Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Предпосылки формирования индустрии 4.0 в нефтегазохимической комплексе мира и России. Монография
.pdf
Рис. 2.10. Внутреннее потребление химической продукции
и потенциальная емкость российского рынка [76]
Так, среднедушевое потребление полимерных труб в России
(3,6 кг/чел.) в 3 раза ниже, чем в Европе (9,2 кг/чел.). В США этот показатель соответствует значению 8,4 кг/чел., в Китае – 4,5 кг/чел.
Одной из острых проблем современного состояния российской
химической (и не только) промышленности являются устаревшие отраслевые стандарты и недостаточно эффективное государственное регулирование. Это снижает спрос на химическую продукцию и тормозит
развитие производств продукции высоких переделов. Отчасти это связано с тем, что многие отраслевые стандарты либо устарели, либо отсутствуют в принципе, что наглядно демонстрирует рис. 2.11. Так, в части строительства дорожного покрытия существует ГОСТ, регулирующий нормативы ПБВ (полимер битумное вяжущее), однако нет ГОСТа
по строительству дорог с использованием ПБВ.
Развитию производств химической продукции высоких переделов препятствуют также и импортные пошлины (в первую очередь, на
41
российскую продукцию высоких переделов). Это стало особенно актуальным в связи с вступлением России в ВТО, после чего начали закрываться многие уникальные в своем роде предприятия (рис. 2.12).
Рис. 2.11. Проблемы стандартов на примере дорожного
строительства (спрос на ПБВ и геосинтетику) [76]
Рис. 2.12. Динамика производства плавикового шпата в России
и импортные пошлины, тыс. т [76]
Кроме того, после вступления России в ВТО произошло нарушение так называемого принципа эскалации, согласно которому импортные ставки на сырье должны быть выше, чем на продукцию
42
переработки. Причем нарушение этого принципа произошло в сторону
именно стратегически важных и дефицитных видов химического сырья, в частности терефталевой кислоты (ТФК), моноэтиленгликоля
(МЭГ) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Так, сегодня единственным
производителем ТФК в России является «Полиэф» (входит в холдинг
«СИБУР»), годовые мощности которого составляют незначительную
величину: по производству ТФК – 250 тыс. т, по производству ПЭТФ –
210 тыс. т в год.
На рис. 2.13 схематически показано нарушение принципа «эскалации» на примере импортных пошлин на стратегически важные ТФК,
МЭГ и ПЭТФ до и после вступления нашей страны в ВТО. С 2016 г.
ставка пошлины на ТЭФ и ПЭТФ обнулилась вообще.
Рис. 2.13. Нарушение принципа «эскалации» на примере импортных
пошлин на ТФК, МЭГ и ПЭТФ до и после вступления РФ в ВТО [76]
Конкурентоспособность отечественных предприятий химического комплекса, кроме проанализированных, снижает также ряд других факторов, среди которых:
– высокая стоимость импортного сырья за счет логистической составляющей и импортных пошлин;
– высокие тарифы на услуги естественных монополий, снижающие целесообразность энергоемких производств;
– общее технологическое отставание отечественных производств,
низкий уровень их автоматизации;
– устаревание отечественных стандартов производства изделий
из полимеров, а также регламентов применения их в потребляющих отраслях [76].
Поэтому необходимо решение указанных проблем в ближайшей
перспективе. В частности, этому может способствовать активная
43
модернизация производственных мощностей и переход на инновационный путь развития химического и нефтехимического комплекса России, о чем более подробно будет рассказано в гл. 5.
Решение указанных проблем создает «окно возможностей» для
инновационного рывка не только нефтегазохимического комплекса, но
и перехода к индустрии 4.0 на основе использования ресурсов, заложенных в национальных проектах.
