3. Исследование конъюнктуры рынка

Конъюнктурные исследования объединяют в себе изучение товарного рынка, ана­лиз патентно-лицензионной ситуации и оценку конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках.

В ходе анализа с помощью методов статистической обработки, логических умозаключений и экспертных оценок выявляется влияние всех конкурентообразующих факторов на товарный рынок.

Основной задачей конъюнктурных исследований является не только констата­ция положения на рынке, но и выбор потенциальных контрагентов, прогноз рыноч­ной конъюнктуры и разработка рекомендаций по изготовлению товара, отвеча­ющего требованиям рынка, расчет конкурентных показателей научно-технического уровня и конкурентоспособности изготовляемого товара.

Конкурентоспособность.Это суммарный показатель, дающий комплексную характеристику товара и отражающий его отличия от аналогичных товаров как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на их удовлетворение. Это отличие выражается определенным показателем, чис­ленное значение которого называют уровнем конкурентоспособно­сти. Конкурентоспособность — показатель динамический, она изменяется в зависи­мости от потребительских свойств товара, спроса на него на рынке и в связи с изменениями экономических условий.

Особенностью конъюнктурных исследований является необходимость одновре­менного изучения как мировых товарных рынков и рынков отдельных стран, так и конъюнктуры отдельных товаров. Поскольку такие исследования осложняются рассе­янностью информации, труднодоступностью фирменных и иных справочников и ка­талогов, целесообразно проводить комплекс работ, базирующийся на предваритель­ных исследованиях отраслевой конъюнктуры мирового или регионального рынков.

Обзор спроса-предложения отраслевой продукции на мировом рынке составля­ют в основном на базе изданий ООН и ее специализированных учреждений, публи­кующихся во всех странах мира и отдельных регионах, и других источников, акку­мулирующих информацию о внешней торговле.

В рамках обзора рассматривают изменение состояния отрасли в целом за послед­ние 5-10 лет и тенденции ее развития, аналогичные данные по важнейшим продуктам, объем и географическую направленность мировой торговли, общую характеристику фирменной структуры рынка (в частности, степень монополизации рынка), общую характеристику проводимых исследовательских работ, отраслевую специфику (на­пример, использование преференций и т.п.).

Особое внимание уделяется расчету издержек производства, которые в последу­ющем учитываются при оценке конкурентоспособности отечественных техноло­гий и продукции на внешнем рынке.

Конечной целью анализа является дифференциация стран мира по степени раз­вития отрасли или по другим характерным чертам.

На основе дифференциации мирового рынка отбираются отдельные страны или группы стран, рынки которых могут быть предметом детального изучения. Затем оформляются мировые или региональные обзоры.

Выбор групп, по которым составляется обзор, может обусловливаться также географическими или экономическими особенностями, положением на мировом рынке (производители определенной продукции, например нефти, основные ее по­требители —страны, где наблюдается наиболее высокий прирост производственно­го и потребительского потенциала за базисный период или дисбаланс между произ­водством и потреблением).

При изучении рынков отдельных стран или регионов ставятся следующие цели:

• определить состояние экономики региона в целом и анализируемой отрасли в частности;

• оценить состояние природных и иных ресурсов, возможности компенсации их недостатка за счет импорта и экспорта;

• установить уровень развития анализируемой и смежной отраслей и выявить связи между ними, характерные для данного региона;

• охарактеризовать производство основных продуктов отрасли, показать их место в экспорте и импорте стран региона, рассмотреть имеющиеся в этой области проблемы;

• определить роль и место иностранного капитала на рынке данных стран, осо­бенности финансовой и национальной политики;

• выявить основные фонды, производителей, их возможности;

• охарактеризовать состояние научных исследований, политику государств и фирм в данной области;

• собрать сведения о системе преференций (таможенной и налоговой полити­ке, особенностях патентного права);

• изучить особенности издержек производства продукции отрасли в различных странах с учетом стоимости ресурсов.

Обзоры состояния отрасли в мировом масштабе, а также в отдельных странах и регионах служат основой конъюнктурных исследований конкретного объекта.

Основные этапы конъюнктурных исследований.Практика проведения по­добных работ показала, что основными этапами исследования являются: выбор объекта и цели исследования; определение мирового научно-технического уровня и базовых образцов; составление конъюнктурного образа объекта; уточнение кру­га стран, на рынках которых объект может быть реализован; оценка конкуренто­способности объекта; составление плана мероприятий по продвижению объекта на рынок.

