Скачиваний:
194
Добавлен:
08.04.2015
Размер:
1.31 Mб
Скачать

Разработка конкурентной стратегии представительства автомобильной компании «Ауди Россия»»

Содержание

 

 

Введение.........................................................................................................................................

 

2

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ........................................................................

 

3

II. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ АУДИ РОССИЯ.............................

6

1. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ...........................................................................................

 

6

2. АНАЛИЗ БЛИЖАЙШЕГО ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ...............................................

9

2.1. Анализ доминантных отраслевых характеристик...............................................

14

2.2. Анализ конкурентных сил в отрасли по модели М. Портера.............................

19

2.3 Карта стратегических групп конкурентов..............................................................

 

21

2.4. Ключевые факторы успеха в отрасли.....................................................................

 

22

3. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ..................................................................................

 

24

3.1. Анализ основного операционного процесса...........................................................

 

24

3.2. Анализ подсистемы коммуникаций (маркетинга) ...............................................

26

3.3. Анализ подсистемы организации управления ......................................................

37

3.4. Анализ подсистемы финансовой деятельности.....................................................

38

3.5. Анализ подсистемы управления персоналом........................................................

38

3.6. Анализ подсистемы НИОКР и инновационной деятельности...........................

39

4. SWOT-АНАЛИЗ ДЛЯ АУДИ РОССИЯ.........................................................................

 

40

5. РАЗРАБОТКА МИССИИ ДЛЯ АУДИ РОССИЯ.........................................................

44

6. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЦЕЛЕЙ ДЛЯ КОМПАНИИ АУДИ РОССИЯ НА

 

ОСНОВЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (BALANCED

 

SCORE CARD) ........................................................................................................................

 

52

7. ВЫБОР СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ЕЕ

 

РЕАЛИЗАЦИИ........................................................................................................................

 

54

8. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.............................................................................

 

63

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ АУДИ

 

РОССИЯ...................................................................................................................................

 

64

9.1. Краткое описание методики CRM...........................................................................

 

64

9.2. Бэнчмаркинг подхода на российском рынке на примере проекта «Малина» 65

9.3. История использования CRM на российском автомобильном рынке,

 

предпосылки и методология создания в компании Ауди...........................................

68

9.4. Основные задачи внедрения CRM для Ауди Россия............................................

69

9.5. Изменение процессов в компании Ауди при внедрении CRM...........................

77

9.6. Изменения в подсистемах Ауди при внедрении системы CRM.........................

83

9.8. Изменения в ресурсах.................................................................................................

 

87

10. ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА .....................................................................................

 

96

11. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ........................

98

Заключение........................................................................

Ошибка! Закладка не определена.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Персонал Ауди Россия..................

Ошибка! Закладка не определена.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. История использования СРМ систем на российском

 

автомобильном рынке.....................................................

Ошибка! Закладка не определена.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Возможности CRM-системы в автомобильной компании -

 

производителе-импортере, работающей на российском рынке....Ошибка! Закладка не

определена.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Расчет эффективности проектных мероприятий.............................

99

2

Введение

Еще в середине XX века известный гуру менеджмента Питер Друкер опубликовал свою аналитическую работу о компании General Motors и назвал автомобилестроение «индустрией индустрий». Сегодня автомобиль – это предмет массового производства, массового потребления и массового продвижения.

Автомобильный бизнес в последнее время является одной из наиболее часто обсуждаемых отраслей промышленности не только в нашей стране, но и в целом в мире. Изменения, произошедшие за последние годы в сфере автомобилестроения, технологический прогресс, вывод производственных мощностей в развивающиеся страны мира, объединение производителей в концерны, создание совместных предприятий – все это делает данную отрасль очень интересной и актуальной для анализа. Прошедший год для мировой индустрии был очень удачным: достигнуты рекордные цифры и наибольший за последние годы рост. Очевидно, автомобилестроение сейчас переживает бум.

Автомобильная промышленность производит около 60 миллионов легковых и грузовых машин в год, в ней з аняты миллионы людей по всему миру. В развитых странах она обеспечивает около 10% ВВП. Еще в процессе производства в автомобильной промышленности потребляется половина ежегодно производимой резины, четверть выплавляемого стекла и 15% стали. В процессе использования продукты автоиндустрии поглощают половину всего объема потребляемой в мире нефти.

