2.2 Анализ конкурентоспособности продукции предприятия ПуАт «Завод «Южкабель»

Рынок кабельно-проводниковой продукции в Украине достаточно развит. Он был сформирован еще в начале 2000-х годов. Единственное, что трансформируется – это спрос на различные виды товаров. В результате, безусловно, и различаются объемы производства.

Общая емкость украинского рынка кабельно-проводниковой продукции по разным оценкам, составляет 400-500 млн. долл.США в год. Годовой объем импорта – 124 млн.долл.США (около 25% от общего объема рынка), а экспорт продукции общего производства в Украине – около 50 млн.долл.в год. Среди основных тенденций рынка можно отметить незначительное снижение спроса на КПП весной 2013 года по сравению с2012 годом[70].

В 2013 году спрос на кабельно-проводниковую продукцию не изменился, в силу того, что в 2011-м по сравнению с 2012-м годом, произошел существенный спад потребления (падение 40%), в силу различных финансовых и политических событий, произошедших в стране . Поэтому в 2014 году показатель реализации кабельной продукции сохранил уровень 2012 года. На протяжении уже нескольких лет рынок КПП растет примерно на 10-20% в год. Его емкость увеличивалась как в денежном, так и в денежном выражении. По оценке специалистов, в 2012 году объем отечественного рынка КПП составил около $ 500 млн. То есть за последние пять лет он вырос более чем в два раза [70].

В 2013 году завода «Южкабель» ждет жестокая конкурентная борьба на внутреннем рынке. Наряду с отечественными заводами гораздо больше сил потребуется на борьбу на внутреннем рынке с внешними конкурентами - Россией, Польшей, Китаем. Основными конкурентами среди ведущих предприятий электротехнической отрасли, постоянно сохраняют динамику роста производства, является ПуАО «Одескабель», НПК «Электровозостроение» , ПАО «Укр-електроапарт» , ЗАО «Азовкабель» , ПАО «Черниговкабель» , ПАО «Донбасс-кабель» . По данным ассоциации «Электрокабель» , наблюдалось увеличение объемов продукции в 2011 году по сравнению с периодом 2010 года на 5%. В 2012 году темпы роста производства кабельной продукции ниже, около 3% [47, с.144].

Основные цели и задачи предприятия «Южкабель»  в 2013 году - сохранение позиции и укрепления завода на существующем рынке и выход на внешние рынки с сипами, обмоточного провода, волоконно-оптических кабелей и кабелей в изоляции из сшитого полиэтилена на напряжении до 330 кВ.

Объем производства предприятия влияет на конкурентоспособность продукции таким образом, что при увеличении объема производства постоянные затраты на единицу продукции уменьшаются, следовательно снижается себестоимость является основой для снижения и установления более конкурентоспособной цены.

На данный момент, Завод «Южкабель» является единственным производителем и лидером по продажам в Украине кабелей в бумажно-пропитанной изоляции и изоляции с сшитого полиэтилена. Основной конкурент «Южкабеля»  по кабелю в XLPE - изоляции - ТФ - кабель, Польша. Польский кабель прочно закрепился на территории Украины, и основательно теснит Завод «Южкабель».

Завод «Южкабель» является одним из наиболее перспективных производств электротехнической отрасли в Украине. Создавая и развиваясь как одно из центральных предприятий по обеспечению высокоразвитой и насыщенной промышленности восточной Украины, западных регионов России, Белоруссии, Молдовы и других стран СНГ кабельно-проводниковой продукции, сегодня завод стал одним из уникальных и универсальных производств в своей отрасли. При этом сохраняется в целом монополия производства в Украине по прокату цветных металлов, выпуска кабелей силовых большого сечения напряжением до 10 кВ, производства кабелей для атомных электростанций и угольных шахт повышенных требований к безопасности.

Для того, чтобы успешно конкурировать на внутреннем рынке с внутренними и внешними игроками необходимо решить ряд проблем, которые мешают сделать продукцию завода «Южкабель»  конкурентоспособной. Необходимо привести цены в соответствие с рыночными. По ряду позиций изготовления кабеля, это приводит к недогрузке цехов, недополучения прибыли, подрывает репутацию завода.

Есть проблемы с качеством продукции. Традиционно существует низкое качество медного проката, из-за использования слитков низкого качества. На прокат при этом выше рыночной на 20%. Участились случаи брака эмаль провода. Полтавский электромеханический завод из-за неоднократной поставки «Южкабель»  некачественного эмаль провода, был вынужден брать продукцию у наших конкурентов - «Акватона»  [71].