При выборе объекта исследования руководствуются требованиями масштаба (объект должен иметь собственный рынок сбыта, выступать на рынке в качестве самостоятельного товара, т.е. это может быть станок, прибор, технологическая линия, препарат, а не входящие в них элементы, за исключением случаев, когда эти последние имеют самостоятельное товарное значение) и патентной чистоты.

После выбора объекта определяют мировой научно-технический уровень анализируемой области. Под ним обычно понимают показатели, достиг­нутые ведущими фирмами при производстве рассматриваемой продукции. Одна­ко такой подход нельзя признать корректным, поскольку характеристики выпускае­мой продукции, как правило, значительно уступают достигнутым в ходе научно-исследовательских работ.

В то же время в ряде отраслей основные характеристики широко известных товаров могут не меняться длительное время (при наличии устойчивого спроса), а небольшие партии товара-аналога, несмотря на более высокие показатели, порой не находят сбыта в условиях высокомонополизированного рынка. Если же учесть неполноту информации, используемой при исследовании, ста­новится очевидной ненадежность выводов.

Недостатки подобного подхода проявляются наиболее ярко при оценке уровня разработок, предназначенных для лицензирования, т.е. в тех случаях, когда осо­бенно существенно воздействие морального старения.

С учетом сказанного представляется целесообразным вместо понятия мирового научно-технического уровня использовать два других, более узких — уровень мирового промышленного развития (МПУ) и уровень науч­но-технических разработок (УНР). Первое понятие подразумевает технико-экономические и иные показатели лучших аналогичных отечественных и зарубежных объектов, реализованных на практике, второе —тех, которые, по-ви­димому, могут быть внедрены в практику через пять-семь лет.

Базой для определения МПУ служит научно-техническая, фирменная и конъ­юнктурная информация за восемь-десять лет, в частности, сведения об объемах производства, экспорта и импорта отдельных стран, наличии аналогичных про­мышленных и полупромышленных объектов, лицензионной торговли. Сопоставля­ют технико-экономические и иные параметры реализованных отечественных и зару­бежных аналогов.

В ходе анализа последовательно определяют страны мира, лидирующие в дан­ной области, фирмы, выпускающие продукцию наиболее высокого уровня, процес­сы или продукты, характеристики которых определяют МПУ.

Лидирующими в какой-либо области странами считаются в первую очередь экспортеры и лицензиары анализируемой или аналогичной продукции, во вторую — имеющие наиболее крупное производство или наладившие выпуск за последние три года. Такой подход вызван тем, что далеко не всегда в промышленности реализуются наиболее прогрессивные процессы и продукты. Как правило, это связано с влиянием специфики экономического развития страны (наличия сырья, финансовых и трудовых ресурсов, особенностей спроса на продукт, климатическо-географического положе­ния и т.п.), ее внутренней и внешней политики. Последнее находит выражение в систе­ме преференций, направленных на укрепление национальной промышленности, осо­бенностях патентного законодательства стран, валютных и финансовых льготах, предоставленных определенным компаниям (это особенно характерно для медицин­ской, фармацевтической, микробиологической промышленности).

Под фирмами, определяющими МПУ, подразумевают достигшие наиболее высоких технико-экономических показателей, продающие наибольшее число лицензий в промышленно развитые страны, экспортирующие наибольшие объемы продукции, построившие новые заводы (установки) за последние два-три года, выпускающие наибольшие объемы аналогичной продукции. Поскольку пол­ные данные о фирмах, научно-технических показателях их продукции отсутству­ют, отдельные фирмы последовательно оценивают по перечисленным критериям в порядке их значимости.

В качестве базы для сравнения отбирают разработки ведущих фирм, внедрен­ные в практику за последние годы, либо реализованные в виде лицензий, либо обла­дающие наиболее высокими технико-экономическими и иными показателями.

Определение УНР осуществляется на основе анализа патентной ситуации, сведе­ний об объектах, планируемых к реализации в промышленном и полупромышленном масштабе, сообщений о работах, ведущихся в научно-исследовательских центрах, в том числе патентной информации (за последние пять-шесть лет), фирменной и научно-технической (за последние два-три года). Кроме того, при анализе использу­ют данные, отобранные в ходе определения МПУ.

