- •061100 - Менеджмент организации
- •060600 - Мировая экономика
- •Общие положения
- •Методические указания к изучению дисциплины
- •Тема 1. Внешнеэкономические операции и условия их осуществления.
- •Виды международных коммерческих операций.
- •Содержание операций по обмену продукцией в материально-вещественной форме (коммерческий экспорт и импорт).
- •Экспортные операции.
- •Импортные операции.
- •Особенности внешней торговли машинами и оборудованием.
- •Поставка отдельных видов оборудования серийного производства (разрозненное оборудование).
- •Комплектные поставки оборудования.
- •Поставка запасных частей.
- •Сырьевые товары.
- •Потребительские товары.
- •Международная торговля научно-техническими знаниями.
- •Международная торговля услугами.
- •Международный лизинг.
- •Тема 2. Организация и техника внешнеэкономических операций и международных платежей.
- •Структура и содержание внешнеторгового контракта.
- •Валютно-финансовые условия контракта.
- •Аккредитивная форма расчетов.
- •Инкассовая форма расчетов.
- •Кредитование внешнеэкономических операций.
- •Платежи фирм-экспортеров и импортеров при ввозе и вывозе товаров из страны.
- •Тема 3. Международное ценообразование
- •Сущность конкуренции между производителями.
- •Понятие мировой цены.
- •Интеграционные процессы и ценообразование.
- •Ценообразующие факторы.
- •Множественность цен.
- •Установление цены на основе средних рыночных цен. Метод ориентации на конкурентов.
- •Параметрическое ценообразование.
- •Метод удельной цены (удельной стоимости).
- •Комплексное параметрическое ценообразование.
- •Конкурентный лист.
- •Установление цены по экономическим результатам использования товара.
- •Ценовые показатели и источники информации о ценах.
- •Способы установления и фиксации цен в международных контрактах.
- •Подвижные цены.
- •Цены с последующей фиксацией.
- •Скользящие цены.
- •Ценообразование на объекты интеллектуальной собственности.
- •Определение стоимости международных инжиниринговых услуг.
- •Тема 4. Международный маркетинг и менеджмент.
- •Сущность и виды международного маркетинга.
- •Структура и содержание маркетинговой информации.
- •Маркетинговое исследование
- •Анализ привлекательности и отбор страновых рынков.
- •Тема 5. Прямые зарубежные инвестиции.
- •Зарубежные инвестиции с целью экономического роста.
- •Зарубежные инвестиции с целью повышения эффективности.
- •Зарубежные инвестиции с целью балансирования рисков.
- •Преимущества создания новых предприятий за рубежом.
- •Тема 6. Оценка эффективности международных инвестиционных проектов.
- •Особенности международного финансового менеджмента.
- •Анализ международных денежных потоков.
- •Взаимодополняемость внешней торговли и прямых зарубежных инвестиций.
- •Учет возможных изменений обменных курсов.
- •Зарубежные инвестиции в форме оборудования.
- •Методические указания к выполнению контрольной работы
- •Пример выполнения контрольного задания
- •Выбор контрольных заданий
- •Требования к оформлению контрольной работы
- •Контрольные задания.
- •Список литературы
- •Санкт-Петербург
- •Контрольные вопросы для проверки знаний по дисциплине.
- •Тема 1. Внешнеэкономические операции и условия их осуществления.
- •Тема 2. Организация и техника внешнеэкономических операций и международных платежей.
- •Тема 3. Международное ценообразование.
- •Тема 4. Международный маркетинг и менеджмент.
- •Тема 5. Прямые зарубежные инвестиции.
- •Тема 6. Оценка эффективности международных инвестиционных проектов
- •Содержание дисциплины (извлечение из рабочей программы дисциплины)
- •Тема 1. Формы организации международного бизнеса.
- •Тема 2. Организация и техника внешнеэкономических
- •Тема 3. Международное ценообразование.
- •Тема 4. Международный маркетинг.
- •Тема 5. Международный финансовый менеджмент.
- •Тема 6. Международный стратегический менеджмент.
Анализ привлекательности и отбор страновых рынков.
Для выявления взаимосвязей экспорта и импорта по отдельным страновым рынкам и оценки привлекательности этих рынков с точки зрения экспортеров используются так называемые экспортно-импортные матрицы и портфели привлекательности страновых рынков.
