5355

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;

5) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

Понятие добросовестной конкуренции законом не уточняется. Не ясно, в каком контексте рассматривается законодателем причинение убытков. В условиях единого рынка банковских услуг активные и при этом законные действия конкурентов могут причинить убытки другим банкам (в косвенной форме за счёт недополучения доходов при сокращении доли рынка). Является ли это нарушением законодательства? Учитывая неопределённость в данном вопросе, методом «от противного» определим добросовестную конкуренцию на рынке банковских услуг как действия кредитных организаций, направленные на приобретение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации и обычаям делового оборота.

По источникам получения конкурентных преимуществ выделяются равноправная и неравноправная конкуренция.

Термин «неравноправная конкуренция» использует В.В. Попков, когда речь идёт об использовании внерыночных ресурсов, то есть банк «не покупает средства на рынке, а получает их от государства или его органов, например при обслуживании бюджетных счетов» 42 . По мнению В.В. Попкова, те из банков, которые обслуживают бюджетные счета, приобретают конкурентное преимущество перед теми, кто их не имеет или имеет в меньшем размере; и чем больше таких счетов в пассивах банка, тем более он конкурентоспособен по сравнению с остальными. Условия конкуренции становятся неравными для её отдельных участников. В практическом аспекте неравные условия конкуренции приводят к формированию различных ценовых уровней на услуги банков, поскольку стоимость ресурсов варьируется в зависимости от источника их привлечения. Это, в свою очередь, определяет разную степень конкурентоспособности и рентабельности банков, получивших внерыночные ресурсы и банков, не имеющих доступа к этим ресурсам. Неравноправная конкуренция на рынке

42 Попков В. В. О поддержании равноправной конкуренции на рынке банковских услуг// Деньги и кредит.2002. № 5. С. 46.

41

банковских услуг – это экономически обусловленные отношения кредитных организаций, осуществляющиеся в форме соотнесения и корректировки их рыночных стратегий для достижения поставленных целей в неравных организационно-экономических условиях. Равноправная конкуренция предполагает наличие одинаковых, равных условий функционирования для каждой кредитной организации. Конкуренция на рынке банковских услуг имеет специфические черты, к которым можно отнести следующие:

1)повышение роли банков в экономической, социальной и даже политической сферах общества. При этом всё более тесными становятся взаимоотношения банков с органами государственной власти, начиная с обслуживания счетов бюджетов различных уровней и до приобретения банками государственных ценных бумаг в процессе проведения центральными банками операций на открытом рынке, являющихся основным инструментом денежно-кредитного регулирования экономики в развитых странах;

2)конкуренция на рынке банковских услуг имеет более выраженный социальный характер, чем конкуренция на других финансовых рынках. В случае банковского кризиса в первую очередь страдают экономические права и интересы именно социально активного населения;

3)в процессе конкуренции на рынке банковских услуг складывается такая специфическая форма интеграции, как финансово-промышленная группа (ФПГ). При этом ФПГ – это не организационно-правовая форма, а, скорее, статус, который позволяет банкам иметь дополнительные рычаги контроля за предоставляемыми кредитами и повышать степень лояльности крупных корпоративных клиентов;

4)конкуренция на рынке банковских услуг ограничена узкими рамками

всилу ограниченности перечня банковских операций, из которого исключены производственная, торговая и страховая деятельность;

5)конкуренция на рынке банковских услуг складывается в условиях более жёсткого, в сравнении с другими сегментами финансового рынка, государственного регулирования и надзора. С этапа создания и регистрации кредитной организации государство устанавливает значительное количество требований экономического и организационного характера, что уже можно рассматривать как барьеры входа на рынок банковских услуг.

42

1.3Признаки конкурентной среды на рынке банковских услуг

иметодика её оценки

Оценка конкурентной среды на рынке банковских услуг может использоваться двумя пользователями подобной информации – антимонопольными органами и банками в качестве основы для маркетинговых решений.

