Вопросы развития социально-экономических систем в современных условиях. Монография

9. Райффайзенбанк – 178 834 891 тыс. руб. Дочерняя структура австрийской банковской группы с богатой историей.

10. Росбанк – 154 499 101 тыс. руб. Финансовая организация из

оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил 120 миллиардов рублей. Тогда как в 2018 и 2017 годах активы банков принудительно лишен­ных лицензий составляли 0,5 и 1,2 триллиона рублей соответственно.

Таким образом, российский банковский сектор в 2019 г. недо­считался лишь 0,1 процентного пункта прироста активов в номи­нальном выражении против порядка 0,6 и 1,5 % в 2018 и 2017 годах. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2020 г. продолжится сокращение игроков в российской банкой системе, однако лицензий будут ли­шаться преимущественно небольшие банки, как следствие влияние на динамику суммарных активов будет минимальным.

Списочный состав первой десятка банков за год не изменился, однако изменения в позициях были существенными. При этом изме­нения в первой десятке стали следствием неоднородных темпов при­роста активов, которые варьировались в широком диапазоне от +60,5 % до –23 %. Наибольшим приростом активов в первой десят­ке характеризовался банк ФК Открытие, тогда как снижением – банк «Траст». Из-за значительного роста активов банк ФК Открытие смог подняться на 2 позиции – до 7 места, тогда как банк «Траст» потерял две позиции, и заняли 10-е места. Также в первой десятке опустились на одну позицию каждый: Россельхозбанк и Московский кредитный банк, которые в текущем рейтинге занимают 6-е и 8-е места соответ­ственно, тогда как укрепить свои позиции смогли Альфа-банк и Промсвязьбанк, которые в рейтинге на 1 января заняли 5-е, и 9-е мес­та соответственно.

розничного кредитования. Вторым по масштабам прироста активов стал Сбербанк, у которого активы за год выросли на 0,8 триллиона рублей. При этом динамика активов Сбербанка объясняется ростом розничного кредитования и ростом вложений в ценные бумаги. Третьей и четвертой кредитными организациями по приросту объема активов в 2019г. стали Промсвязьбанк и Альфа-банк, активы которых выросли на 670 и 420 миллиардов руб. соответственно. Замыкает пя­терку банков с наибольшим приростом объема активов Московский кредитный банк, активы у которого выросли на 267 миллиардов рублей. С другой стороны, наибольшим сокращением активов среди крупнейших банков характеризовался банк «Траст» – 397 миллиардов руб.

С другой стороны, слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков продемонстрировал РГС Банк, активы которого сократились на 36 % из-за снижения вложений в ценные бу­маги и переоценки качества кредитного портфеля юридических лиц. Вторым по темпам снижения стал Мособлбанк, сокращение активов которого составило 30 %. В текущем рейтинге РГС Банк занимает

96-е место (–22 позиции), а Мособлбанк – 27-е место (–8 позиций). Третьим по темпам снижения активов

из числа круп­нейших банков стал банк «Траст», активы которого снизились на 23 %. Таким образом, именно санируемые банки в 2019 г. характе­ризовались наибольшим снижением активов.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в 2020 г. с высокой долей вероятности можно предположить, что динамика активов может стать лучшей за последние годы, а сам прирост составит порядка

у большинства банков, но наивысшие темпы будут у ведущих кре­дитных организаций. Таким образом, 2020 г. станет достаточно удач­ным для российского банковского сектора.

Подводя итоги 2019 года, эксперты РИА Рейтинг отметили клю­чевые тенденции банковской системы:

2019 года в финансовой сфере стала стабильность. Для предприятий и

банков последние 3–4 года были очень трудными, при этом 2019 г. был достаточно спокойным на их фоне. В 2019 г. не наблюдалось кредитного подъема или падения, ЦБ не отозвал много лицензий у коммерческих банков, также не появились много новых коммерче­ских банков, существенных изменений законодательства не было, крупных кибератак и внешних санкций также не нашлось. При этом следует отметить, что события все-таки были, но они прошли без су­щественных изменения для банковского рынка. На что следует обра­тить внимание, так это та то, что в 2019 г. наблюдалось уменьшение кредитных ставок в связи со снижением ключевой ставки ЦБ, после этого последовало быстрое увеличение потребительского кредитова­ния, а также установление предельной долговой нагрузки. В целом, можно говорить о нормальной финансовой системе, а если рассмат­ривать долгосрочную перспективу, то как дополнительный потенциал развития для коммерческих банков.

2. Инфляция за 2019 г. составила 3,0 %, при этом она оказалась несколько ниже, чем планировалось в 2018 г. Для снижения инфляции Банк России снизил ключевую ставку, так с 13.12.2019 г. ключевая ставка составляет 6,25 %.

3. С 01.10.2019 г. были введены ограничения на кредитования населения с высокой долговой нагрузкой. Это стало реакцией на вы­сокие темпы роста потребительского кредитования в 2018 году, при этом данные меры обговаривались и раньше. По результатам за 4 квартал 2019 г. виден эффект от внедрения уменьшения закреди­тованности отдельных лиц, который выразился в том, что произошло заметное снижение кредитование населения. Следует отметить, что Банк России в дальнейшем планирует распространить эту меру и на ипотеку. В случае ограничения потребительского кредитования физи­ческих лиц, возможен рост по кредитованию юридических лиц.

нейших фондовых площадок. При этом иностранцы к российским акциям проявляли слабый интерес, и основной прирост произошел из-за покупок внутренними инвесторами. Развитие российского фи­нансового рынка можно даже назвать впечатляющим.