Географически завод «Южкабель» расположен удачно: практически в центре наиболее промышленно развитого региона Украины и рядом с российско-украинскую границу, что влияет на объем экспорта продукции.

«Южкабель»  предлагает очень широкую номенклатуру КПП, она постоянно пополняется новыми и качественными изделиями. Основная масса КПП реализуется через дилеров, официальных представителей завода, позволяет работать с меньшим количеством получателей и увеличить сумму среднего заказа продукции на заводе. Также посреднические организации берут на себя доставку КПП, предварительные переговоры с конечным потребителем, согласование с ним условий работы.

На ПуАТ «Завод «Южкабель» ассортимент продукции, представленный к продаже достаточно широк. Для предприятия характерна работа исключительно по заказам (предприятие получает заказ от потенциального покупателя в списке позиций заказа, и только потом приступает к его выполнению), следовательно, информация о потребностях покупателей своевременная и точная.

Новые подходы к проблеме качества требуют все более полного учета производителями рыночного фактора, сдвига от административных рычагов контроля качества к преимущественно организационно-экономическим мерам управления качеством, перехода к гибкой системе стандартизации, что позволяет производителям более оперативно реагировать на меняющиеся требования внутреннего и внешнего рынка к качеству товаров, организации работы по переходу в перспективе к обеспечению высокого качества продукции.

Проблема повышения качества - одна из главных задач развития экономики страны. В последние годы во всех передовых в техническом отношении странах отмечается растущий интерес к повышению качества продукции (таблица 2.14).

Таблица2.14 - Основные факторы, влияющие на деятельность Завода «Южкабель»

Группа факторов	Описание проблем	Степень влияния на деятельность фирмы				Как изменениядолжны повлиять на предприятие
		незна-читель-ное	сред-нее	значи-тель-ное
Политичес-кие	Неудосконалене налоговое законодательство		X		Изменение законодательства и налоговой политики
Финансово-экономи-ческие	Недостаток оборотных средств, рост цен на медь и алюминий, низкая платеже-способность предприятий-потребителей на металлопродукцию			X	Снижение затрат на производство продукции, проведение работ по сокращению бартерных операций, эффективность використування денежных, материальных и трудовых ресурсов
Производст-венно-технологи-ческие	Необходимость совершенствования технологии, систем управления производства			X	Освоение технологии скрытой донной продувки мартеновских печей, расширение сортамента, улучшения качества проката
Социальные	Помощь малообеспеченным и ветеранам завода, детям - сиротам. Капитальный ремонт объектов социальной сферы		X		Работа благотвори-тельного фонда в поддержку социально незащищенных, исполь-зования свободных фи-нансовых ресурсов для обеспечения капремонтов
Екологи-ческие	Загрязнение окружающей среды выбросами вредных веществ		X		Создание санитарно защитной зоны и обеспечения экологической безопасности производства

Качество товара, его эксплуатационная безопасность и надежность, дизайн, уровень послепродажного обслуживания являются для современного покупателя основными критериями при совершении покупки, и, следовательно, определяют успех или неуспех фирмы на рынке.

Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием ассортиментной концепции. Это направленное построение оптимальной ассортиментной структуры, товарного предложения, при этом за основу принимаются, с одной стороны, потребительские требования определенных групп, а с другой, - необходимость обеспечить наиболее эффективное использование предприятием сырьевых, технологических, финансовых и других ресурсов с тем, чтобы производить изделия с низкими затратами.

Кабельно-проводниковая продукция выпускается небольшим количеством заводов, в связи с чем не хватает достаточного количества статической информации для применения математических методов. Поэтому целесообразно будет использовать экспертные методы, суть которых заключается в выработке коллективного мнения группы специалистов в этой сфере.

К экономическим проблемам, которые повлияли на деятельность ПуАТ «Завод «Южкабель»в2013году,относятся такие факторы:увеличение цены на входную сырье (медь и алюминий), энергоносители, тарифы на железнодорожные перевозки,недостаток финансовых ресурсов.

