5355

значительно, на 1 января 2008 г. он составлял 16,66 %, на 1 июля 2010 г. он составил 18,88 %. На рынке потребительского кредитования доля местных банков на рынке снизилась за тот же период с 27,12 % до 17,89 %. Относительно устойчивой можно считать долю региональных банков на рынке вкладов населения.

Итак, мы видим, что в меньшей степени подвержен территориальной экспансии банков других регионов рынок вкладов населения, где доля банков Хабаровского края относительно стабильна. На наш взгляд, это объясняется желанием вкладчиков географически быть ближе к руководству банка, которому они доверили свои сбережения.

Таблица 11 – Показатели присутствия местных банков на рынке банковских услуг Хабаровского края, в процентах

Проведённый анализ позволяет заключить, что конкуренция кредитных организаций на нынешнем этапе развития банковской системы протекает в условиях трансформации рынка банковских услуг. Относительно процесса трансформации рынка региональных банковских услуг

71

как конкурентной среды кредитных организаций Хабаровского края можно сделать следующие выводы:

1.Понятие «региональный рынок банковских услуг» становится всё более условным, поскольку его институциональная структура в большей степени представлена КО (филиалами банков) других регионов страны.

2.В условиях активной территориальной экспансии инорегиональных (в основном московских) банков на рынке банковских услуг Хабаровского края происходит уменьшение доли местных банков в общем объёме банковских активов и пассивов, что обусловлено сокращением их долей на основных сегментах рынка.

3.Рынок банковских услуг трансформируется из рынка корпоративного обслуживания в рынок банковской розницы, поскольку наблюдается рост объёмов банковских услуг для физических лиц.

2.2 Организационные и интеграционные преобразования конкурентной среды на рынке банковских услуг

Положение банка в конкурентной среде во многом определяется составом его собственников, так как именно собственники определяют экономические и социальные цели банка как бизнес-единицы. В сложившейся банковской системе России можно выделить несколько групп собственников, которые преследуют разные цели и таким образом определяют ключевые направления развития банковского бизнеса в нашей стране. Эти группы собственников достаточно чётко определяются по рейтингам крупнейших банков России. В обзоре мировой банковской системы журнала «The Banker», опубликованном в июле 2010 г (по данным за 2009 г.), среди российских банков места в мировом рейтинге распределились следующим образом (таблица 12).

Кроме перечисленных десяти банков, в мировой рейтинг из российских кредитных организаций вошли: Промсвязьбанк, Национальный резервный банк, банк «Петрокоммерц», Стандартбанк и банк «Санкт-Петербург». Присутствие банков в столь престижном рейтинге можно расценить как результат реализуемых ими стратегий (общей в целом, и конкурентной, в частности).

72

Стратегия определяет цели банка в относительно долгосрочной перспективе. Учитывая, что основная экономическая цель конкуренции – сохранение акционерной ценности банка, логично предположить, что стратегические цели, в свою очередь, определяются собственниками банка. Таким образом, используемые банком в процессе конкуренции методы, инструменты, а также конкурентные преимущества во многом зависят от структуры собственников банка.

Приведённая в таблице 12 десятка крупнейших банков России весьма показательна с точки зрения структуры собственности в банковском секторе: основными владельцами выступают государство, нерезиденты и естественные монополии в лице предприятий ТЭК и других отраслей экономики.

Также в числе собственников крупнейших банков представлены банковские группы и холдинги. В Приложении Ж показаны доли участия основных собственников в капитале крупнейших банков России. Каждая из названных групп в силу структуры своих собственников обладает определёнными преимуществами и недостатками. Рассмотрим их в матрице SWOT-анализа (Приложение И).

Таблица 12 – Десять крупнейших банков России по размеру капитала, вошедших в ТОР1000 за 2009 г. по версии журнала «The Banker» 54

54URL: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1405439 (дата обращения 31.07.2010 г.).