5. Уходящий 2019 год стал рекордным для банковского сектора по объему прибыли. Рост прибыли выглядит достаточно предсказуе­мым на фоне стабильности, которую мы упоминали в первой тенденции. При этом во многом рост сальдированной прибыли связан с сокраще­нием убытков у убыточных банков, что особенно проявилось во второй половине 2019 года, а также переходом на новые стандарты отчетно­сти, что позволило многим банкам высвободить резервы. Снижение процентной маржи было компенсировано ростом комиссионных до­ходов. Рентабельность капитала тоже немного ощутимо выросла, причем не только у лидеров банковского сектора, но и у средних и даже небольших кредитных организаций. Таким образом, на фоне сокращения доходности безрисковых активов для владельцев банков их бизнес опять становиться интересным. Уже в 2020 году это может привести к череде сделок слияний и поглощений, при этом вероят­ность возврата интереса иностранцев к российским банкам будет по-прежнему невысокой.

Таким образом, оценивая ситуацию в банковском секторе Рос­сийской Федерации, эксперты АКРА характеризуют ее как в целом стабильную. Несмотря на достаточно низкие темпы экономического развития, которые создают дополнительные ограничения потенциала банков как по наращиванию объема активов, так и чистой прибыли, в свою очередь, они позволяют кредитным организациям сохранять устойчивые позиции по капиталу и показателям ликвидности. Общей тенденцией развития данной отрасли можно назвать увеличение роли крупных банков, таких как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и Россельхозбанк. Более малые кредитные организации сталкиваются с проблемой дефицита качественных заемщиков, а также с растущими регуляторными требованиями.

Объем прибыли банковской системы России за 2019 год у успешных банков стал рекордным за последние годы. Этому спо­собствовала не только внимательная работа банкиров с заемщи­ками, но и введение в бухучете подходов, аналогичных МСФО-9, а также отражение технической прибыли банками, находящимися на санации под управлением Фонда консолидации банковского секто-

ра. Но 16 % банков все еще работают с убытком, а значительную до­лю от всей прибыли банковской системы страны традиционно зарабо­тал Сбербанк.

Анализ прибыли и рентабельности банковского сектора РФ представлен в табл. 2.5.

Прибыль до налого­обложения текущего года, млрд руб. Чистая прибыль, млрд руб. Рентабельность акти­вов, % Рентабельность капи­тала, %

По итогам 2019 г. банки заработали 2,0 трлн руб. до налогов (чистая прибыль – 1,7 трлн руб., +73 % к 2018 г.). Однако на динами­ку прибыли банковского сектора оказывает влияние ряд технических и разовых факторов, к которым относится технический доход в раз­мере 0,4 трлн руб. от отражения части корректировок, связанных с внедрением нового стандарта учета кредитного риска МСФО 9, в отчете о прибылях и убытках, а также результат банков под управ­лением ООО «УК ФКБС», где возможны крупные разовые досозда­ния резервов по старым проблемным активам. Так, в 2019 г. результат банков под управлением ООО «УК ФКБС» был близок к нулевому, в то время как в 2018 г. они отразили значительный убыток, превы­шающий 0,5 трлн руб.

в 2018 г., – 1,5 трлн руб. (ROE – 16,6 %). Вместе с тем в 2019 г. бан­ковский сектор нарастил объем начисленных дивидендов относитель­но 2018 г. – 540 и 464 млрд руб. соответственно. Основной объем по-прежнему приходится на банки с государственным участием (409 и 365 млрд руб.).

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций представлены в табл. 2.6 [18].

Таблица 2.6

в размере 160 млрд руб. – 69 кредитных организаций. Это означает, что 16 % банков по-прежнему работает с убытком.

Наиболее прибыльным российским банком в 2019 году стал Сбербанк, а объем его прибыли до налогообложения составил

1,1 триллиона рублей. По отношению к итогам 2018 года прибыль

Основными источниками роста на стали: рост комиссионных доходов, снижение объемов вновь сформированных резервов, а также увеличение ряда других доход.

Вторым по абсолютному финансовому результату в 2019 году стал банк ВТБ, прибыль которого за этот период составила 167 мил­лиардов рублей. При этом прибыль банка ВТБ снизилась в 2019 году на 43 %.

Анализ кредитования в РФ за 2017–2019 гг. представлен в табл. 2.7 [14].

ввиду проведения банками сделок секьюритизации (примерно 200 млрд руб. за 2019 г., 3 % от портфеля ИЖК на начало года).

Доля проблемных корпоративных ссуд снизилась за 2019 г. с 12,2 % до 11,3 % в основном благодаря усилению работы банков с просроченной задолженностью.

В конце октября 2018 г. ключевая ставка ЦБ РФ составляла 8,25 %, сейчас она достигла уже 6,25 %. После страшной для многих цифры в 17 % (в конце 2015 года) этот процент рассматривается как весьма мягкий. При этом ставки по кредитам тоже начали свое посте­пенное движение вниз.

Кроме того, в целях стимулирования потребительского спроса был инициирован ряд госпрограмм в рамках ипотечного и автокреди­тования. Данные шаги позволили сохранить спрос на кредиты, сделав их более доступными для населения.

На сегодняшний день, говоря о кредитах, приходится иметь в виду только рублевые, поскольку до сих пор россияне боятся коле­баний курсов валют и дополнительных убытков при немалых процен­тах. Доля объема валютного кредитования в 2019 г. составляет всего около 1,5 %.

Анализ вкладов в РФ за 2017–2019 гг. представлен в табл. 2.8

10,1 %, что существенно выше показателя 2018 г. (+6,5 %). Заметная