5355

существенные отличия в подходах к определению конкурентной среды на рынке финансовых услуг. Более детально качественные показатели конкурентной среды представлены в Приложении В.

В целом все перечисленные качественные показатели можно считать условиями, которые государство считает необходимыми для деятельности банков на рынке финансовых услуг.

Остановимся на двух количественных показателях, используемых при анализе состояния рынка банковских услуг. Коэффициент рыночной концентрации CR-n и индекс Херфиндаля-Хиршмана – это широко используемые в мировой практике оценочные показатели, характеризующие тип анализируемых рынков.

Коэффициент концентрации рынка (CR-n) рассчитывается как процентное отношение объёма банковских услуг, оказываемых n-числом независимых кредитных организаций, к ёмкости данного рынка:

где V1+ V2+ V3+…+Vn – объём услуг, предоставленных n крупнейшими кредитными организациями;

Vfr – совокупный объём соответствующего рынка.

Коэффициент концентрации часто рассчитывается для четырёх крупнейших участников рынка (CR4), но может также быть определён для трёх, шести, восьми и более крупнейших участников (в зависимости от общего числа участников рынка).

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) также определяется для оценки степени концентрации рынка. Этот индекс рассчитывается по формуле:

где Di – доля на рынке i-го участника, выраженная в процентах; i = 1, 2, …., m.

В таблице 5 представлены типы рынков в зависимости от степени их концентрации. Рассмотренные выше показатели концентрации распределяются на три группы: показатели, характеризующие высококонцентрированные рынки, рынки с умеренной и низкой концентрацией долей.

51

Сопоставление и анализ количественных и качественных характеристик рынка банковских услуг позволяет определить, к какому типу относится данный рынок. На основании полученных характеристик можно сделать выводы о состоянии и перспективах развития конкуренции на рассматриваемом рынке банковских услуг, а также о целесообразности и формах государственного воздействия на рынок. С точки зрения государственного регулирования наибольшего внимания заслуживают высококонцентрированные рынки, поскольку сосредоточение рыночных долей у трёх – четырёх участников ведёт к монополизации данного рынка, что рассматривается как негативный фактор.

Таблица 5 – Критерии степени концентрации рынка

Существующая методика анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг, изложенная в Методических рекомендациях, имеет несколько существенных недостатков:

–несмотря на то, что в названии документа присутствует термин «конкурентная среда», это понятие не раскрывается, в связи с чем непонятно, что именно и в каких целях оценивает и анализирует антимонопольный орган;

–в Методических рекомендациях приведены две категории показателей

–количественные и качественные. Для количественных критериев не установлены какие-либо пороговые, критические значения, при достижении которых антимонопольный орган уполномочен проводить мероприятия по защите конкуренции;

–количественные показатели являются недостаточно информативными. На наш взгляд, сами по себе эти показатели не характеризуют конкурентную среду или конкурентные отношения между участниками рынка;

–для качественных показателей нет шкалы количественных оценок, отсутствует интегрированная оценка конкурентной среды с учётом степени значимости каждого из показателей (например, по методу экспертных оценок);

52

– никак не обозначена сфера применения результатов оценки и анализа конкурентной среды на рынке финансовых (в том числе банковских) услуг), а также возможность каких-либо мер со стороны государства в случае выявления высокой степени концентрации рынка.

Учитывая этот недостаток, мы предлагаем следующую методику оценки конкурентной среды через структуру рынка. Оговоримся, что данная методика является лишь основой, и её можно усовершенствовать с точки зрения математической модели (таблица 6). Поскольку максимальная сумма баллов по всем пяти показателям в итоге равна 15, принимая в качестве условия то, что все оценки имеют одинаковую значимость, получаем три интервала значений, соответствующих трём возможным вариантам конкурентной среды (таблица 7).

Таблица 6 – Методика оценки конкурентной среды (модель)

53

Резюмируя изложенное, можно отметить:

1.Конкурентная среда коммерческого банка – это множество кредитных организаций, предоставляющих банковские услуги и осуществляющих свою деятельность в созданных и регулируемых государством социальноэкономических условиях. Однако нельзя ограничивать конкурентную среду банка только однотипными институтами. Поскольку конкурентная среда формируется именно вследствие конкуренции, на неё оказывают влияние потенциальные конкуренты, косвенные конкуренты (предоставляющие услуги-субституты), а также регулирующие и надзорные органы, действующие в рамках соответствующих юрисдикций.

2.Учитывая, что в качестве делового (то есть заинтересованного в получении прибыли) предприятия банк является участником рынка банковских услуг, мы считаем необходимым в исследовании введение понятия «конкурентная среда на рынке банковских услуг». Под конкурентной средой на рынке банковских услуг мы будем понимать совокупность экономических, организационных, социальных и информационных отношений,

вкоторых участвует кредитная организация, в процессе предоставления банковских услуг.