Российский рынок, по мнению большинства автомобильных экспертов и экономистов, является одним из самых привлекательных и перспективных в мире. Кроме того, тенденцией последних нескольких лет является переход рынка в более цивилизованную форму. Российские потребители знакомятся и постепенно привыкают к западным стандартам работы, качеству продукции, продажного и послепродажного обслуживания и вместе с этим ко все более распространенным иномаркам.Рост продаж автомобилей иностранных марок уже намного превышает рост продаж отечественных автомобилей. Анализ причин данного явления, факторов, оказывающих влияние на российский и мировой автопром, перспектив дальнейшего развития событий в этой сфере являются с точки зрения автора не только актуальными, но и очень интересными, особенно учитывая стагнирующий спрос на европейском рынке.

Компания «Audi» входит в ведущий европейский концерн «Фольксваген», которому в 2004 году на фоне усиливающейся конкуренции особенно со стороны азиатских производителей удалось остаться в прибыли во многом за счет брэнда «Audi» и эффективной работы менеджеров как в Германии, так и в других регионах, особенно в приоритетном – России.

3

На российском рынке за 7 лет существования компании «Audi» удалось увеличить объем продаж со 100 автомобилей в 1998 году до 4100 в 2004 году (по сравнению с 2003 годом в 2004 году прирост продаж составил 31,8 %). Интересным представляется проанализировать, что послужило основной причиной успеха, выявить наиболее сильные стороны работы компании, ее отличия от основных конкурентов – Mercedes и BMW.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Из истории компании

Символ Audi - "Четыре кольца" - торговый знак одного из старейших автомобильных производителей в Германии. Он символизирует объединение четырех ранее независимых автомобильных производителей: Audi, ДКВ, Хорьх и Вандерер. Они являются корнями современной AUDI АГ.

В 1909 году возникшие разногласия между партнерами, владевшими автомобильным заводом Horch, вынудили Августа Хорха оставить "свою" компанию и основать новую. Он назвал ее Audi - звучное и легко запоминаемое слово, что поголландски означает "слышать". Первая машина Audi очень напоминала последнюю модель Horch. Тем не менее, она пользовалась успехом, что позволило новой фирме очень быстро встать на ноги и сделать себе имя. После первой мировой войны Audi выпустила несколько имевших спрос моделей, а в 1928 году была куплена фирмой DKW. Спустя четыре года четыре брэнда - Audi, DKW, Horch и Wanderer - вошли в организацию Auto Union (Автосоюз).

После создания компании Auto Union GmbH в Ингольштадте в сентябре 1949 г. и начала производства в том же году мотоциклов и автомобилей для перевозки мелких партий грузов в августе 1950 года началось производство DKW - первого послевоенного легкового автомобиля Auto Union. До конца 1961 года легковые автомобили DKW производились на производственных площадях Rheinmetall-B or sing AG в Дюссельдорфе. В начале 1970 года начался широкий экспорт Audi в Соединенные Штаты Америки. После покупки брэнда «Audi» концерном «Фольксваген» из Audi попытались создать автомобиль со спортивными характером. Этот замысел удалось реализовать только в восьмидесятых годах, когда появилась Audi Quattro - полноприводное купе. Инициатором выпуска полноприводных легковых автомобилей Audi считается Фердинанд Пих, который видел этот процесс столь же естественным, как переход от установки тормозов только на задних колесах к тормозам на всех колесах. Выход в массы полноприводных автомобилей Audi считается революционным этапом развития автомобилестроения.

В марте 1980 года стенд Audi на Женевском автомобильном салоне стал настоящей сенсацией, благодаря представленному на нем новому полноприводному спортивному купе. Впервые легковой автомобиль предлагался с концепцией привода, использовавшегося до сих пор только в грузовых автомобилях и внедорожниках. Позднее компания начинает добиваться успехов, выпуская машины с обтекаемыми формами и применяя высокие технологии. Последнее достижение - выполненная из алюминия топмодель А8, спрос на которую на российском рынке довольно высок.

4

Audi сегодня

Сегодня Audi производит широкую гамму высококачественных переднеприводных и полноприводных легковых автомобилей всех классов с моторами от 1,4 до 6,0 л. С выходом ряда новых моделей в наиболее важных сегментах компании Audi в 2004 г. удалось установить новый рекорд продаж, составивший 779441 автомобиль по всему миру. Рост продаж составил 1,2%.

