Business Toolkits. Маркетинг инструментарий для маркетинговой службы
..pdfРЦП: Пакет средств по анализу рынка |
Конкуренты Потребители Конкуренты Затраты |
|
Стратегический маркетинг |
Cистема отслеживания информации |
[Слайд # 40]
Информация
Тип данныхх (Т-текст, N-число)
Первичная информация
|
Обзор |
|
|
|
Интервью |
|
|
|||||
Конкурентов |
Покупателей |
Дилеров |
Розничных торговцев |
Поставщиков |
Конкурентов |
Покупателей |
|
Дилеров |
Розничных торговцев |
Поставщиков |
Бывших сотрудников конкурентов |
Фокус-группы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общие характеристики
Местоположение |
T |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Репутация |
T |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Управление |
T |
* |
|
|
|
|
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
Организационная структура |
T |
* |
|
|
|
|
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
Число сотрудников |
N |
* |
|
|
|
|
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
Основные характеристики производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Технология |
T |
* |
|
|
|
|
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
Использование мощностей |
N |
* |
|
|
|
|
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
Стоимость капитала/ |
N |
* |
|
|
|
|
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
возраст оборудования |
|
|
|
|
|
|
|||||||
Тип предириятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип предириятия |
T |
* |
|
|
|
|
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
Инвестиционные соглашения |
T |
* |
|
|
|
|
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
Инвесторы |
T |
* |
|
|
|
|
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
Альянсы |
T |
* |
|
|
|
|
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вторичная информация |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Внутренняя |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внешняя |
|
|
|
|
|
|
||||
Эксперименты |
База данных о конкурентах |
Отчеты отдела сбыта и маркетинга |
Отчеты бухгалтерии |
Отчеты отдела запчастей и материалов |
Отчеты службы сервиса |
Обзор прессы |
Отчеты отраслевых эксперов и |
ÍÈÈ |
Отчеты отраслевых органов управления |
Госкомстат |
Таможенный комитет |
Коммерческие базы данных |
Агентста по анализу рынка |
Рекламные компании |
База данных РПП |
Паспорт региона |
Специальные отраслевые фонды |
Патентное бюро |
Биржи ценных бумаг |
Агетства стандартизации и сертификации |
Министерство путей сообщения |
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
* |
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
* |
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
* |
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
* |
* |
|
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
* |
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
* |
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
* |
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
{{Sep/18/96 NB USR0081R}}
РЦП: Пакет средств по анализу рынка |
Конкуренты Потребители Конкуренты Затраты |
|
[Слайд # 40а] |
Cистема отслеживания информации |
Информация
Товар
Ассортимент
Выпуск товаров
Экспорт товаров
Цены на товары
Качество товаров
Уникальные свойства
Универсальные свойства
Технические
характеристики
Удобство в использовании
Способы использования
Надежность товара
Владелец патента на товар
Öåíà
Ценовая политика
-прайс-лист
-скидки
-льготы
-условия и сроки платежей
-условия контрактов
Цепочка ценообразования
|
|
|
|
Первичная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вторичная информация |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренняя |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внешняя |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Обзор |
|
|
|
Интервью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Тип данныхх (Т-текст, N-число) |
Конкурентов |
Покупателей |
Дилеров |
Розничных торговцев |
Поставщиков |
Конкурентов |
Покупателей |
|
Дилеров |
Розничных торговцев |
Поставщиков |
Бывших сотрудников |
конкурентов |
Фокус-группы |
Эксперименты |
База данных о конкурентах |
Отчеты отдела сбыта и маркетинга |
Отчеты бухгалтерии |
Отчеты отдела запчастей и материалов |
Отчеты службы сервиса |
Обзор прессы |
Отчеты отраслевых эксперов и |
ÍÈÈ |
Отчеты отраслевых органов управления |
Госкомстат |
Таможенный комитет |
Коммерческие базы данных |
Агентста по анализу рынка |
Рекламные компании |
База данных РПП |
Паспорт региона |
Специальные отраслевые фонды |
Патентное бюро |
Биржи ценных бумаг |
Агетства стандартизации и сертификации |
Министерство путей сообщения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
T |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
|
|
|
|
N |
* |
|
|
|
|
* |
|
|
* |
* |
* |
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
|
|
|
N |
* |
|
|
|
|
* |
|
|
* |
* |
* |
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
|
|
|
|
TN |
* |
|
|
|
|
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
T |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
T |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
T |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
T |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
T |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
T |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
T |
* |
* |
* |
|
|
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
* |
|
|
T |
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
TN |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
TN |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
TN |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
TN |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
TN |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
