Экономико-организационные аспекты взаимодействия участников инвестиционных процессов. Монография

управления. Проблема имеет самостоятельное значение и не детализиру ется в данном исследовании.

Рыночные цели РСБЕ ориентированы на стабилизацию экономичес кой и политической ситуации в регионе, а также на повышение шансов выхода на новые, в том числе международные, рынки различных типов. В соответствии с этим рыночные цели заключаются в увеличении ры ночной стоимости РСБЕ, повышении ее платежеспособности и привле кательности для получения инвестиций, в том числе кредитов. С этих позиций необходимо разработать стратегическую политику управле ния процессом увеличения инвестиционной привлекательности регио на, управления процессом привлечения потенциальных УИП, что должно базироваться на результатах анализа локальных и интеграль ных показателей по каждому подмножеству целей.

Далее необходимо разработать инвестиционный паспорт террито рии и бизнес план развития. Для этого предварительно должны быть сформированы и проанализированы два документа – отчет и прибыли (убытках) и баланс. В соответствии с методикой счета прибыли (убыт ков) формируют документ, содержащий 4 столбца – наименование по казателей, участвующих в расчете, их абсолютные значения, долю от реализации и темп роста по сравнению с предыдущим периодом. Темпы роста анализируются для всех показателей, включенных в методику. Для анализа долевого соотношения реализации и прочих статей форми рования прибыли примем допущение в данной методике, что в качестве эквивалента реализации будем рассматривать объем валового продук та в текущих ценах. В статье производственных затрат (себестоимости) целесообразно анализировать выплаты заработной платы. Таким обра зом, в исследовании необходимо вычислять и анализировать показа тель изменения доли фонда зарплаты от валового продукта, вычисляе мый как частное от деления первого на второе. Отношение прибыли к валовому продукту представляет собой его рентабельность. Анализ этого показателя включен в анализ показателей, характеризующих степень достижения финансовых целей.

При анализе баланса территории целесообразно анализировать та кой важный показатель, как покрытие. Он показывает степень исполь зования заемных средств и рассчитывается в классическом варианте как отношение активов к пассивам. Для РСБЕ предлагается в качестве показателя покрытия использовать отношение суммы бюджета и ос новных фондов к сумме инвестиций в основной капитал и иностранного

Отметим, что предлагаемый концептуальный подход и описанные эта пы методики не обязательно на практике использовать именно в представ

31

2.1.АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Как было выявлено в предыдущей главе, уровень социально эконо мического развития территории является следствием эффективной предпринимательской деятельности, с одной стороны, и фактором обес печения необходимых условий осуществления этой деятельности, с другой. Развитие этих двух процессов базируется на динамических ин вестиционных процессах, имеющих стадии жизненного цикла. Для эф фективного управления развитием предпринимательской деятельнос ти необходима организация системы анализа, прогнозирования закономерностей и тенденций развития. Исследования показывают, что довольно сложно выработать единый подход, базирующийся на множе стве статистических показателей, которые в принципе можно использо вать для всех целей анализа с выработкой соответствующей стратегиче ской региональной политики, особенно в плане развития и поддержки предпринимательства. В существующих подходах проводится анализ статики или динамики объемов каждого из выбранных показателей, темпов их роста в текущих или сопоставимых целях, но практически от сутствует ретроспективный анализ и прогнозирование поведения, а также формализованное определение взаимовлияния выбранной груп пы показателей друг на друга. В работе предлагается использовать ме тод комбинированного факторно статистического анализа и прогнози рования по ретроспективной динамике для построения модели развития выбранного объекта исследования (Москва) с учетом сопос тавления и влияния на него внешнего окружения (РФ). Отдельное мес то уделено анализу, выявлению закономерностей и факторов позитив ного влияния на развитие сектора экономики, не связанного с промышленным производством, куда можно отнести сферу предприни мательства, в первую очередь торговлю и платные услуги. Именно этот

33

34

сектор предпринимательской деятельности активно развивается в Москве и является перспективным. Периодом исследования выбраны последние 8 лет, точкой прогноза выбран 2009 г. Исследования базиру ются на официальных статистических данных.

