Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Предпосылки формирования индустрии 4.0 в нефтегазохимической комплексе мира и России. Монография
.pdf
текстильной промышленности и отрасли машиностроения (для сравне-
Страны и регионы
2014 г.
2030 г.
млрд долл.
%
млрд долл.
%
ЕС
551,0
17,0
750,0
12,0
Страны Европы: Швейцария,
Турция, Россия, Украина
98,2
3,0
206,2
3,3
НАФТА
527,9
16,3
875,0
14,0
Латинская Америка
151,3
4,7
312,5
5,0
Китай
1110,6
34,4
2749,9
44,0
Япония
142,0
4,4
250,0
4,0
Страны Ближнего Востока и
Юго-Восточной Азии
606,4
18,8
1037,5
16,6
Остальные страны
44,4
1,4
68,7
1,1
Мир в целом
3231,8
100,0
6249,8
100,0
ния: доля химической отрасли в ВВП России – 1,2 %).
В 2016–2018 гг. темпы развития мировой химической индустрии
ожидаются на уровне 3,5 %, в том числе в развивающихся странах этот
показатель составит 5,5 %, в ЕС – 2 % [15]. По прогнозам экспертов
CEFIC, к 2030 г. мировое производство химической и нефтехимической продукции возрастет почти в 2 раза относительно уровня 2014 г.
и составит 6,25 трлн евро (табл. 1.2). При этом доля китайской продукции, как ожидается, поднимется до 44 % (рис. 1.7).
6. Расширение производственного потенциала химической промышленности Китая, стран Ближнего Востока и Юго-Западной Азии
существенным образом меняет позиции этих стран на мировом рынке
химической и нефтехимической продукции и обостряет конкурентную
борьбу за покупателя.
Таблица 1.2
Прогноз мирового производства химической и нефтехимической
продукции по основным странам и регионам мира
7. Падение цен на нефть в 2014 г. вызвало снижение мировых цен
и конкурентоспособности основных видов химической продукции,
производимой из других видов углеводородного сырья, ранее более дешевых относительно нафты.
В Китае, например, на базе угля производится примерно 75 % метанола и аммиака, 85 % поливинилхлорида и 25 % бензола. И именно
низкие цены на уголь определяли высокий уровень конкуренто-
21
способности данной продукции. Падение цен на нефть привело к снижению рентабельности углехимических производств и – в отдельных
случаях – к их закрытию.
Рис. 1.7. Структура производства химической и нефтехимической
продукции по странам и регионам мира, % [15]
В США дешевый сланцевый газ вывел газохимическую промышленность на новый виток развития: химические компании анонсировали 50 крекинговых установок стоимостью более 40 млрд долл.
по производству этилена на базе метана. Однако низкие цены на нефть
приостановили этот «бум».
8. В XXI столетии основным центром вложения отраслевого капитала стала химическая индустрия Китая, чему способствует благоприятный инвестиционный климат и не столь жесткое законодательство страны в сфере экологии. Однако иностранные компании могут
входить на китайский рынок только через создание совместных предприятий на условиях передачи (например, в качестве взносов в уставный капитал) передовых технологий и оборудования.
За период 2004–2014 гг. в Китае объем инвестиций в производство химической и нефтехимической продукции увеличился более чем
в 7 раз, достигнув небывало высокой величины – 76,5 млрд долл.
(табл. 1.3) [15].
22
Таблица 1.3
Годы
Твердое
топливо
Газ
Нефтепро-
дукты
Электро-
энергия
Отходя-
щее тепло
1990
7,4
27,2
8,8
18,2
4,8
2013
2,8
18,2
6,3
15,5
7,1
2013/1990
−62,8 %
−29,4 %
−28,9 %
−14,8 %
+46,8 %
Страны
2004 г.
2014 г.
