5355

шёл в категорию лиц, которые косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние (98,6 % уставного капитала) на решения, принимаемые органами управления Банка.

Все эти преобразования, несомненно, оказали влияние на деятельность обоих банков. Субъективная реакция выражается в сожалении по поводу того, что местных банков не осталось. Если смотреть объективно, то участие и Далькомбанка, и «НОМОС-Региобанка» в банковских группах, контролируемых крупными московскими банками, имеет и положительный эффект для рынка банковских услуг края.

Так, при спонсорстве Московского банка реконструкции и развития 22 января 2009 г. было получено подтверждение правления Visa СЕМЕА о принятии ОАО «Далькомбанк» в платёжную систему Visa Inc. в качестве ассоциированного члена. Далькомбанк уже приступил к эмиссии платёжных карт систем VISA Inc., а также к обслуживанию карт сторонних эмитентов. 2 марта 2010 г. было подписано трёхстороннее соглашение с заместителем Председателя Правительства – министром промышленности, транспорта и связи, президентом ОАО «Далькомбанк» и председателем Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Данное соглашение было заключено в целях содействия инвестированию Программы технического, технологического и инновационного развития машиностроительного комплекса края.

По результатам II квартала 2010 г. в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» Далькомбанк занял 121 место в списке крупнейших банков России по размеру активов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Далькомбанк улучшил свой результат на 4 пункта. «НОМОС-Региобанк» занял в этом же рэнкинге 159 место.

Самыми «региональными» (то есть «немосковскими») в списке кредитных организаций Хабаровского края с точки зрения структуры собственников являются Роял Кредит Банк и банк «Уссури». Роял Кредит Банк с точки зрения источников уставного капитала принадлежит нескольким организациям, зарегистрированным на территории соседнего Приморского

61

края 50 (то есть даже не в «родном» регионе), а также нескольким физическим лицам. Соответственно можно ли в отношении данного банка говорить о том, что он является региональным по отношению к Хабаровскому краю? Мы считаем, что нет.

Ещё более показателен в данном аспекте ОАО КБ «Уссури». Его с точки зрения принадлежности капитала можно отнести к частным банкам, то есть к таким КО, учредителями которых являются исключительно физические лица 51.

В случае банка «Уссури» уместно провести аналогию с банковскими системами зарубежных стран (Бельгии, Швейцарии, Великобритании), где функционируют так называемые банкирские дома, находящиеся в собственности отдельных банкиров или группы банкиров. Как правило, это семейные банкирские дома, которые вследствие обострившейся конкуренции за сферу привлечения и приложения денежного капитала были преобразованы в 70 – 80-х гг. XX в. в акционерные банки, но с приоритетом семейного паевого владения. В банковской системе западных стран банкирские дома сохраняются как своеобразный анахронизм, хотя и принимают активное участие как в деятельности рынка ценных бумаг, так и всего рынка ссудных капиталов.

Исследование функционирования региональных банков актуально тем, что чёткое определение критериев «региональности» банка позволит определить и понятие «региональный рынок банковских услуг», если таковое имеет право на существование.

Как отмечалось выше, основанием для отнесения банка к категории региональных является факт регистрации банка на территории определённого субъекта РФ. На наш взгляд, если мы разделяем банки на региональные и федеральные именно в сущностном аспекте, то между ними должны быть какие-то принципиальные отличия, например с точки зрения проводимых операций, норм регулирования, организационных условий функционирования. Поясним нашу позицию на примере банковской системы США. Общеизвестно, что

50URL : http://www.royal-bank.ru/ru/about/disclosure/ (дата обращения : 29.09.2010 г.). 51URL : http://www.ussurybank.ru/o-banke/ (дата обращения : 29.09.2010 г.).

62

банковская система Соединённых Штатов функционирует в рамках так называемой «двойной юрисдикции», то есть лицензии на проведение банковских операций могут выдавать либо федеральное правительство в лице Офиса контролёра денежного обращения либо власти штатов в лице банковских департаментов. Такая система обусловила разделение банков на национальные (обладающие лицензией – чартером – федеральных властей) и банки штатов, получившие чартер в соответствующем штате. При этом каждый банк вправе сам выбирать юрисдикцию. Выбор зависит от того, намерен ли банк открывать отделения. Вопрос открытия отделений полностью зависит от властей штата независимо от юрисдикции банка 52. При подобном подходе к формированию банковской системы логично разделение банков на федеральные (в случае США – национальные) и региональные (для США – банки штатов). Первые имеют возможность открывать отделения в тех штатах, где это разрешено местными властями, а вторые имеют такую возможность только в том случае, если это предусмотрено законами соответствующего штата.

