- •Комплексный
- •Паспорт Комплексного инвестиционного плана (кип) модернизации моногорода поселка городского типа Талакан на период 2010 -2015 годы
- •2. Введение
- •3. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •3.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия
- •3.3 Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •3.4. Социальная и техническая инфраструктура
- •3.4.1 Жилищно - коммунальная инфраструктура
- •3.4.2. Транспортная и инженерная инфраструктура
- •3.4.3. Социальная инфраструктура
- •3.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода
- •3.6. Выводы и рекомендации по результатам анализа
- •4. Выбор целей и разработка сценариев бедующего развития моногорода
- •Расчет рисков устойчивого развития моногорода
- •4.2 Постановка целей и задач
- •3. Формирование дополнительных финансовых механизмов привлечения
- •6. Кадровое обеспечение инвестиционного процесса
- •4.3 Сценарии развития моногорода
- •5. Система мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана
- •5.1 Программа инвестиционных проектов модернизации экономики моногорода
- •5.1.1. Приоритетные инвестиционные проекты модернизации экономики моногорода
- •1. Инвестиционный проект: «Организация завода по переработке низкосортной древесины для изготовления товаров народного потребления»
- •2. Инвестиционный проект: «Строительство кролико-акселирационной фермы».
- •5.1.2. Проекты по развитию (модернизации) экономики моногорода
- •2. Инвестиционный проект: «Строительство деревообрабатывающего комбината».
- •5.1.3. Проекты, направленные на обеспечение качества жизни населения и имеющие социальную направленность
- •1. Инвестиционный проект: «Реконструкция электрокотельной №1 в пгт.Талакан».
- •5.2. Обеспечение занятости населения
- •Обучение и повышение квалификации населения
- •5.2.2. Услуги по поиску работы
- •5.2.3. Субсидии на оплату труда и на найм новых сотрудников
- •5.2.4. Переподготовка, временная занятость для молодежи
- •Объемы и источники финансирования по годам реализации кип в разрезе целевых программ
- •6. Система управления кип
- •6.1. Перечень необходимых нормативно правовых актов
- •Система управления программой
- •6.3. Проекты, включенные в комплексный инвестиционный план
- •7. Ожидаемые результаты
- •7.1 Краткосрочные результаты
- •7.2.Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •8. Оценка эффективности реализации кип
- •8.1. Методика мониторинга и оценки эффективности реализации
- •8.2. Оценка эффективности реализации кип за 2010 год
- •9. Приложения
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (моногород)
- •Источники финансирования проектов и программ кип на 2010 - 2015 годы
- •Структура источников финансирования комплексного инвестиционного плана
- •План-график реализации мероприятий кип
- •План - график реализации мероприятий кип
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство деревообрабатывающего комбината»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Организация завода по переработке низкосортной древесины для изготовления товаров народного потребления»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительства кролико-акселерационной фермы»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Реконструкция электрокотельной № 1 рп. (п.Г.Т.) Талакан» (замена 9 электрокотлов кэв-2500/6 на новые)
- •Паспорт инвестиционного проекта «Прокладка резервной нитки магистрального водовода на временный поселок»
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство Дома Культуры в рп. (п.Г.Т.) Талакан»
- •Паспорт инвестиционного проекта «Строительство быстровозводимых домов в рп. (п.Г.Т.) Талакан»
- •Паспорт инвестиционного проекта
3.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия
Градообразующими предприятиями на территории п.г.т.Талакан определены два предприятия: филиал ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» -основным видом экономической деятельности, которого является производство электроэнергии и филиал СМУ ОС ОАО «Буреягэсстрой» - строительство.