По каким признакам можно судить о наличии конкурентной среды? Например, общие признаки наличия конкурентной среды на товарном рынке приведены в Постановлении Правительства РФ от 9 марта 1994 г. № 191 «О Государственной программе демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Российской Федерации (основные направления и первоочередные меры)». К этим признакам относятся:

1)наличие на рынке имущественно и организационно независимых поставщиков товаров в количестве, достаточном для возникновения конкуренции между ними;

2)наличие на рынке имущественно и организационно независимых покупателей товаров в количестве, достаточном для конкуренции между ними и формирования некоторого уровня платёжеспособного спроса;

3)на рассматриваемом рынке экономические размеры предприятий должны быть сопоставимы;

4)отсутствие экономических и других препятствий в доступе к сырью, материалам, комплектующим изделиям, капиталам, трудовым ресурсам, технологиям, информационному обеспечению рыночных отношений, барьеров для входа на рынок в виде территориальных, правовых, имущественных и других экономических ограничений;

5)независимое экономическое поведение поставщиков и потребителей (отсутствие сговоров и горизонтальных соглашений) 43.

Адаптируем перечисленные признаки к особенностям банковской системы. Итак, первым признаком конкурентной среды является наличие достаточного количества независимых друг от друга поставщиков опреде-

43 Государственная программа демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Российской Федерации (основные направления и первоочередные меры) : утв. постановлением Правительства РФ от 9.03.1994 г. № 191) : URL : http://base.consultant.ru/ (дата обращения : 18.08.2007 г.).

43

лённого товара. При этом к поставщикам в контексте рассматриваемого документа относятся:

–независимые производители этого товара;

–продавцы товара независимых производителей;

–независимые продавцы товара одного производителя при условии отсутствия вертикального соглашения между поставщиками и производителями, ограничивающего свободу в установлении цен и объёмов поставок.

Если на товарных рынках число конкурентов пополняется за счёт многочисленных посредников, то на рынке банковских услуг это невозможно. Что касается достаточного количества поставщиков на рынке, то это также вопрос неоднозначный. В России на 1 сентября 2010 г. официально зарегистрировано 1 158 кредитных организаций, из которых 1 097 (то есть 94,7 %) – банки. Имеют право на осуществление банковских операций (то есть являются действующими) 1 036 кредитных организаций (в том числе 978 банков). Достаточно ли этого количества для возникновения между ними конкуренции и что является критерием достаточности? Например, в США, по данным Федеральной корпорации страхования депозитов, на 30 июня 2010 г. зарегистрировано 6 676 коммерческих банков (не считая банков штатов) 44, а в Канаде – всего 78 депозитных учреждений 45, но при этом

ита и другая банковские системы считаются (по крайней мере, считались до финансового кризиса 2008 г.) эффективными и надёжными. США и Канаду мы привели в качестве примера в силу сопоставимости этих стран с Россией по территориальному признаку.

Столь разительные отличия в численности кредитных учреждений объясняются разными подходами в законодательном регулировании деятельности филиалов коммерческих банков. В США подавляющее большинство банков – это банки штатов, которым в основном запрещено создавать филиалы за пределами своего штата, а в Канаде, напротив, ограничений на открытие банковских филиалов нет.

На численность банков влияет множество факторов – исторических, макроэкономических, институциональных. Но, по мнению экспертов, в

44URL : http://www2.fdic.gov/sdi/main4.asp (дата обращения : 03.07.2010 г.).

45URL : http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_e.aspx?DetailID=568 (дата обращения : 03.07.2010 г.).

44

общей сложности на численность банковского сектора влияет не так много факторов экономического характера. Ключевые среди них – размер территории и численность населения (иначе говоря, плотность населения) и уровень благосостояния (ВВП на душу населения). Исходя из обнаруженных закономерностей, по мнению аналитиков, число банков в России должно находиться в диапазоне 220 – 280. Цифры подтверждаются фактами: на первые две сотни банков приходится около 94 % совокупных активов банковского сектора. Остальные игроки с макроэкономической точки зрения незначимы. Это вовсе не означает, что нужно намеренно сокращать банки. Речь идёт о долгосрочной тенденции 46.

Количество банков на рынке банковских услуг ещё не является показателем конкурентной среды, важно учитывать и обособленные подразделения банков, поскольку они также являются точками предоставления банковских услуг. Как сказано в Программе демонополизации, «количество поставщиков на рынке, достаточное для создания конкурентной среды, зависит от вида товара, характера потребления и уровня спроса. Поэтому задача создания конкурентной среды для каждого товара требует своего особого реализационного механизма» 47.