В РФ банки, независимо от места регистрации, получают абсолютно идентичные лицензии и одинаковый объём прав на открытие филиалов или других структурных подразделений. Фактически «региональность» банка зависит от места подачи учредителями пакета документов, необходимых для регистрации КО. Даже местонахождение органов управления в данном случае не имеет никакого значения. Подтверждением этому является ОАО «Восточный экспресс-банк». Этот «динамично развивающийся банк … зарегистрированный в г. Благовещенске (территория Амурской области – прим. авт.) … все структуры управления, включая колл-центр, централизовал в г. Хабаровске. Здесь же проводятся все его основные активные операции (кредитование населения города и Хабаровского края)» 53.

52Вешкин Ю. Г., Авагян Г. Л. Банковские системы зарубежных стран : курс лекций. М. : Экономистъ, 2004. С. 51.

53Бойчук П. Г., Гришанова О. А., Рожков Ю. В., Чёрная И. П. Формирование денежного потенциала региона / под науч. ред. И. П. Чёрной. Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2008. С. 137.

63

Мы считаем, что процесс консолидации банковской системы за счёт формирования крупных многофилиальных банков, в частности через приобретение региональных банков, неизбежен и будет продолжаться как в ближайшей, так и в более длительной перспективе. В качестве основной причины, по которой трансформация региональных банков в филиалы кредитных организаций центра Российской Федерации неизбежна, следует отметить инертность позиции Правительства России в лице Центрального банка РФ, а также слабость антимонопольного регулирования банковской сферы.

Таким образом, можно констатировать, что региональных банков с точки зрения отношений собственности с субъектами экономики региона в Хабаровском крае нет. Употребление штампа «региональный банк» основывается на том, что учредители подают документы на регистрацию и лицензирование КО в территориальное учреждение Центрального банка, к которому затем и «привязывается» банк в целях осуществления банковского надзора. Как субъект региональной экономики банк соотносится с регионом через органы Федеральной налоговой службы, то есть выступает в качестве налогоплательщика. Соответственно применять понятие «региональный банк» мы можем исходя из двух взаимообусловленных критериев – места государственной регистрации КО и места её регистрации как юридического лица. Исходя из этого признака, региональными можно считать не только КО, но и их структурные подразделения, зарегистрированные соответствующим территориальным учреждением Банка России.

Что же тогда следует понимать под термином «региональный рынок банковских услуг»? Очевидно, что продажа банковских продуктов осуществляется банками «через прилавок», то есть через точки реализации, которые, хотя и могут существовать в виртуальной форме, в соответствии с формальными требованиями ЦБ, всё же должны иметь материальное воплощение. Одним из инструментов территориальной экспансии, а значит, и расширения рынков сбыта банковских продуктов, является открытие филиалов (в том числе путём поглощения региональных банков) и других подразделений кредитных организаций – представительств, дополнительных офисов и т.д. Изменение численности филиалов российских кредитных организаций показано на рисунке 5.

64

Филиалы КО данного региона Филиалы КО других регионов

Рисунок 5 – Количество филиалов кредитных организаций на территории Российской Федерации, единиц

Показательно, что накануне кризиса 2008 г. в РФ наблюдался достаточно стабильный рост количества филиалов КО. С наступлением кризиса, то есть после 1 января 2009 г. началось сокращение числа филиалов КО, причём как региональных, так и инорегиональных банков. С 1 января 2007 г. по 1 июля 2010 г. количество филиалов региональных КО уменьшилось на 98 единиц, а филиалов КО других регионов – на 281.

Такая ситуация объясняется высокими административными издержками функционирования филиалов банков, в связи с чем многие региональные банки закрывают филиалы либо реорганизуют их в дополнительные и операционные офисы.

Дополнительный офис вправе осуществлять все или часть банковских операций, предусмотренных выданной кредитной организации лицензией на осуществление банковских операций (положением о филиале). Об открытии (изменении местонахождения (адреса) дополнительного офиса, осуществляющего кассовое обслуживание клиентов, кредитная организация (филиал) уведомляет территориальное учреждение Банка России по месту открытия (новому местонахождению) дополнительного офиса без уплаты госпошлины (что требуется в случае открытия филиала). Однако есть и минусы. В частности, дополнительный офис не может располагаться

65

вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью соответствующей КО или её филиала.

Наблюдается положительная динамика количества кредитно-кассовых офисов, однако их количество в общей численности невелико, что связано со спецификой операций, которые они могут совершать.

