Банкострахование. Учебное пособие

–законом Джулиано Амато от 1990 г., позволившим банкам инвестировать капитал в страховщики, и фактически давшим старт развитию банкострахования в этой стране;

–благоприятным для страхования налоговым климатом, введенным в 1995-

1998 гг.;

–существующей разветвленной банковской сетью;

–высоким уровнем доверия итальянцев к банковским институтам.

Формирование банкострахования в Бельгии так же носило весьма динамичный характер и на сегодняшний день занимает около 56% доли страхового рынка страны. Однако на начальном этапе этот рост был значительно затруднен наличием сильной конкуренции со стороны брокеров.

Банкострахование в Германии не пользуется большим успехом, что объясняется существующими нормативными ограничениями в деятельности банков и страховщиков. Несмотря на прирост доли на рынке банкостраховых групп в период 1990-х годов, многочисленные партнерства и взаимный обмен пакетами акций между банками и страховыми компаниями препятствовали появлению на рынке новых игроков. В Германии наиболее значительная доля рынка реализации продуктов страхования принадлежит страховым агентам.

В Соединенных Штатах банкострахование находится на ранних стадиях развития. Ограничением развития этого направления с 1933 года до 1999 года служил закон Гласса-Стиголла, запрещавший банкам заниматься инвестиционной и страховой деятельностью и существенно ограничивший право банков на операции с ценными бумагами. На сегодняшний день существует ограниченное число партнерств между банками и страховыми компаниями, а наиболее развитым является распространение через банки накопительных страховых услуг

(фиксированные и переменные ежегодные ренты).

В ряде стран Латинской Америки банкострахование получило формирование также после отмены государственного контроля и нормативных ограничений в финансовой сфере, давшей разрешение на реализацию банками страховых услуг.

Например, в Бразилии банки активно реализуют индивидуальные пенсионные

21

программы. Однако в большинстве стран Латинской Америки формирование рынка банкострахования осуществляют иностранные финансовые институты через создание дочерних компаний с местными банками и формирование филиальных сетей.

В Таиланде до недавнего времени страховым компаниям запрещалось выплачивать банкам комиссионное вознаграждение. Сегодня же любой страховой продукт может продаваться через банк.

2.2 Формирование банкострахования в России

Ключевую роль в развитии рынка банкострахования в России сыграла Промышленно-страховщик (с 2003 г. – ЗАО «НИКойл-Страхование», с 2004г. – ЗАО

«Страховая группа «УралСиб»), которая в 90-е гг. создала и реализовала комплексную программу банковского страхования. Свое название эта программа получила по аббревиатуре компании – ПСК (Прибыль. Страхование. Консалтинг).

Программа предполагала взаимодействие с банком по нескольким направлениям

(рисунок 1).

Рисунок 1 – Концепция банкострахования Промышленно-страховой компании (ПСК)

Первое направление – «Прибыль», включало в себя:

– продажу банком страховых услуг компании как корпоративным, так и индивидуальным клиентам и приобретение комиссионного вознаграждения;

22

–приобретение инвестиционного дохода банком и процентных доходов по кредитам, полученных посредством размещения финансовых ресурсов страховой компании в банках;

–приобретение банком процентных и непроцентных доходов посредством обслуживания клиентов страховой компании и реализации банковских услуг.

Второе направление было связано со страхованием имущественных и иных интересов банка, а также его персонала. Все программы страхования для банка были построены как модульные, основными из которых являлись программа

«Социальные гарантии для персонала» и программа «Страховая защита материальных и финансовых ресурсов банков», содержание которых предложено в таблице 1.

В рамках третьего направления Промышленно-страховщик осуществляла консультирование банка и его клиентов по вопросам страхования, создания системы управления рисками, обучения персонала банка и его клиентов по вопросам,

связанным со страхованием.

Таблица 1 – Характеристика программ страхования Промышленно-страховой компании (ПСК)

Таким образом, в России была сформирована эффективная комплексная

программа взаимодействия банка и страховой компании, схематично предложенная

на рисунке 2.

23

Рисунок 2 – Комплексная программа взаимодействия банка и страховой компании

Оживленное формирование взаимодействия и постепенного объединения каналов продаж российских банков и страховщиков началось в 2000-х гг. Этот период в России характеризуется незрелостью банковской и страховой сфер, что и предопределило отличие целей их взаимодействия от концепций США и Европы.