Прирост
Китай
10,5
76,5
в 7,3 раз
США
8,8
20,3
в 2,3 раз
ЕС
15,3
18,6
в 1,2 раз
Япония
5,5
6,3
в 1,1 раз
Республика Корея
2,3
4,9
в 2,2 раз
Россия
1,2
4,6
в 3,7 раз
Индия
0,8
2,9
в 3,4 раз
Бразилия
1,0
2,3
в 2,3 раз
Объем инвестиций в химическую и нефтехимическую
промышленность некоторых стран в 2004–2014 гг., млрд долл.
Существенный приток капитала в химическую индустрию произошел также в США: если в 2004 г. объем инвестиций составлял 8,8 млрд
долл., то в 2014 г. – уже 20,3 млрд долл. Это, в первую очередь, связано
с техническим прогрессом в получении дешевого сланцевого газа и его
включением в сырьевую структуру химического производства.
9. При современном технологическом уровне производства многотоннажных продуктов (аммиака, полиэтилена, полипропилена и др.)
практически исчерпаны возможности повышения эффективности за
счет увеличения единичных мощностей.
В связи с вышесказанным, сегодня основной задачей развития современных химических производств является снижение их энергоемкости. В развитых европейских странах, например, за счет сокращения
объемов первичных энергоресурсов и расширения использования отходящего тепла за период 1990–2013 гг. энергетические затраты в химической промышленности (включая фармацевтику) сократились на
24 %, что благоприятно отразилось и на себестоимости производимой
продукции (табл. 1.4) [15].
Таблица 1.4
Снижение энергозатрат в химической промышленности ЕС, т н. э.
23
10. Оптимизация единичных мощностей по выпуску химической
и нефтехимической продукции, а также внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий способствуют повышению производительности труда. Так, в химической промышленности стран Евросоюза производительность труда за период с 2004 по 2014 гг. увеличилась на
30 % (в 2004 г. она составила 330 тыс. евро/чел., в 2014 г. –
470 тыс. евро/чел). В России аналогичный показатель в 2014 г. был на
уровне 5,8 млн руб./чел. (103 тыс. евро/чел.), т. е. в 4,5 раза ниже, чем
в среднем по ЕС [15].
Перечисленные тренды и особенности развития НГХК мира
и России доказывают основополагающую роль этой сферы в формировании индустрии 4.0 за счет инновационного потенциала, огромных
финансовых возможностей, высокого уровня наукоемкости, активного
оборота интеллектуальной собственности в производственном процессе.
24
2. ХИМИЧЕСКИЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАК «ОКНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ЭКОНОМИКИ
2.1. Позиции российской химической и нефтехимической
промышленности в мире
В экономике России химическая и нефтехимическая промышленность имеет меньшую степень развития, как, например, в развитых зарубежных странах. Так, если в промышленно развитых странах доля
химического комплекса в структуре ВВП достигает 9 %, то в России
данный показатель составляет только 1,6 % (рис. 2.1).
По ключевым показателям производства и потребления продукции
химического комплекса (табл. 2.1) наша страна существенно отстает от
мировых лидеров. Например, в Японии и США показатель выработки
химической продукции на одного работника почти в 7 раз превышает
аналогичный показатель в России (в Японии – 950 тыс. долл./чел.,
в США – 912 тыс. долл./чел., в России – 139 тыс. долл./чел.). Это свидетельствует о недостаточно высоком уровне химизации отечественных
отраслей-потребителей продукции химического комплекса.
Рис. 2.1. Доля химического комплекса в величине ВВП некоторых
стран, % [75]
25
Отставание России по данному показателю от европейских стран,
в частности Германии (где доля химического комплекса в ВВП составляет 536 тыс. долл./чел.), – до 4 раз. Темп роста выпуска российского
химического комплекса также отстает от мировых показателей.
Таблица 2.1
Показатели вклада химической промышленности в развитие рос-
сийской экономики [13]
Внутренний рынок продукции российского химического комплекса также характеризуется низким уровнем развития в сравнении
с мировыми лидерами отрасли. Так, в Германии уровень удельного потребления химической и нефтехимической продукции в 9 раз выше,
чем в России. По данному показателю наша страна отстает, в том числе
и от Китая, несмотря на то что внутренний китайский рынок в своем
развитии существенно отстает от рынков развитых стран.