Стремление банков сократить издержки на содержание филиалов и одновременно сохранить широкую сеть продаж стало возможным благодаря активному открытию операционных офисов. Основным преимуществом операционных офисов перед дополнительными является возможность их функционирования вне пределов территории, ограниченной регистрацией головного офиса или филиала, но в рамках соответствующего им федерального округа. Так, на 01.01.2007 г. Банком России не было зарегистрировано ни одного операционного офиса, на 01.01.2008 г. их было зарегистрировано 497, на 1 января 2009 г. – уже 1 498, 1 января 2010 г. – 2 109, а по состоянию на 1 июля 2010 г. количество операционных офисов КО и их филиалов составило 2 375. Таким образом, с начала 2008 г. количество этих структурных подразделений КО увеличилось в 4,8 раза. Подобных темпов роста не показывает ни одна из категорий структурных подразделений КО.

Следует также отметить, что до 1 октября 2010 г. для КО устанавливается требование о закрытии или переводе ранее открытых обменных пунктов в статус внутреннего структурного подразделения иного вида. Таким образом, количество внутренних структурных подразделений КО увеличится за счёт перерегистрации пунктов обмена валюты.

Важным показателем, определяющим масштабы деятельности любого банка, является величина собственных средств (капитала). По данным таблицы 4, самой крупной группой являются КО, чей капитал составляет от 150 до 300 млн руб. – 24,3 % на 1 сентября 2010 года. Также можно отметить, что сокращается доля банков, чей капитал находится в диапазоне от 3 до 60 млн рублей. Если на 1 января 2007 г. их совокупная доля составляла 33,5 %, то на 1 сентября 2010 г. она составила всего 19 %. Таким образом, можно отметить процесс укрупнения отечественных КО, что в сочетании с сокращением их численности говорит о процессах консолидации и инте-

66

грации банковского капитала. Необходимо также отметить присутствие иностранного капитала на российском рынке банковских услуг. Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале показано в таблице 10.

Таблица 10 – Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и её совокупном уставном капитале

Из данных таблицы 10 можно сделать вывод о том, что тенденция к устойчивому росту числа кредитных организаций с иностранным участием в банковском секторе России была прервана мировым экономическим кризисом. Если на 1 января 2009 г. ещё сохранялась положительная динамика доли нерезидентов в капитале российской банковской системы, то на 1 января 2010 г. этот показатель «откатился» на докризисный уровень, составив 21,26 % (то есть меньше, чем на 1 января 2008 г.). Однако за первое полугодие 2010 г. доля нерезидентов в капитале банковской системы увеличилась до 22,93 %, практически сравнявшись с докризисным показателем на 1 января 2008 г., когда он составлял 22,84 %.

Рассмотрим, насколько тенденции развития банковской системы РФ являются актуальными для Хабаровского края. По данным ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю, на 1 июля 2010 г. было зарегистрировано: 4 кредитных

67

организации; 4 филиала кредитных организаций Хабаровского края; 24 филиала кредитных организаций, зарегистрированных в других регионах; 258 дополнительных офисов; 34 операционные кассы вне кассового узла;

12кредитно-кассовых офисов; 11 операционных офисов.

Таким образом, общее количество КО и их структурных подразделений

составило 343 единицы (по сравнению с 298 на 1 января 2009 г.). Однако оценить масштабы деятельности банков только с позиций их численности и величины их собственных средств невозможно. Важным показателем масштабов деятельности региональных банков является валюта баланса – итоговая строка актива или пассива (Приложение Г).

Данные таблицы Г.1 показывают, что пассивы инорегиональных банков составляют более 75 % в структуре банковских пассивов Хабаровского края. На 1 января 2009 г. доля инорегиональных банков составляла 79,11 %, а на 1 июля 2010 г. она сократилась до 76,52 %, но при этом всё же превысила докризисные 72,05 % на начало 2008 года.

Что касается абсолютных показателей объёма пассивов, то здесь необходимо отметить их устойчивый рост как в сегменте региональных, так и в сегменте инорегиональных банков. Так, на 1 июля 2010 г. пассивы региональных банков по сравнению с 1 января 2007 г. выросли в 1,84 раза, пассивы инорегиональных банков выросли в 2,47 раза, а совокупные пассивы выросли в 2,28 раза.

Основным источником банковских пассивов являются средства клиентов в виде остатков денежных средств на расчётных и текущих счетах предприятий и организаций, депозитов юридических и физических лиц. Наиболее высокие темпы роста отмечаются в сегменте вкладов населения (Приложение Д, рисунок Д.1), что говорит о высокой привлекательности данного сегмента рынка банковских услуг. Так, на 1 января 2007 г. общий объём вкладов, привлечённых банками Хабаровского края, составлял 39,56 млрд руб., на 1 января 2008 г. – уже 51,26 млрд руб., а на 1 июля 2010 г. он составляет 92,20 млрд рублей. Примечательно, что кризис негативно отразился именно на местных банках. Объёмы привлечённых ими вкладов на 1 января 2008 г. составляли 15,77 млрд руб., а на 1 января 2009 г. – всего 16,00 млрд руб., то есть прирост составил всего лишь 1,46 %.

