5.9 Примеры оценки рынка ит и ис

В настоящее время существует большое количество компаний, предоставляющих достоверные аналитические обзоры текущего состояния на рынке ИТ и ИС. Наиболее известные компании - IDC Inc. (www.idc.com и IDC Russia (http://www.idc.com/russia), Forrester Research Inc. (http://www.forrester.com), DataMonitor Inc. (http://www.datamonitor.com), Gartner Inc. (http://gartner.com).

В 2008 году объем российского ИТ-рынка увеличился на 27% до величины в 18,2 млрд. долларов. Опережающими темпами рос сегмент программного обеспечения (рост составил 63%), в сегментах ИТ-услуг и поставок оборудования наблюдался рост на 23 и 22% соответственно. В России, несмотря на высокие темпы роста продаж ПО, по-прежнему доминирует аппаратная составляющая — 65%, на ПО и услуги приходится соответственно 15 и 20% продаж в стоимостном выражении. Наметился интенсивный процесс легализации ПО, увеличение спроса на бизнес-приложения (особенно в малом и среднем бизнесе), повышение общей деловой активности в регионах.

В то же время происходит некоторое замедление роста затрат заказчиков на ИТ-услуги, что связано с недостаточными темпами перехода на модели аутсорсинга и хостинга приложений. В прошедшем году наблюдался опережающий рост использования услуг внутренних ИТ-отделов предприятий по сравнению с услугами внешних поставщиков, что совершенно не соответствует передовым мировым тенденциям. Между тем здесь видны и явно позитивные моменты: в структуре внешних затрат на услуги на первое место вышел сегмент разработки и консалтинга заказного ПО.

Продолжает увеличиваться доля ноутбуков, в 2011 г. мобильные ПК опередят по числу поставок настольные системы. Еще одной тенденцией российского рынка является увеличение затрат на мобильные устройства и быстрое распространение широкополосного доступа в Интернет. Следствием этого процесса является повышение уровня географической распределенности ИТ-инфраструктуры предприятий в сочетании с растущей мобильностью пользователей.

Компания IDC недавно пересмотрела свой прогноз по динамике ИТ-затрат в 2009 г. в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), куда относятся и Россия. Мировой финансовый кризис заставил аналитиков снизить прогнозную оценку темпов роста ИТ-рынка стран EMEA в новом году с докризисных 4,5% до 3%.

По словам экспертов IDC, кризис ликвидности негативно повлиял на объем ИТ-затрат как на развивающихся, так и на зрелых рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. Тем не менее, характер и степень этого влияния все же отличаются. В то время как в Западной Европе объем ИТ-затрат упадет до 1,2% на фоне резкого сокращения капитальных издержек, что отразится и на сокращении ВВП, в странах Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока-Африки темпы роста будут удерживаться на довольно высоком уровне.

Структура затрат на ИТ в Российской Федарации по отраслям представлена на рис. 5.2.

ИТ-рынок в Западной Европе вступил в фазу очень пассивного роста, которая продлится в обозримом будущем. Многие потребители ИТ уже пересмотрели свои приоритеты с учетом наступления более тяжелых времен, когда многие проекты будут заморожены либо отменены.

Рис. 5.2 Структура российского ИТ-рынка по отраслям (2008)

Таблица 5.1

Рост ИТ - затрат в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) по данным IDC, 2008 г

?	Западная Европа	Центральная и Восточная Европа	Ближний Восток и Африка	Весь регион EMEA
2008 г.	4%	13%	14%	6%
Докризисный прогноз на 2009 г.	4%	16%	12%	6%
Послекризисный прогноз на 2009 г.	1%	9%	9%	3%

Российские ИТ - директоры, опрошенные компанией CNews, в большинстве своем признают, что финансовый кризис негативно скажется на объемах финансирования информационных технологий в новом году. Наиболее вероятным им кажется сокращение ИТ-бюджетов на 10-20%.

По прогнозам IDC ожидается, что в первую очередь ИТ-издержки в 2009 г. будут сокращать за счет отказа от покупки «железа». Цикл обновления ПК в компаниях будет продлен, а новые запланированные проекты «заморожены» или сокращены в объемах. Поскольку роста бизнеса многих компаний не будет существенным, ослабится и спрос на системы хранения и серверы. Резкое падение среднепродажных цен также негативно отразится на доходах сектора аппаратного обеспечения: в 2009 г. он сузится на 2%. Рост восстановится здесь лишь в 2011 г.

Расходы на программное обеспечение тоже пострадают: в 2009 г. данный сектор вырастет лишь 4,1% (почти вдвое меньше, чем в 2008 г.). Большинство компаний отложат обновление ПО, особенно в масштабах всей инфраструктуры. Рынок ИТ-услуг также ощутит рецессию: пострадает спрос на проекто-ориентированные услуги, а давление кризиса может заставить компании пересмотреть условия ранее заключенных аутсорсинговых контрактов.

Несмотря на общий спад рынка «железа», здесь все равно будут оставаться сегменты, демонстрирующие высокие (свыше 10%) темпы роста: к примеру, это IP-телефоны и смартфоны. Кризис также даст дополнительный импульс для распространения свободного ПО, учитывая стремление компаний сэкономить на лицензиях. Бизнес-модель SaaS («ПО как услуга») также повысит свою популярность, давая возможность платить лишь за реально используемое ПО в отличие от традиционной модели лицензирования.

В IDC ожидают и рост рынка ИТ-аутсорсинга на фоне стремления бизнеса сократить обязательные ИТ-расходы. А расходы на ИТ-инфраструктуру помогут снизить технологии виртуализации и энергосбережения: с их помощью можно повысить эффективность ЦОДов.

Кризис, по мнению аналитиков, не должен повлиять на инвестиции в ИТ, отвечающие за непрерывность бизнеса и информационную безопасность. Кроме того, в IDC предполагают, что кризис ликвидности потребует от компаний дополнительных усилий по соблюдению законодательных норм и предоставлению отчетности, что на руку ИТ-рынку в плане роста спроса на хранилища данных и соответствующее ПО.

По данным отчёта IDC Russia Enterprise Application Software 2008-2012 Forecast and 2007 Vendor Shares в 2007 г. российский рынок интегрированных систем управления предприятием сохранял высокие темпы роста и его объём превысил 579 млн. долл., что соответствует ежегодному приросту 58,7%. Этот показатель почти вдвое выше среднего темпа роста российского рынка ИТ.

Лидером рынка по объёмам поставок (в денежном выражении) в 2007 г. была компания SAP доля, которой составила 49,6%, второе место занимала Oracle (14,9% рынка). Третьей в пятёрке лидеров, планомерно наращивая свою долю, оставалась российская «1С» (14,4%). Замыкали пятёрку лидеров Microsoft Dynamics (7,8%) и «Галактика» (4,7%). Группа крупнейших поставщиков контролировала 91,4% рынка, причём суммарная доля российских компаний в этой группе выросла с 18% в 2006 г. до 19% в 2007 г.

Рис. 5.3 Структура российского рынка управленческих информационных систем в 2007 г. по данным компании IDC

Крупнейшим потребителем управленческих информационных систем в 2007 г. оставался сегмент непрерывного производства. На второе место впервые вышла розничная торговля: развитие и консолидация крупных торговых сетей, их продвижение в регионы, а также укрепление независимых игроков сегмента среднего и малого бизнеса вызвало значительный спрос на решения ИСУП.

Кроме указанных источников информации ряд аналитических обзоров можно найти на Internet сайте он-лайн журнала PC WEEK/RE (www.pcweek.ru), портале ERP news http://erpnews.ru/.