Первоначальной целью банкострахования в России был прирост доходов компаний через дополнительный канал реализации банковских и страховых продуктов и услуг. Позднее, в процессе развития рыночной экономики в России,

объединения компаний в финансово-промышленные объединения и холдинги,

концепция банкострахования в России стала меняться в пользу взаимовыгодного взаимодействия банков и страховщиков, установления тесных долгосрочных отношений с клиентами, непрерывного внедрения инновационных программ для оптимизации и диверсификации бизнеса с целью повышения его эффективности.

Оживленное формирование банковского бизнеса повлекло за собой и формирование российского рынка банкострахования, где основным локомотивом стало розничное банкострахование – страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, ипотечное страхование, автострахование. К 2007 г. структура рынка банкострахования выглядела в соответствии с рисунком 3, а структура розничного направления банкострахования – рисунком 4. Совокупные взносы по банкострахованию в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличились более чем на 75% и

24

составили около 70 млрд. руб. (в 2006 г. – 40 млрд. руб.). В этот период банки стали одним из важнейших каналов продаж для страховщиков, выйдя на второе место после агентов.

Рисунок 3 – Структура рынка банкострахования в России в 2007 г.

Рисунок 4 – Структура розничного направления банкострахования в России в

2007 г.

Мировой финансовый кризис 2008-2014 гг. безусловно отразился и на развитии рынка банкострахования в России. Темпы прироста рынка заметно упали,

а в 2009 г. наблюдалось сокращение размера на 10% (рисунок 5). Несмотря на кризис, банкострахование, как канал продаж, вносит ощутимый вклад в приращение клиентов страховщиков. Об этом свидетельствует рост его доли в общем размере российского страхового рынка (рисунок 6). В качестве причины данной тенденции стоит назвать активную продажу страховых полисов при значительно увеличивающихся размерах кредитования.

25

Рисунок 5 – Динамика рынка банкострахования в 2008-2014 гг.

Рисунок 6 – Динамика доли банкострахования в общем размере страхового рынка за 2008-2013 гг.

К началу 2014 г. структура розничного направления банкострахования не претерпела значительных изменений по сравнению с данными за 2007 г., кроме отмечающегося роста некредитного страхования (на 10% за 2013 г.), где преобладают инвестиционное страхование жизни, смешанное страхование жизни и страхование имущества физических лиц. В структуре страхования юридических лиц порядка 70% занимает страхование залогового имущества, 26% – иные виды страхования рисков, связанных с банковскими услугами. Остальные 4% занимают появившиеся в 2012 г. (согласно данным «Эксперт РА») сельскохозяйственное страхование заемщиков и страхование жизни и здоровья владельцев малого и

26

среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей. Структура страхования рисков банков существенно не меняется. Основную долю занимает добровольное медицинское страхование и страхование жизни и здоровья сотрудников банка, а также страхование недвижимости банков. Стоит отметить формирование в этом секторе таких видов страхования, как страхование ответственности персонала и страхование эмитентов банковских карт.

Обострившаяся в кризисные годы проблема демпинга продолжает осложнять взаимоотношения банков со страховыми компаниями и клиентами. Большое количество страховщиков ушло с рынка из-за демпинговой политики, не справившись со своими обязательствами, что стало причиной более взвешенного отбора банками партнеров и, как вариант, создания общей финансовой структуры.

Посткризисный период характеризуется активным ростом аффилированных с банками страховщиков (кэптивных компаний), доля которых на рынке увеличилась с 37% в 2012 г. до 44% в 2013 г. (рисунок 7).

На сегодняшний день крупнейшие банки России имеют дочерние, или входящие в одну финансовую группу страховщики, среди них Страховая группа

«Альфастрахование», ООО СК «ВТБ Страхование», Страховая группа «УРАЛСИБ»,

ЗАО СК «РСХБ-Страхование», ООО «БИН Страхование». И как показатель перспективности развития такой формы взаимодействия можно расценить создание Сбербанком в 2012 г. дочерней компании ООО СК «Сбербанк страхование».

Рисунок 7 – Динамика доли кэптивных компаний за 2008-2013 гг., %

Формирование банкострахования в России достигло достаточно серьезных результатов за последнее время, как по продуктовому наполнению для клиентов, так

27

и с точки зрения расширения географии продаж, все большее количество банков предлагает данные продукты, при этом технологии продаж и оформления постоянно совершенствуются. Уже никого не удивляет наличие в продуктовом ряде банка

«связанных» продуктов, которые дополняют банковские и являются как необходимыми (например, страхование недвижимости при ипотеке), так и добровольными. Но формирование рынка не стоит на месте, и в продуктовой линейке появляются «коробочные» страховые продукты, простые в оформлении, с

хорошим комиссионным вознаграждением для банка.

