5355

качестве предприятия, оказывающего банковские услуги, можно выделить уровни банковской конкуренции:

–конкуренция между коммерческими банками (межбанковская конкуренция). Она разворачивается в плоскости осуществления исключительных банковских операций;

–конкуренция между банками и небанковскими кредитными организациями (конкуренция в банковском секторе) по поводу осуществления специальных операций и сделок;

–конкуренция между банками и финансовыми организациями, предоставляющими услуги-заменители банковских услуг (конкуренция на рынке банковских услуг);

–конкуренция между банками и предприятиями нефинансового сектора экономики, оказывающими финансовые услуги или их субституты (заменители) (конкуренция на рынке финансовых услуг).

Соответственно в каждом случае объекты, а в некоторых случаях, и результаты конкуренции будут разными. Условное деление рынка банковских услуг на девять сегментов позволяет определить следующие объекты конкуренции (таблица 2).

Предметом конкуренции является банковская услуга как объект продажи. Однако до сих пор в науке нет единого мнения о том, что следует считать предметом деятельности банка (а значит, и предметом конкуренции): банковскую операцию, банковскую услугу или банковский продукт? Чем в конечном счёте банк удовлетворяет потребности клиента: операцией, услугой или продуктом?

В настоящее время существуют различные подходы к определению банковского продукта и банковской услуги:

1. Денежный подход, сторонники которого рассматривают банк как специфическое предприятие, производящее банковский продукт – «товар особого рода в виде денег, платёжных средств». Понятие услуги и операции в данной концепции чётко не разграничивается.

31

Таблица 1 – Объекты межбанковской конкуренции на различных сегментах рынка банковских услуг

2.Индифферентный подход, в рамках которого отождествляются понятия «банковский продукт» и «банковская услуга», под которыми понимаются разные действия банков на финансовом рынке, осуществляемые в коммерческих целях, а банковская операция трактуется как элемент банковской услуги.

3.Правовой подход базируется на положениях Гражданского и Налогового кодексов. Так, в ГК РФ услуга определяется как совершение действий или осуществление определённой деятельности по заданию заказчика (ст. 779 ГК РФ), а в ч. 5. ст. 38 НК РФ под услугой понимается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. Чётко формализованных определений банковского продукта, банковской операции и услуги нормы российского права не содержат и взаимосвязь между этими понятиями не рассматривают.

4.Клиентский подход. В рамках данного подхода банковская услуга рассматривается как объект продажи на банковском рынке. При этом услу-

32

ги выражают отношения между банком и клиентом (то есть между производителем и потребителем), а операции – отношения внутри банка как производителя. Услуги являются одним из результатов осуществления банковских операций 38.

По мнению В.А. Перехожева, «банковская услуга – это то, что клиент стремится получить от банка за определённое вознаграждение. Услуга – это та деятельность, которую банк совершает в пользу клиента… Банковская услуга – это предмет отношений между клиентом и банком» 39.

Ю.Б. Зеленский определяет банковские услуги как «деятельность банков и иных кредитных институтов, которым предоставлено право проведения банковских операций, осуществляемая по поручению и в интересах своих клиентов и направленная на удовлетворение их потребностей» 40.

Итак, отметим наиболее важные моменты в определении сущности банковских услуг. Во-первых, практически все авторы связывают банковские услуги

судовлетворением потребностей клиентов (заказчиков). Во-вторых, банковские услуги предоставляются в рамках совершения банковских операций. В- третьих, банковские услуги, как правило, предоставляются на платной основе.

Как уже отмечалось выше, финансовая услуга – деятельность, связанная

спривлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц. Соответственно банковская услуга – это деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц в процессе совершения банковских операций. Банковскую услугу можно определить следующим образом: это комплекс действий кредитной организации, осуществляемых, как правило, на платной основе и направленных на удовлетворение заявленной клиентом потребности. Основанием для предоставления банковских услуг является наличие лицензии Банка России на право проведения банковских операций.

Таким образом, особенности межбанковской конкуренции определяются во многом характеристиками предмета конкуренции, то есть банковских

38 Перехожев В. А. Современные подходы к пониманию категорий «банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операция» // Финансы и кредит. 2002. № 21. С. 24.