44
3 . СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
3.1. Место нефтегазохимического комплекса
в промышленности Республики Татарстан
Современное состояние и структура промышленности РТ. Республика Татарстан традиционно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации по основным макроэкономическим показателям,
несмотря на сохранение геополитической напряженности и режима
санкций в отношении нашей страны. По итогам 2016 г. темп роста валового регионального продукта (ВРП) республики составил 102,5 %
в сопоставимых ценах к уровню 2015 г. Объем ВРП в 2016 г. достиг
1944,1 млрд руб. На общеэкономическую динамику позитивное влияние оказали промышленность, сельское хозяйство, строительство.
В структуре ВРП РТ наибольший удельный вес традиционно занимает промышленность – 42,7 % (в том числе, добыча полезных ископаемых – 20,9 %, обрабатывающие производства – 19,2 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2,6 %), оптовая
и розничная торговля – 14,5 %, строительство – 8,7 % и сельское хозяйство – 7,6 % [45, 63].
На рис. 3.1 показана структура промышленности РТ, в которой
наибольший удельный вес принадлежит сектору производства нефтепродуктов, химии и нефтехимии (порядка 38 %). Таким образом,
нефтегазохимический комплекс Республики Татарстан (НГХК РТ) является базовым сектором промышленности, имеющим принципиальное значение для функционирования практически всех сегментов экономики не только республики, но и многих других регионов России.
Ведущими секторами НГХК РТ на протяжении всех предыдущих
лет являлись добыча топливно-энергетических полезных ископаемых,
основная химия; в последние годы динамично развивается производство нефтепродуктов.
45
При создании в конце 1990-х гг. правительственным Постановлением десяти крупнейших нефтедобывающих предприятий на территории РФ (см. п. 2.1), компания «Татнефть» оказалась единственной не
вертикально интегрированной структурой: на тот момент предприятие
занималось только нефтедобычей и не имело собственных перерабатывающих заводов. В момент роста цен на нефть «Татнефть» начала заниматься скупкой заводов, среди которых были «Нижнекамскшина»,
затем «Нижнекамский завод технического углерода», «Ефремовский
завод СК-2», Ярославский механический завод (всего 7 предприятий).
Кроме того, компания вложила деньги в строительство нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске. Таким образом, компания «Татнефть» стала первым ядром интеграции в НГХК Республики Татарстан.
Рис. 3.1. Структура промышленности РТ, %
Характеристика современного состояния НГХК РТ. В настоя-
щее время предприятия НГХК республики находятся в единой технологической цепочке, которая начинается стадией разведки и добычи
нефти и завершается производством товаров заключительного этапа
переработки углеводородного сырья, в том числе производственнотехнического и бытового назначения.
На сегодняшний день ведущими предприятиями НГХК РТ являются:
1. Предприятия, входящие в группу компании «ТАИФ»:
ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез»,
ОАО «ТАИФ-НК», АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова».
46
2. Группа компаний «Татнефть»: АО «ТАНЕКО», ООО «УК “Татнефть-Нефтехим”», ПАО «Нэфис Косметикс», ОАО «Казанский завод
синтетического каучука», ОАО «Татхимфармпрепараты», АО «КВАРТ»,
ОАО «Тасма» (ООО «НПП «Тасма», ООО «ТК «Тасма»), ООО «Менделеевсказот», технополис «Химград», группа компаний «Данафлекс»
(ЗАО «Данафлекс», ООО «Данафлекс-Нано»), ООО «Ай-Пласт»,
ООО «СафПласт», ООО «МультиПласт», ЗАО «Техстрой»,
ООО «НПП «Гранум», ООО «Управляющая компания “Камские Поляны”», ЗАО «Уруссинский химический завод», ООО «П-Д ТатнефтьАлабуга Стекловолокно», ЗАО «НУРан», ООО «НПП “Завод стеклопластиковых труб”».
