НАИМЕНОВАНИЕ

ОТНОСИТЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ

КОЛИЧЕСТВЕНН

ВЗВЕШЕННА

ПОКАЗАТЕЛЯ

ЛЬНЫЙ

АЯ ОЦЕНКА

Я ОЦЕНКА

ВЕС

Перспективы

0,2

Перспективы роста у отрасли нет.

так

как

20

4

роста отрасли

производители МКК на свободном рынке

практически

не

представлены

(МКК

выпускается

в

рамках

вертикально

интегрированных

компаний).

Привлекательность отрасли низка.

Перспективы

0,05

Рентабельность МКК выше, чем при

40

2

получения

изготовлении ПКК, однако по сравнению с

отраслевой

более

высокими

технологическими

рентабельности

переделами (изготовление элементов и

модулей) может быть оценена как низкая –

она не превышает 10%. Привлекательность

отрасли – средняя.

Конкурентная

0,15

Достаточно высока. Основным ресурсом-

33

4,95

сила товаров-

заменителем

является

мультикремний.

заменителей

Конечная продукция

из рассматриваемого

сырья отличается сопоставимым качеством и

более низкой ценой. Однако, в перспективе

прогнозируется повышение требовательности

потребителей к качеству МКК, которое

прямым образом влияет на ресурс солнечных

модулей. В этой связи конкурентная сила

заменителя будет сокращаться. В настоящее

время

привлекательность

отрасли

по

рассматриваемому параметру низка. В

перспективе она будет переходить в среднюю

категорию. В этой связи целесообразно

установить граничную оценку фактора.

Конкурентная

0,05

Очень высока. Наблюдается зависимость т

80

4

сила поставщиков

поставщиков дефицитного ресурса – ПКК.

Однако, для ЗПК этот фактор не имеет

существенного значения, так как предприятия

намеревается

собственными

силами

изготавливать ПКК. Зависимость конкурентов

от сторонних поставок делает рынок

привлекательным для ЗПК, но при условии

быстрого освоения выпуска продукции.

Интенсивность

0,2

Высокие входные барьеры и разделенность

30

6

конкуренции

рынка приводит к тому, что конкуренция на

свободном сегменте рынка – очень высока.

Отрасль непривлекательна.

Конкурентная

0,15

Конкурентная

сила

потребителей

очень

30

4,5

сила потребителей

высока. Она определяется тем, что закупки на

свободном рынке носят разовый характер,

поэтому требования к цене и качеству очень

высоки. Привлекательность отрасли низка.

Характер

0,2

Предприятия вертикально интегрированы. В

30

6

интеграции

рамках

внутренней технологической цепочки

предприятий в

сосредоточены изготовление МКК, пластин,

отрасли

солнечных элементов и модулей. Такая

интеграция приводит к низкой емкости

свободного рынка. Привлекательность рынка

низкая.

Интегральная

1

31,45

оценка отраслевой

привлекательности

НАИМЕНОВАНИЕ

ОТНОСИТЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ

КОЛИЧЕСТВЕНН

ВЗВЕШЕННА

ПОКАЗАТЕЛЯ

ЛЬНЫЙ

АЯ ОЦЕНКА

Я ОЦЕНКА

ВЕС

Наличие

0,4

В настоящее время ЗПК не имеет стабильных

30

12

стабильного

связей

с

потребителями

продукции.

потребителя

Производство

МКК

солнечного

качества

продукции

может рассматриваться скорее ни как

самостоятельный бизнес, а как часть

технологической

цепочки

по

производству

собственного

продукта

более

высокого

передела. Конкурентное преимущество на

рынке – низкое.

Наличие

0,1

Собственной производственной базы нет. Для

20

2

собственной

организации

требуются

высокие

производственной

инвестиционные затраты (около 1 млрд.

базы

рублей). Для выхода на проектные мощности

требуется порядка 2-3-х лет. Конкурентное

преимущество по рассматриваемому фактору

– низкое.

