3167

Отличительные черты кейнсианской и монетаристской теорий инфляции отражены на рис. 7.

ТЕОРИИ ИНФЛЯЦИИ

КЕЙНСИАНСКАЯ МОНЕТАРИСТСКАЯ

Рис. 7 . Современные теории инфляции

Монетаристскую теорию инфляции принято связывать с именем известного американского экономиста Милтона Фридмена4, которому принадлежат слова: «Инфляция всегда и везде является денежным феноменом». Из сказанного следует, что инфляция представляет собой чисто денежное явление, и что она зарождается в сфере денежного обращения вследствие слишком большой общей суммы денег, находящихся в обращении. Распределение затрат потребителя S на приобретение тех или иных товаров в зависимости от его доходов Q подчиняется так называемому закону Энгеля.

4 Милтон Фридмен (1912-2006) - американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1976 года, присужденной "за исследование в области потребления, истории и теории денег".

40

В соответствии с этим законом при увеличении своих доходов потребители увеличивают расходы на предметы первой необходимости в меньшей степени, чем увеличивается доход, а расходы на предметы роскоши - в большей степени, чем растет доход. Кривые закона Энгеля5 изображены на рис. 8.

Расходы на товары низшего качества с ростом доходов сначала растут, а затем снижаются.

а - предметы первой необходимости; б - предметы роскоши; в - товары низшего качества

Рис. 8. Графики закона Энгеля

Инфляция вызывает необходимость в индексации доходов населения. С этой целью определяется величина прожиточного минимума. На основании этой величины рассчитываются:

–минимальный размер оплаты труда;

–минимальный размер пенсий;

–размеры стипендий, пособий и различных социальных вы-

плат.

Общей закономерностью экономического равновесия является так называемый закон Вальраса6. Этот закон гласит, что если на

всех рынках данной экономики, кроме одного, устанавливается

5Закон Энгеля - сформулированный в XIX в. прусским статистиком Эрнстом Энгелем (1821-1896) закон, согласно которому с увеличением доходов семьи доля расходов на товары первой необходимости уменьшается, а доля расходов на предметы роскоши возрастает.

6Леон Вальрас (1834-1910) - французский экономист, живший в Швейцарии, представитель так называемой Лозанской школы. Его имя вошло в историю экономической мысли как одного из авторов теории и моделей равновесия. Экономист-практик, многолетний директор банка, Л. Вальрас разработал систему уравнений для математического описания экономических процессов, тенденций стремления систем к равновесию, ставшей стержнем его теории.

41

равновесие, то и этот последний рынок рано или поздно также придет в равновесие.

Для проведения адекватного анализа состояния экономики в целом следует оговорить, что является критерием ее эффективности.

Наиболее наглядный критерий эффективности был предложен В. Парето. Согласно этому критерию, любое перемещение того или иного ресурса или изменение характера его использования может рассматриваться как действие, ведущее к повышению эффективности этого ресурса, если в результате этого некоторые участники экономической деятельности что-то выигрывают, а остальные ничего не теряют. Поэтому эффективной по Парето7, то есть достигшей предела эффективности по Парето, является такая экономика, в которой нельзя улучшить положение кого-либо, не ухудшая положения других. Состояние экономики, предпочтительное по критерию Парето (так называемое Парето-предпочтителъное состояние), - это такое состояние экономики, при переходе в которое из исходного состояния хотя бы для одного лица происходит улучшение его положения без ущерба для кого бы то ни было из остальных.

Производство, купля-продажа и использование многих товаров и услуг оказывает свое воздействие на ряд лиц, которые в этих процессах непосредственно не участвуют. В таких случаях говорят о внешних эффектах.

Внешние эффекты называются внешними затратами (издержками), если они имеют негативный характер, и внешними положительными эффектами, если они оказывают позитивное воздействие.

Инфляция должна находиться под контролем. Ее величиной и темпами следует управлять. Комплекс мер, используемых для преодоления инфляции, должен так или иначе вести к прекращению спада производства и к началу его подъема. Для этого нужно обеспечить существенный рост объема инвестиций. Но увеличение

7 Парето Вильфредо (18481923) - итальянский экономист, социолог и политолог, один из основоположников теории элит. Исходный тезис Парето гласит: люди различаются между собой физически, морально и интеллектуально. Совокупность индивидов, добивающихся высоких результатов в любой области, ученый называл элитой, которую подразделял на правящую и неправящую.

42

объема инвестиций не должно достигаться за счет простого увеличения объема денежной массы.

Полностью избавиться от инфляции невозможно, но можно удерживать инфляцию на низком уровне.

Увеличение инвестиций без значительного увеличения объемов денежной массы возможно при выполнении следующих условий:

–выборочная поддержка государством только тех отраслей и производств, которые могут обеспечить эффективное функционирование экономики в целом;

–государственная поддержка научно-технического прогресса, включая наукоемкие и высокотехнологичные производства;

–определение источников финансирования и формирование на этой основе социально-ориентированной экономики;

–осуществление последовательной антимонополистической политики;

–развитие горизонтальной интеграции;

–развитие вертикальной интеграции.