Рекордные цифры продаж были получены на 21 из примерно 50 крупнейших рынков сбыта. Наибольший рост показали такие регионы, как Восточная Европа (+ 19,3%), Африка (+ 17,2%) и Ближний Восток (+ 58,5%). В 2004 году марка Audi в России продемонстрировала самый значительный прирост продаж по итогам года в сегменте автомобилей класса премиум. Всего клиентам продано 4100 автомобилей Audi , на 32% больше, чем в предыдущем году. Лидер продаж - А6 (1597 автомобилей), на втором месте - А4 с результатом - 1101 шт., замыкает тройку лидеров А8 - продано 700 машин.

Основой успеха стало появление новых моделей, с высоким уровнем потребительских и имиджевых характеристик, что подтверждается как зарубежными, так и российскими экспертами (прирост 96%). Наличие в модельной гамме в течение всего года длиннобазной и двенадцатицилиндровой версий модели А8 также привело к заметному росту в своем сегменте и к общему росту продаж (общий прирост по модели составил 34%). Дилерская сеть Audi в России расширяется год от года. Например, в 2004 году открыты новые центры Audi в Москве, Тольятти, Волгограде, Красноярске, Екатеринбурге. На 1 января 2005 года дилерская сеть Audi насчитывает 22 партнера в 15 регионах Российской Федерации (прирост 38% по сравнению с предыдущим 2004 годом). К концу 2005 года Audi года начнут свою работу дилерские предприятия Audi в Уфе, Краснодаре, Перми, Саратове, Пензе, Иркутске, Набережных Челнах и др. В 2005 году Audi продолжает работу по обновлению и расширению модельного ряда. С начала года были представлены три новые модели, во второй половине года Audi представит на российском рынке новое поколение легендарной спортивной модели RS4.

Школа Водительского мастерства «Audi КВАТРО» была основана в 2001 году и стала первой школой, созданной в России зарубежным автопроизводителем. Школа создана по аналогу "Audi driving Experience" концерна Audi, успешно существующих на протяжении многих лет в таких странах как Германия, Австрия и Финляндия.

Деятельность школы "КВАТРО" направлена на передачу практических знаний по эффективному и безопасному управлению современным автомобилем, а также на демонстрацию полного привода quattro® в практическом сравнении с моноприводными автомобилями. В основу программ школы "КВАТРО" положены практические знания, приобретенные российскими и зарубежными спортсменами в соревнованиях по шоссейнокольцевым гонкам, ралли, ледовому пилотажу, а также двадцатилетний опыт работы российской и немецкой школ в области технологии повышения водительского мастерства. Во главе команды инструкторов Школы - действующий спортсмен и тренер, заслуженный мастер спорта, обладатель кубка Европы по ралли, серебряный призер ралли Монте-Карло, неоднократный победитель этапов Чемпионата Европы, Евгений Васин.

5

Академия Audi в Москве начала свою работу с 1-го апреля 2003 года. Стратегия обучения предполагает единый подход в развитии сотрудников всех Российских дилерских центров вне зависимости от региона деятельности самого дилерского центра. Основные направления работы Академии Audi в России существенно отличаются друг от друга по формам работы, привлекаемым ресурсам и способам достижения поставленных целей, включая в себя:

Обучение технического и нетехнического персонала дилерских предприятий;

Создание и внедрение эксклюзивных программ обучения и развития;

Повышение общего уровня профессионализма и компетенции сотрудников;

Внедрение корпоративных стандартов и корпоративной культуры Audi;

Подбор персонала для дилерских предприятий в соответствии с требованиями Audi AG;

Обмен опытом между сотрудниками дилерских предприятий

Академия Audi располагает собственной учебно-методической базой для проведения занятий: четырьмя классами технического обучения (два из которых с подъемниками), двумя классами нетехнического обучения, видеоаппаратурой, учебными пособиями, брошюрами по самообучению и мультимедийными программами обучения. классах российской Академии Audi может проходить обучение сразу до 50 человек.

В октябре 2004 года вышел в свет первый номер российского издания Audi Magazine – журнала об автомобилях, компании, мероприятиях и других моментах жизни Audi в России.

