310

ГлаВа II

Цикличность развития рыночной экономики

§ 1. Типология экономических циклов

Рассмотрение хозяйственных процессов в движении показало, что они развиваются не по прямой, постепенно набирающей высоту, а прерывисто, чередуя революционные и эволюционные периоды. Отмеченное обстоятельство легло в основу выдвинутой Н.Д. Кондратьевым гипотезы о волнообразном движении экономики, получившей название теории длинных волн, которая была изложена в докладе, прочитанном в Академии наук (1926 г.). Из его последователей наиболее известен австрийский экономист Й. Шумпетер, который привел дополнительную аргументацию этой теории во второй половине XX в.

Основные положения высказанной гипотезы.

1.Динамическое развитие экономики, прежде всего, определяется техническим прогрессом, который накапливает качественные изменения, ведущие к революционным преобразованиям в производительных силах.

2.Развитие техники определяется закономерностью технических циклов: сменой поколений техники.

3.У истоков воспроизводственных процессов находится наука,

вкоторой периодически происходит переход к новым теориям и направлениям.

4.Реализация достижений науки и техники должна осуществляться посредством капиталовложений и последующей эксплуатации основных фондов, которые образуют свой воспроизводственный цикл.

5.Переход процесса воспроизводства к новому циклу создает условия для развертывания организационно-экономических отношений таким образом, чтобы они способствовали утверждению нового цикла в тот момент, когда наука и техника создают возможности значительного роста эффективности.

32

6.Параллельно с циклическим развитием технической базы общества происходят качественные изменения в рабочей силе, повышаются требования к уровню знаний и трудовым навыкам.

7.Система образования, повышения квалификации и переквалификации адаптируется к этим процессам, что позволяет говорить об образовательных циклах.

8.Происходят изменения в организации и управлении производством, но перестройка материальных пропорций происходит быстрее приспособления к ней организационной структуры управления с ее сложившимися связями и критериями оценки работы.

9.Консервация отживших методов хозяйствования неизбежно оборачивается застойными и даже кризисными явлениями, ведя

кзамедлению и возможному спаду экономического и социального развития экономики.

Нарастание этих процессов неизбежно приводит к появлению и усилению новизны в экономическом мышлении, которая становится проводником новых хозяйственных реформ.

Виды и продолжительность экономических циклов.

Короткие циклы, связанные с восстановлением экономического равновесия на потребительском рынке. Такие циклы протекают обычно 3–4 года.

Средние циклы (промышленные), связанные с изменением спроса на оборудование и сооружения. Обычно продолжительность таких циклов составляет 8–12 лет, в течение которых новый уровень экономического равновесия системы достигается через механизм перелива капиталов с последующим инвестированием.

Длинные циклы (волны). При таких циклах дальнейшее усо-

вершенствование производства уже невозможно, а возможны лишь новации, базирующиеся на принципиально новых научных открытиях, связанных не с совершенствованием сложившейся техники, а с возникновением новой технологии производства. Длительность такого цикла, по мнению Н.Д. Кондратьева, 45–60 лет.

§ 2. Промышленный цикл и его фазы

Рассмотрим более подробно промышленный цикл, его хозяйственный механизм, определяющий перепады рыночной конъюнктуры.

К. Маркс выделял четыре фазы, последовательно сменяющие друг друга: кризис, депрессия, оживление и подъем.

33

вавшего экономическому кризису; а отрезок IV – подъем. Современная западная экономическая теория, не отвергая клас-

сификацию фаз цикла, данную К. Марксом, выделяет всего две фазы: рецессию и подъем. Под рецессией понимается кризис и депрессия (отрезки I и II графика). В фазу подъема включаются бум и оживление (отрезки III и IV графика). Обычно выделяют экстремальные точки, характеризующие динамику объемов производства.

Причины кризисов.

1.Конфликт между условиями производства и реализации прибавочной стоимости (масштабы производства ограничены лишь производительными силами, а возможность реализации – пропорциональностью развития отраслей).

2.Конфликт между способностями производства и потребления (рост прибыли возможен лишь при снижении заработной платы).

3.Анархия и диспропорция производства.