На втором этапе определения конкурентоспособности продукции необходимо выбрать базу сравнения. За базу сравнения возьмем аналогичную продукцию предприятия ПуАО «Одескабель». В УкраинеПуАО «Одескабель» считают одним из наиболее рентабельных и перспективных в отрасли. По объемам производства и качеству телефонного и волоконно-оптического кабеля. Одесский кабельный завод является лидером на рынках стран СНГ. Завод «Одескабель» является ведущим производителем ВОК и LAN-кабеля в Украине. Предприятие постоянно совершенствуется и наращивает темпы роста. [49, с.24].

Сравнивать мы будем кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ (ВВГ) двух предприятий. Кабели силовые с медными жилами, в пластмассовой изоляции и оболочке, с защитными покровами или без них, предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1, 3 и 6 кВ частоты 50 Гц. Кабели предназначены для эксплуатации в районах с тропическим климатом и для поставки на экспорт. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей не должна превышать 70 ° С не распространяет горение при одиночной прокладке.

После того, как мы обнаружили базу сравнения нам необходимо выделить наиболее значимые для потребителя критерии. Критерий конкурентоспособности - важный элемент аппарата данной категории. Определяется стабильностью места на своем рынке предприятия и его продукции, а также уровнем продажи продукции предприятия на рынках. Они делятся на две группы: потребительские и экономические. Первые включают в себя качественные характеристики товара (срок службы изоляции, гибкость, прочность на разрыв, качество меди, защищенность от внешних воздействий), вторые - цену товара. Значение критерия в базовой модели обозначим Сб, а в сравниваемого образца - Р.

Для определения потребительских критериев используем экспертный метод. Экспертный метод - это метод определения показателей качества продукции на основе решения, принимаемого экспериментами. Оценка срока службы изоляции, гибкости, прочности на разрыв, качества меди, защищенности от внешних воздействий, осуществляется группой экспертов из 5 человек по шестибалльной шкале (табл. 2.15).

Таблица2.15 - Оценка потребительских критериев экспертным методом

Експерты	Показатели
	Срок службы изоляции		Гибкость		Прочность от разрыва		Качество меди			Защищонность от внешних факторов
	Р	Рб	Р	Рб	Р	Рб	Р	Рб	Р		Рб
1	5	4	3	3	4	5	5	6	3		2
2	4	5	3	3	5	4	6	5	2		2
3	4	4	4	3	5	5	5	5	2		1
4	5	4	2	2	5	5	5	5	3		2
5	5	3	3	3	5	5	5	6	2		3
Средняя оценка	4,6	4,0	3,0	2,8	4,8	4,8	5,2	5,4	2,4		2,0

Оценкой относительной важности направлений (факторов, параметров) не ограничивается обработка данных.

Не менее важные вопросы для научного обоснования прогноза имеет оценка показателя степени согласованности мнений экспертов с помощью системы показателей.

Важным моментом экспертных процедур является оценка согласованности действий экспертов и достоверности экспертных оценок. Существующие способы определения достоверности экспертных оценок основаны на предположении, что в случае согласованности действий экспертов достоверность оценок гарантируется.

Чтобы определить степень согласованности мнений экспертов рассчитываем так называемый коэффициент конкордации - общий коэффициент ранговой корреляции для группы, состоящей из m экспертов (2.3):

, (2.3)

гдеS- сумма квадратовотклоненийвсех оценок рангов каждого объектаэкспертизыотсреднего значения;

n- числоэкспертов;

m - число объэктовэкспертизы.

Коэффициент конкордации W изменяется в диапазоне от 0 до 1. Его равенство единице означает, что все эксперты присвоили объектам одинаковые ранги. Чем ближе значение коэффициента к нулю, тем менее согласованными являются оценки экспертов. Низкое значение этого коэффициента может быть получено как при отсутствии общности мыслей, так и через противоположных мнений между подгруппами экспертов, хотя внутри подгруппы согласованность может быть высокой.

Оценимсреднеарифметическоечисло рангов:

Qср (Южкабель) = (20+14+24+27+10)/5 = 19.

Qср (Одескабель) = (23+15+24+26+12)/5 = 20.

Определим величинукоэффициента конкордации:

W (Южкабель) = 12196/25(1255) = 23523000 = 0,7.

W (Одескабель) = 12150/25(1255) = 18003000 = 0,6.

