- •Теория отраслевых рынков
- •Введение
- •Глава I. Структура отраслевых рынков
- •I. 1. Типы организации взаимодействий экономических агентов
- •I. 2. Фирма как субъект рыночных взаимодействий
- •I.2.1. Влияние внутрифирменных трансакционных издержек на ее размер (модель «принципал–агент»
- •I.2.1. 1. Модель предпочтений несклонной к риску стороны
- •I.2.1. 2. Модель оценки влияния стимулирования
- •I.2.2. Влияние эффективности использования ресурсов на размер фирмы
- •I.2.2. 1. Синергический эффект
- •I.2.2.2. Эффект масштаба
- •I. 3. Отрасль как субъект рыночных взаимодействий
- •I. 4. Характеристики рынка
- •I. 4.1. Виды и структура рынков
- •I.4.2. Фундаментальная трансформация структуры рынка
- •I.4.3. Рыночная информация
- •Глава II. Взаимодействия в условиях двусторонней монополии
- •II.1. Асимметричность информации и объем взаимодействий в условиях двусторонней монополии
- •1 Предприниматель
- •2 Предприниматель
- •II.2. Влияние ситуации двусторонней монополии на объем особенных инвестиций
- •1 Предприниматель
- •2 Предприниматель
- •II.3. Влияния степени специфичности активов на объем инвестиций
- •II.4. Вертикальный внешний эффект и эффективный объем торговли (модель двойной маржинализации)
- •1 Предприниматель
- •2 Предприниматель
- •II.5. Вертикальный внешний эффект и объем услуг по продвижению товара
- •II.6. Замещаемость и объем потребления ресурсов
- •1 Предприниматель
- •2 Предприниматель
- •II.7. Власть и распределение выигрыша от торговли
- •II.8. Вертикальный контроль (реализация властных преимуществ)
- •Глава III. Дифференциация товаров и возникновение монопольной власти
- •III. 1. Вертикальная дифференциация
- •III.2. Равновесие вертикальной дифференциации
- •III.3. Горизонтальная пространственная дифференциация (модель линейного города)
- •III. 4. Равновесие горизонтальной дифференциации
- •III.5. Горизонтальная дифференциация в условиях конкуренции (модель кругового города)
- •III.6. Информативная дифференциация
- •Глава IV. Выбор предпринимателем качества производимых благ
- •IV.1. Выбор уровня качества продукта монополистом, производящим разыскиваемый товар
- •IV. 2. Моральная угроза разовой покупки испытываемого товара
- •IV.3. Влияние информированности потребителей на выбор уровня качества продукции монополистом
- •IV.4. Влияние неинформированности потребителей на объем взаимодействий на рынке (проблема лимонов)
- •IV.5. Повторные покупки испытываемых товаров и формирование репутации товаропроизводителя
- •IV. 6. Целесообразность сигнализирования наличия высокого уровня качества товара
- •IV.7. Премии за качество
- •IV.8. Влияние отношения потребителей к предпринимательскому сектору на уровень качества товара
- •Глава V. Барьеры входа и ограничение доступа на рынок
- •V.1. Предоставляемый, сдерживаемый и блокированный вход на рынок (преимущество первопроходца)
- •V.2. Барьеры, создаваемые в результате опережения в инвестировании
- •V.2.1. Модель поддержания барьеров с помощью опережающих инвестиций
- •V.2.2. Ограничения эффективности опережающих инвестиций
- •Список рекомендуемой литературы
II.2. Влияние ситуации двусторонней монополии на объем особенных инвестиций
Рассмотрим ситуацию двусторонней монополии. После заключения принципиального соглашения ex ante одна из сторон может или должна осуществить особые инвестиции для того, чтобы лучше приспособится к выполнению контракта. Величина v и с известна партнерам. Стороны договариваются и торгуют, когда v > с.
Информация об особенных инвестициях одного из партнеров очень часто являются непроверяемой для другого партнера. Этот факт существенно влияет на выбор величины инвестиций. Хотя другая сторона может даже наблюдать за размером особенных инвестиций до начала торговли, она не согласна компенсировать эти инвестиции за счет эффекта сделки, так как размер инвестиций ею неконтролируется и он не может быть измерен и подтвержден третьей стороной, например, посредством судебной процедуры. Поэтому он не согласен вычесть их величину из эффекта от сделки при его распределении.