Несмотря на наличие базовых видов сырья, российский химический комплекс представлен преимущественно производствами в низких производственных переделах. В последние годы наша страна по
26
объемам производства нефти и природного газа занимает 1–2 место
в мире, а по объемам производства пластиков входит только во второй
десяток мировых производителей. Например, по производству первичных форм пластмасс Китаю принадлежит 25 % мирового рынка, развитым странам Европы – 20 %, России – только 2 %.
Низкий спрос на продукцию химического комплекса на внутреннем рынке и экспортная ориентация поставок базового сырья обусловливают сильную зависимость экономики России в целом и химического комплекса в частности от мировой экономической конъюнктуры,
особенно от изменения мировых цен на нефть и колебаний курсов валют. Так, в кризисные 2008–2009 гг. российское химическое производство сократилось на 5,4 %. При этом в Китае темп роста производства
в химическом комплексе в тот же период составил 9–11 %.
Последние данные о ситуации на мировых рынках продукции химического комплекса свидетельствуют, что экспортный потенциал российской продукции низких переделов сокращается в условиях нарастающей конкуренции со странами Ближнего Востока и США. С другой
стороны, внутренний спрос потребляющих отраслей, с учетом их текущего уровня развития, также не восполняет всего перспективного объема предложения продукции низких переделов.
Более того, развитие рынка Таможенного союза также не открывает значительных перспектив ни в части расширения емкости рынка
потребления продукции химического комплекса, ни в части сырьевого
обеспечения ее производства. На текущий момент в общем производстве продукции химического комплекса доля России составляет более
90 %, а емкость российского рынка превышает 93 % от общей емкости
рынка стран Таможенного союза. В значительной мере совпадает товарная структура импорта и экспорта продукции химического комплекса стран Таможенного союза.
Таким образом, с учетом выявленных тенденций развития российского химического комплекса нашей стране необходимо, во-первых, обеспечить перспективный внутренний спрос на продукцию низких переделов (в частности, продукцию нефте- и газопереработки и
нефтехимии), а во-вторых, стимулировать развитие выпуска продукции более высоких переделов. Также необходимо смещение фокуса в
поставках сырья с экспортных направлений на внутренний рынок для
последующей переработки на территории России.
27
2.2. Анализ основных характеристик деятельности
российского химического и нефтехимического
комплекса
Становление современного российского НГХК. В экономике России нефтегазохимический комплекс играет бюджетообразующую роль,
являясь основным поставщиком валюты и налоговых поступлений. До
реформы начала 1990-х гг. отрасль возглавлялась министерством, после упразднения которого Постановлением Правительства было создано 10 корпораций с примерно равными запасами нефтегазохимического сырья, расположенных на конкретной территории и имеющих
нефтеперерабатывающие заводы. Крупнейшими из них были акционерные общества «Лукойл», «Юкос», «ТНК», «Роснефть», «Сибнефть», «Татнефть», «Башнефть» и др.
Компания «Лукойл» занимала в то время первое место в рейтинге
всех этих компаний, а его политика отличалась агрессивной скупкой
нефтяных месторождений, акций российских и зарубежных нефтеперерабатывающих заводов; компания уже тогда имела собственные трубопроводы и зарубежные порты.
Основная волна слияний и поглощений нефтехимических предприятий проходила в период с 1998 по 2000 гг. после принятия закона
о банкротстве, который позволил крупным финансово-промышленным
компаниям инициировать процедуры банкротства даже по отношению
к стабильно работающим предприятиям и приобретать их в собственность.