73

Одной из особенностей конкурентной среды на рынке банковских услуг в РФ является участие государства в капитале кредитных организаций. Коммерческие банки, созданные на основе прежних государственных банков, остаются крупнейшими российскими кредитными организациями и в настоящее время. Причём присутствие государственной собственности в банковском секторе оценивается неоднозначно, а в официальной статистике Банка России публикация подобных сведений вообще не предусмотрена. В Российской Федерации банки с государственным участием занимают лидирующие позиции практически по всем показателям банковской деятельности. В настоящее время в России не существует специального законодательства, регулирующего деятельность кредитных организаций с государственным участием. В каждом конкретном случае вопросы участия федерального имущества в уставных капиталах кредитных организаций урегулированы отдельными федеральными законами.

Например, Внешэкономбанк имел уникальный правовой статус специализированного государственного банка РФ и выполнял функции агента Правительства РФ по обслуживанию внешнего долга. Эти функции были возложены на Внешэкономбанк Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 января 1992 г. № 2172-1 «О Банке внешнеэкономической деятельности СССР». Постановлением Верховного Совета РФ от 12 ноября 1992 г. № 3875-1 «О Банке внешнеэкономической деятельности СССР» было установлено, что положения Закона РСФСР «О банках и банковской деятельности», касающиеся регистрации уставов и лицензирования деятельности банков, не распространяются на Внешэкономбанк. При этом Внешэкономбанк, помимо функции агента Правительства, выполнял функции по управлению внешним долгом и активами, поддержке национальных экспортёров и управлению пенсионными накоплениями 55.

На основании Федерального закона № 82-ФЗ «О Банке развития» от 17 мая 2007 г. Внешэкономбанк перешёл в несколько иное качество. Он получил статус государственной корпорации, на которую не распространяются отдельные нормы Закона «О банках и банковской деятельности». Уставный капитал Банка развития формируется за счёт консолидации ка-

55 URL : http://www.veb.ru (дата обращения : 01.03.2010 г.).

74

питалов Внешэкономбанка, ОАО «Российский банк развития» и Государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка (ст. 18 Федерального закона «О Банке развития»).

В результате такого подхода в банковской системе России имеет место применение различных стандартов в статусе, порядке создания, функционирования и ликвидации кредитных организаций с участием государства. Так, высказывается мнение о необходимости издания адресных законов по каждому из создаваемых или существующих банков. Подобный подход неизбежно приведёт к появлению большого объёма разнородного нормативного материала, что создаст определённые трудности в его применении. К каждому из создаваемых банков будут применяться специальные нормы соответствующего адресного закона. Другая точка зрения сводится к тому, что необходимо на базе специального закона о государственных банках создать унифицированную нормативную базу, призванную регулировать деятельность всех банков с государственным участием.

Возможность участия субъектов Федерации и муниципальных образований в капиталах кредитных организаций предусмотрена ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 11 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а также указанием Банка России от14 августа 2002 г. № 1186-У «Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счёт средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления».

Особо следует сказать о банках с участием Центрального Банка Российской Федерации. Сам Банк России, с точки зрения принадлежности капитала, является государственным, поскольку уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью (ст. 2. Федерального закона № 86-ФЗ от 10 июля 2002 г.). Соответственно кредитные организации с участием Банка России тоже можно отнести к банкам с государственным участием.

Присутствие государства в банковском секторе объясняется разными причинами, но основная – это недостаточное развитие депозитно-ссудного

75

бизнеса, что не позволяет обеспечить эффективное распределение ресурсов на рыночной основе. Низкая капитализация банков, неразвитость финансовых рынков сдерживают необходимую для поддержания экономического роста трансформацию сбережений в инвестиции. В этих условиях государство вынуждено усиливать своё присутствие в банковской системе и брать на себя кредитование непривлекательных для частного бизнеса проектов, отраслей и сфер.

Так, ст. 128 Федерального закона от 22 февраля 1999 г. № 36-ФЗ «О федеральном бюджете на 1999 год» предусматривалось создание Правительством РФ и ЦБ РФ в 1999 г. Российского банка развития – государственной кредитной организации в форме ОАО, осуществляющей кредитование инвестиционных проектов, в том числе из средств бюджета развития Российской Федерации.