TN |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
TN |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
{{Sep/18/96 NB USR0082R}}
Источник: Анализ Бэйн
Линка
РЦП: Пакет средств по анализу рынка
Конкуренты Потребители Конкуренты Затраты
Стратегический маркетинг
[Слайд # 40b]
Информация
Тип данныхх (Т-текст, N-число)
Первичная информация
|
Обзор |
|
|
|
Интервью |
|
|
|||||
Конкурентов |
Покупателей |
Дилеров |
Розничных торговцев |
Поставщиков |
Конкурентов |
Покупателей |
|
Дилеров |
Розничных торговцев |
Поставщиков |
Бывших сотрудников конкурентов |
Фокус-группы |
Себестоимость
Себестоимость |
TN |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
Состав себестоимости |
TN |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
Использование сырья |
TN |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
Отходы материалов и сырья |
TN |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
Цены на сырье и материалы |
TN |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
Тарифы транспортировки |
TN |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
* |
* |
|
Финансовое положение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Балансы предприятия |
TN |
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
|
Отчет о прибылях и |
TN |
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
|
убытках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Ценные бумаги |
N |
* |
|
|
|
|
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
предприятия |
|
|
|
|
|
|
|||||||
Налоговые льготы |
TN |
* |
|
|
|
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
Потребители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сегменты потребителей |
T |
* |
* |
* |
|
|
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
Сервис для потребителей |
T |
* |
* |
* |
|
|
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
Период гарантии на товары |
TN |
* |
* |
* |
|
|
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
Жизненый цикл товора |
TN |
* |
* |
* |
|
|
* |
* |
* |
|
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cистема отслеживания информации
|
|
|
|
|
|
|
|
Вторичная информация |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Внутренняя |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внешняя |
|
|
|
|
|
|
||||
Эксперименты |
База данных о конкурентах |
Отчеты отдела сбыта и маркетинга |
Отчеты бухгалтерии |
Отчеты отдела запчастей и материалов |
Отчеты службы сервиса |
Обзор прессы |
Отчеты отраслевых эксперов и |
ÍÈÈ |
Отчеты отраслевых органов управления |
Госкомстат |
Таможенный комитет |
Коммерческие базы данных |
Агентста по анализу рынка |
Рекламные компании |
База данных РПП |
Паспорт региона |
Специальные отраслевые фонды |
Патентное бюро |
Биржи ценных бумаг |
Агетства стандартизации и сертификации |
Министерство путей сообщения |
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
{{Sep/18/96 NB USR0083R}}
РЦП: Пакет средств по анализу рынка |
|
|
|
|
|
|
Конкуренты Потребители |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Конкуренты |
|
Затраты |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стратегический маркетинг |
|
|
Cистема отслеживания информации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Слайд # 40c] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Первичная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вторичная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренняя |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внешняя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Обзор |
|
|
|
Интервью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Информация |
Тип данныхх (Т-текст, N-число) |
Конкурентов |
Покупателей |
Дилеров |
Розничных торговцев |
Поставщиков |
Конкурентов |
Покупателей |
|
Дилеров |
Розничных торговцев |
Поставщиков |
Бывших сотрудников |
конкурентов |
Фокус-группы |
Эксперименты |
База данных о конкурентах |
Отчеты отдела сбыта и маркетинга |
Отчеты бухгалтерии |
Отчеты отдела запчастей и материалов |
Отчеты службы сервиса |
Обзор прессы |
Отчеты отраслевых эксперов и |
ÍÈÈ |
Отчеты отраслевых органов управления |
Госкомстат |
Таможенный комитет |
Коммерческие базы данных |
Агентста по анализу рынка |
Рекламные компании |
База данных РПП |
Паспорт региона |
Специальные отраслевые фонды |
Патентное бюро |
Биржи ценных бумаг |
|
Агетства стандартизации и |
сертификации |
|
Министерство путей сообщения |
||
Ñáûò |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Каналы сбыта |
T |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-прямая доставка |
T |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-дилеры |
T |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-оптовая торговля |
T |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-розничная торговля |
T |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охват рынка |
T |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налаженность системы |
T |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
-складские помещения |
T |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-система контроля |
T |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
-система |
T |
* |
* |
* |
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
||
транспортировки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
{{Sep/18/96 NB USR0084R}}
Источник: Анализ Бэйн
Линка
РЦП: Пакет средств по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конкуренты Потребители |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
анализу рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конкуренты |
|
Затраты |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Стратегический маркетинг |
|
|