4.Относительная ограниченность потребления. Перенакопление капитала → трудности реализации → паде-

ние цен → сокращение производства → возрастание спроса на ссудный капитал и сокращение его предложения → рост процентных ставок → прогрессирующая неплатежеспособность → банкротства → естественное сокращение числа фирм → удешевление факторов производства → снижение издержек производства → обесценивание капитала → биржевые кризисы и устранение фиктивных капиталов → межотраслевая перегруппировка → восстановление нарушенных пропорций → прекращение падения цен и стабилизация выпуска → падение спроса на ссуды → завершение кредитно-бир- жевого кризиса.

После кризиса наступает депрессия.

Стабилизация хозяйственной ситуации → приспособление экономики к новым условиям → появление минимальной прибыли → постепенное рассасывание товарной массы → капитал, высвободившийся из денежной формы, ищет сферу приложения → падение процентных ставок до минимума.

34

Далее происходит переход в следующую стадию – оживление.

Внедрение технических нововведений → обновление основного капитала → увеличение занятости и рост доходов → спрос на предметы потребления → рост объемов производства → спрос на заемный капитал → повышение процентных ставок → рост инвестиций.

Затем начинается последняя фаза – подъем.

Превышение предкризисного минимума → продолжающееся обновление основного капитала и наращивание мощностей → рост совокупного спроса и цен → сокращение безработицы → возрастание нормы прибыли → расширение производства начинает опережать спрос → создаются условия для нового кризиса.

Материальная основа периодичности кризисов.

Современная экономическая мысль правомерным считает объяснение периодичности кризисов К. Марксом. Он обратил внимание на особенности движения основного капитала, инвестиционного процесса. Замена элементов этого капитала осуществляется раз в несколько лет, после чего падает инвестиционный спрос. Продолжительность цикла, сроки, через которые повторяются кризисы перепроизводства, – все это связано со средним сроком службы техники. Кризис, в зависимости от того, как он выполнит свою миссию по формированию макроэкономического равновесия, определяет ход дальнейшего развития.

§ 3. Теории циклов

Монетарная теория

Суть монетарной теории заключается в том, что экономический цикл есть результат изменения денежного потока.

Когда спрос на товары, выраженный в деньгах (денежный поток), увеличивается, то торговля становится оживленной, производство расширяется, цены растут. Когда же спрос уменьшается, то торговля ослабевает, производство сокращается, цены падают.

Фаза подъема экономического цикла вызывается расширением кредита и длится до тех пор, пока это расширение продолжается или пока не начинается его сокращение.

Причиной расширения кредита является то, что банки облегчают условия предоставления ссуд своим клиентам. Основным инструментом расширения кредита является снижение учетной ставки.

В результате следуют новые заказы, дальнейшие усиления производственной деятельности, доходов потребителей, их расходов и вновь уменьшение товарных запасов. Устанавливается кумуля-

35

тивное расширение экономической деятельности. Дальнейшего поощрения со стороны банков уже не требуется.

Теперь банки не должны допускать, чтобы процесс расширения активности вышел из-под контроля и перерос в бурную инфляцию. Они должны круто повысить норму процента, т. к. незначительное повышение процента не сможет удержать кого-либо от получения новых ссуд. Необходимо сделать так, чтобы процесс расширения приобрел инерцию. Процветание приходит к концу, когда прекращается расширение кредита. Так начинается депрессия.

Чтобы депрессия перешла в оживление, достаточно расширения кредита. Таково монетарное толкование экономического цикла. Утверждение того, что причина кризиса всегда кроется в кредитноденежной сфере, что процветание можно было бы неограниченно продолжить, а депрессию – предотвратить, конечно же, подвергается сомнению большинством экономистов.

В этой связи рассмотрим другие теории цикла.

Теория перенакопления

Причиной кризиса является реальная диспропорция в структуре производства, а не просто нехватка денег, вызываемая недостаточностью банковских резервов.

Таким образом, согласно теории перенакопления экономический цикл не представляет собой явление только денежного характера. Но это не значит, что деньги не могут играть роль решающего фактора, вызывающего цикл и являющегося причиной периодически возникающей реальной диспропорции.