Другая кредитная организация – Российский сельскохозяйственный банк, учреждённый в рамках государственной поддержки сельского хозяйства на основании Федерального закона от 21 декабря 1999 г. № 227-ФЗ «О федеральном бюджете на 2000 год». По закону на формирование уставного капитала Россельхозбанка из бюджета было направлено 430 млн рублей. Государство продолжает выделять средства этому банку, в частности, из федерального бюджета 2008 года. Правительство направило ассигнования в размере 33 495 399 тыс. руб. в качестве взноса РФ в уставный капитал ОАО «Российский сельскохозяйственный банк».

Каждый из госбанков выполняет определённые функции, в основном связанные с банковским обслуживанием отдельных видов экономической деятельности или с реализацией ряда стратегических государственных задач. Перечень банков с государственным участием, деятельность которых имеет стратегическое значение для решения задач государственной экономической политики, приведён в Приложении К.

В силу специфики выполняемых функций не все банки-агенты представлены в регионах России. Безусловным исключением является Сбербанк, имеющий самую обширную сеть обслуживания в РФ. Ещё одно исключение из этого списка – Россельхозбанк, который в большей степени приближен к российским регионам, чем другие банки-агенты. На 1 января

76

2010 г. этот кредитный институт имел уже 78 филиалов, 4 зарубежных представительства, 1 477 дополнительных офисов и 28 операционных офисов, 1 передвижной пункт кассовых операций. Примечательно, что деятельность данного банка не ограничивается рамками Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Россельхозбанк предлагает банковские услуги юридическим и физическим лицам, банкам, проводит операции на рынке ценных бумаг, то есть позиционируется как универсальный кредитный институт.

Российский банк развития, который реализует программу поддержки малого и среднего предпринимательства, действует через региональные уполномоченные банки. Таким образом, его присутствие на региональных рынках банковских услуг можно назвать косвенным. Эта кредитная организация предоставляет банковские услуги промышленным предприятиям, а также финансовым институтам, страховым компаниям, органам региональной и местной власти.

Государственная собственность в банковском секторе экономики порождает целый ряд проблем. В основном суть этих трудностей лежит в плоскости менеджмента. Банки с государственным участием характеризуются, как правило, недостаточной эффективностью менеджмента. Поскольку государство, исходя из целей предотвращения системных кризисов, продолжает наращивать капиталы банков с государственным участием, они либо проводят высокорисковую политику, либо действуют исключительно «по указке», не руководствуясь экономической целесообразностью.

Необходимо также отметить присутствие иностранного капитала на российском рынке банковских услуг. Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале было показано в таблице 10, п.2.1. В российском финансовом сообществе ведутся оживлённые дискуссии о том, как повлияет на отечественную банковскую систему набирающее силу трансграничное оказание финансовых услуг, а предстоящее вступление России в ВТО придаёт этому вопросу дополнительную остроту. Усиление на российском рынке роли банков, которые контролируются иностранным ка-

77

питалом, может быть полезным для развития национальной банковской системы, прежде всего, с точки зрения повышения качества банковских услуг и появления на рынке новых продуктов.

Дальнейший доступ нерезидентов в отечественную банковскую систему решает, как минимум, две проблемы: способствует повышению конкурентоспособности российских банков; помогает решить проблему по привлечению дополнительных ресурсов в российскую экономику.

В настоящее время открытие подразделений зарубежных кредитных институтов, минуя создание дочернего банка, в России является невозможным. Именно этот пункт может вызвать вопросы при вступлении России в ВТО. Особенность ситуации заключается в том, что с юридической точки зрения в России нет каких-либо ограничений на открытие филиалов иностранных банков. Законом «О банках и банковской деятельности» установлено, что банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. Тем не менее ни один зарубежный банк не имеет в России филиалов.

Возможное снятие ограничений на открытие филиалов сделает доступ зарубежных кредитных институтов на российский рынок более простым и быстрым, но одновременно будет означать и усиление конкуренции, в ходе которой российские банки могут оказаться в неравном положении с филиалами иностранных банков. Кроме того, филиалы иностранных банков подотчётны надзорным и налоговым органам страны базирования материнской корпорации, что допускает возможность использования ими определённых преференций при проведении отдельных операций из-за различий в пруденциальных нормах и условиях регулирования банковской деятельности в России и за рубежом.

