочные продукты.

Âходе исследования опрошено 55 предприятий, где в качестве респондентов выступили руководители и представители управлен ческого звена. Опросы проходили в столице республики г. Минске и некотор ых региональных городах. Все опросы проводились методом личных ин тервью с респондентами. Анкета исследования носила преимуществе нно нестандартизированный открытый характер, поскольку большинство в опросов подразумевали качественно-количественную обработку и анал из.

4.2. Оценка изменений рынка, спроса и потребления

Результаты проведенного опроса показывают, что в целом за последние три года в исследуемых отраслях наблюдается рост рынка. Т ак, увеличе- ние его объема в указанный период отметили 65.5% всех опрошен ных предприятий, или две трети изучаемой выборки. Для сравнен ия, оставшаяся треть предприятий сходится во мнении, что рынок не пре терпел существенных изменений, и только одно предприятие-респондент уверено, что объем рынка сократился.

Диаграмма на рис. 20 отражает полученные результаты в отнош ении роста объема рынка с позиции трех основных типов компаний , выделенных в процессе опроса. В процентном выражении рост объема рынка отмечает большинство и производителей, и дистрибьюторов , и розничных