В этой связи появились монетарная и немонетарная теории перенакопления.

Самый ценный вклад монетарной теории перенакопления состоит в анализе диспропорций структуры производства, вызываемых расширением кредита в период фазы процветания, а также толковании кризиса как следствия этих диспропорций.

Таким образом, согласно данной теории причинами периодического перенакопления и нарушения равновесия служат денежные факторы.

Немонетарная теория перенакопления подчеркивает значение неденежных факторов: технологических изменений, нововведений и открытий.

Теория недопотребления

Сущность теории недопотребления или чрезмерных сбережений состоит в том, что сбережения могут привести к депрессии,

36

т. к. сбереженные средства не используются для инвестирования; сбережения ведут к сокращению спроса на потребительские товары, т. к. сберегаемые деньги не расходуются на потребление, следовательно, может образоваться излишек сбережений над новыми инвестициями, который будет увеличиваться при каждом дополнительном акте сбережения; спрос на потребительские товары сократится, их предложение увеличится, а цены на них, вероятнее всего, понизятся.

Сторонники теории недопотребления придают важное значение рынку потребительских товаров. Они считают, что пока на рынке потребительских товаров благополучно, экономической системе не угрожает кризис.

«Психологические» теории

Наряду с экономическими теориями все большее место занимают «психологические» теории (Кейнс, Митчелл, Робертсон, Репке, Хаек), в соответствии с которыми оптимизм и пессимизм есть факторы, способствующие расширению и сокращению деловой активности наряду с такими объективными экономическими факторами, как норма процента, денежный поток и т. д.

Люди настроены оптимистически до тех пор, пока расширяется кредит и, следовательно, происходит рост спроса, но когда кредит сокращается и спрос ослабевает, они становятся пессимистами.

§ 4. Восстановление экономического равновесия

Проблема восстановления экономического равновесия. Выход из экономического кризиса.

1.Материальные предпосылки выхода из экономического кризиса, восстановления экономического равновесия.

2.Особенности экономического кризиса в России (конец 80-х – начало 90-х гг. XX в.).

3.Специфика российской ситуации применения стабилизационных программ.

Материальные предпосылки выхода из экономического кризиса, восстановление экономического равновесия

Из стабилизационных программ наибольшую известность получили программы кейнсианского и монетаристского направлений. Рассмотрим их трактовку причин кризиса перепроизводства.

37

Кейнсианское направление (экономический кризис вызывается падением спроса).

Предприниматели перестают производить продукцию, если не могут ее реализовать. Поэтому государство должно восполнить недостаток спроса, чем поможет выйти из кризиса. Кейнс рекомендует государству делать закупки, увеличивая производственные заказы частному сектору. В результате в стране начнет формироваться благоприятный инвестиционный климат. Он вывел мультипликатор-ко- эффициент умножающего эффекта от увеличения инвестиций.

Последователи Кейнса – Домар и Харрод – усовершенствовали его модель развития, усилив количественный анализ, пытаясь найти более точные соответствия между ростом инвестиций, доходов и сбережений.

Харрод сделал модель динамической, показав следующее:

–зависимость между ростом инвестиций, доходов и сбережений при расширенном воспроизводстве;

–влияние на вышеназванные процессы таких факторов, как рост населения и развитие научно-технического процесса (далее – НТП);

–обратную зависимость, когда величина капиталовложений начинает зависеть от самого роста национального дохода;

–акселеративный эффект, построенный по принципу умножающегося результативного эффекта влияния национального дохода на величину инвестиций (соединяясь, мультипликационный и акселеративный эффекты создают кумулятивный экономический процесс,

вкотором неокейнсиансы видят особенности расширенного воспроизводства);

–поддержку принципа равновесия в макроэкономике, выдвинутого Кейнсом, по которому сумма сбережений должна быть равна сумме капиталовложений.

Производственная функция Л. Дугласа и X. Кобба, построенная в конце 20-х гг. XX в. на основе статистического анализа, имела следующий вид:

Y =1,01Kα Lβ ,

где Y – объем производства, K – затраты капитала, L – затраты труда, α, β – степенные коэффициенты (соответственно 1⁄4 и 3⁄4).