Таблица 3-6
Активы градообразующего предприятия-
Филиала ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»
( тыс. рублей)
|
Наименование |
Годы | ||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |
|
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
31977110 |
37222732 |
28970236 |
31807636 |
31321107 |
|
Основные средства |
24523478 |
32604805 |
19138558 |
21779615 |
24944500 |
|
Незавершенное строительство |
7453632 |
4617927 |
9810256 |
10022222 |
6366765 |
|
Прочие |
- |
- |
21422 |
5798 |
9842 |
|
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
2196464 |
2824631 |
1223807 |
2525453 |
2186786 |
|
Запасы |
90373 |
87574 |
74909 |
98629 |
110013 |
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
63778 |
54477 |
74380 |
93409 |
102606 |
|
затраты в незавершенном производстве |
- |
- |
- |
- |
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
- |
- |
- |
- |
|
|
товары отгруженные |
- |
- |
- |
- |
|
|
расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты |
26595 |
33097 |
529 |
5220 |
7407 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
310562 |
101436 |
3181 |
3095 |
726 |
|
Долгосрочная дебиторская задолженность |
393 |
- |
- |
1800985 |
1380058 |
|
Краткосрочная дебиторская задолженность |
1282643 |
1914297 |
1144391 |
614559 |
693855 |
|
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы |
512403 |
721324 |
1325 |
8185 |
2135 |
|
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
22847428 |
22242662 |
- |
- |
- |
|
Уставный капитал и добавочный капитал |
22860462 |
22860462 |
- |
- |
- |
|
Резервный капитал |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Нераспределенная прибыль |
-13034 |
-617800 |
- |
- |
- |
|
Справочно: Резервы предстоящих расходов |
- |
- |
- |
- |
|
|
Собственные оборотные средства |
1703659 |
2504322 |
- |
- |
- |
Анализ активов градообразующего предприятия филиала ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» характеризуется как устойчивое и стабильно работающее предприятие.
ОАО ««РусГидро» - «Бурейская ГЭС» в связи с реорганизацией перерегистрировано в филиал с незаконченным балансом. Стоимость основных средств с 2007 года снижена, в связи с передачей основных средств учредителю. Строительство Бурейской ГЭС продолжается. Ввод объектов в эксплуатацию производится поэтапно, в связи с этим стоимость незавершенного строительства изменяется на отчетную дату ежегодно. Так по состоянию на 01.01.2010 его стоимость составила 10022,2 млн. рублей, по состоянию на 01.01.2011 63667,6 млн. руб. снижена на 53645,4 млн. рублей.
На предприятии оборотные активы снижены по отношению к 2009 году на 338667 тыс. руб., за счет снижения дебиторской задолженности.
Таблица 3-7
Активы градообразующего предприятия
филиала ОАО «Буреягэсстрой» СМУ ОС
(тыс. рублей)
|
Наименование |
Годы | ||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |
|
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
243225 |
239788 |
139109 |
152357 |
75316 |
|
Основные средства |
220806 |
146661 |
98638 |
125011 |
52698 |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
735229 |
1449605 |
1702270 |
1187728 |
1672478 |
|
Запасы |
373625 |
495455 |
488202 |
315004 |
285117 |
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
363541 |
483588 |
433094 |
270967 |
221186 |
|
затраты в незавершенном производстве |
867 |
2259 |
2130 |
5610 |
63257 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
6571 |
5249 |
46218 |
33292 |
1013 |
|
товары отгруженные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты |
2646 |
4359 |
6760 |
5135 |
3661 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6425 |
949 |
633 |
396 |
9470 |
|
Краткосрочная дебиторская задолженность |
96266 |
511408 |
255374 |
93759 |
328646 |
|
Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы |
36730 |
214377 |
369702 |
368440 |
324155 |
|
ИТОГО ВСЕ АКТИВЫ |
978454 |
1638950 |
1309699 |
1340085 |
1747794 |
|
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал и добавочный капитал |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
Резервный капитал |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Нераспределенная прибыль |
90569 |
93303 |
93706 |
241174 |
434457 |
|
Справочно: Резервы предстоящих расходов |
91946 |
107882 |
66607 |
62245 |
57308 |
Основные показатели, характеризующие финансовое положение предприятия изменились. ОАО «Буреягэсстрой» как юридическое лицо на территории п.г.т.Талакан ликвидировано, в связи с изменением места нахождения соответственно изменилась и его структура баланса. Уменьшилась стоимость основных средств на 168108,0 тыс. рублей или в 4,2 раза. При этом оборотные средства увеличились в 2,3 раза к уровню 2006 года. В течение анализируемого периода уставный, добавочный и резервный капитал остаются без изменения. Увеличился размер нераспределенной прибыли с 90,6 млн. рублей в 2006 году до 434,5 млн. рублей в 2010 году.