39Там же. С. 29.

40Зеленский Ю. Б. К вопросу о сущности банковской услуги // Банковские услуги. 2004. № 7 – 8. С. 2 – 14.

33

услуг. На наш взгляд, наиболее специфическими особенностями банковской услуги являются:

1)необходимость соответствующей инфраструктуры для предоставления отдельных банковских услуг;

2)вторичность удовлетворяемых клиентами потребностей. Вторичные потребности вырабатываются в ходе развития и обретения жизненного опыта; они имеют психосоциальную природу и зависят от психологической развитости личности, условий жизни, социальных норм, принятых в обществе, коллективе или группе. Вторичными потребностями являются: принадлежность к той или иной социальной группе, уважение со стороны окружающих, самовыражение и многие другие;

3)сложность банковских услуг с точки зрения большинства «рядовых» клиентов, не обладающих элементарными финансовыми знаниями. Для получения банковских услуг клиент должен иметь определённый образовательный, культурный и социальный уровень;

4)отсутствие полноценных заменителей банковских услуг на финансовом рынке.

Рассматривая банковские услуги как форму удовлетворения определённых потребностей клиентов, мы составили классификацию банковских услуг и банковских продуктов (Приложение А).

С учётом всего вышеизложенного дадим определение конкуренции на рынке банковских услуг. Конкуренция на рынке банковских услуг – это экономически обусловленные отношения кредитных и иных организаций, осуществляющиеся в процессе предоставления банковских услуг путём соотнесения и корректировки их рыночных стратегий для достижения поставленных целей. Поскольку рассмотрение деятельности иных (не являющихся кредитными) организаций не входит в рамки данного исследования, ключевым понятием для нас является термин «межбанковская конкуренция», под которой мы будем понимать экономически обусловленные отношения банков, складывающиеся в процессе предоставления ими банковских услуг и осуществляющиеся в форме соотнесения и корректировки используемых банками рыночных стратегий для достижения поставленных целей.

Выделяют разные виды конкуренции. В качестве критериев классификации наиболее часто используются следующие признаки: субъекты конкуренции,

34

отраслевая принадлежность субъектов конкуренции, применяемые методы конкуренции, соответствие рыночной ситуации идеальным рыночным условиям. С точки зрения субъектов конкуренции, выделяют следующие виды конкуренции: конкуренция продавцов и конкуренция покупателей.

С учётом отраслевой принадлежности субъектов конкуренции выделяют внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию. Внутриотраслевая конкуренция – это конкуренция между фирмами одной отрасли, производящими аналогичные товары, которые удовлетворяют одну и ту же потребность, но различаются по цене, качеству, ассортименту. Межотраслевая конкуренция представляет собой конкуренцию между предприятиями разных отраслей.

Внутриотраслевая конкуренция в экономике может существовать в двух основных формах – предметная и видовая конкуренция. Предметная конкуренция возникает между фирмами, выпускающими идентичные товары, которые различаются лишь качеством изготовления или даже не отличаются по качеству. Эта ситуация характерна для большинства отраслей по производству потребительских товаров. Видовая конкуренция осуществляется между предприятиями, выпускающими товары одного вида (то есть предназначенными для одной и той же цели), но различающиеся по какимто важным параметрам. Для банковского дела это деление тоже применимо, хотя и с определёнными ограничениями. Предметная банковская конкуренция возможна в предоставлении услуг так называемого массового ассортимента, являющихся в основе своей стандартизированными, однородными. По этим стандартизированным услугам в разных банках имеются только ценовые отличия (например, разная величина процентной ставки).

Если внутриотраслевая конкуренция в банковском деле осуществляется между действующими в той или иной банковской отрасли институтами, то межотраслевая конкуренция развёртывается между субъектами, интересы которых ранее не пересекались. Межотраслевая конкуренция в экономике может осуществляться в формах конкуренции посредством перелива капитала или функциональной конкуренции (конкуренции субститутов).