Производственная функция показывает, на сколько должны быть увеличены затраты капитала и труда, чтобы производство возросло хотя бы на 1 %.

Монетаристское направление наиболее точно представляет Милтон Фридмен, где рынок представляет собой саморегулирующуюся

38

систему и сам в состоянии выйти на те пропорции, которые обеспечат эффективное развитие; рынку не следует мешать; государство, поддерживая малоэффективное производство дешевым кредитом, идет против требований рынка; государство должно способствовать углублению миссии кризиса по очищению общества от слабых производителей и его выходу на новый виток сбалансированного развития; необходимо использовать дорогой кредит, повысив для этого учетную ставку процента; эффективных производителей, оставшихся на рынке, государство может стимулировать льготной налоговой политикой.

Особенности экономического кризиса в России (конец 80-х – начало 90-х гг. XX в.)

Оценивать экономический кризис в России и пути выхода из него очень трудно, потому что едва ли будет преувеличением сказать, что российская проблема экономического цикла «не вписывается» в известные теории цикла. Чрезвычайно важно вычленить причины кризиса. Они могут быть экзогенными и эндогенными, т. е. зарождаться как вне экономической системы (войны, изобретения, изменение урожайности под влиянием погодных условий и т. д.), так и внутри экономической системы (сокращение производства и занятости под влиянием спроса и предложения, повышение цен, обусловленное технологическими изменениями, усиленный спрос на средства производства под влиянием роста спроса на потребительские товары и т. д.).

Экономический кризис в России стал закономерным итогом государственного социализма. Его усугубило насильственное реформирование всей жизни страны (общественной и хозяйственной) по принципу «шоковой терапии».

Очевидно, что решающее влияние на экономическое развитие в России должна оказать политическая стабилизация.

Если же речь вести об экономических путях выхода из кризиса, на первое место мы выдвигаем теорию государственного регулирования экономики.

Среди мероприятий по выводу России из кризиса следует назвать нижеследующие.

1. Товарный дефицит:

–либерализация цен на основную массу товаров;

–импортные поставки, в том числе за счет средств на поддержку платежного баланса, товарные интервенции в периоды либерализации цен;

–либерализация экономической деятельности и быстрая структурная перестройка производства в пользу увеличения выпуска товаров, пользующихся спросом.

39

2. Спад производства:

–создание в экономике конкурентной среды за счет либерализации объемов выпуска продукции и цен, а также снятия ряда внешнеторговых барьеров;

–приватизация государственных предприятий и возрождение частного интереса в экономической деятельности;

–коммерциализация деятельности государственных предприятий и приватизация большинства из них;

–стимулирование мелкого и среднего бизнеса;

–расширение импорта ключевых товаров как результат притока валютных средств;

–структурная перестройка производства с увеличением выпуска потребительских товаров и сокращением производства в тяжелой индустрии и оборонной промышленности;

–осуществление инвестиционных программ, в том числе с участием иностранного капитала;

–выравнивание налогового режима в отдельных отраслях экономики.

3. Инфляция:

–ликвидация избытка денег у населения за счет продажи государственных ценных бумаг, доходов от приватизации, освобождения цен, девальвации рубля;

–жесткая денежная и бюджетная политика;

–поддержание стабильного курса рубля, в том числе за счет фонда стабилизации рубля;

–политика ограничения личных доходов;

–товарные интервенции в периоды либерализации цен, в том числе за счет поставок товаров по импорту.

4. Безработица:

–формирование государственной службы занятости и фонда для выплаты пособий по безработице;

–стимулирование частной экономической деятельности и развития мелкого и среднего бизнеса;

–организация общественных работ;

–экспорт рабочей силы (введение в действие закона о въезде

ивыезде);

–стимулирование экономического роста.

5. Дефицит платежного баланса:

–введение внутренней конвертируемости рубля на основе реалистичного обменного курса и его стабилизации;

–стимулирование экспорта и защита производителей внутри страны за счет ограничения импорта обменным курсом рубля;

40