Таблица 3-8
Обязательства градообразующего предприятия - Филиала ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»
(тыс. рублей)
|
Наименование |
Годы | ||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |
|
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
3466065 |
499778 |
- |
- |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
6918 |
3814 |
- |
35911 |
68366 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
- |
- |
- |
- |
|
|
ИТОГО долгосрочные обязательства |
3472 |
503592 |
- |
35911 |
68366 |
|
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
7367276 |
16984614 |
- |
- |
|
|
Кредиторская задолженность |
485879 |
316489 |
145733 |
370388 |
253866 |
|
поставщики и подрядчики |
10317 |
8075 |
20668 |
246856 |
62774 |
|
задолженность перед персоналом организации |
14328 |
466 |
5 |
5 |
56009 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
1987 |
- |
- |
- |
1186 |
|
задолженность по налогам и сборам |
126031 |
- |
118454 |
111520 |
119524 |
|
прочие кредиторы |
333216 |
307948 |
6606 |
12007 |
14373 |
|
ИТОГО краткосрочные обязательства |
7853163 |
17301109 |
30194043 |
34297177 |
33185662 |
|
ИТОГО все обязательства |
11326146 |
17804701 |
30194043 |
34333088 |
33507893 |
Общий объем долговых обязательств филиала ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» за 2010 год увеличился к уровню 2006 года в 3 раза с 11326,1 млн.руб. до 33507,9 млн.руб. Значительную долю в долговых обязательствах занимают внутрихозяйственные расчеты (33185,6 млн.руб.) или 99,0%.
Снизилась кредиторская задолженность на 116522 тыс.руб., в том числе поставщикам и подрядчикам на 184082 тыс.руб. Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами получена по не наступившим срокам уплаты.
Таблица 3-9
Обязательства градообразующего предприятия - Филиала ОАО «Буреягэсстрой» СМУ ОС
(тыс. рублей)
|
Наименование |
Годы | ||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |
|
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
2758 |
2544 |
9854 |
31918 |
31918 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
295940 |
295730 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО долгосрочные обязательства |
298698 |
298274 |
9854 |
31918 |
31918 |
|
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
0 |
2731 |
2293 |
0 |
506539 |
|
Кредиторская задолженность |
393011 |
871368 |
709833 |
524545 |
723304 |
|
поставщики и подрядчики |
285726 |
725288 |
581434 |
393270 |
660202 |
|
задолженность перед персоналом организации |
50018 |
69089 |
50587 |
49223 |
31494 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
14448 |
15302 |
12387 |
2448 |
7235 |
|
задолженность по налогам и сборам |
38261 |
56698 |
39281 |
52114 |
6502 |
|
прочие кредиторы |
4396 |
4334 |
25034 |
18110 |
8515 |
|
ИТОГО краткосрочные обязательства |
640247 |
1097989 |
1133052 |
720079 |
1391481 |
|
ИТОГО все обязательства |
978454 |
1638950 |
1309699 |
1340085 |
1747794 |
Общий объем долгосрочных обязательств в филиале ОАО «Буреягэсстрой» СМУ ОС в 2010 году по сравнению с уровнем 2006 года снизился в10,6 раза, при этом объем краткосрочных обязательств возрос в 2,2 раза. Рост произошел в связи с оформлением в 2010 году краткосрочного кредита и увеличения задолженности перед поставщиками.
Снижение краткосрочных обязательств произошло перед персоналом предприятия, перед государственными внебюджетными фондами, снижена задолженность по налогам и сборам.
Таблица 3-10
Основные показатели деятельности градообразующего предприятия- Филиала ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»
|
Наименование |
Годы | ||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |
|
Среднесписочная численность работающих, человек |
540 |
436 |
466 |
470 |
449 |
|
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. руб. |
1750855 |
1944859 |
2702300 |
3927900 |
4113600 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. |
-1452029 |
-1774006 |
-2214251 |
-2296955 |
|
|
Прочие доходы и расходы, тыс. руб. |
-1624757 |
-720689 |
-10291 |
-28251 |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. |
-1325931 |
-549836 |
-2162713 |
-2257875 |
-5155490,2 |
|
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. |
-1419985 |
-604766 |
-2160711 |
-2284507 |
|
|
Рентабельность (+) / убыточность (-), % |
-81,0 |
-31,0 |
- |
- |
|
|
Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. руб. |
3242 |
4461 |
5799 |
8357 |
9162 |
|
Соотношение кредиторской задолженности и выручки, % |
27,8 |
16,3 |
5,39 |
9,42 |
6,17 |
Полный анализ финансово-экономического положения по градообразующему предприятию сделать не представляется возможным, в связи с тем, что в результате проведенной реорганизации с 09.01.2008 ОАО «Бурейская ГЭС» преобразовано в филиал ОАО «ГидроОГК», а в дальнейшем в филиал ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС». Филиал имеет незаконченный баланс, финансовые результаты формируются в целом по компании, и осуществляет свою деятельность в рамках бюджетов, утверждаемых правлением общества. ОАО «РусГидро» - это финансово устойчивая компания, более 60% уставного капитала составляет доля Российской Федерации.