Одним из факторов, тормозящих формирование банкострахования в России,

признается небольшое количество страховщиков, готовых качественно работать в сотрудничестве с банками, а также достаточно жесткий контроль регуляторов на фоне высокой инертности российских банков во внедрении новых продуктов.

Другим фактором, замедляющим формирование банкострахования в России, можно назвать финансовую, и в частности, страховую неграмотность населения, которое еще не в полной мере смогло осознать важность наличия страхового покрытия, в

отличие от жителей Европы или США.

В итоге, современное состояние российского рынка банкострахования характеризуется:

–во-первых, наибольшей привлекательностью розничного направления деятельности;

–во-вторых, тенденцией к успешному сотрудничеству банков с аффилированными страховыми компаниями;

–в-третьих, наличием демпинга как барьера результативного партнерства двух сторон.

Для обеспечения динамичного развития банкострахования в России и устранения имеющихся проблем на рынке банкам и страховым организациям следует:

– двигаться в направлении реализации наиболее конкурентоспособной и клиентоориентированной стратегии рыночного финансового супермаркета;

28

–внедрять в практику специализированные инновационные продукты для автоматизации бизнес-процессов, реализации и сопровождения продуктов страховщиков через банки;

–использовать дифференцированный подход к клиентам.

Литература, рекомендуемая для изучения дисциплины

1.Адамчук, Н., Зимцов, В. Международная практика страхования депозитов /Н. Адамчук, В. Зимцов// Страховое дело. – 2007. - № 5 – С. 7-13.

2.Банкострахование: передел рынка? / Обзор рейтингового агентства // «Эксперт РА». – 2012. – 31 мая. – 39 с.

3.Базелюк, И.А. Построение финансовых супермаркетов / И.А. Базелюк// Организация продаж продуктов банков. – 2007. – № 2. – Режим доступа: http://www.соnsultant.ru.

4.Буганова, К.В. Банкомаркет / К.В. Буганова // Банковское обозрение. –

2011. – № 4. – С. 62-63.

5.Пахомов, В.Ю. Технологии реализации розничных продуктов банков / В.Ю. Пахомов // Банковский ритейл. – 2012. – № 2. – С. 70-79.

6.Родякин, Я. Банковское страхование: особенности становления и перспективы развития / Я. Родякин// Страховое дело. – 2001. – № 8. – С.15-19.

7.Рынок банкострахования по итогам 2008 г. / Бюллетень рейтингового агентства «Эксперт РА». – 2009. – 15 мая. – 17 с.

8.Смирнов, И.Е. В интересах развития финансовых конгломератов / И.Е.Смирнов // Банковское кредитование. – 2007. – № 4. – Режим доступа: http://www.соnsultant.ru.

9.Яцентюк, О. Особенности банковского страхования: мировой опыт и российские реалии / О. Яцентюк // Страховое дело. – 2006. – № 2. – С. 9-17.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте оценку степени развития рынка банкострахования в европейских

странах.

29

2.Охарактеризуйте рынок банкострахования Франции.

3.Дайте сравнительную характеристику рынкам банкострахования США и Германии.

4.Какие факторы повлияли на формирование банкострахования в Италии?

5.Каковы тенденции развития банкострахования в странах Латинской Америки?

6.Назовите и охарактеризуйте крупнейшие российские банкостраховые объединения.

7.Перечислите основные финансовые продукты и услуги российских банкостраховых групп.

8.Охарактеризуйте тенденции развития российского рынка банкострахования в докризисный и посткризисный период.

9.Назовите основные трудности развития банкострахования в России.

10.Какие мероприятия нужно провести для обеспечения динамичного дальнейшего развития банкострахования в России?

Тесты

1. К наиболее популярным страховым продуктам объединения BSGV

относятся:

а) страхование жизни;

б) страхование имущества;

в) жилищное страхование;

г) автострахование.

2. Ограничения, наложенные законом Гласса-Стиголла, повлияли на формирование рынка банкострахования…

а) России;

б) Франции;

в) Германии;

г) США.

30