Второй признак конкурентной среды – достаточное количество независимых покупателей. Они могут быть конечными потребителями того или иного товара либо посредниками при его реализации. Для осуществления реальной независимости посредников необходимо, чтобы они поставляли свой товар имущественно и организационно независимым потребителям.

Как уже было отмечено, существование посредников на рынке банков-

ских услуг невозможно в силу его специфики. Что касается покупателей

(потребителей) банковских услуг, то их число зависит от ряда факторов

макроэкономического характера (темпы инфляции, уровень доходов част-

ного и реального секторов, степень доверия к банковской системе и т.д.).

46Моисеев С. Сколько и каких банков нам нужно? // Банки и деловой мир. 2010. № 4. С. 6.

47Государственная программа демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Российской Федерации (основные направления и первоочередные меры) : утв. постановлением Правительства РФ от 9.03.1994 г. № 191) : URL : http://base.consultant.ru/ (дата обращения : 18.08.2007 г.).

45

Особенностью, на наш взгляд, является то, что потребителей банковских услуг условно можно разделить на обязательных и добровольных. К обяза-

тельным относятся юридические лица, предприниматели без образования юридического лица, которым вменяется в обязанность открытие банковских счетов. Добровольными потребителями являются физические лица. Их моти-

вация на получение банковских услуг гораздо сложнее и с экономической, и с психологической точек зрения. Работу в этом сегменте практически все банки в настоящее время признают сложной, но в то же время перспективной.

Третьим признаком конкурентной среды названы сопоставимые разме-

ры предприятий. К банковской системе РФ этот критерий неприменим.

Так, по статистике Банка России, распределение кредитных организаций по величине капитала, который можно использовать как показатель их размера, выглядит следующим образом (таблица 4).

Как видно из таблицы 4, в России постепенно происходит увеличение доли кредитных организаций, располагающих капиталом от 150 до 300

млн руб.: если на 1 января 2008 г. их удельный вес составлял 21,8 %, то на

1 сентября 2010 г. – уже 24,3 %.

За последний год Банк России ввёл классификацию банков с размером капитала более 500 млн руб., что говорит о формировании группы так называемых мега-банков (от греч. μεγα— большой), то есть очень крупных кредитных организаций.

Тем не менее таблица 4 показывает, что российские банки несопостави-

мы по своим размерам (если сравнивать их с точки зрения величины капи-

тала). При этом требования государства к размеру собственных средств

(капитала) кредитных организаций можно назвать одним из барьеров на рынке банковских услуг. При этом признаком конкурентной среды на рынке (см. выше) является отсутствие препятствий в доступе к сырью и барьеров входа на рынок.

46

Таблица 4 – Группировка кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала

Примечание. 1. Составлено по данным Банка России. 2. Н/а – не анонсировалось.

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 2 декабря 1990 г. (в ред. от 15 февраля 2010 г. № 11ФЗ) минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 180 млн рублей. Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии, предусматривающей право на осуществление расчётов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 90 млн рублей. Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, не ходатайствующей о получении такой лицензии, на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 18 млн рублей.

Таким образом, на рынке банковских услуг барьеры входа существуют, причём созданы они государством. Это барьеры организационного и эко-

47

номического характера. Процедура создания и государственной регистрации банка, по сути, и является главным входным барьером, где основным критерием доступа на рынок является величина сформированного учредителями уставного капитала.

И наконец, пятый признак конкурентной среды – это независимое экономическое поведение поставщиков и потребителей, проявляющееся в отсутствии сговоров и соглашений. Оценить независимость поведения российских банков сложно, так как никто не афиширует своё участие в сговоре, а процедура соглашений в банковском законодательстве предусмотрена только в случае синдицированного кредитования.

Таким образом, для рынка финансовых услуг (и рынка банковских услуг как его сегмента) нормы, определяющие содержание конкурентной среды на товарных рынках, не могут быть применимы. В отношении финансовых рынков применялись утверждённые приказом Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства № 86 от 31 марта 2003 г. Методические рекомендации по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг (далее – Методические рекомендации). Оценка состояния конкурентной среды проводится с целью выявления финансовых организаций, занимающих доминирующее положение,

ипредотвращения монополизации финансовых рынков.