Конкуренция посредством перелива капитала возникает при смене предприятием профиля своей деятельности или её диверсификации. В иде-

35

але перелив капитала мог бы приводить к выравниванию нормы прибыли по всем отраслям. Однако на практике для перелива капитала существуют препятствия, которые в экономической литературе получили название входных и выходных барьеров. Входные барьеры – это препятствия для проникновения на рынок новых конкурентов, а выходные барьеры – это препятствия для попыток фирм, действующих на рынке, уйти с него. Чем выше входные и выходные барьеры, тем меньше угроза проникновения в отрасль новых конкурентов.

Важной особенностью входных барьеров в банковских отраслях является отсутствие патентной защиты нововведений. В связи с этим любая финансовая инновация, любая новая банковская услуга, внедрённая одним кредитным институтом, может быть в течение короткого времени воспроизведена его конкурентами. Это усиливает интенсивность конкуренции на рынке банковских услуг. Кроме того, для коммерческих банков не существует проблемы недоступности каналов сбыта, так как производство и сбыт банковских услуг совпадают во времени и могут быть локализованы в банковском офисе. К числу наиболее существенных входных барьеров на рынке банковских услуг относятся:

–правовые ограничения банковской деятельности. Эти ограничения служат защите интересов кредиторов и вкладчиков; они должны осложнить вход на рынок заведомо слабым банкам и тем самым не допустить того, чтобы конкуренция приобрела разрушительный характер;

–ограниченность доступа к источникам кредитных ресурсов, которая проявляется в том, что вновь создаваемым банкам приходится буквально «переманивать» клиентов уже существующих кредитных организаций. Ведь при создании новых банков новые клиенты на рынке не появляются. Необходимо также отметить влияние ставки рефинансирования Центрального банка на спрос со стороны банковского сектора на ликвидность, предоставляемую кредитором последней инстанции;

–дифференциация банковского продукта. Она предполагает индивидуализацию банковских услуг, придание им характеристик, отличающих их от аналогичных услуг других банков;

36

– высокие издержки по переориентации потребителей. Этот барьер непосредственно связан с предыдущим. В связи с наличием сложившихся потребительских предпочтений новичок на банковском рынке оказывается перед необходимостью значительных издержек на рекламу и других мероприятий по созданию собственного благоприятного имиджа.

Другой формой межотраслевой конкуренции является конкуренция субститутов, то есть товаров-заменителей. Однако, как уже отмечалось, банковские услуги в большинстве своём настолько специфичны, что не имеют конкурентоспособных заменителей. В Приложении Б приведены различные способы удовлетворения потребностей клиентов в банковских услугах. В качестве примера взяты услуги, предоставляемые как финансовыми, так и нефинансовыми организациями. Из Приложения Б можно заключить, что некоторые потребности клиентов в банковских услугах могут быть удовлетворены не только кредитными организациями, но и финансовыми организациями, а в отдельных случаях даже нефинансовыми организациями и физическими лицами. Это позволяет включать в состав участников рынка банковских услуг в широком значении не только кредитные, но и иные финансовые организации, нефинансовые организации и физические лица.

Сточки зрения использумых методов конкуренции различают ценовую

инеценовую конкуренцию.

Ценовая конкуренция осуществляется путём изменения (как правило, снижения) цен. При открытой ценовой конкуренции фирмы широко оповещают потребителей о снижении цен на свои товары. При скрытой ценовой конкуренции фирмы выпускают новый товар с существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают непропорционально мало. Неценовая конкуренция основана на улучшении качественных характеристик товара (надёжность, долговечность, безопасность, полезный эффект, издержки потребления, внешний вид, сервисное обслуживание и др.) и проведении целенаправленной политики дифференциации продукта (включая рекламу и меры по стимулированию сбыта).

Возможности ценовой конкуренции на рынке банковских услуг ограничиваются целым рядом факторов:

1) государственное регулирование процентных ставок (например, установление ставки рефинансирования);

37

2)существование «естественного минимума» – процента, ниже которого банк уже не будет получать прибыль;

3)высокая реактивность финансового рынка и рынка банковских услуг как его сегмента на ценовые сигналы. Дж. Сорос писал: «Инвесторы, как и определённые виды животных, имеют основания для передвижений стадами» 41, – подразумевая, что всем участникам финансового рынка свойственно стадное поведение из-за некоторой виртуальности понятия «деньги». Поэтому даже незначительные колебания в ценах и тарифах банков могут привести к самым непредсказуемым последствиям, вплоть до паники и кризиса.