Таблица2.16 - Данныедля оценкисогласованностимненийпятиэкспертов

Номер объекта экспертизы	Оценка эксперта												Сумма рангов			Отклонениеот среднего			Квадрат отклоне-ния
	«Южкабель»						«Одескабель»
	1	2	3	4	5	1		2	3	4	5	П		О	П		О	П		О
Срок службы изоляции	4	5	4	4	3	5		4	4	5	5	20		23	1		3	1		9
Гибкость	3	3	3	2	3	3		3	4	2	3	14		15	-5		-5	25		25
Прочность от разрыва	5	4	5	5	5	4		5	5	5	5	24		24	5		4	25		16
Качество меди	6	5	5	5	6	5		6	5	5	5	27		26	8		6	64		36
Защищенность от внешних факторов	2	2	1	2	3	3		2	2	3	2	10		12	-9		-8	81		64

Чем больше значение коэффициента конкордации, тем больше степень согласованности мнений экспертов.

Можем сделать вывод, что в мнениях экспертов относительно потребительских критериев заводов «Южкабель» и «Одескабель» существует согласованность и достоверность оценок экспертов гарантируется.

Для того, чтобы рассчитать конкурентоспособность сначала необходимо по каждому критерию рассчитывается единичный показатель конкуренто-способности (q_і).Единичные показатели характеризуют уровень конкуренто-способности по одному из параметров и рассчитываются путем отношения значение любого технического или экономического параметра изделия предпри-ятия до значения аналогичного параметра товара-образца. За базу сравнения мы взяли образец, поэтому в знаменателе дроби стоит поставить величину i-го параметра для изделия, принятого за образец. Конкурентоспособность сравнива-емого образца продукции относительно базовой модели по цене находится в обратной зависимости от их цен.

. (2.4)

Экономические параметры - это цена потребления, которая включает расходы потребителя на приобретение, а также на использование изделия на протяжении всего периода его потребления.

На силовые кабели с пластмассовой изоляцией в ПуАТ «Завод «Южкабель»составляет18,88 $/м, а уПуАТ «Одескабель» - 20,36 $/м.,= 20,36/18,88 = 1,08.

Конкурентоспособность продукции предприятия относительно продукции конкурентов по качеству имеет прямую зависимость от определяется по формуле (2.5).

. (2.5)

После определения каждгоединичногопоказателяконкуренто-способности (q_і), необходимо группы критериев показателей проранжировать по степени их значимости для потребителя и в соответствии с этим присваивают им вес:а_сі- дляпотребительскихиа_еі- дляэкономическихпоказателей.

, (2.6)

где n, m -количествопотребительскихиэкономическихпараметровсоответственно.

После этого, проводится расчет группового показателя как сводного параметрического индекса конкурентоспособности (формулы 2.7, 2.8).

, (2.7)

, (2.8)

где Q_с , Q_е- сведены параметрические индексы конкурентоспособности по потребительским и экономическим свойствам соответственно.

После всех расчетов, определяем интегральный показатель конкурентоспособности. Интегральный показатель конкурентоспособности продукции (К) - дает числовую характеристику конкурентоспособности товара и определяется на основе групповых показателей. Если К> 1, то товар превосходит по конкурентоспособности образец, если К <1 - уступает, а когда К = 1 - товары находятся на одном уровне.

(2.9)

Расчет показателя конкурентоспособности продукции предприятия ПуАТ «Завод «Южкабель»приведено в табл. 2.17.

Таблица2.17 - Расчет показателя конкурентоспособности продукции

Показатели	Предприятия		Ранг показателя	Вес параметра	Единичные показатели	Групповые показатели
	Завод «Южкабель»,Рі	Завод «Одескабель» Рбі
Економтческие, грн.: Цена за 1 м	18,88	20,36	1	1,00	1,08	1,08
Потребители, баллы: Срок службы изоляции Гибкость Прочность от разрыва Качество меди Защищенность от внешних факторов	4,0 2,8 4,8 5,4 2,4	4,6 3,0 4,8 5,2 2,0	1 4 5 2 3	0,30 0,15 0,10 0,25 0,20	0,87 0,93 1,00 1,03 1,2	0,26 0,14 0,10 0,26 0,24

Интегральный показатель продукции кабеля силового с пластмассовой изоляцией (ВВГ) предприятия Завода «Южкабель»  равна:

К = 1/1,08 = 0,93.

Значение К <1 свидетельствует, что конкурентоспособность продукции предприятия ПуАО «Завод « Южкабель » ниже по сравнению с продукцией

ПуАО «Одескабель». Но при этом разница невелика, что показывает способность нашего предприятия выживать и конкурировать.