Cистема отслеживания информации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Слайд # 40d] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Первичная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вторичная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренняя |
|
|
|
|
|
|
|
Внешняя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Обзор |
|
|
|
Интервью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Информация |
Тип данныхх (Т-текст, N-число) |
Конкурентов |
Покупателей |
Дилеров |
|
Розничных торговцев |
Поставщиков |
Конкурентов |
Покупателей |
|
Дилеров |
Розничных торговцев |
Поставщиков |
Бывших сотрудников |
конкурентов |
Фокус-группы |
Эксперименты |
База данных о конкурентах |
Отчеты отдела сбыта и маркетинга |
Отчеты бухгалтерии |
Отчеты отдела запчастей и материалов |
Отчеты службы сервиса |
Обзор прессы |
Отчеты отраслевых эксперов и НИИ |
Отчеты отраслевых органов управления |
Госкомстат |
Таможенный комитет |
Коммерческие базы данных |
Агентста по анализу рынка |
Рекламные компании |
База данных РПП |
Паспорт региона |
Специальные отраслевые фонды |
Патентное бюро |
Биржи ценных бумаг |
|
Агетства стандартизации и |
сертификации |
Министерство путей сообщения |
|||
Стимулирование сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реклама/сопутствующие |
T |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
-для покупателей |
T |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-для посредников |
T |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Способы рекламы |
T |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прямая продажа |
T |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-стимулы для покупателей |
T |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-рекламная продажа |
T |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-демонстрациятрация товаров |
T |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-обучение торгового |
T |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Стимулирование каналов |
T |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
-конкурентная торговля |
T |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-стимулирование |
T |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
посредников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
-купоны |
T |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-ннструкции и |
T |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сопутствующие материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Телемаркетинг |
T |
* |
* |
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
|
* |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
{{Sep/18/96 NB USR0085R}}
РЦП: Пакет средств
по анализу рынка |
Конкуренты Потребители |
|
|
|
|||||||||||
Конкуренты |
Затраты |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стратегический маркетинг |
Исследуемые |
||||||||||||||
[Слайд #41] |
|
|
|
|
|
|
|
|
характеристики |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Позиция конкурентов |
|
Сильные |
Слабые |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
моменты |
моменты |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Товар |
Характеристика товара |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
технические |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
характеристики |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
качество |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удобство в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
использовании |
|
|
|
|
|
|
|
|
жизненный цикл товара |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гарантированный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
сервис |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стиль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дизайн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
упаковка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
торговая марка/ патент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
надежность товара |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена товара |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Öåíà |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Возможные условия |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
контрактов |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
тип/ сроки оплаты |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
скидки/ льготы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надбавки к цене продукта |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Мобильность ценовой |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
политики |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Использование новых |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
финансовых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
ÃÊÎ |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вексель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Каналы рекламы (телевидение, |
|
|
|
|
|
|
||||||
Продвижение |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
товара |
|
радио, газеты, др.) |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Ежемесячные затраты на |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
рекламу: |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
по способу рекламы |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
по продуктам |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
по торговым маркам |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Использование стимулирующих |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
сбыт материалов: |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
òèïû |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
периодичность |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