Позиции стран в области научно-исследовательских разработок оценивают путем анализа патентного фонда. Поиск проводят в два этапа. На первом анализи­руют структуры взаимного патентования ведущих стран мира (США, Японии, Ве­ликобритании, Франции, Германии). При этом выявляется перечень стран, веду­щих работы в данной области. Как правило, фирмы этих стран имеют хотя бы один патент в ведущих странах мира. На втором этапе рассматривают динамику патентования в странах, являющихся основными патентовладельцами. Их перечень может корректироваться на основе сведений, полученных в ходе определения МПУ.

Ведущими в области НИР признаются страны — обладатели наибольше­го числа патентов, а также те, в которых анализ динамики патентования обнаружи­вает тенденцию роста за последние годы.

При отсутствии достаточного массива патентов в данной области пользуют­ся научно-технической информацией.

Фирмами, определяющими УНР, как правило, считаются те, что имеют наибольший патентный портфель, либо демонстрируют тенденцию существенно­го роста числа поданных заявок на изобретения за последние пять лет.

Мировой УНР определяется в результате сопоставления патентов ведущих фирм за последние один-два года. При этом в расчет принимаются в первую очередь патенты, входящие в пакет патентов: частично продолженные или дополнительные; имеющие множественный приоритет; имеющие значительное число патентов-ана­логов; относящиеся к разработке конкретных деталей процесса или уточняющие те или иные его параметры; включающие чертежи с конкретными размерами; содержащие сведения о проведении опытно-промышленных, клинических или иных испытаний.

Конъюнктурный образ объекта.Чтобы определить, возможна ли коммерческая реализация объекта, необходимо сформулировать основные требования рынка к нему как к товару. Поэтому на следующем этапе исследования формируется конъюнк­турный образ объекта. Это комплексный показатель, учитывающий свойства и характеристики объекта, а также характеристики возможного рынка его сбыта. Конъюнктурный образ должен отражать перечень требований к потенциаль­ному рынку, которые обусловлены его природой (свойствами, характеристиками и особенностями).

Важнейшими параметрами являются научно-технический уровень объекта и степень его оригинальности, оцениваемые путем сопоставления характеристик объ­екта с аналогичными характеристиками двух-трех продуктов (процессов), выбран­ных при определении МПУ и УНР, либо с усредненными данными. Для сопоставле­ния пользуются системой коэффициентов.

В случае неполноты данных рассчитывают обобщенный показатель техническо­го уровня — сумму единичных показателей, взвешенных с помощью присвоенных им коэффициентов весомости. Единичные показатели и коэффициенты весомости (А) определяют методом экспертных оценок.

Например, при оценке средств производства в качестве единичных могут быть рекомендованы: показатель влияния объекта на качество продукции и процесс ее получения (К= 2,0); объем применения разработки в промышленности(К= 0,8);

объем реконструкции, необходимый для использования объекта (К=0,5); наличие особых эксплуатационных требований(К= 0,3); наличие правовой защиты и ее объем(К= 0,4); степень новизны объекта(К= 0,4).

В результате сопоставления объект относят к одной из пяти групп: 1) выше мирового уровня НИР; 2) на мировом уровне НИР; 3) ниже мирового уровня НИР, но выше МНУ; 4) на уровне МПУ; 5) ниже МПУ.

При определении научно-технического уровня объекта необходимо учиты­вать стадию, на которой он находится. Так, на стадии планирования НИР или экспериментальной проверки свойства разрабатываемого объекта целесообразно сопоставлять не с существующим уровнем, а с уровнем, рассчитанным путем экстра­поляции обобщенных свойств аналогов за последние четыре-пять лет на момент предполагаемого окончания его разработки.

При оценке степени оригинальности объекта выясняют, является ли объект пионерским, усовершенствующим существующий промышленный объект, или мо­жет считаться новым, актуальным, хотя и не пионерским.

Классификация объекта по научно-техническому уровню и степени оригиналь­ности позволяет существенно упростить определение его потенциального места на мировом рынке и предсказать пути возможной реализации. Наряду с этим при определении конъюнктурного образа объекта формируются требования к произ­водственной базе, квалификации рабочей силы, уровню развития данной и смеж­ных отраслей и т.д.