Поэтому при определении порядка открытия филиалов иностранных банков и режима регулирования их деятельности допустимо применять те меры, которые не противоречат условиям вхождения России в ВТО, а именно:

– заключение соглашения о сотрудничестве Банка России с главным надзорным органом в стране регистрации головного офиса, что вытекает

78

из Базельского соглашения об основополагающих принципах эффективного банковского надзора;

–применение к филиалам иностранных банков норм отечественного валютного контроля;

–применение к филиалам ограничений, аналогичных тем, что применяются к материнской структуре.

У зарубежных банков, продвигающихся на российский финансовый рынок путём участия в капитале отечественных банков, можно выделить три различные стратегии.

Первая стратегия состоит в приобретении зарубежными банками долей

вкапитале достаточно крупных российских кредитных организаций с хорошо развитой филиальной сетью и универсальным спектром услуг. К таким, например, относятся сделки по покупке Росбанка (покупатель – французская банковская группа «Сосьете Женераль», Импэксбанка (приобретённого ЗАО «Райффайзенбанк», дочерним банком австрийской банковской группы «Райффайзен»).

Вторая стратегия заключается в развитии иностранными банками отдельных направлений бизнеса, например на рынке услуг для физических лиц. В отличие от банков первой группы, иностранные инвесторы приобретают небольшие банки, которые либо до покупки специализировались на определённых направлениях, либо их можно достаточно быстро переориентировать на новые услуги. Особенно привлекательным направлением для зарубежных инвесторов является кредитование физических лиц. Так, например, российский «ДельтаКредит», позиционирующийся как Ипотечный банк №1, был приобретён ДК «Ипотечное финансирование Нидерланды Б.В.», собственником которой, в свою очередь, является группа «Сосьете Женераль». Русфинансбанк, являющийся одним из лидеров на рынке автокредитования, приобрёл «Промэк-Банк» и «СТК Банк», которые до их покупки специализировались на предоставлении автокредитов.

Третий тип стратегии характеризуется тем, что зарубежные банки, вне зависимости от того, есть ли у них на текущий момент дочерний банк в России или нет, предпочитают приобрести российские финансовые организации, в том числе не входящие в банковский сектор. Такие сделки осу-

79

ществляются в целях дальнейшего укрепления позиций на определённом сегменте финансового рынка. В частности, данная тенденция прослеживается в области инвестиционного обслуживания. Одним из первых по такому пути пошёл «Дойче Банк», который в 2008 г. приобрёл акции ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ». В настоящее время компания ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» ра-

ботает под брендом «Deutsche UFG Capital Management».

По нашему мнению, участие иностранных инвесторов в капитале отечественной банковской системы посредством приобретения долей продолжится. Однако данная тенденция вряд ли приобретёт массовый характер. Российский рынок банковских услуг привлекателен для широкого круга зарубежных инвесторов и предпринимателей, но не все из них изучили его настолько, чтобы осваивать финансовое пространство страны путём покупки кредитных организаций. Кроме того, нельзя игнорировать особенности современного этапа развития мирового финансового рынка, а именно последствия глобального экономического кризиса.

Тем не менее во всём мире активно идёт процесс интеграции банковских систем развитых и развивающихся стран. Отказ от интернационализации российской банковской системы в условиях глобализации мировой экономики невозможен. При этом в ближайшие годы ожидается дальнейшая экспансия иностранных банков, а также вступление России в ВТО, что обостряет проблемы адаптации нашей банковской системы к уровню развития мировых финансовых институтов. Причём это относится не только к ассортименту и качеству предоставляемых банками услуг, но и к культуре взаимоотношений банка со своими клиентами.

Третья группа собственников в банковской системе, как было отмечено выше, – естественные монополии в лице предприятий различных отраслей, в первую очередь топливно-энергетического комплекса, которые создают собственные банки для обслуживания своей отрасли. Можно говорить о том, что банки, контролируемые предприятиями по добыче полезных ископаемых, являются отраслевыми наряду с так называемыми кэптивными банками, «привязанными» отношениями собственности к предприятиям других отраслей национальной экономики.

80