6

II. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ АУДИ РОССИЯ 1. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Факторы общего внешнего окружения, оказывающие влияние на работу компании на российском рынке:

-политическая сфера: автомобильная отрасль находится под пристальным вниманием правительства уже несколько последних лет. Законодательные инициативы оказывают существенное влияние на деятельность производителей и импортеров автомобилей.

oпланируется изменение «возрастного критерия» для подержанных иномарок: «новыми» будут считаться только автомобили не старше года, «подержанными» - от 1 года до 5 лет

oправительственные инициативы реализуются очень медленно, решения не всегда взвешены и своевременны, часто не конкретны

o высокое влияние крупных производителей на политических деятелей (например: под давлением лоббистов из автопрома правительство уже который год переносит сроки введения новых экологических стандартов)

o в правительстве готовится ряд решений, которые позволят мировым автопроизводителям развернуть на российских площадках полномасштабное производство своих моделей25

oв целом действия российского правительства по ужесточению «правил игры» для иностранных производителей, не имеющих производств на территории России, плохо прогнозируемы и предсказуемы

-экономическая сфера

oколебания курсов валют (увеличение курса евро по отношению к доллару) оказывают существенное влияние на компанию, производство которой расположено в «евровой» зоне

oрост ВВП в 2004 году составил 7,1%, что в целом говорит о благоприятном климате в стране и, не смотря на прогноз МЭРТ на 2005 год о замедлении темпов роста ВВП до 5,8%, благосостояние населения и уровень развития экономики постепенно растут. В 2004 году в России на 1000 жителей пришлось 156 автомобилей, что уже сопоставимо со странами Восточной Европы

o прогнозируется увеличение прироста прямых иностранных инвестиций в Россию

oнизкая стоимость электроэнергии и других ресурсов является привлекательным фактором для работы в России

7

o вопросы предоставления налоговых преференций автопроизводителям и введения инвестиционной составляющей в налоге на прибыль пока лишь на фазе обсуждения

oобсуждается вопрос об отнесении на себестоимость расходов на НИОКР и сокращении срока их списания до двух лет

o заградительные пошлины на ввоз новых иномарок на российский рынок возрастом от 3 до 7 лет в размере 25% (есть вероятность их увеличение до 35%, т.к. данный вопрос активно обсуждается в правительстве)

oбеспошлинный (или по сниженным ставкам) ввоз компонентов разрешен на семь лет только иностранным сборочным предприятиям, мощность которых не менее 25 тысяч автомобилей в год при двухсменном режиме работы при этом через 3.5 года 10% стоимости автомобиля должно приходиться на российские детали, а через 5 лет – 20%.

oвступление России в ВТО вынудит сначала существенно снизить, а через 7 лет отменить ввозные пошлины

o«пробные поставки» автомобилей (партии до 150 шт. на разных заявителей) не требуют специальных сертификатов, подтверждающих соответствие транспортных средств действующим техническим нормам (активно используется китайскими производителями)

oнеразвитость систем привлечения финансирования бизнеса через публичные инструменты заимствования

oбыстрыми темпами растет спектр услуг по лизингу автотранспорта и услуги trade-in

-социальная сфера

oтемпы роста личного располагаемого дохода на душу населения будет увеличиваться на 4-5% в течение следующих четырех лет

oавтомобиль в России пока еще остается предметом роскоши для большинства населения, а не средством передвижения

oв России достаточно дешевая по сравнению с Европой и США рабочая сила, при этом низкая производительность и высокая энергоемкость труда

oужесточение требований по экологичности транспортных средств: введение экологического стандарта Евро-2 для транспортных средств; в 2008 году в России начнет действовать Евро-3, а в 2010 году – Евро-4

oувеличение реальных доходов населения вследствие чего спрос в последние два года растет очень высокими темпами; однако уровень доходов пока позволяет платить только за более высокое качество, но не за дополнительные системы безопасности

o переориентация потребителей на продукцию иностранных производителей o качественный конструкторский кадровый потенциал утерян

