- •Теория отраслевых рынков
- •Введение
- •Глава I. Структура отраслевых рынков
- •I. 1. Типы организации взаимодействий экономических агентов
- •I. 2. Фирма как субъект рыночных взаимодействий
- •I.2.1. Влияние внутрифирменных трансакционных издержек на ее размер (модель «принципал–агент»
- •I.2.1. 1. Модель предпочтений несклонной к риску стороны
- •I.2.1. 2. Модель оценки влияния стимулирования
- •I.2.2. Влияние эффективности использования ресурсов на размер фирмы
- •I.2.2. 1. Синергический эффект
- •I.2.2.2. Эффект масштаба
- •I. 3. Отрасль как субъект рыночных взаимодействий
- •I. 4. Характеристики рынка
- •I. 4.1. Виды и структура рынков
- •I.4.2. Фундаментальная трансформация структуры рынка
- •I.4.3. Рыночная информация
- •Глава II. Взаимодействия в условиях двусторонней монополии
- •II.1. Асимметричность информации и объем взаимодействий в условиях двусторонней монополии
- •1 Предприниматель
- •2 Предприниматель
- •II.2. Влияние ситуации двусторонней монополии на объем особенных инвестиций
- •1 Предприниматель
- •2 Предприниматель
- •II.3. Влияния степени специфичности активов на объем инвестиций
- •II.4. Вертикальный внешний эффект и эффективный объем торговли (модель двойной маржинализации)
- •1 Предприниматель
- •2 Предприниматель
- •II.5. Вертикальный внешний эффект и объем услуг по продвижению товара
- •II.6. Замещаемость и объем потребления ресурсов
- •1 Предприниматель
- •2 Предприниматель
- •II.7. Власть и распределение выигрыша от торговли
- •II.8. Вертикальный контроль (реализация властных преимуществ)
- •Глава III. Дифференциация товаров и возникновение монопольной власти
- •III. 1. Вертикальная дифференциация
- •III.2. Равновесие вертикальной дифференциации
- •III.3. Горизонтальная пространственная дифференциация (модель линейного города)
- •III. 4. Равновесие горизонтальной дифференциации
- •III.5. Горизонтальная дифференциация в условиях конкуренции (модель кругового города)
- •III.6. Информативная дифференциация
- •Глава IV. Выбор предпринимателем качества производимых благ
- •IV.1. Выбор уровня качества продукта монополистом, производящим разыскиваемый товар
- •IV. 2. Моральная угроза разовой покупки испытываемого товара
- •IV.3. Влияние информированности потребителей на выбор уровня качества продукции монополистом
- •IV.4. Влияние неинформированности потребителей на объем взаимодействий на рынке (проблема лимонов)
- •IV.5. Повторные покупки испытываемых товаров и формирование репутации товаропроизводителя
- •IV. 6. Целесообразность сигнализирования наличия высокого уровня качества товара
- •IV.7. Премии за качество
- •IV.8. Влияние отношения потребителей к предпринимательскому сектору на уровень качества товара
- •Глава V. Барьеры входа и ограничение доступа на рынок
- •V.1. Предоставляемый, сдерживаемый и блокированный вход на рынок (преимущество первопроходца)
- •V.2. Барьеры, создаваемые в результате опережения в инвестировании
- •V.2.1. Модель поддержания барьеров с помощью опережающих инвестиций
- •V.2.2. Ограничения эффективности опережающих инвестиций
- •Список рекомендуемой литературы
Глава II. Взаимодействия в условиях двусторонней монополии
Двусторонняя монополия – не столь редкая структура рынка как может показаться на первый взгляд. Значительные монопольные эффекты возникают даже на рынках с развитой конкуренцией. Долгосрочные отношения партнеров на конкурентном рынке дифференцированного товара приносят выгоду. Поэтому конкурентная структура рынка дифференцированного товара претерпевает фундаментальную трансформацию. На рынке образуются устойчивые структуры взаимодействующих предпринимателей, обеспечивающие стадии производства и продвижения благ к конечному потребителю.
Образование и эффективное функционирование таких структурных звеньев происходит в ходе сложного процесса переговоров и требует времени. Обычно оно сопровождается особенными инвестициями. Особенные инвестиции должны осуществляться до начала непосредственных контактов (этот период обычно обозначается – ex ante). Договариваясь в периоде ex ante, стороны рассчитывают использовать в будущем (ех post) выгоды от торговли друг с другом.