1. В экспортно-импортной матрице по вертикали в столбце 1 показываются в убывающем порядке (по объемам импорта) страны-импортеры оборудования с соответствующими совокупными объемами импорта, а по горизонтали (в столбцах 2-6) также в убывающем порядке (по объемам импорта в соответствующую страну) страны-экспортеры.
1.1. Привлекательность рынка страны-импортера характеризуется
совокупным объемом импорта в эту страну.
1.2. Международную конкурентоспособность страны (фирмы)-экспортера на рынке страны-импортера можно выразить с помощью показателей:
а) абсолютной доли страны-экспортера в совокупном объеме импорта страны-импортера:
Экспорт соответствующей страны
Абсолютная доля в импорте (АД) = -------------------------------------------------
Совокупный импорт
соответствующей страны-импортера
б) относительной доли страны-экспортера в совокупном объеме импорта страны-импортера:
Экспорт страны (фирмы) А в страну Y
Относительная доля в импорте (ОД) = -----------------------------------------------
Экспорт страны (фирмы) X в страну Y
При этом в качестве страны X всегда берется страна с наибольшим объемом экспорта данной продукции. Аналогичный показатель можно определять и по отдельным фирмам. Тогда фирма X будет крупнейшим поставщиком данной продукции.
2. Портфель привлекательности наглядным образом отражает позиции, занимаемые тем или иным экспортером, на рынках стран импортеров. Страновый портфель представляет собой график (матрицу), на вертикальной оси которого откладываются объемы импорта в миллионах денежных единиц, а по горизонтальной оси - относительные доли в импорте стран-экспортеров. После чего на основе данных экспортно-импортных матриц находят позиции (координаты) стран-импортеров с точки зрения соответствующей страны-экспортера.
Чем больше объем совокупного импорта (емкость рынка) страны-импортера и чем больше относительная доля рынка, занимаемая на нем страной-экспортером, тем выше привлекательность этой страны для экспортера. Страновые рынки с высокой привлекательностью выбираются экспортером для проведения на них соответствующих маркетинговых мероприятий.
Тема 5. Прямые зарубежные инвестиции.
Ключевые слова.
Прямые зарубежные инвестиции. Портфельные инвестиции. Инвестиционный климат государства (региона). Инвестиционный риск. Мотивы прямого инвестирования в деятельности компаний. Диверсификация инвестиций. Сбалансированность стратегического портфеля фирмы. Типология предприятий с иностранными инвестициями.
Вывоз капитала как важное проявление международного разделения труда обычно включает вывоз ссудного и предпринимательского капитала. Последний обычно подразделяется на прямые и портфельные зарубежные инвестиции (капитальные вложения). Прямые зарубежные инвестиции (foreign direct investment - FDI) - это инвестиции в основные или финансовые активы зарубежного предприятия, обеспечивающие, в отличие от портфельных инвестиций, контроль над деятельностью последнего. Так, по определению Международного валютного фонда, зарубежные капитальные вложения считаются прямыми при наличии у иностранного вкладчика не менее 25% акций фирмы, а в соответствии с определением Министерства торговли США, они должны обеспечивать как минимум 10%-е владение зарубежным филиалом. Портфельные инвестиции (portfolio investment) - это вложения в акции зарубежных предприятий (без приобретения контрольного пакета), облигации и другие ценные бумаги иностранных государств, международных валютно-кредитных учреждений с целью получения некоторого дохода на капитал. Понятно, что возможность и необходимость контроля деятельности зарубежного предприятия усложняет аргументацию, используемую компаниями в процессе принятия решения о прямых зарубежных инвестициях.
Значение экспорта предпринимательского капитала неуклонно растет. На рубеже восьмидесятых и девяностых годов доля прямых инвестиций в экспорте частного капитала составляла примерно 80%, Прямые зарубежные инвестиции являются характерной формой ведения международного бизнеса для многонациональных (транснациональных) корпораций (multinational corporations - MNC), под которыми понимаются компании, ведущие деловые операции в более чем одной стране. С точки зрения материнской компании (parent company), возглавляющей многонациональную корпорацию, следует различать страну материнской компании (home country или parent country) и принимающую страну (host country), где ТНК осуществляет зарубежные инвестиции.
Аргументы в пользу осуществления компанией прямых зарубежных инвестиций в какой-либо стране могут быть разделены на три группы:
• обеспечение экономического роста,
• повышение эффективности за счет доступа к более эффективным ресурсам,
• достижение баланса интересов и рисков.