Предприятия НГХК РТ производят широкий ассортимент продукции, в перечень которых входят и потребительские товары. Спектр
деятельности предприятий достаточно широк: добыча нефти и попутного нефтяного газа, производство нефтепродуктов, продукции основной химии, химических волокон и нитей, синтетических смол и пластических масс, пластмассовых изделий, стекловолокнистых материалов,
стеклопластиков и изделий из них, лакокрасочной продукции, фотоматериалов, синтетического каучука, продуктов основного органического
синтеза, технического углерода, шин и резиновых изделий, органических поверхностно-активных веществ, мыла и моющих средств, парфюмерных и косметических средств, фармацевтической продукции.
В числе наиболее распространенных видов продукции – нефть
сырая, автомобильный бензин, дизельное топливо, минеральные удобрения, пластмассы в первичных формах (среди них полиэтилен, полипропилен), бензол, фенол, стирол, этилен, синтетические каучуки,
шины и резиновые изделия, технический углерод, пластмассовые изделия, лакокрасочные материалы, моющие и чистящие средства, фармацевтическая продукция.
Продукция нефтегазохимических предприятий востребована на
внутреннем рынке и имеет высокую конкурентоспособность и ликвидность на мировом рынке. Это связано с тем, что значительная часть
производств была коренным образом реконструирована в последние
годы. Такие компании, как ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ТАИФ-НК», АО «Химический завод им.
Л. Я. Карпова», ПАО «Нэфис Косметикс», АО «Аммоний» а также
предприятия шинного комплекса ПАО «Татнефть» ввели в строй новые
производства, соответствующие уровню ведущих мировых компаний.
В республике организовано производство автомобильных бензинов
47
стандарта EURO-4 и дизельного топлива стандарта EURO-5. Более
35 % производимой в Татарстане химической продукции отгружается
на экспорт.
Возрастает роль малого и среднего бизнеса в нефтегазохимическом комплексе. Такие предприятия, как ЗАО «Данафлекс» (производство гибких упаковочных материалов), ЗАО «Техстрой» (производство
полиэтиленовых труб), ООО «СафПласт» (производство сотовых и монолитных плит из поликарбоната) и ряд других компаний занимают сегодня лидирующие позиции на рынке не только Татарстана, но и России.
В целом НГХК РТ формирует до 30 % ВРП, более 60 % республиканского промышленного производства и порядка 90 % экспортных
поставок.
Предприятия, входящие в состав ПАО «Татнефть», и малые
нефтяные компании, а также предприятия группы компаний «ТАИФ»
(ПАО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и др.) обеспечивают около 95 % всего объема реализации продукции в НГХК РТ, являются бюджето- и градообразующими предприятиями республики. Они относятся к крупнейшим компаниям России,
а по производству отдельных видов продукции – и Европы.
3. 2 . Нефтедобыча и нефтепереработка как основа
развития химической и нефтехимической
промышленности РТ
Основой НГХК РТ является нефтедобыча. Нефть добывается на
территории 22 муниципальных районов республики. Разрабатываемые
месторождения сосредоточены на Южно-Татарском своде, юго-восточном склоне Северо-Татарского свода и восточном борту Мелекесской впадины.
Всего в республике известно 127 месторождений нефти. Наиболее крупные – это Ромашкинское, Бавлинское, Новоелховское и Саусбашское месторождения.
В настоящее время основной тенденцией развития нефтяной промышленности России является характерное ухудшение структуры извлекаемых запасов. Это значительная степень выработки активных
48
запасов – до 70 %, ускоренный рост доли трудноизвлекаемых запасов –
до 67 % и низкая степень их выработки – до 30 %. На протяжении 50 лет
в стране сложилась тенденция снижения коэффициента нефтеотдачи на
фоне роста этого показателя в США и в других странах [58].
Татарстанская нефтедобыча работает в осложненных геологических условиях на территории с 70-летней историей добычи «черного
золота». Однако благодаря внедрению новых технологий на всех этапах технологического процесса в 1993 г. удалось переломить тенденцию падения нефтедобычи. За счет внедрения современных методов
контроля и регулирования процессов разработки сохранена на уровне
87 % обводненность Ромашкинского месторождения.