Для использования особенные инвестиций, важно, чтобы торговля в последующем (ex post) состоялась и ее объем был оптимален (эффективен). Это возможно, только в случае если стороны договорятся об условиях взаимодействий и разделе выгоды от совместной деятельности. Однако в большинстве случаев предприниматели не могут в период ex ante определить правила взаимодействия на период ex post.. Невозможно заключить ex ante полный контракт, предусматривающий все необходимые условия и ситуации и отражающий интересы всех сторон в течение длительного периода взаимодействий. Этому, в частности, препятствует неопределенность перспективной ситуации и высокие трансакционные издержки составления, выполнения и контроля такого контракта.
Противоречия между партнерами возникающие при двусторонней монополии, и оппортунистическое поведение сторон выражается в том, что каждая сторона желает ex post присвоить излишек, возникающий в ходе взаимодействий. Это ведет к тому, что ex post эффективный объем торговли и эффективный размер особенных инвестиций без специальных усилий не будут достигнуты.
II.1. Асимметричность информации и объем взаимодействий в условиях двусторонней монополии
Рассмотрим двух предпринимателей, во взаимодействии которых возникают взаимные монопольные эффекты. Предприниматель 1 является
22
поставщиком, а предприниматель 2 – покупателем товара. Предприниматель 2 продает продукцию и конечным потребителям и является монополистом на этом рынке.
1 Предприниматель
с – издержки
р – цена поставки
2 Предприниматель
v – цена продажи
Конечные потребители
продукции
Весь объем обмениваемого товара примем за единицу (поставщик реализует план поставки в соответствие с договором). Цена товара для конечного потребителя составляет v, производственные затраты поставщика – с. Собственные затраты покупателя примем равными 0.
Общий выигрыш от торговли равен (v – с). При цене сделки р, излишек покупателя составит (v – р), излишек продавца – (р – с). В отсутствие торговли излишек равен нулю для обеих сторон.
В начале периода ex post стороны уточняют предварительные договоренности периода ex ante и определяют целесообразность взаимодействия, распределяют интегральный эффект от сделки. Если взаимное соглашение сторонами не достигается, то взаимодействие не осуществляется.
В случае доступности и симметричности информации v и с известны обеим сторонам до совершения сделки. Торговля состоится, если v > с. Стороны договорятся о торговле по цене р из интервала (с, v) в зависимости от соотношения их переговорной силы, так как такое решение для обеих сторон предпочтительнее отсутствия торговли.
Неполнота и асимметричность информации кардинально меняют ситуацию. Эффективный объем торговли может быть не достигнут из-за проблемы установления цены поставок р. Обе стороны хотели бы присвоить выигрыш от торговли – (р – с) и (v – р). Для получения большей доли при асимметричности информации им приходится идти на риск отказа от торговли. Притязания одной из сторон легко могут стать неприемлемыми для другой.
Примем следующие допущения:
23
– Величина затрат с известна обеим сторонам, но цена v известна только покупателю. Однако поставщик для принятия решения собирает собственную информацию о предполагаемой величине v. Таким образом, цена товара для конечного потребителя представляется ему кумулятивным вероятностным распределением F(v) с плотностью f(v) > 0 на интервале [v, ] (при F(v) = 0 и F() = 1).
– Предположения продавца предусматривают положительную вероятность наличия выигрыша от торговли (т. е. > с), но эта вероятность меньше единицы (т. е. v < с). В этом случае вероятность торговли равна (1 - F(p)).
– Преимущество в переговорной силе в период ex post находится на стороне поставщика и он решает какую цену р назначать. Покупатель может только принять или отклонить цену р. (Покупатель соглашается, если v > р).
Модель.
Ожидаемая прибыль поставщика составит: П = (р - с)[1 - F(p)].
Максимизация по цене р дает: [1 - F(p)] = (р - с) f(р)
Предлагаемая цена превышает удельные издержки р > с. (Увеличение цены от р до p+dp приносит дополнительную прибыль dp с вероятностью 1 - F(p) и приводит к потере торговли и чистой прибыли р - с с вероятностью f(p)dp.)
Таким образом, торговля (т.е. назначение цены р меньшей v) зависит от характера распределения вероятностей ожидаемой величины цены v в оценках информации поставщиком (предпринимателем 1). Если эти оценки завышены или распределение вероятностей смещено в сторону высокой цены v, то многие взаимодействия в экономике не произойдут вследствие завышенных претензий поставщика. Это выразится в снижении уровня деловой активности.
Замечание. Возможность и интенсивность взаимодействий зависят от распределения переговорной силы сторон. Если бы право назначать цену р было предоставлено информированной стороне, то вероятность торговли существенно повысится. Следовательно распределение переговорной силы создает или подавляет эффективность взаимодействий партнеров.
Неэффективный объем торговли затрагивает особенные инвестиции. Если объем торговли мал, поставщик и покупатель не имеют стимула для особенных инвестиций вследствие вероятности их недоиспользования по сравнению с оптимальными условиями.
24