Анализ статистических ретроспективных данных показывает, что в целом основные экономические показатели развития РФ и Москвы в ре альном и социальном секторах экономики имеют положительную дина мику. Так, один из основных экономических показателей развития эконо мики – валовой продукт, измеряемый в текущих ценах соответствующего года, за анализируемый период как для РФ, так и для Москвы вырос бо лее чем в 5 раз. При этом в 1999 г. ВРП Москвы составлял 11% от ВВП, а за последний год – 12%. Следует отметить, что показатели, измеряемые

втекущих ценах соответствующего периода, достаточно проблематично сравнивать по динамике, так как в них не учитывается влияние инфля ции. Так, ВВП в текущих ценах соответствующего периода показывает устойчивый положительный прирост в среднем на 35% ежегодно с темпом роста за последний год в 28%. Реально с учетом значений ежегодной ин фляции темп прироста ВВП в среднем составлял только 1%, а за послед ний год анализа прирост составил около 5%. Еще более сложную ситуа цию показывает анализ ВВП в сопоставимых ценах, отражая устойчивое падение объемов ВВП в среднем на 1,5–2% ежегодно.

Аналогичная картина характеризует динамику ВРП Москвы. В теку щих ценах соответствующего года ВРП Москвы (номинально) увеличил ся в среднем на 38%, причем за последний год прирост составил 15%. В это же время с учетом инфляции реально ВРП уменьшался ежегодно

всреднем на 5%, и только за последние два года имел темпы роста, пре вышающие 100–105% и 106% соответственно.

Всвязи с такими разбросами значений более целесообразно не анали зировать изменения абсолютных фактических данных, а использовать подход линейной аппроксимации как частного случая однофакторного ре грессионного анализа зависимости исследуемого показателя. Регрессион ный анализ динамики ВВП и ВРП от t выявил следующие закономерности:

где Vrn(t) – ВВП РФ номинально; Vmn(t) – ВРП Москвы номинально;

t – период измерения показателей.

Соотношение коэффициентов регрессии показывает, что элас тичность динамики ВВП более чем в 10 раз превышает аналогичную для ВРП. Можно ожидать, что в 2009 г. значения ВВП и ВРП достигнут 17 772 млрд руб. и 1715 млрд руб. соответственно.

Интересные данные выявили результаты анализа по Москве вклада в валовой продукт результатов деятельности малого предпринимательст ва. Так, только за последний год периода исследования выпуск товаров и услуг малыми предприятиями города составил 191 млрд руб., или 15% от ВРП. Данный объем обеспечивается работой примерно 200 тыс. малых предприятий, иными словами, вклад каждого малого предприятия в среднем составляет 1 млн руб. Существенно, что наибольшая доля вы пуска (около 59%) приходится только на три округа города – Северный, Восточный и Северо Восточный.

Экономическая теория и практический опыт ее использования показы вают, что эффективность социально экономического развития страны или ее отдельного региона во многом определяется состоянием реального сек тора экономики, в том числе ростом объемов производства промышленной продукции. Следует отметить, что для России, по существу, до сих пор на ходящейся в состоянии переходных процессов трансформации экономики, присуща дестабилизация данного сектора, но с некоторыми позитивными тенденциями развития в сфере предпринимательства, в том числе торгов ли и услуг. Для выявления доли вклада данных секторов в экономику, ана лиза динамики и тенденций их развития проведено соответствующее ис следование объемных динамических показателей, а также их соотношения с объемом валового продукта. Так, при анализе данных в номинальном ис числении на всем периоде исследования, в структуре ВВП доля объема промышленной продукции предприятий России изменялась от 68% в 1996 г. до 50% в 2005 г. При этом за последний год доля уменьшилась на 15%. Для Москвы этот показатель существенно ниже и находился в разные го ды в пределах 24–32%. Тем не менее следует отметить, что за два послед них года по Москве данный показатель практически стабилизировался на уровне 32%. Проведен анализ динамики объемов промышленного произ водства по РФ (PPrn(t)) и Москве (PPmn(t)). Исследования выявили следую щий характер их изменения во времени:

Данные результаты показывают, что активность роста объемов про изводства по Москве отстает от роста валового регионального продукта практически в три раза. Это же соотношение для России равняется 1,9, что свидетельствует о том, что для Москвы развитие экономики форми руется за счет иных, более перспективные источников. Одновременно можно утверждать, что имеет место продолжение процесса положи тельной динамики, однако темпы роста как валового продукта, так и объемов производства по России и Москве неудовлетворительны, что соответственно требует дополнительного выявления факторов, влияю

35

В соответствии с этими зависимостями в 2009 г. ожидается торговый оборот по РФ 6047 млрд руб., а по Москве – 1255 млрд руб., что меньше российского уровня в объемном исчислении в 4,8 раза. Интересен ре зультат сравнения на год прогноза соотношения годовых объемов выпу ска промышленной продукции и торгового оборота. Для России в целом это составит значение 1,6, а для Москвы соотношение носит обратный характер. Ожидается, что торговый оборот в 2009 г. превысит в 2,2 раза объем выпуска продукции промышленности.

Выявлены также тенденции в характере динамики показателя плат ных услуг по России (PUrn(t)) и Москве (PUmn(t)):

Выявленные зависимости показывают превышение темпов роста ис следуемого показателя по России в 4,3 раза по сравнению с Москвой и позволяют прогнозировать на 2006 г. суммарный объем торгового оборо та и платных услуг по России в размере 7436 млрд руб., а по Москве – 1561 млрд руб. При этом по России объем производства промышленной продукции по прежнему будет превышать торговый оборот и платные услуги в 1,3 раза. По Москве также сохранится выявленный характер превышения объема торгового оборота и платных услуг над объемом производства в 2,8 раза.

На рис. 1–2 представлены графики, отражающие реальную динамику по России и Москве показателей валового продукта, объемов промыш ленного производства, торгового оборота и платных услуг. На графиках рис. 3–4 также представлены результаты линейной аппроксимации ана лизируемой группы показателей. Отчетливо виден по Москве опережаю щий темповый характер развития сферы торговли и платных услуг, гра фик для которых практически совпадает с графиком валового продукта.

Суммируя проведенные исследования, можно сделать вывод о том, что для экономики Москвы важнейшее значение имеет развитие пред принимательства в сфере торговли и услуг. Следует подчеркнуть, что представленные выше результаты по анализу выбранной системы по казателей вытекают из рассмотрения их объемных значений в стоимо стном выражении. Так, например, кажется, что при сравнении состоя ния и перспектив развития экономики России и Москвы по анализу валового продукта ситуация по региону несколько хуже, чем в целом по стране. Более качественные выводы дают результаты анализа экономи

37

38

ческих показателей в их пересчете на душу населения. Именно такой ранжированный подход принят во многих методиках исследований как в нашей стране, так и за рубежом. Проведенные исследования показы вают, что доля валового продукта на душу населения Москвы на всем периоде анализа всегда устойчиво превышала аналогичный показатель по России в 1,8 раза. За анализируемый период ВВП в номинальном ис числении на душу населения по России (VDrn) увеличился в 5,7 раза и составляет 84 тыс. руб. Для Москвы этот показатель (VDmn) увеличился также более чем в пять раз, но составляет при этом 148,7 тыс. руб. на од ного жителя города. Таким образом, Москва опережает по данному по казателю Россию в 1,8 раза. Тенденции изменения во времени анализи руемых показателей валового продукта на душу населения для РФ и Москвы в динамике представлены ниже:

Как видно, опережение темпов роста валового продукта на душу насе ления по Москве в сравнении с РФ сохранится, однако, значение на год прогноза по РФ и Москве соответственно ожидается в размере 122 тыс. руб. и 202 тыс. руб. соответственно.