В силу этих причин, конкуренция на рынке банковских услуг всё более приобретает неценовой характер. Неценовая банковская конкуренция связана, прежде всего, с повышением качества банковских услуг.

В зависимости от степени монополизации рынка и зависящей от этого свободы конкуренции различают совершенную и несовершенную конкуренцию. Совершенная конкуренция – это ничем не ограниченная конкуренция, складывающаяся в условиях, когда на рынке действует очень большое число мелких фирм, продающих идентичные (стандартизованные, однородные) товары, находящиеся с точки зрения конкуренции в равных условиях и конкурирующие преимущественно ценовыми методами. Несовершенная конкуренция – это конкуренция, ограниченная вследствие того, что один или несколько субъектов рыночных отношений занимают господствующее положение на рынке и тем самым оказываются некоторым образом вне конкуренции, иными словами, условия конкуренции неравны.

Принято различать три разновидности рыночных структур, характеризирующихся несовершенной конкуренцией: монополистическая конкуренция, олигополия и чистая монополия. Монополистическая конкуренция – это конкуренция между большим числом продавцов дифференцированной продукции, каждый из которых занимает квазимонопольное положение в отдельном рыночном секторе (сегменте) и уделяет основное внимание неценовой конкуренции. Олигополия возникает в условиях, когда на отраслевом рынке действует относительно небольшое количество продавцов (но не один), имеющих воз-

41 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности / пер. с англ. М. : ИНФРА-М, 1999. С. 75.

38

можность согласования своей рыночной политики. Продаваемые товары могут быть как однородными (однородная олигополия), так и дифференцированными (дифференцированная олигополия), при этом в первом случае преобладает ценовая, а во втором – неценовая конкуренция.

В России «традиционно» олигополистическими являются рынки, представленные компаниями металлургической, нефтегазовой, электроэнергетической отраслей. В банковской сфере также можно выделить черты олигополии. Если сопоставить объёмы предоставляемых банками услуг, то налицо олигополия в лице крупнейших российских банков, таких как Сбербанк, ВТБ 24, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Уралсиб. Например, на рынке депозитов физических лиц можно выделить следующих крупных участников (таблица 2).

Как мы видим из таблицы 2, на долю только одного Сбербанка приходится более 40 % всех депозитов населения. Коэффициент концентрации данного рынка составляет 51,8 %, что характеризует этот рынок как умеренно концентрированный.

Таблица 2 – Десять ведущих банков России по объёму привлечённых депозитов физических лиц на 1 июля 2010 года

Примечание. Составлено по данным сайта РБК.Рейтинг http://rating.rbc.ru и Банка России.

Чистая монополия означает, что в отрасли есть только один продавец, который полностью контролирует объём предложения и цену товара, не имеющего близких субститутов. Конкуренция здесь отсутствует (если не считать потенциальной конкуренции). По сути дела, такая ситуация

39

наблюдалась в нашей стране на протяжении многих десятилетий. Хотя формально банков всегда было несколько, но, во-первых, все они были государственными; во-вторых, сферы их деятельности были поделены по отраслевому признаку; в-третьих, они обладали исключительным правом на определённые виды деятельности (государственная монополия банковского дела, государственная валютная монополия).

В современных условиях банковские рынки нашей страны, как, впрочем, и западные, тяготеют к модели дифференцированной олигополии. Примечательно, что, по мнению зарубежных специалистов, такая рыночная структура является наилучшей с точки зрения здоровой конкуренции.

С позиции легальности используемых методов конкуренции можно выделить добросовестную и недобросовестную конкуренцию.

Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг определяется Федеральным законом № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» как любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

К формам недобросовестной конкуренции законом отнесены:

1)распространение ложных, неточных или искажённых сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;

2)введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или

вотношении его производителей;

3)некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;

4)продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и

40