Татарстан первым в стране столкнулся с проблемой обеспечения
эффективного вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов,
в частности высоковязких нефтей, и доказал, что при наличии мер государственной поддержки освоение месторождений сверхвязкихнефтей
возможно. Сегодня трудноизвлекаемые запасы составляют до 73 % от
общих запасов нефти по компании «Татнефть» [58].
В добыче нефти Республика Татарстан является третьим крупнейшим нефтедобывающим субъектом РФ (после Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов). За период 2006–2014 гг. при
суммарном объеме нефтедобычи в Республике Татарстан 292,8 млн т
прирост запасов промышленных категорий составил 327,4 млн т.
По итогам 2016 г. в Татарстане было добыто 35,5 млн т нефти, из
них 28,3 млн т добыто компанией «Татнефть» [65]. При этом на долю
вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) приходится 82,3 % добычи в регионе, остальные 17,7 % – на независимых
производителей, что характеризует республику как регион с высокой
долей независимых компаний в корпоративной структуре добычи
нефти [23].
В настоящее время в республике успешно действуют 32 малые
нефтяные компании. За 19 лет своего существования они заняли исключительно необходимую нишу, разрабатывая трудноизвлекаемые (малорентабельные) запасы мелких месторождений. Так, с 1997 по 2016 гг.
малыми компаниями добыто более 100 млн т нефти [65].
С целью повышения эффективности использования ресурсов углеводородного сырья в Республике Татарстан реализуется стратегия
диверсификации структуры промышленного производства, организации и дальнейшего развития комплексной, углубленной переработки
нефти. За 2005–2014 гг. в Татарстане в результате реализации крупных
49
инвестиционных проектов доля продукции нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности в структуре промышленного
производства выросла с 20,8 до 37,1 % на фоне сокращения вклада
нефтяной промышленности с 39,4 до 22,4 %.
Республика Татарстан также является одним из лидеров российской нефтяной промышленности по степени утилизации попутного
газа (ПНГ). По всем республиканским нефтяным компаниям доля использования ПНГ составляет 95 %, что обеспечивает снижение экологической нагрузки на окружающую среду [38, 65].
Важным является тот факт, что значительная часть нефтяных запасов на лицензионных участках относится к категории трудноизвлекаемых. Их рентабельная добыча в значительной степени зависит от
внедрения инновационных и энергосберегающих технологий. В 2012 г.
ПАО «Татнефть» впервые при добыче сверхвязкой нефти обеспечило
выход на безубыточность.
В целом основными направлениями развития нефтедобычи в республике являются сохранение ее объемов на достигнутом уровне и
дальнейшее вовлечение в разработку месторождений высоковязкой
нефти и природных битумов. При этом ресурсная база природных битумов и высоковязких нефтей составляет порядка 7 млрд т.
Нефтеперерабатывающая промышленность РТ. Нефтеперерабатывающая промышленность Татарстана является относительно молодой отраслью. Ее формирование проходило в рамках реализации
программных документов, принимаемых на уровне Правительства РТ,
начиная с 1999 г. В настоящее время на долю Татарстана приходится
около 6 % от общего объема добычи нефти в РФ, а с вводом в эксплуатацию в 2012 г. комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО» (далее – Комплекс «ТАНЕКО») – более
6 % всего объема российской нефтепереработки. Отрасль формирует
около 17 % общереспубликанского объема промышленного производства и 14 % объема сальдированной прибыли [58].
Нефтепереработка в Республике Татарстан осуществляется на
двух крупных НПЗ: ОАО «ТАИФ-НК» и комплексе «ТАНЕКО» (входящем в состав ПАО «Татнефть»), а также на одном мини-НПЗ (табл. 3.1).
Рост объема переработки нефти за последние годы обусловлен
вводом в марте 2014 г. в промышленную эксплуатацию комбинированной установки гидрокрекинга на Комплексе «ТАНЕКО»; в декабре
2014 г. на НПЗ в эксплуатацию была введена вторая очередь установки
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]