3.Состояние конкурентной среды на рынке банковских услуг определяется качественными и количественными показателями. Качественные показатели характеризуют рынок с точки зрения наличия (или отсутствия) условий, определяющих привлекательность данного рынка для потенциальных участников (барьеры входа и выхода, степень интегрированности участников рынка, информационная прозрачность).

4.Принятая в РФ методика оценки конкурентной среды, изложенная в Методических рекомендациях по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг, имеет ряд существенных недостатков: отсутствие понятийного аппарата, чётких критериев оценки конкурентной среды (как с количественной, так и с качественной точек зрения), отсутствие пороговых (допустимых) значений установленных показателей и механизма приведения этих показателей в допустимые значения.

54

Глава 2 Анализ тенденций развития конкурентной среды на рынке банковских услуг

2.1Условия формирования конкурентной среды на федеральном

ирегиональном рынках банковских услуг

Мировой финансовый кризис оказал негативное воздействие на все кредитные организации, российские в том числе. Важно понимать, что рассмотрение тенденций развития банковского сектора и конкурентной среды на рынке банковских услуг невозможно без увязки этих тенденций с процессами, происходящими в мировой экономике и в мировой банковской системе. На текущем этапе развития банковского сектора Российской Федерации можно говорить о продолжающихся институциональных изменениях, поскольку наблюдается тенденция к постоянному сокращению численности зарегистрированных и в том числе действующих кредитных организаций (далее – КО) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика численности действующих кредитных организаций, единиц

На 1 июля 2010 г. в Российской Федерации Банком России было зарегистрировано 1 038 действующих кредитных организаций (на 1 января 2010 г. – 1 058 КО), то есть за первое полугодие 2010 г. их количество сократилось на 20 единиц, или на 1,9 %. Следует отметить, что мировой фи-

55

нансовый кризис не оказал существенного влияния на динамику численности КО в России. Так, на 1 января 2009 г., то есть уже после начала кризиса, количество КО по сравнению с докризисным годом уменьшилось на 30, тогда как за предыдущий год этот показатель составил 51 КО. Число КО, зарегистрированных в Хабаровском крае, за рассматриваемый период также уменьшилось и составило на 1 июля 2010 г. 4 КО по сравнению с 5 КО на 1 января 2007 года.

Основной причиной сокращения численности КО в России является продолжающийся процесс реорганизации уже зарегистрированных КО, что подтверждается данными таблицы 8.

Таблица 8 – Сведения о количестве отозванных лицензий и ликвидации кредитных организаций

Данные таблицы 8 показывают, что в России основной формой реорганизации банков является присоединение. За период с 1 января 2007 г. по 1 июля 2010 г. Банком России было зарегистрировано 36 фактов присоединения кредитных организаций, тогда как фактов слияний за анализируемый период Банком России зарегистрировано не было. При этом основная часть (более 80 %) присоединений осуществляется путём преобразования

56

присоединяемых банков в филиалы других банков. Интеграционные процессы в банковской системе России буду рассмотрены нами далее в п. 2.2.

Особенностью институциональной структуры рынка банковских услуг РФ является сосредоточение кредитных организаций в столице страны – городе Москве (рисунок 4). На 1 января 2007 г. в Российской Федерации из 1 189 действующих кредитных организаций 593 было зарегистрировано в Москве, что составило 49,9 % от общего числа КО. На 1 июля 2010 г. доля действующих КО, зарегистрированных в Москве, составила 50,5 %, то есть изменилась незначительно.

Рисунок 4 – Распределение действующих кредитных организаций между Москвой и другими субъектами РФ, единиц

Таким образом, данные рисунка 4 подтверждают тезис о том, что рынки финансовых, в том числе банковских услуг, тяготеют к финансовым центрам. Несмотря на снижение общей численности кредитных организаций, доля московских банков практически не меняется и составляет около 50 %.

Если рассмотреть территориальную структуру российского рынка банковских услуг, то также подтверждается тезис о концентрации кредитных организаций в центральных регионах России (таблица 9).

Из таблицы 9 видно, что стабильно высокий удельный вес количества действующих КО приходится на Центральный федеральный округ. Коли-

57

чество действующих КО, зарегистрированных в этом регионе РФ, составляет на 1 июля 2010 г. 57,6 % от общего количества КО. Причём при тенденции к консолидации банков, территориальная структура их распределения практически не изменяются.

Таблица 9 – Распределение кредитных организаций по федеральным округам

Примечание. Северо-Кавказский федеральный округ выделен из состава Южного федерального округа Указом Президента РФ от 19 января 2010 года.

На долю Дальневосточного федерального округа (куда входит Хабаровский край) приходится всего около 3 % общего количества кредитных организаций. Это самый низкий показатель по России, что объясняется, прежде всего, удалённостью региона от центра страны. Из 29 КО, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа по состоянию на 1 июля 2010 г., на Хабаровский край приходится всего 4 КО, аналогично институциональным характеристикам банковского сектора таких регионов, как Республика Саха (Якутия) и Камчатский край (например, в соседнем Приморском крае зарегистрировано 8 КО). В Еврейской автономной области и в Чукотском автономном округе территориальными учреждениями Банка России на 1 июля 2010 г. КО вообще не зарегистрированы.