Обеспечение

0,35

Цена на продукцию будет выше

мирового

20

7

низкой цены

уровня. В этой связи продажи на свободном

продукции

рынке будут затруднительны. Высокая цена на

продукцию будет

обусловлена

высокими

издержками

на

изготовление

собственного

ПКК и высокими постоянными затратами,

связанными

с

изготовлением

МКК.

Конкурентное преимущество – низкое.

Обеспечение

0,15

Запланированное

качество

продукции -

60

9

высокого

высокое. Однако, для обеспечения заданного

качества

качества, необходима длительная отработка

продукции

технологического процесса. В этой связи

конкурентное

преимущество можно считать

средним, ближе к высокому.

Интегральная

1

30

оценка

МКК солнечного

качества

рынка

100

1

S

2

I

3

I

привлекательность

66

D

4

5

S

6

I

Относительная

33

D

7

D

8

9

S

0

33

66

100

низкое

среднее

высокое

Относительное конкурентное преимущество на рынке

НАИМЕНОВАНИЕ

ОТНОСИТЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ

КОЛИЧЕСТВЕНН

ВЗВЕШЕННА

ПОКАЗАТЕЛЯ

ЛЬНЫЙ

АЯ ОЦЕНКА

Я ОЦЕНКА

ВЕС

Характер

0,25

Предприятия

вертикально

интегрированы.

30

7,5

интеграции

Отрасль привлекательна, главным образом,

предприятий в

для

малого

бизнеса.

Независимые

отрасли

поставщики

пластин

после

завоевания

прочных позиций на сегменте рынка, как

правило, начинают развивать собственную

ростовую базу и производство солнечных

модулей. Привлекательность рынка для

крупных производителей - низкая.

Перспективы

0,2

Перспективы роста у отрасли нет. Отрасль

20

4

роста отрасли

привлекательна, главным образом, для малого

бизнеса. Независимые поставщики платин

после завоевания прочных позиций на

сегменте рынка далее, как правило, начинают

развивать собственную ростовую базу и

производство солнечных модулей. Для

крупных

предприятий

с

высокими

масштабами

выпуска

привлекательность

отрасли низка.

Перспективы

0,15

Рентабельность

–

средняя.

40

6

получения

Привлекательность отрасли – средняя.

отраслевой

рентабельности

Конкурентная

0,05

Заменителями, как и в случае с МКК,

33

1,65

сила товаров-

являются пластины из мультикремния.

заменителей

Конкурентная сила продукции велика, так

как использование мультикремния приводит

к получению более низкой себестоимости

конечной продукции. Конкурентная сила

заменителя будет сокращаться по мере роста

требовательности потребителей

к качеству

конечного

продукта.

Привлекательность

отрасли

по

рассматриваемому

признаку

можно оценить пограничной оценкой, как и в

случае с монокремнием.

Интенсивность

0,2

Конкуренция на свободном сегменте рынка

20

4

конкуренции

очень высока. Отрасль непривлекательна.

Конкурентная

0,2

Конкурентная

сила потребителей очень

20

4

сила

высока. Закупки на свободном рынке носят

потребителей

разовый характер. Требования к качеству и

цене продукции еще выше, чем при покупке

на

свободном

рынке

МКК.

Привлекательность отрасли очень низка.

Интегральная

1

27,15

оценка отраслевой

привлекательности

НАИМЕНОВАНИЕ

ОТНОСИТЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ

КОЛИЧЕСТВЕНН

ВЗВЕШЕННА

ПОКАЗАТЕЛЯ

ЛЬНЫЙ

АЯ ОЦЕНКА

Я ОЦЕНКА

ВЕС

Наличие

0,4

Стабильных потребителей продукции нет ни

30

12

стабильного

на внутреннем, ни на зарубежном рынке. По

потребителя

рассматриваемому

критерию

конкурентное

продукции

преимущество низко.

Наличие

0,1

Собственной производственной базой ЗПК не

20

2

собственной

располагает. Современное оборудование,

производственной

обеспечивающее высокое

качество

пластин

базы

имеет достаточно высокую стоимость.

Конкурентным

преимуществом

по

рассматриваемому

признаку предприятие не

располагает.