Филиалом ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» на территории поселка Талакан производится выработка электроэнергии, которая отгружается сторонним потребителям и производство тепловой энергии потребителям поселка Талакан.
Технологические связи п.г.т.Талакан с Филиалом ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»:
1. Произведено электроэнергии в 2009 году 4613,4 млн. квт.ч., в 2010 году - 5323,05 млн. квт.ч., ожидаемая выработка в 2011 году 4816,61 млн. кВт.ч.
2. Производство тепловой энергии в 2009 году - 86,1 тыс. Гкал., в 2010г. -83,64 тыс. Гкал., ожидаемое производство в 2011г. - 80,1 тыс. Гкал. (в пределах 60% потребности поселка).
Таблица 3-11
Основные показатели деятельности градообразующего предприятия- Филиала ОАО "Буреягэсстрой" СМУ ОС
|
Наименование |
Годы | ||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |
|
Среднесписочная численность работающих, человек |
3103 |
3453 |
3251 |
2072 |
1376 |
|
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), млн.руб. |
3214,0 |
4728,64 |
4488,0 |
1798,0 |
791,1 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, млн.руб. |
4430,0 |
4778,4 |
4045,5 |
1927,9 |
852,4 |
|
Прочие доходы и расходы, млн.руб. |
105 |
122,7 |
-56,5 |
19,7 |
-51,5 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения, млн.руб. |
43,3 |
73,0 |
228,6 |
225,3 |
61,3 |
|
Чистая прибыль (убыток), млн.руб. |
18,2 |
24,9 |
147,9 |
193,3 |
105,3 |
|
Рентабельность (+) / убыточность (-), % |
0,95 |
0,52 |
3,7 |
2,9 |
12,3 |
|
Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс.руб. |
1035,8 |
1369,4 |
1380,5 |
867,8 |
574,9 |
|
Соотношение кредиторской задолженности и выручки, % |
12,2 |
18,4 |
15,8 |
29,2 |
91,4 |
В течение анализируемого периода предприятие являлось самостоятельным, имело положительный финансовый результат.
Ежегодно происходит снижение численности работающих на предприятии, снижение объемов производства. Так выручка по отношению к 2009 году снизилась на 56% или 1006,9 тыс. рублей. Снижается выработка на 1 работающего, наблюдается рост кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность в выручке составляет 91,4% или рост по отношению к 2009 году на 37,9%.
В связи с окончанием работ на Бурейской ГЭС у основного подрядчика ОАО «Буреягэсстрой» сокращены объемы производства, численность работающих.
Таблица 3-12
Основные средства градообразующего предприятия - Филиала ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС
|
Наименование |
Годы | |||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |
|
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. руб. |
25727325 |
34309198 |
19525412 |
22727842 |
|
здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. руб. |
20748991 |
28708705 |
15387429 |
18062095 |
|
машины оборудование и транспортные средства, тыс. руб. |
4944405 |
5563374 |
4105805 |
4619399 |
|
Основные средства по остаточной стоимости, тыс. руб. |
24523478 |
32604805 |
19138557 |
21779615 |
|
здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. руб. |
20359541 |
28148110 |
15258473 |
17765268 |
|
машины оборудование и транспортные средства, тыс. руб. |
4143650 |
4438638 |
3854692 |
3994188 |
|
Износ основных средств - всего, % |
4,68 |
4,97 |
1,98 |
4,17 |
|
здания, сооружения и передаточные устройства, % |
1,88 |
1,95 |
0,84 |
1,64 |
|
машины оборудование и транспортные средства, % |
16,2 |
20,22 |
6,12 |
13,53 |
Эффективность финансовой деятельности предприятия в целом в большей степени зависит от уровня использования его основных средств. Не меньшую роль играют и материальные активы. Износ основных средств филиала ОАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» составляет всего в 2009 году 4,17%.
Таблица 3-13
Основные средства градообразующего предприятия- Филиала
ОАО «Буреягэсстрой» СМУ ОС
|
Наименование |
Годы | ||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |
|
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс.руб. |
50326 |
50049 |
261865 |
279937 |
223592 |
|
Износ основных средств - всего, % |
13,6 |
17,8 |
2,1 |
1,4 |
0,6 |
Филиал ОАО «Буреягэсстрой» СМУ ОС наделен основными средствами более новыми, износ основных средств филиала ОАО «Буреягэсстрой» составлял в 2006 году 13,6%, то в 2010 году износ основных средств составляет 0,6 %.