Региональные банки как категория национальной экономики и как участники рынка банковских услуг «растворяются» в процессе «умирания» местных акционеров. «Умирание» не следует понимать буквально, просто в борьбе за сферы приложения капитала местные собственники банков не

58

всегда в состоянии выдерживать конкуренцию с состоятельными и платёжеспособными московскими акционерами. Достаточно привести пример Региобанка, Далькомбанка.

Что такое региональные банки и каковы критерии отнесения банка к данной категории? Самый простой ответ на данный вопрос: региональные банки – это группа коммерческих банков, зарегистрированных на данной территории. По мнению П.Г. Бойчука, Ю.В. Рожкова и других авторов монографии «Формирование денежного потенциала региона», сам факт того, что регистрация кредитной организации произведена именно здесь, ничего ещё не означает. Они утверждают: «Десять лет назад это имело смысл, когда всеми делами в этих банках занимались региональные акционеры (предприятия, организации, зарегистрированные в данном регионе, а также физические лица, проживающие постоянно на данной территории). Региональные власти также имели возможность влияния на эти банки.

В настоящее время «настоящие» региональные банки остались, хотя в том виде, в котором они существовали с точки зрения структуры акционерного капитала, их не так и много. Более того, тенденции таковы, что региональных акционеров активно замещают новые владельцы». Как следствие, по мнению авторов, «новые владельцы (пайщики, акционеры) банков привносят в деятельность кредитных организаций элементы безразличия к региональным экономическим проблемам. Мобильность банковского капитала значительно увеличивается. Если на данной территории невозможно обеспечить необходимый прирост прибыли с приемлемым уровнем риска, то привлечённые банками ресурсы «уходят» с территории в лучшем случае в систему межбанковского кредита (МБК всегда краткосрочен) или вообще надолго в сферу долгосрочных инвестиций других территорий» 48.

Мы согласны с данной позицией в том, что в банковском секторе происходит активное вытеснение собственников региональных банков более крупными инорегиональными участниками. В этом отношении не является исключением и Хабаровский край. На 1 июля 2010 г. на территории Хабаровского края зарегистрировано 4 действующих КО: ОАО «Далькомбанк»,

48 Бойчук П. Г., Гришанова О. А., Рожков Ю. В., Чёрная И. П. Формирование денежного потенциала региона / под науч. ред. И. П. Чёрной. Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2008. С. 137.

59

ОАО «НОМОС-Региобанк», ОАО «Роял Кредит Банк» и ОАО «Коммерческий банк «Уссури». Нельзя сказать, что региональные КО относятся к крупным банкам. Так, на 1 июля 2010 г. рэнкинг местных банков по величине капитала выглядит следующим образом:

1.Далькомбанк – 749,7 млн рублей.

2.Роял Кредит Банк – 132,9 млн рублей.

3.НОМОС-Региобанк – 109,5 млн рублей.

4.Банк «Уссури» – 93,2 млн рублей 49.

Как видно из приведённых данных, самый крупный из местных банков – ОАО «Далькомбанк». С 31 января 2008 г. его уставный капитал на 98,65 % принадлежал ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система». Это крупная московская корпорация, которая охватывает несколько бизнеснаправлений: телекоммуникации, высокие технологии, недвижимость, финансы, торговля, масс-медиа, туризм, радиотехнику и др. Сегмент «Банковская деятельность» включает в себя Московский банк реконструкции и развития (МБРР), East-West United Bank (EWUB) и Далькомбанк. Мы можем констатировать, что Далькомбанк – первый из хабаровских банков, который вошёл в мега-холдинг такого уровня. В феврале 2009 г. Далькомбанк перешёл под контроль АКБ «Московский банк реконструкции и развития» (место нахождения – г. Москва), ставшего практически единоличным владельцем Далькомбанка.

Далькомбанк не единственный региональный банк, который перешёл под контроль московского капитала. Так, на 30 декабря 2005 г. «НОМОСБАНК» (Москва) имел право косвенно распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции ЗАО «Региобанк». С 26 октября 2006 г. Региобанк полностью перешёл под контроль «НОМОС-БАНКА». В настоящее время акционеры, владеющие более 1 % голосующих акций «НОМОС-Региобанк», – это ЗАО «ЕРАДА» (место нахождения – г. Москва), доля которого составляет 62,1 % уставного капитала банка, и ЗАО «СОВФИНТРАСТ» (Москва), которому принадлежит 22,8 % уставного капитала банка. «НОМОС-БАНК» (Москва) пере-

49 URL : http://www.cbr.ru/ (дата обращения : 25.09.2010 г.).

60