Обеспечение

0,35

ЗПК не

сможет

обеспечить

низкую

цену

20

7

низкой цены

продукции, поскольку для этого необходимо

продукции в

располагать

конкурентоспособными

по

цене

долгосрочной

производствами ПКК и

МКК.

В настоящее

перспективе

время

организуемые

производства

не

конкурентоспособны по ценовому параметру.

Обеспечение

0,15

Предприятие

имеет возможность обеспечить

50

7,5

высокого

достаточно

высокий

уровень

качества

качества

пластин. Однако для получения качества,

продукции

соответствующего

рыночным

требования,

потребуется некоторое время для отработки

технологического

процесса.

Конкурентное

преимущество

по

рассматриваемому

критерию – среднее.

Интегральная

1

28,5

оценка

Пластины

солнечного

рынка

100

качества

1

S

2

I

3

I

привлекательность

66

D

4

5

S

6

I

Относительная

33

D

7

D

8

9

S

0

33

66

100

низкое

среднее

высокое

Относительное конкурентное преимущество на рынке

НАИМЕНОВАНИЕ

ОТНОСИТЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ

КОЛИЧЕСТВЕНН

ВЗВЕШЕННА

ПОКАЗАТЕЛЯ

ЛЬНЫЙ

АЯ ОЦЕНКА

Я ОЦЕНКА

ВЕС

Перспективы

0,2

Темп роста отрасли достаточно высок (около

90

18

роста отрасли

35%), однако он замедляется по сравнению с

2000 годом. Отрасли находится на стадии

замедленного

роста

и

в

течение

рассматриваемых 5-ти лет имеет дальнейшую

перспективу к расширению. Кроме этого,

постоянно возникают новые территориальные

сегменты рынка с высоким темпом роста.

Однако, российский рынок солнечных

модулей не развит. При вложении средств в

лоббирование отраслевого рынка, он имеет

существенную

перспективу

роста

внутри

страны. По рассматриваемому критерию

отрасль

отличается

высокой

привлекательностью,

но

при

условии

быстрого выхода на мировой рынок, либо

вложения средств в развитие внутреннего

рынка в РФ.

Перспективы

0,15

Производство

солнечных

модулей

–

70

10,5

получения

конечный передел технологической цепочки.

отраслевой

Именно на нем формируется максимальная

рентабельности

рентабельность

продаж.

В

краткосрочной

перспективе

рентабельность продаж

в

отрасли будет несущественно расти.

Однако

высокая рентабельность

в

значительной

части обусловлена мерами государственной

поддержки

иностранных

государств,

направленными на

развитие

национальных

промышленностей

и

конкуренции.

Внедрение новых технологических решений

и постепенное снятие мер государственной

поддержки

приведет

к

снижению

рентабельности в долгосрочной перспективе.

Привлекательность

отрасли

по

рассматриваемой характеристике – высокая,

но постепенно приближается к средней.

Государственная

0,1

Спрос на солнечные модули в зарубежных

30

3

поддержка

странах формируется при активном участии

отрасли

государства.

Правительства

частично

компенсируют затраты на закупку модулей.

Правительства

зарубежных

государств

поддерживают

внутренних

производителей

(импортеры имеют меньшие объемы сбыта).

В РФ правительство не развивает солнечную

энергетику. Учитывая высокую зависимость

зарубежного рынка

от

правительственных

решений и отсутствие внутреннего рынка в

РФ, по данному параметру отрасль имеет

низкую привлекательность.

Интенсивность

0,2

Конкуренция

отличается

высокой

20

4

конкуренции

интенсивностью. На рынке постоянно

появляются новые предприятия. Конкуренты

рассчитывают на рыночный рост и вводят

избыточные мощности. Избыток мощностей

составляет

порядка

30-40%.

Общее

количество фирм, работающих на мировом

рынке

очень

велико.

На

каждом

национальном рынке работает порядка 5-7

крупных фирм с достаточно высокими

объемами выпуска. По рассматриваемому

параметру

привлекательность

отрасли

–

низкая.