8

oпотребитель становится все более требовательным, что постепенно вынуждает производителей переходить на производство уникальных персонифицированных продуктов

oповышение значимости и влияния профсоюзов

-технологическая сфера

oпланируется разработка технических регламентов для производства автомобилей на территории России, включая требования по экологичности и безопасности транспортных средств

o перспектива появления качественного дизельного топлива, следовательно, автомобилей с дизельными двигателями

oотсутствие в России производственной базы для производства автомобилей, способных на качественном уровне конкурировать с иномарками (единственный пример – Lada Kalina от «АвтоВАЗа»)

o «отверточная» сборка на российских заводах приобретает все большую распространенность

o на 30%-ую локализацию комплектующих иностранным сборочным производствам отводится 84 месяца с момента открытия предприятия

oдо сих пор на отечественных заводах, а также на совместных предприятиях очень много ручного труда

oпо европейским стандартам, от начала дизайнерской разработки до запуска модели на конвейере проходит не более 18 месяцев, тогда как в России новая модель может внедряться в производство 10 лет

oстремление к снижению веса автомобиля с помощью использования более легких металлов (алюминия)

oколичество электронных приборов, автоматизация автомобиля увеличивается; механические устройства уступают место электронной «начинке»

Выводы по анализу общего внешнего окружения Основные угрозы:

-нестабильная государственная политика в отношении автомобильной отрасли

-возможное увеличение ввозных пошлин на иномарки с 25% до 35%

-нестабильность в отношении курсов валют

Основные возможности:

-стабильный рост ВВП

-вступление России в ВТО, снижение и отмена ввозных пошлин

-перспективы перехода на дизельное топливо

9

2. АНАЛИЗ БЛИЖАЙШЕГО ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ Мировой автопром

По результатам анализа 2004 года можно сказать, что автомобилестроение переживает очередной бум. В мае Международной организацией производителей автомобильной техники были опубликованы данные по итогам деятельности мирового автопрома за прошлый год. Достигнуты рекордные цифры и наибольший за последние годы рост (см. табл.1, рис.1)

Таблица 1. Мировое производство автомобилей

Показатели

2000

2001

2002

2003

2004

Общее кол-во автомобилей

58 374 162

56 304 925

58 994 318

60 710 451

64 071 715

Изменение, в %

3,6

-3,6

4,5

2,2

5,7

Кол-во легковых автомобилей

41 215 653

39 825 888

41 358 394

42 063 941

44 200 331

Изменение, в %

3,9

-2,6

3,2

1,6

5

Мировое производство легковых автомобилей

 

46 000 000

 

 

 

6

44 000 000

 

 

 

5

42 000 000

 

 

 

4

 

 

 

 

40 000 000

 

 

 

3

 

 

 

2

38 000 000

 

 

 

 

 

 

1

36 000 000

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

34 000 000

 

 

 

-1

 

 

 

 

32 000 000

 

 

 

-2

30 000 000

 

 

 

-3

2000

2001

2002

2003

2004

Кол-во легковых автомобилей

 

 

 

Изменение, в %

 

 

 

 

Рис.1. Мировое производство легковых автомобилей

 

Крупнейшим автопроизводителем является регион Азии и Океании (23 950 803 единицы, +9%), за ним следует Европа (20 831 055, +4%), Америка (18 796 450, +3%) и

Африка (378 107, +15%).

По количеству автомобилей на 1000 человек населения лидирует Италия, Германия, Австрия, Франция, США. Россия находится по данному показателю на 14 месте - 152 автомобиля на 1000 человек (см. рис. 2).

10

 

35000

 

 

 

 

 

 

США

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000

 

 

 

 

 

 

 

населения

25000

 

 

 

 

 

Англия

Австрия

 

 

 

 

 

Германия

 

 

 

 

Ирландия

 

 

 

 

 

 

 

20000

 

 

 

 

 

 

Франция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Италия

душу

 

 

 

 

 

 

 

15000

 

 

 

 

 

Испания

 

на

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНД

10000

 

 

Юж.Корея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аргентина

Польша

Чехия

 

 

 

5000

 

Мексика

 

 

 

 

Китай

Словакия

 

 

 

 

 

Турция

Бразилия

 

 

 

 

 

Индия

Россия

Болгария

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

 

400

500

 

 

 

 

кол-во авт омобилей на 1000 чел.

 

Рис.2 Количество автомобилей на 1000 чел. и ВНД на душу населения в странах мира

Производители Азиатского региона уверенно завоевывают лидерские позиции в США и Европе, постепенно вытесняя оттуда местных автопроизводителей. Массовый покупатель в Европе и США в се чаще отдает предпочтение надежности и экономичности азиатских машин, оставаясь равнодушным к дизайнерским и техническим изыскам своих автомобилестроителей.