В 2000-е гг. российские предприятия нефтегазохимического комплекса нередко прибегали к реализации стратегических приемов усиления рыночной власти, устанавливая высокие барьеры входа в отрасль
за счет осуществления тотальной вертикальной интеграции, лоббирования интересов на уровне федерального и регионального правительства. Сложившаяся на тот момент структура рынка обусловливала
стремление предприятий, не вошедших в состав крупных вертикальноинтегрированных нефтяных компаний, инвестировать средства не
в производство новых видов нефтехимического сырья, а в переработку
собственных продуктов в полуфабрикаты и, по возможности, в конечную продукцию. Целью этого была минимизация зависимости от компании «Газпром», которая на тот момент контролировала 90 %
28
поставок нефтяного и газового сырья. С другой стороны, крупные интегрированные компании того времени – акционерные общества
«Сибур», «Татнефть», «Лукойл», «ТАИФ» – выгодно отличались масштабными инвестиционными программами, существенно повышающими конкурентоспособность российской нефтехимии на мировых
рынках.
Показатели функционирования российского химического комплекса. В 2012–2016 гг. химическая промышленность была одной из
главных точек роста в обрабатывающем секторе России, производство
росло более чем на 4 % в год (рис. 2.9). Только в 2014 г. имел место
самый низкий с 2009 г. показатель прироста – 0,1 %. Это было связано
с проблемами, характерными для всей российской промышленности
(снижение платежеспособного спроса, ужесточение условий финансирования, санкционные ограничения, а также ухудшение конъюнктуры
внешних рынков), которые были отягощены форс-мажорными обстоятельствами (авариями на заводе «Ставролен» и руднике «Уралкалия»).
Однако уже в 2015 г. производство химической продукции выросло на
6,5 %, показав лучший результат среди основных отраслей обрабатывающего сектора. Рост в 2016 г. составил 5,3 %.
В 2015 г., когда в среднем по обрабатывающему сектору производство упало более чем на 5 %, индекс химического производства показал рост 6,3 %. В 2016 г. химическое производство продолжало расти.
Уверенный рост демонстрировала промышленность минеральных
удобрений, являющаяся одной из ключевых подотраслей химического
производства (рис. 2.2).
Рост объемов производства химической продукции в 2015–
2016 гг. стал следствием выхода на проектную мощность новых заводов, строительство которых завершилось в 2013–2014 гг. В их числе
«Полиом», «Тобольск-Полимер», «РусВинил» и др.
Также в 2015 г. были введены в эксплуатацию новые мощности
по производству минеральных удобрений на АО «Аммоний», что позволило увеличить объем их выпуска (несмотря на аварию на шахте
«Уралкалия» в декабре 2014 г.). Кроме того, рост мощностей в отрасли
произошел за счет мероприятий по модернизации действующих производств (табл. 2.2).
Одним из факторов роста производственных показателей стал хороший отклик отрасли на девальвацию рубля (удешевление рубля позволило нарастить физические объемы экспорта). Девальвационный эффект также объясняет парадокс роста объемов производства на фоне
29
падения внутреннего спроса, особенно ярко проявившийся на полимерном рынке.
Рис. 2.2. Индексы производства в 2006–2016 гг., % [13]
Подорожание импортной продукции привело к сокращению объемов зарубежных поставок, и это позволило российским химическим
предприятиям увеличить производство даже в условиях снижения
внутреннего спроса на полимерную продукцию, произошедшего вследствие спада в основных потребляющих отраслях (строительстве, производстве напитков, машиностроении).
В 2016 г. единственным сегментом полимерной промышленности, где производство упало, был поливинилхлорид (ПВХ). Однако
в данном случае к падению внутреннего спроса добавились форс-мажорные обстоятельства: полгода простаивал «Саянскхимпласт» из-за
аварии на Ангарском заводе полимеров, с которого на производство
ПВХ поступает сырье (этилен). Некоторое замедление темпов роста
объемов производства в 2016 г. также было связано с эффектом «высокой базы» 2015 г. и исчерпанием потенциала роста за счет новых мощностей.
По данным Федеральной таможенной службы, доля экспорта
продукции химической промышленности в структуре внешнеторговых
поставок РФ в 2015 г. составила 6,5 % (увеличившись по сравнению
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]