Конкурентная

0,05

Очень

высока

конкурентная

сила

40

2

сила поставщиков

поставщиков

поликристаллического

кремния. В отрасли существует дефицит

сырья. Многие предприятия осуществляют

вертикальную интеграцию назад или входят

в альянсы с поставщиками ПКК. Отраслевые

предприятия

стремятся

к

стабилизации

объемов и условий поставок ПКК. Дефицит

сырья сглаживается для ЗПК, так как

предприятие само является производителем

поликремния. Для всех вновь входящих

предприятий

привлекательность отрасли

по

рассматриваемому фактору – низкая. Для

ЗПК и его партнеров – средняя.

Конкурентная

0,2

Потребителей

много, но они оказывают

50

10

сила

давление на отраслевые предприятия. Рынок

потребителей

сильно сегментирован, и для успешной

конкуренции

необходимо

успешно

сотрудничать

с

большим

количеством

потребителей. Потребители давят на отрасль

с целью повышения эффективности модулей

и сокращения затрат на 1 Вт электрической

мощности. По рассматриваемому критерию

отрасль имеет среднюю привлекательность.

Барьеры для входа

0,1

Проявляются инвестиционный барьер (в том

40

4

в отрасль

числе очень высоки затраты на маркетинг),

барьер, связанные со знанием рынка,

проявляется эффект обучения на опыте,

отсутствует доступ к источникам ресурсов.

Барьеры входа в отрасль достаточно высоки.

Привлекательность отрасли – средняя.

Интегральная

1

51,5

оценка отраслевой

привлекательности

НАИМЕНОВАНИЕ

ОТНОСИТЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ

КОЛИЧЕСТВЕНН

ВЗВЕШЕННА

ПОКАЗАТЕЛЯ

ЛЬНЫЙ

АЯ ОЦЕНКА

Я ОЦЕНКА

ВЕС

Наличие

0,4

Предприятие не располагает знаниями рынка

60

24

устойчивых

и связями с поставщиками продукции, не

связей с

участвует

в

государственных программах

потребителями.

иностранных государств. Однако, изучение

Знание рынка.

рынка и налаживание связей не требует

Известность на

длительного времени (как в прочих отраслях),

рынке.

поэтому

конкурентное

преимущество на

рынке следует считать средним.

Качество

0,3

При

организации

производства,

на

40

12

продукции

предприятии

будет освоена

стандартная

технология

изготовления

модулей,

соответствующая технологиям, используемым

конкурентами.

Стандартность

технологии

обусловлена стандартностью реализуемого на

рынке

технологического

оборудования.

Лидеры рынка ведут исследования, связанные

с удешевлением продукции и повышением

качества. Аналогичную технологию ЗПК не

сможет воспроизвести. Поэтому конкурентное

преимущество по рассматриваемому признаку

можно считать средним.

Цена продукции

0,2

Предприятие

способно

обеспечить

цену

50

10

продукции на мировом уровне, даже при

использовании собственного сырья (ПКК и

МКК собственного производства). Однако,

сохранение

конкурентоспособности

при

сокращении

мирового

уровня

цен

проблематично, так как предприятие не имеет

доступа

к

прогрессивным

технологиям

производства

продукции.

Конкурентное

преимущество на рынке можно считать

средним.

Опыт

0,1

Предприятие

не

имеет

опыта

изготовления

30

3

изготовления

продукции.

Необходимо

осуществить

продукции.

обучение персонала, выйти на проектные

объемы выпуска, отработать технологический

режим изготовления продукции, изучить

рынок и выйти на проектные мощности. Для

приобретения опыта работы в отрасли

необходимо

потратить

достаточно

много

времени, что может привести к потере рынка.

Конкурентное

преимущество

по

рассматриваемому признаку – низкое.

ИТОГО

1

49

Солнечные

элементы и

рынка

100

модули

1

S

2

I

3

I

привлекательность

66

б)

D

4

5

S

6

I

а)

Относительная

33

D

7

D

8

9

S

0

33

66

100

низкое

среднее

высокое

Относительное конкурентное преимущество на рынке