Исследуем зависимость ex ante особенных инвестиций от ex post деления выигрыша от торговли. Какую часть своих собственных увеличивающих ценность (сокращающих затраты) инвестиций может покупатель (поставщик) компенсировать?
1 Предприниматель
с – издержки
I – инвестиции
р – цена поставки
2 Предприниматель
v – цена продажи
Конечные потребители
продукции
Допущения модели:
Производственные затраты являются функцией инвестиций поставщика: с = с(I) при с'(I) 0 и с"(I) 0 (прирост инвестиций снижает затраты в уменьшающейся степени).
Возможная цена продажи товара конечному потребителю v (v с(0)).
Прибыль (выигрыш от торговли) распределяется поровну межу продавцом и покупателем. Цена поставок р предполагает равное распре-
25
деление выигрыша от торговли: р(I) = [с(I) + v]/2.
Модель:
I. Прибыль поставщика составит:
Объем частных инвестиций определяется из соотношения: с(I) = -2.
II. Определим оптимальный объем инвестирования, дающий наибольший экономический эффект снижения издержек и величины выигрыша от торговли.
Оптимальный объем инвестиций определяется из соотношения:
с(I) = -1.
Таким образом, сокращение издержек, вызванное особенными инвестициями одной стороны, распределяется между инвестирующей и неинвестирующей сторонами. Это равносильно присвоению части инвестиций стороной, их не осуществлявшей. Сила неинвестирующей стороны основана на угрозе прекращения торговли и превращения особенных инвестиций в бесполезные активы. Такое распределение власти и информации приводят к тому, что объем инвестирования меньше оптимальной величины. Потенциально доступный уровень эффективности производства не достигается.
II.3. Влияния степени специфичности активов на объем инвестиций
Модель строится при следующих допущениях.
Производственные затраты являются функцией особенных инвестиций поставщика: с = с(I) при с'(I) 0 и с"(I) 0. При торговле с особенным покупателем прибыль (выигрыш от торговли) распределяется поровну межу продавцом и покупателем.
v – цена продажи продукции конечному потребителю.
Эффект особенных инвестиций максимален при взаимодействии с определенным покупателем. Средние издержки являются функцией особенных инвестиций с = с(I), при с'(I) 0 и с"(I) 0.
Возможно проявление эффекта особенных инвестиций при контактах с другими контрагентами из конкурентного окружения покупателя. В этом случае эффект особенных инвестиций проявляется частично. Издержки поставок продукции этим контрагентам определяются зависимостью – с = с(I), где – коэффициент проявления эффективности особенных инвестиций во взаимодей-
26
ствиях с контрагентами из конкурентного окружения покупателя, изменяется в интервале от 0 до 1. При равной 1, специфичность активов отсутствует и их эффект проявляется полностью во всех взаимодействиях, при равной 0 – активы полностью специфичны и их эффект проявляется только во взаимодействии с особенным покупателем.
Модель: Наличие ex ante и ex post большого числа покупателей, желающих заплатить цену v за товар, изменяет переговорную силу продавца. При торговле с конкурентным окружением он применяет цену v и получает излишек [v - с(I)]. Это увеличивает его переговорную силу и позволяет ему настоять на учете этого излишка при торговле с особенным покупателем.
Следовательно цена р продажи поставщиком продукции особенному покупателю (при условии равного распределения эффекта от сделки) определяется соотношением: v – p = [p - c(I)] - [v - c(I)].
Прибыль поставщика: П = v – ½[ c(I)] + c(I)] - I.
Условие максимизации прибыли поставщика:
[c′(I)] + c′(I)] = -2.
Наличие конкурентного окружения и возможность получить эффект от инвестиций не только в конкретном взаимодействии создает для поставщика больший стимул для инвестиций, чем в отсутствие внешних возможностей. Внешние возможности для поставщика повышают его status quo (несогласие) выплаты и ставят его в лучшее положение при заключении сделки.
Когда = 1 (нет специфичности активов) р = v и инвестиции оптимальны. Когда = 0 (полная специфичность активов), уровень инвестиции совпадает с ее уровнем в отсутствие внешних возможностей. Инвестиции увеличиваются вместе со снижением уровня их специфичности .