ВМетодических рекомендациях можно выделить качественные и количественные показатели, характеризующие состояние конкурентной среды на финансовом рынке (в том числе рынке банковских услуг). В названном документе используются те же понятия, что и в Законе «О защите конкуренции», но понятие «конкурентная среда» не детализируется. Однако в п. 2.4. Методических рекомендаций перечислены качественные показатели конкурентной среды рынка финансовых услуг, к которым отнесены следующие:

1. Наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов, возможность их преодолимости. При этом под потенциальными конкурентами подразумеваются:

а) финансовые организации, действующие в рассматриваемых географических границах рынка, не имеющие соответствующей лицензии на осуществление деятельности на рынке финансовых услуг, но имеющие равную конкурентную возможность получить такую лицензию;

48

б) организации, действующие на товарном рынке и имеющие возможность на основании закона получить лицензию на осуществление деятельности на финансовых рынках;

в) финансовые организации, действующие вне рассматриваемых географических границ рынка финансовых услуг, имеющие соответствующие лицензии на осуществление деятельности на данном рынке и намеревающиеся войти на него.

Барьеры входа на рынок банковских услуг могут быть обусловлены тремя факторами: а) структурными особенностями данного рынка; б) действиями органов государственной власти в процессе государственного регулирования; в) соглашениями и действиями со стороны уже действующих на рынке организаций.

2. Наличие (или отсутствие) барьеров выхода с рынка для конкурентов, действующих на рынке.

Барьеры выхода – это факторы социально-политического и экономического характера, препятствующие уходу из отрасли (с рынка) фирм с низкой рентабельностью или убыточных. На наш взгляд, выходные барьеры на рынке банковских услуг зависят от конкретной причины выхода банка с данного рынка. Уход банков с рынка возможен в двух случаях.

А. Прекращение деятельности банков по инициативе Центрального банка Российской Федерации по следующим причинам:

–отзыв (аннулирование) лицензии по инициативе Банка России;

–нарушение учредителями законодательства в части оплаты уставного капитала.

Основания для отзыва лицензии на совершение банковских операций перечислены в статье 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Законом предусмотрен отзыв банковских лицензий по формальным основаниям (некачественная отчётность, недостоверная информация, нарушение отдельных правовых норм и т.п.) и по причине ухудшения важнейших финансово-экономических показателей его деятельности – капитала и ликвидности. Соответственно процедуру отзыва лицензии можно считать организационным барьером выхода банков с рынка, а удовлетворение требований вкладчиков (кредиторов) в процессе ликвидации банка – экономическим барьером.

49

Б. Вторая группа причин «ухода» банков с рынка – это прекращение деятельности банка по инициативе его учредителей (участников). Сюда относятся:

а) реорганизация кредитной организации как юридического лица; б) добровольное решение участников о ликвидации банка как хозяй-

ственного общества.

Аналогично первому случаю можно выделить организационные барьеры выхода (совокупность регламентов и процедур по реорганизации или ликвидации банка) и экономические барьеры (затраты, неизбежные при осуществлении данных процедур).

Барьеры выхода с рынка банковских услуг могут быть связаны с необходимостью удовлетворения спроса и сохранения кредитной организации на рынке либо с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для сворачивания деятельности или изменения её направленности.

3.Вертикальная и горизонтальная интеграция финансовых организаций

иих клиентов (потребителей), аффилированность участников рынка финансовых услуг.

Кредитные организации, интегрированные в вертикальные или горизонтальные структуры, пользуются преимуществами внутрикорпоративных связей в виде доступа к совокупным финансовым и информационным ресурсам.

В соответствии с российским законодательством аффилированными лицами признаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Как правило, возможность оказывать влияние на деятельность кредитных организаций получают либо лица, входящие в органы управления, либо лица, участвующие в уставном капитале кредитной организации. Чем выше степень аффилированности участников рынка банковских услуг, тем слабее между ними конкуренция.

4.Адекватность информации (степень информационной доступности, источники информации).

Адекватность информации определяется двумя факторами – наличием источников информации и их дифференцированностью, качеством и своевременностью информации. В сравнении с товарными рынками налицо

50