Большинство ведущих автопроизводителей (см. рис. 3) постепенно переносят свои производственные мощности в развивающиеся страны. Их интерес объясняется просто: рынки Западной Европы, США и Японии, где продается до 80% новых автомобилей мира, насыщены почти до предела – больше 600 тыс. автомобилей на 1000 чел. населения продать нельзя 3. Таким образом, хороший способ увеличения прибыли – организовать производства специально разработанных дешевых или уже устаревающих моделей прямо на территории небогатых государств. Основное преимущество производства автомобилей в развивающихся странах (страны Юго-Восточной Азии, Индия, Бразилия, Мексика) – дешевая, но относительно квалифицированная рабочая сила. Например, средняя зарплата китайского промышленного рабочего в 23 раза ниже зарплаты европейского коллеги и почти в 27 раз ниже зарплаты американца или японца. Поэтому доля оплаты труда в стоимости автомобиля в США составляет 16,5%, а в Китае – не больше 5%.

11

млн. шт.

Автопроизводители - лидеры продаж 2004 года

10,0

 

9,0

 

8,0

 

7,0

 

6,0

 

5,0

 

4,0

 

3,0

 

2,0

 

1,0

 

0,0

 

General

Motors

Toyota

Ford

Group

Nissan

-Citroen

Honda

-Dacia

 

 

Volkswagen

Daimlerchrysler

Peugeot

Renault

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Автопроизводители – лидеры продаж 2004 года1

Hyundai

2003 2004

Выводы по анализу мирового автопрома

Цепочка международного разделения труда в автомобилестроении выглядит так: центры автоконцернов в Европе, США и Японии занимаются научными и опытноконструкторскими разработками; в странах третьего мира сосредоточено производство наиболее продвинутых моделей. Здесь либо производятся комплектующие и одновременно собирают машины (Индия, Китай), либо просто «скручивают» машинокомплекты (Узбекистан). Перенос производств дает толчок развитию промышленности стран третьего мира.Благодаря созданию совместных предприятий с американцами, европейцами и японцами Индия, Мексика и Бразилия вошли в число 15 ведущих странавтопроизводителей. Китай – в четверку лидеров, уступив первенство лишь США, Японии и Германии.

Россия интересна миру в основном как рынок сбыта (в отличие от Китая).

Спрос на автомобили растет очень быстро, российские производители за ним не успевают, поэтому он восполняется за счет подержанных автомобилей (в первом квартале 2005 г. было ввезено 91,7 тыс. старых иномарок, вполовину больше, чем год назад)

За последние два года продажи легковых автомобилей в долларовом выражении выросли на 67%, причем наибольший прирост – 88% - обеспечили иностранные брэнды.

Возможность общемирового кризиса перепроизводства: уже сейчас, по оценкам Moody’s производство превышает спрос на 30%.Намечается перераспределение лидеров в отрасли, начавшееся. еще в 2003 году

Россия

В 2004 году в России было продано примерно 1,6 млн легковых автомобилей, половина из которых – иномарки. По прогнозам экспертов к 2010 году россиянам уже понадобится 2,2 млн. автомобилей (сейчас 1,6 млн.). Российский автопром способен произвести лишь половину от этого количества, значит, количество ввозимых и производимых в России иномарок будет и дальше расти. 3 В условиях жестокой мировой

12

конкуренции и неуклонно растущих требований к безопасности и экологичности современных автомобилей большинство отечественных автогигантов вынуждены искать пути выживания, и главный из них — производство на своих мощностях автомобилей иностранных марок.

На сегодняшний день в нашей стране уже работает 5 сборочных производств, в 2004 году их общий объем выпуска составил 50 тыс. автомобилей. К примеру, АвтоВАЗ уже скооперировался с GM, АвтоГАЗ пока ведет переговоры с Nissan, ИЖ уже собирает KIA, рядом с УАЗом отныне расположится SsangYong. Заметное снижение таможенных пошлин на комплектующие детали для производства в России иномарок, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию этой тенденции. В плане организации производства зарубежных автогигантов в России решающее значение имеют условия, предложенные им в обмен на их согласие прийти в Россию. И судя по всему, иностранцы намерены и дальше требовать для себя лучшего режима налогообложения и других преференций. Уже начато строительство завода Toyota под Санкт-Петербургом, в скором времени в Подмосковье откроет свое производство Volkswagen. Таким образом, к 2010 году эти производители поставят на российский рынок около 600 тыс.автомобилей, что составит почти треть от российского рынка.