При формировании конъюнктурного образа можно систематизировать дан­ные в форме специальной конъюнктурной карты объекта, состоящей из четырех разделов:

• общие сведения об объекте — наименование, состояние и перспективность внедрения в России и за рубежом, правовая охрана, патентная чистота объекта, наличие рекламы и запросов со стороны иностранных фирм;

• общая конъюнктурная характеристика — отрасль (подотрасль), к которой относится объект, его назначение, необходимое сырье и возможные источники его получения, особенности технологического процесса, требования к технологическо­му оборудованию;

• характеристика технико-экономического уровня — фирмы, ведущие анало­гичные разработки, перечень патентов, сопоставление с характеристиками анало­гов, предварительное заключение о научно-техническом уровне;

• тема исследований и сроки их выполнения.

Выбор потенциального рынка сбыта.Он осуществляется исключением из об­щего списка стран, с которыми не поддерживаются дипломатические и торговые отношения, внутриполитическая обстановка в которых делает их ненадежными партнерами, а также те, где реализация объекта маловероятна в связи со специфи­кой внутреннего рынка, как, например, реализация средств против обморожения в экваториальных районах.

Далее оценивают уровень производства объекта в странах, подразделяя их на группы;

• производящие продукт и активно сбывающие его и технологию за рубеж, в основном в промышленно развитые страны;

• имеющие развитое производство объекта, которое направлено в первую оче­редь на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, и реализующие избы­ток продукции и технологии в развивающихся странах; располагающие производством, которое создано иностранными фирмами или по их лицензии и гарантирует высокий уровень самообеспечения;

• имеющие единичные предприятия по производству объекта и удовлетворя­ющие свои потребности в основном за счет импорта;

• не имеющие собственного производства и целиком зависящие от импорта.

Страны первой группы оставляют в списке рассматриваемых только при ана­лизе разработок, превышающих по своему уровню УНР пионерских разработок, а также объектов, совершенствующих промышленные процессы.

В странах второй группы наряду с этими объектами возможна реализация объектов, характеристики которых превосходят МПУ, в странах третьей группы — разработок на уровне МПУ, обладающих другими положительными качествами (простота технологии и др.). При этом учитываются более благоприятные возмож­ности для экспорта в связи с обширными трудовыми ресурсами, налоговыми и таможенными льготами и т.д.

Рынок стран четвертой и пятой группы, как правило, наиболее подходит для экспорта продукции и продаж лицензий России, в первую очередь в целях перера­ботки местного сырья или полуфабрикатов.

На следующем этапе отбора учитывают такие факторы, как степень оригиналь­ности разработки, особенности конкурирующих объектов, наличие действующих производств, на которых разработка может быть легко реализована. При этом надо иметь в виду, что при незначительном разрыве в характеристиках аналога сбыт разработки в стране, где действует национальная фирма-конкурент, маловероятен.

Кроме того, в развивающихся странах, находящихся под влиянием бывшей метрополии, не имеет успеха конкуренция с фирмами метрополии.

Наконец, требуется учесть систему преференций, т.е. преимуществ в отноше­нии национальных фирм каких-либо стран, широко используемых за рубежом.

После многостадийной отбраковки в списке потенциальных контрагентов, как правило, остается пять-шесть стран, рынок которых анализируется более подробно.

В случае необходимости уточнения списка целесообразно подвергнуть анализу емкость их рынка, начав с выявления того, является ли для данной страны заявляе­мый объект известным (если изобретение касается способа его производства), но­вым заменяющим, удовлетворяющим прежние потребности или принципиально но­вым. Для этого изучают проспекты фирмы, различные справочные пособия и т.д., пытаясь выявить объекты, сходные по свойствам или действию с заявляемым. Да­лее исследуют емкость рынка выбранного аналога на данный момент, анализируя предложение и спрос, т.е. объем производства и объем продаж. При этом можно воспользоваться формулой Е = П + И - Э, где Е — емкость рынка сходного товара;

П — объем его производства; И — импорт сходного товара в страну; Э — экспорт сходного товара из страны. Основными источниками информации являются произ­водственная и внешнеторговая статистика.

Общий спрос определяют как отношение числа единиц спроса и времени жиз­ни товара.