затраты |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Используемые вспомогательные |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
рекламные материалы: |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
инструкции |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
брошюры |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
другое |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Тип рекламы: |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
самореклама |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
реклама товаров фирмами |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
распространителями |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
def
{{Sep/18/96 NB USR0091R}}
РЦП: Пакет средств
по анализу рынка |
Конкуренты Потребители Конкуренты Затраты |
Стратегический маркетинг |
Исследуемые |
[Слайд # 42] |
характеристики |
|
Каналы
сбыта
Öåëè
Позиция конкурентов |
Сильные |
Слабые |
|
моменты |
моменты |
||
|
Каналы сбыта
объем продаж напрямую потребителям
объем продаж через дилеров
объем продаж через оптовых
распространителей объем продаж через
розничную сеть Основные регионы сбыта
Захват рынка товаром
Степень контроля за сбытом товара на рынке
Наличие складских мощностей
ñâîÿ ñåòü
арендуемая сеть
Транспортные мощности
свой транспорт арендуемый транспорт
Потребители
сегменты
объем продаж по потребительским сегментам
сервис
материально-техническая
база сервиса период гарантии
Себестоимость
себестоимость производства
продукта в целом
компонентов, сырья
себестоимость транспортировки
тарифы
Рынок
текущая доля рынка по продуктам темпы роста доли рынка
def
{{Oct/01/96 NB USR0093R}}
РЦП: Пакет средств
по анализу рынка |
Конкуренты Потребители Конкуренты Затраты |
||
Стратегический маркетинг |
Исследуемые |
||
[Слайд #43] |
|
характеристики |
|
|
|
|
|
|
Позиция конкурентов |
Сильные |
Слабые |
|
моменты |
моменты |
|
|
|
||
Характеристики |
Ассортимент продукции |
|
|
производства |
Выпуск продуктов: |
|
|
и сбыта |
в единицах |
|
|
в денежном выражении |
|
|
|
|
|
|
Использование мощностей
производства Объем продаж по продуктам:
в единицах
в денежном выражении Доля экспорта продукции
Финансовое |
Анализ финансовых |
|
положение |
документов |
|
баланс |
||
|
||
|
отчет о прибылях и убытках |
|
|
счет прибыли/ убытков |
|
|
Котировка ценных бумаг |
|
|
предприятия |
Ликвидность ценных бумаг
Дивиденды, выплачиваемые акционерам
Налоговые льготы
Инвестиционные соглашения
планируемые
объявляемые завершенные
Дополни- |
|
Описание системы управления |
||
|
Технология/ ноу-хау/ другое |
|||
тельные |
|
|||
|
Организационная система |
|||
возможности |
|
|||
|
|
|
функционирующие отделы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число сотрудников по |
|
|
|
отделам совет директоров
гибкость, профессионализм высшего эшелона
управления Структура владения
предприятием: основные акционеры
Планы |
Альянсы |
Партнерство
Слияние
Поглощение
Реструктуризация
сроки
участие
партнеры
def
{{Sep/03/96 AE USR0089R}}
|
РЦП: Пакет средств по анализу рынка |
Конкуренты Потребители Конкуренты Затраты |
||||||
|
Стратегический маркетинг |
|
Пример: Позиция конкурентов |
|||||
|
[Слайд # 44] |
|
|
|
(городской телефонный кабель) |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Кабельная |
|
Конкурент #5 |
|
|
|
|
|
|
компания |
43.7 òûñ. |
25.2 òûñ. |
26.5 òûñ. |
Описание конкурента #3 |
|
Описание конкурента #4 |
|
|
56.1 òûñ. |
êì |
|
|
|
||
100% |
êì |
êì |
êì |
|
|
|
||
Конкурент |
|
|
|
Исторически - лидер на |
|
Недавно работает в этом |
||
|
|
|
Конкурент |
|
|
|||
|
|
#1 |
|
|
рынке, но теряет позиции |
|
сегменте за счет |
|
|
|
Конкурент |
|
#4 |
|
Не вкладывал средства в |
|
утилизации лишней |
|
|
|
|
|
|
|||
|
80 |
#2 |
|
|
|
развитие городских |
|
мощности |
|
|
|
|
|
телекоммуникаций |
|
Нет опыта с подобными |
|
|
|
|
|
|
|
устаревшая технология |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
товарами |
|
|
|
|
|
|
|
только недавно прекратил |
||
|
|
|
|
|
|
Конкурирует в основном |
||
|
|
|
|
|
|
производство кабеля с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ïî öåíå |
|
|
60 |
|
|
|
|
бумажной изоляцией - |
|
|
годового |
|
|
|
|
|
Нет признаков |
||
|
|
|
|
очень старого продукта |
|
|||
|
|
|
|
|
Концентрирует внимание на |
долговременной |
||
|
Конкурент |
|
|
|
других рынках |
|
заинтересованности |
|
|
|
|
|
планирует производство |
инвестиций |
|||
|
#3 |
|
|
|
||||
îò |
40 |
|
|
|
|
оптико-волоконного |
|
публичных |
|
|
|
|
|
кабеля |
|
заявлений/ слухов |
|
Процент |
выпуска20 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
совместное производство |
создания системы |
|||
|
|
|
|
автомобильных ремней |
|
сбыта |
||
|
|
|
|
Старомодное управление |
|
|
||
|
|
|
|
-привычка к монопольному |
|
|||
|
|
|
|
|
|
положению на рынке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В коротком плане может |
|
0 |
|
|
|
|
Имеет небольшой интерес |
увеличить долю на рынке |
|
|
1991 |
1993 |
Первая |
Первая |
за счет конкурента 3 |
|||
|
|
к этому сегменту и никаких |
||||||
|
|
|
|
половина |
половина |
преимуществ |
|
скорее, чем за счет |
|
|
|
|
1994 ã. |
1995 ã. |
|
Кабельной компании |
|
|
|
|
|
|
|
def
{{Oct/01/96 NB USR0125R}}
РЦП: Пакет средств по анализу рынка |
Конкуренты Потребители Конкуренты Затраты |
Стратегический маркетинг
[Слайд # 45]
Как победить конкурентов
Отличаться от конкурентов
Предоставить потребителям большую ценность по той же цене
èëè
Бизнес - это война
Иметь меньшие издержки производства
Предоставить потребителям ту же ценность по той же цене
èëè
Предоставить |
Предоставить |
потребителям |
потребителям ту же |
большую ценность по |
ценность по более |
более высокой цене |
низкой цене |
Но совершенно очевидно, что необходимо развивать конкурентные
преимущества внутри своей отрасли
Бизнес - это война
def
{{Oct/01/96 NB USR0322R}}