Тем не менее, Россия интересна иностранцам прежде всего как рынок сбыта. Рабочая сила в нашей стране не такая дешевая, как, например, в Китае или Латинской Америке. Но если некоторые иностранные автоконцерны и принимают решение об открытии производства они предпочитают либо открывать собственные заводы, построив их с нуля, либо заключать лицензионные соглашения. Причем лицензионную сборку своих моделей сторонним партнерам доверяют только корейские и китайские автозаводы.

Поэтому импортированные иностранные автомобили в России занимают пока большую часть от всех иномарок, поступающих на наш рынок. На рисунке 4 видно, что лидер по импорту – Япония (37 189 шт.), Корея занимает второе место (23 812 шт.) и замыкает тройку лидеров с довольно значительным отставанием – Германия (8 102 шт.)

 

США

Англия

Италия

Другие

 

1,07%

0,80%

Франция

7,21%

2,46%

 

 

 

 

 

Япония

8,37%

 

 

 

 

 

 

43,49%

 

 

 

 

Германия

 

 

 

 

9,48%

 

 

 

 

Корея

27,85%

Рис.4. Продажи производителей импортированных легковых автомобилей в России по странам в 1 кв.2005 г.16

Итоги 2004 года по продажам иномарок превзошли самые оптимистичные ожидания аналитиков. Общие продажи новых автомобилей иностранного производства выросли по сравнению с 2003 годом на 83% и составили свыше 400 тыс. автомобилей. Благодаря увеличению квот именно во второй половине 2004 года большинство компаний резко увеличили свои продажи. Многие из них добились очень высоких результатов —

13

если еще два года назад только три лидера смогли достичь рубежа в 20 тысяч проданных автомобилей, то в 2004 году сразу пять компаний перешагнули 30-тысячную отметку, а Hyundai поставила рекорд — 50 тысяч автомобилей этой марки нашли российских покупателей.

Другая тенденция 2004 года - более заметное разделение компаний на лидеров и аутсайдеров. Четко обозначилась шестерка крупнейших компаний — на их долю приходится почти 65% объема продаж в 2004 году. Главный итог — бурное развитие новых автосборочных предприятий: в 2004 году на них было собрано около 120 тыс. автомобилей. А в планах на 2005 год значатся уже 180-200 тыс. штук. Всеволожский «Форд» и калининградский «АвтоТОР» увеличили выпуск автомобилей в 1,9 раза, GMАвтоВАЗ» — в 3,2 раза, ТагАЗ — в 5 раз.

Таким образом, 2004 год стал рекордным по объемам продаж иномарок. По статискитке, спрос на российские машины у населения падает с середины 2003 года. Еще в конце позапрошлого года аналитики предупреждали, что ресурсы увеличения объемов продаж российскими автозаводами, сформированные после августа 1998 года, полностью исчерпаны. Покупательский спрос продолжает расти и при этом он сдвигается в сторону более надежных и комфортабельных машин, которые не выпускаются отечественными автозаводами.

В результате в 2004 году объем продаж иностранных моделей в стоимостном выражении впервые превзошел продажи российских производителей. По мнению экспертов, основной причиной растущего спроса на иномарки стало повышение покупательской способности населения. В связи с тем, что обеспеченность автомобилями на душу населения в России в пять раз ниже, чем в развитых странах, при росте доходов граждан будет расти и спрос на автомобили.

Рост импорта в 2004 году составил 180%, рост производства СП - 150%, а увеличение отечественного автопроизводства – лишь 12%. При этом потребность в автомобилях у россиян продолжает расти. Так что уже в 2005 году аналитики прогнозируют увеличение доли иностранных машин на рынке не только в стоимостном, но и в штучном выражении.

Рост рынка новых иномарок обусловлен, прежде всего, тем, что практически все иностранные производители наладили в Россию поставки «бюджетных» моделей по цене 10-15 тыс. долл. — именно на этот ценовой сегмент приходится наибольший рост продаж. Кроме того, на росте продаж сказываются и усилия отечественных производителей иномарок. Снижение популярности подержанных иномарок связано с очередным повышением пошлин на иномарки в возрасте от 3 до 7 лет (при введении фактически запретительных пошлин на импорт более старых автомобилей), и выравнивание таможенных ставок на ввоз автомобилей для юридических и физических лиц. Развитие в стране автокредитования, которое дает возможность представителям российского среднего