Аналогичным образом проведен анализ объемов выпускаемой продук ции промышленного производства на душу населения. Так, для России этот показатель за анализируемый период времени менялся от 10 тыс. руб. до 43 тыс. руб. с ростом в 4,3 раза. В то же время по Москве этот показа тель изменился от 10 до 50 тыс. руб., т.е. с ростом в 5 раз. Таким образом, можно констатировать, что ситуация по Москве и по России в целом примерно одинакова.

Рисунки 1–4

Этот же характер поведения динамики среднедушевого показателя объемов промышленного производства по РФ (PPDrn) и Москве (PPDmn) подтверждается представленными ниже формульными зависимостями:

Как видно, значение коэффициентов регрессии практически совпа дает. Иную ситуацию выявил анализ среднедушевого торгового оборо та. Так, на всем периоде исследования данный показатель по Москве устойчиво опережал аналогичный по России. В Москве он изменился от 14 тыс. руб. до 108 тыс. руб. с ростом в 7,7 раза. По РФ в целом показа тель менялся от 5 тыс. руб. до 29 тыс. руб., что соответствует увеличе нию только в 5,8 раза. При парном сравнении значений в пределах од

ного года измерения становится очевидным, что Москва опережает по исследуемому показателю Россию практически постоянно в 3,7 раза. В 2009 г. этот показатель по России и Москве соответственно достигнет прогнозных значений 42 тыс.руб. и 147 тыс.руб. на одного человека.

В сфере оказания платных услуг среднедушевой показатель по Рос сии изменился от 1,4 тыс.руб. до 6,3 тыс. руб. на человека, т.е. увеличил ся в 4,5 раза. Сравнение роста среднедушевого показателя торгового оборота с аналогичным в сфере услуг показывает отставание последне го практически в 1,3 раза. В 1996 г. среднедушевой показатель торгово го оборота превышал аналогичный по платным услугам в 3,6 раза, а в последний год исследования – в 4,6 раза. Иная ситуация с данной сфе рой в Москве, где среднедушевой показатель платных услуг изменился от 2,3 тыс. руб. до 25 тыс. руб. или увеличился практически в 11 раз. Сравнивая этот рост с ростом среднедушевого показателя торгового обо рота для Москвы, можно сделать вывод о его опережающем развитии, так как его увеличение превышает рост торгового оборота на 1 жителя Москвы в 1,8 раза. В то же время в 1996 г. соотношение среднедушевых показателей по торговому обороту и платным услугам составляло по Москве 6 раз, а в последний год исследования – только 4,3 раза.

Характер поведения динамики анализируемых среднедушевых пока зателей товарооборота и платных услуг отражен в выявленных функцио нальных зависимостях, представленных ниже:

где TODrn(t) = ТОrn(t)/Xr – товарооборот на душу населения по России; TODmn(t) = ТОmn(t)/Xm – товарооборот на душу населения по Москве;

PUDrn(t) = PUrn(t)/Xr – объем платных услуг на душу населения по России;

PUDmn(t) = PUmn(t)/Xm – объем платных услуг на душу населения по Москве.

Видно, что эластичность изменения во времени среднедушевого показателя платных услуг по Москве выше аналогичной по России в 3,8 раза. Соответственно, можно ожидать, что на год прогноза по России этот показатель достигнет значения 10 тыс. руб. на человека, а по Моск ве – 36 тыс. руб. По торговому обороту на душу населения соотношение коэффициентов ежегодного прироста для Москвы и России несколь ко меньше и составляет 3,5. Соответственно можно прогнозировать по России значение среднедушевого товарооборота в объеме 42 тыс. руб., а по Москве – 147 тыс. руб. В сумме по торговым и платным услу гам по Москве ожидается значение 183 тыс. руб., а по России – только 52 тыс. руб.

39