- •1 Краткая характеристика организации.
- •2 Описание и анализ продукции и внешней среды организации
- •3 Описание и анализ объекта управления.
- •3.1. Описание и анализ этапов цикла «и – п – с» и управления ими.
- •3.1.1. Описание и анализ исследований рынка, управление рыночными исследованиями.
- •3.1.2. Описание и анализ продвижения продукции
- •3.1.4.Описание и анализ конструкторской и технологической подготовки производства.
- •3.1.5. Описание и анализ закупок сырья, материалов и комплектующих, управление закупками.
- •3.1.6. Описание и анализ оказания услуг, управление производством. Управление внешней кооперацией.
- •3.1.7. Описание и анализ контроля качества продукции, управление качеством продукции.
- •3.1.8. Описание и анализ сбыта продукции, управление сбытом.
- •3.1.9. Описание и анализ послепродажного обслуживания продукции, управление послепродажным обслуживанием продукции.
- •4 Описание и анализ системы управления.
- •4.1. Описание и анализ функций управления различными видами ресурсов
- •4.1.1. Характеристика персонала организации. Описание и анализ управления персоналом.
- •4.1.2. Финансовый анализ организации. Описание и анализ системы финансового менеджмента.
- •4.2. Описание и анализ общих функций управления.
- •4.2.1. Анализ экономических показателей организации в целом и ее подсистем. Описание и анализ системы экономического планирования и учета.
- •4.2.2. Описание мотивации персонала организации и применяемых стимулов. Описание и анализ организационной культуры. Описание и анализ системы стимулирования.
- •4.2.3. Характеристика принятой стратегии развития организации. Описание и анализ системы стратегического управления.
- •4.2.4. Описание и анализ организационной структуры.
- •4.3. Описание и анализ вспомогательных функций управления.
- •4.3.1. Организация обеспечения безопасности.
- •4.3.2 Правовое обеспечение.
- •4.3.3 Документационное обеспечение управления.
- •5 Описание проблем организации
- •6 Основные направления совершенствования системы
2 Описание и анализ продукции и внешней среды организации
"МегаФон Северо-Запад" уполномочивается предоставлять услуги сотовой радиотелефонной связи сети связи общего пользования с использованием оборудования стандарта DCS-1800 в диапазоне 1800 МГц (СПС-1800). Предоставление услуг сотовой связи осуществляется с использованием сети связи "МегаФон Северо-Запад", которая должна являться частью единой сотовой сети связи Российской Федерации СПС-1800. "МегаФон Северо-Запад" должен участвовать в работе органа, уполномоченного Администрацией связи Российской Федерации осуществлять координацию работ по созданию единой сети связи СПС-1800. "МегаФон Северо-Запад" в рамках данной лицензии может предоставлять услуги сотовой радиотелефонной связи двух полосной (двух диапазонной) сети стандарта GSM-900/1800 с установкой необходимого оборудования, работающего на номиналах частот, выделенных в установленном порядке в диапазонах 1800 и 900 МГц.
Сеть, присоединятся к сети связи общего пользования РФ на междугородном уровне в соответствии с Генеральной схемой создания и поэтапного развития федеральной сети подвижной радиотелефонной связи общего пользования России стандарта GSM. Допускается дополнительное взаимодействие сети связи лицензиата с сетью связи общего пользования РФ на местном уровне для обеспечения технической возможности пропуска местного трафика и предоставления абонентам сети "МегаФон Северо-Запад" дополнительной услуги по переадресации вызова с местной телефонной сети. При этом дополнительное взаимодействие сети связи "МегаФон Северо-Запад" с сетью связи общего пользования РФ на местном уровне допускается лишь при условии реализации междугородного уровня присоединения сети связи "МегаФон Северо-Запад" к сети связи общего пользования РФ в соответствии с Генеральной схемой.
Преобладающей и имеющей приоритетное значение хозяйственной деятельностью для "МегаФон Северо-Запад" является оказание услуг связи. Доля доходов от такой основной хозяйственной деятельности и доля этих доходов в общих доходах :
Наименование показателя |
2006 |
2007 |
2008 |
Объем выручки от оказания услуг, тыс.руб. |
18 605 440 |
26 277 226 |
33 906 948 |
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % |
100% |
100% |
100% |
Изменение выручки в % |
37,7% |
41% |
29% |
В течение 2006 - 2008 гг. наблюдается стабильный рост доходов "МегаФон Северо-Запад", что связано с увеличением числа абонентов.
За 2008 год темп роста объема выручки по сравнению с 2007 годом составил 29%. Однако, наблюдается и снижение темпов роста выручки в 2008-2007 гг. (29%) по сравнению с темпами роста выручки за 2007-2006 гг. (41%). Это вызвано усилением конкуренции со стороны других операторов.
Объем выручки увеличился в результате увеличения объема продаж и предоставления дополнительных услуг.
Структура себестоимости:
Наименование статьи затрат |
2008 г. |
Сырье и материалы, % |
2,62 |
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |
|
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % |
53,82 |
Топливо, % |
0,11 |
Энергия, % |
|
Затраты на оплату труда, % |
6,46 |
Проценты по кредитам, % |
|
Арендная плата, % |
3,20 |
Отчисления на социальные нужды, % |
0,88 |
Амортизация основных средств, % |
27,37 |
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % |
0,01 |
Прочие затраты, в т.ч.: |
5,53 |
% амортизация по нематериальным активам |
0,24 |
% представительские расходы |
0,12 |
% вознаграждения за рационализаторские предложения |
|
% обязательные страховые платежи |
|
% иное |
5,18 |
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % |
100 |
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг) , % к себестоимости |
68,49 |
Тарифы и дополнительные услуги предоставляемые "МегаФон Северо-Запад" см. в Приложении.
Высокий уровень конкуренции приводит к необходимости снижения тарифов на услуги компании с целью обеспечения конкурентоспособности услуг компании на рынке. Снижение тарифов, наряду с вложением инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и сокращением темпов роста абонентской базы, может привести к снижению рентабельности бизнеса.
Будущая выручка от наших абонентов не является в достаточной степени предсказуемой. Основную часть выручки мы получаем от контрактных абонентов. "МегаФон Северо-Запад" стремиться к тому, чтобы контрактные абоненты заключали договоры на обслуживание. Однако многие из договоров на обслуживание могут быть расторгнуты абонентами за короткое время без существенных штрафных санкций. Уровень оттока абонентов у "МегаФон Северо-Запад", который представляет число абонентов, отключившихся от его сети в течение определенного периода, в процентном отношении от числа абонентов в периоде, подвержен колебаниям, которые трудно прогнозировать. Лояльность новых абонентов в условиях высокой конкуренции является низкой, новые абоненты мигрируют между тарифными планами и операторами чаще, чем уже устоявшиеся пользователи услуг мобильной связи. Миграция наших абонентов между тарифными планами технически регистрируется как отток, хотя абоненты остаются у "МегаФон Северо-Запад", тем самым это отражается на общем увеличении уровня оттока в указанные периоды. Потеря большего числа абонентов, чем ожидалось, может привести к потере существенной части ожидаемой выручки. Поскольку "МегаФон Северо-Запад" планирует расходы на основе своих прогнозов будущей выручки, существенные неточности в прогнозировании выручки могут отрицательно сказаться на результатах его хозяйственной деятельности.