Единица спроса определяется назначением товара. Так, единицей спроса това­ров личного потребления может быть отдельный потребитель или семья.

После оценки емкости рынка на данный момент проводится анализ измене­ния емкости рынка в перспективе, который выливается в оценку динамики измене­ния суммы продаж или осуществляется путем изучения предложения и спроса. При этом необходимо учитывать такие факторы, как рост населения, изменение дохо­да надушу населения, изменение цен сходных товаров и товаров-заменителей, объем и товарная структура внешнеторговых операций.

Оценка конкурентоспособности объекта на конкретном рынке.Эта работа включает следующие основные этапы: уточнение базовых аналогов для сопоставле­ния; выбор технических и экономических показателей для оценки конкурентоспо­собности; расчет показателя конкурентоспособности; общая оценка конкурентоспо­собности и разработка рекомендаций.

При оценке конкурентоспособности объекта за базу сравнения принимаются аналоги, находящие сбыт на рынке страны согласно научно-технической информа­ции, данным конъюнктурных источников (каталоги фирм) и патентного фонда стра­ны. При отсутствии подобных данных за базу принимаются товары и разработки, определяющие МПУ и УНР. Особое внимание при выборе базы сравнения следует обратить на такие критерии, как близость аналога и анализируемого объекта по назначению и условиям эксплуатации, а также ориентация на одну группу потреби­телей и сопоставимость характеристик. Например, требования к оборудованию, используемому в домашнем хозяйстве и в промышленном производстве, различны.

При отсутствии близких аналогов можно выбрать косвенные или моделиро­вать аналог с учетом особенностей потребительского рынка, предельно допусти­мых значений технических показателей и расходных коэффициентов, прогнозируе­мых цен на сырье, материалы, энергию на рынке анализируемой страны.

Если объектом оценки конкурентоспособности является научно-исследова­тельская, конструкторская, проектная разработка или технологический процесс, конечная продукция которых аналогична по назначению, но отличается качеством, то аналоги выбирают как по продукту, так и по способу. Если же показатели каче­ства у объекта и аналогов одинаковы — только по процессу.

Из числа выявленных аналогов выбирают базовые — промышленно освоен­ный и перспективный.

Базовый промышленно освоенный аналог устанавливают следующим обра­зом: рассчитывают показатели конкурентоспособности двух аналогов относитель­но любого третьего и отдают предпочтение тому, у которого выше значение показа­теля конкурентоспособности.

Для выбора базового перспективного аналога методом экстраполяции опреде­ляют оптимальные значения каждого необходимого для оценки конкурентоспособ­ности показателя в перспективе на срок, равный периоду до промышленного освое­ния исследуемого объекта. Для этого берут соответствующие показатели лучших освоенных и пользующихся наибольшим спросом на мировом рынке зарубежных аналогов и на них «накладывают» аналогичные по значению перспективные пока­затели, выявленные по патентным и иным источникам информации.

Для сопоставления объектов с базовым аналогом используют набор техниче­ских и экономических показателей, которым присваивают весовые коэффициенты.

Сумма всех весовых коэффициентов как для технических, так и для экономи­ческих показателей равна 1. Если известна полная цена потребления объекта и аналога, т.е. имеются все необходимые для расчета экономические показатели в стоимостном выражении, весовые коэффициенты не определяются.

Для продукции нефтепереработки и нефтехимии основные экономические по­казатели вычисляются путем умножения расходных коэффициентов на цены сырья, энергии и вспомогательных материалов в ценах страны предполагаемой реализации объекта. При этом цены различных аналогов и объектов должны приводиться к одному и тому же году и переводиться по курсу валюты на год осуществления оцен­ки конкурентоспособности. Для оценки уровня конкурентоспособности использу­ются текущие цены. Если в литературе отсутствуют сведения о текущих ценах, но имеется информация о ценах более раннего периода, текущие цены можно рассчи­тать, используя индексы для соответствующих видов продукции в конкретной стране.

Конкурентоспособность объекта Коценивается сопоставлением показателей анализируемого объекта с базовым, например с помощью индексного метода, по формуле

К=И1(И2/И3)

где И1,И2иИ3 —групповые индексы по нормативным, техническим и экономиче­ским показателям соответственно (И=0 - 1).