68

На рисунке Д.2 видно, что объёмы привлечённых средств клиентов банками Хабаровского края имеют положительную динамику роста. Темп роста остатков на расчётных и текущих счетах юридических лиц на 1 января 2009 г. по сравнению с 1 января 2008 г. составлял 114,70 %, на 1 января 2010 г. по сравнению с 1 января 2009 г. составил 130,01 %. При положительной динамике роста вкладов населения также сохраняется высокий удельный вес этого источника в структуре привлечённых средств, который на 1 января 2009 г. составлял 68,37 %, на 1 января 2010 г. – 71,05 %, а на 1 июля 2010 г. – 65,25 %.

По нашему мнению, увеличение удельного веса местных банков на рынке вкладов населения объясняется в большей степени психологическими факторами, мотивом предосторожности. Известно, что в случае возникновения у банка финансовых проблем выплата вкладов производится из фонда страхования вкладов в установленном законодательством пределе – 700 тыс. руб. (на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»). Но если вкладчику придётся требовать выплаты вклада сверх этой суммы или, например, в судебном порядке, более эффективным, по мнению клиентов, является обращение напрямую к руководству банка, которое располагается на территории края. Непосредственно обращение к руководству московских банков затруднительно.

Доля хабаровских банков на рынке обслуживания расчётных счетов уменьшилась в период с 1 января 2007 г. по 1 июля 2010 г весьма ощутимо: с 46,04 % на 1 января 2007 г. до 19,12 % на 1 июля 2010 года.

Изменения в структуре банковских активов Хабаровского края связаны с изменением структуры рынка банковских кредитов, который с количественной точки зрения характеризуется как общая сумма предоставленных банками кредитов. В целях анализа данного рынка кредиты классифицированы по категориям заёмщиков: кредиты нефинансовому сектору (предприятиям и организациям), межбанковские кредиты и кредиты населению.

На рынке кредитов в анализируемом периоде наблюдается положительная динамика объёмов кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Данные по перечисленным категориям кредитов в динамике показаны в Приложении Е (рисунок Е.1).

69

На 1 июля 2010 г. объём кредитов, выданных банками Хабаровского края физическим лицам, составил 52,57 млрд руб., то есть по сравнению с началом 2010 г. прирост составил 10,43 %. Замедление темпов роста объёмов кредитования отмечено только в период с 1 января 2009 г. по 1 января 2010 г., когда общий объём кредитов физическим лицам сократился на 2,20 %.

Общий объём кредитования банками Хабаровского края (включая межбанковские кредиты) представлен в Приложении Е (рисунок Е.2). С 1 января 2009 г. темпы роста рынка банковских кредитов замедлились по сравнению с 1 января 2008 года. На 1 июля 2010 г. темпы роста кредитов по сравнению с началом 2010 г. составили 7,47 %. Нефинансовым организациям на 1 июля 2010 г. предоставлено кредитов в сумме 82,74 млрд руб., прирост с 1 января 2010 г. – 13,89 %.

На рынке межбанковского кредитования какого-либо чёткого тренда не наблюдается, по крайней мере, в анализируемом периоде. Например, в 2009 г. по сравнению с началом 2008 г. объёмы межбанковского кредитования на краевом рынке сократились в 12,6 раза. Удельный вес межбанковских кредитов в общих объёмах кредитования составил на 1 июля 2010 г. всего 7,12 %. Однако при существенном росте кредитных вложений удельный вес местных банков в общей сумме предоставленных кредитов остаётся невысоким.

На основе данных Банка России, в том числе использованных в приложениях Д, Е, мы определили показатели присутствия региональных (местных) банков на региональном рынке банковских услуг как отношение объёма соответствующей услуги КО, зарегистрированных в регионе, к совокупному объёму данной услуги КО, расположенных и зарегистрированных на территории региона (таблица 11).

Как показывает таблица 11, местные банки существенно ослабили позиции на рынке банковского кредитования физических лиц, на рынке депозитов юридических лиц и на рынке расчётного обслуживания. Доля местных банков на рынке расчётного обслуживания сократилась с 46,04 % на 1 января 2007 г. до 19,12 % на 1 июля 2010 года. На рынке депозитов юридических лиц доля местных банков устойчиво сокращается и составляет на 1 июля 2010 г. 12,64 % в сравнении с 24,21 % на 1 января 2007 года. Удельный вес местных банков на рынке корпоративных кредитов изменился не-

70