Групповой индекс по техническим показателям определяют по формуле

It =

где Iti;— единичный индекс по i-му техническому показателю; Kti—коэффициент весомости i-го технического показателя;п —число технических показателей. Групповой индекс по экономическим показателям рассчитывают как

I1=C1/C2 ,

где C1иС2 —цены потребления анализируемого объекта и аналога соответственно.

Если объект исследования — разработка, то конкурентоспособность должна оцениваться с учетом прогноза цен. Однако это весьма затруднительно и не всегда достоверно. В этом случае рекомендуется групповой экономический показатель I1 определять как сумму отдельных затратных показателей в натуральном выражении (удельных расходных показателей), умноженных на весовые коэффициенты для каждого вида материальных или трудовых затрат:

I1=

где I1i —отношениеi-хзатрат материальных или трудовых ресурсов оцениваемо­го объекта и аналога;K1i —коэффициент весомостиi-х затрат.

Общая конкурентоспособность анализируемого объекта оценивается путем сопоставления данных расчета показателей конкурентоспособности по техниче­ским и экономическим показателям и результатов анализа рынка, изучения спроса и требований рынков.

На основании общей оценки конкурентоспособности разрабатываются реко­мендации.

Если объект конкурентоспособен на рынке стран предполагаемой реализации, разрабатываются рекомендации о коммерческой реализации объекта и его продви­жении на рынках, например патентовании, рекламе и т.д. в зависимости от стадии разработки и освоения.

Если объект неконкурентоспособен, изыскиваются меры усовершенствования технических и экономических показателей, снижающих его конкурентоспособность, например,за счет закупки оборудования, материалов, лицензий, международного научно-технического сотрудничества, заключения контрактов с инженерными фир­мами, интеграции и специализации с зарубежными странами и т.п.

Организация конъюнктурных исследований.Качество конъюнктурных исследований во многом определяется их организацией. На практике чаще всего рассматривается альтернатива — проводить исследование собственными силами или же поручить специализированной организации. Конкретное решение обычно определяется объемом и регулярностью работ, финансовыми и кадровыми возмож­ностями.

Решение выполнять эти работы собственными силами влечет за собой создание соответствующей службы. Как правило, оно протекает в два этапа. На первом этапе работы по анализу конъюнктуры рынка возлагаются на одно из существующих подразделений, такое, как патентный отдел, отдел международных связей ОНТИ и т.п. При эффективной работе патентной службы анализ конъюнктуры рынка обыч­но организуется на ее базе. Этому способствует опыт ведения патентных исследова­ний, анализа технических решений в целях выявления их преимуществ и недостат­ков (при исследовании охраноспособности объекта), владение навыками работы с источниками конъюнктурной информации при решении проблем зарубежного патентования и лицензирования и т.д.

Основными задачами первого этапа являются создание информационно-ме­тодической базы и координации усилий различных подразделений. Важность по­следней задачи обусловлена тем, что конъюнктурные исследования являются ком­плексным процессом, в котором принимают участие как подразделения — разра­ботчики анализируемой продукции, так и информационные, экономические и иные службы.

На втором этапе по мере расширения объема выполняемых работ возможно выделение группы, проводящей исследования, в самостоятельное подразделение.

Эффективное ведение исследований требует создания системы патентно-конъ­юнктурного обеспечения, состоящей из двух подсистем: общей, способствующей конъюнктурному обеспечению всех тем, и специализированной, направленной на конъюнктурное обеспечение конкретной темы. Данные систематизируются в виде различного рода картотек, фирменных досье, конъюнктурных карт по темам. Не реже одного раза в три года составляются обзоры конъюнктуры мирового рынка (объемы производства, фирмы-разработчики и производители, объем экспортных и импортных поставок отдельных видов продукции, цены на товары, лицензион­ные операции и т.д.) и подборки по отдельным странам или регионам с указанием фирменной структуры рынка, номенклатуры производимого товара, уровня и тен­денций развития исследуемой и смежных с ней отраслей производства, сведений о государственной политике в отрасли.

В систему включаются также набор методик, регламентирующих проведение конъюнктурных исследований в зависимости от их цели, а также подборки ранее упомянутых конъюнктурных карт объектов.

Патентно-конъюнктурное обеспечение значительно сокращает трудоемкость исследований.