Для того, чтобы избежать инфляционных процессов, следует применять и прямое, и косвенное государственное регулирование.

Прямое государственное регулирование заключается в назна-

чении цен на некоторые товары, в первую очередь на товары, имеющие структурообразующее и стратегическое значение, а также на продукцию базовых отраслей, которая, впрочем, может иметь для экономики страны и структурообразующее, и стратегическое значение.

Косвенное государственное регулирование может заключаться в выработке единой ограничительной политики в области цен, доходов и налогов. Эта политика должна базироваться на принятых принципах, нормативах и методах образования цен.

Если методы прямого государственного регулирования сводятся к административному установлению цен, то косвенные методы направлены на создание необходимой рыночной конъюнктуры и определенных условий для протекания финансово-кредитных операций, а также для валютных и налоговых операций. Схема прямых и косвенных методов государственного воздействия на инфляционные процессы приведена на рис. 9.

43

Государственное воздействие на инфляцию

Рис. 9. Методы государственного воздействия на инфляцию

Кейнсианская теория инфляции, опирающаяся на положения работы Дж. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.), как уже говорилось, исходит из того, что первопричиной инфляции является неограниченный рост заработной платы, не сопровождающийся соответствующим совершенствованием производства и ростом производительности труда. Поэтому меры по предотвращению инфляции методами, вытекающими из кейнсианской теории, сводятся к государственному ограничению роста заработной платы, не подкрепленной повышением производительности труда.

Однако хозяйственная практика стран с различной экономической ориентацией показала, что чисто кейнсианские меры по борьбе с инфляцией не дают стопроцентного эффекта. Поэтому произошел подъем авторитета монетаристской теории инфляции,

который называют «монетаристской контрреволюцией».

В соответствии с воззрениями монетаристов государству отводится роль надзирателя за экономикой. Оно должно контролировать объем денежной массы, находящейся в обращении, не допуская его увеличения больше чем на несколько процентов в год.

Рыночное хозяйство при этом должно функционировать совершенно свободно с преобладанием частного предприниматель-

44

ства. В условиях управляемого объема денежной массы цены должны установиться сами собой в зависимости от скорости оборота денег.

Борьба с инфляцией монетаристскими методами заключается в уменьшении количества денег, находящихся в обращении. Политика сдерживания объема денежной массы в определенных пределах называется также таргетированием.

Именно на основании анализа теоретических и практических результатов возникли два подхода к борьбе с инфляцией. На базе этих подходов возникли две универсальные антиинфляционные программы, которые могут быть применены в любой стране мира: «ортодоксальная» и «гетеродоксная» (рис. 10).

Программы по подавлению инфляции

Рис. 10. Структура программ по подавлению инфляции

45

Ортодоксальные программы применяются тогда, когда главенствующая роль в инфляционном процессе отводится денежным (монетаристским) факторам.

Гетеродоксные программы применяются, когда инфляционные процессы протекают при активном воздействии различного рода неденежных факторов, то есть факторов инфляции издержек. Гетеродоксная программа включает в себя также и меры, рекомендуемые другими теориями. Обе эти научные школы и оба вида антиинфляционных программ базируются на стремлении сокращать государственные расходы там, где это возможно.

Инфляция спроса, как и инфляция издержек являются понятиями, относящимися к кейнсианской теории инфляции. Однако между ними имеется и определённая разница.

Схематически инфляция спроса и издержек и вызывающие эти виды инфляции факторы изображены на рис.11.

Рис. 11. Схема факторов, вызывающих инфляцию спроса и инфляцию издержек

Таким образом, и инфляция спроса, и инфляция издержек берут свое начало в сфере производства. Но инфляция вздержек распространяется по всей экономике более медленно. Однако вести с ней борьбу сложнее, чем с инфляцией спроса, поскольку для этого

46

требуется осуществить структурную перестройку производства. Прекращается каждый из этих видов инфляций также по-своему.

Инфляция спроса прекращается, во-первых, тогда, когда денежные средства населения возвращаются в обычные рамки, а, вовторых, когда денежная масса, находящаяся в обращении, сократится до обычных пределов и не будет чрезмерной по величине. Для достижения этих целей необходимо принять соответствующие конкретные меры. Инфляция издержек погашает сама себя. Объем производства и занятости сокращается с целью ограничения общего объема издержек.

Следовательно, дальнейший рост объема издержек сдерживается происходящим спадом общего объема производства.

2.3. Ценовая дискриминация

Ценовой дискриминацией называют продажу по разным ценам одной и той же продукции, изготовленной одним производителем (с одинаковыми затратами), разным покупателям. Заметим, что термин «дискриминация» (в переводе с латинского «различие») лишен здесь какого-либо этического смысла. Он используется лишь для того, чтобы не смешивать обозначаемое им явление с дифференциацией цен в зависимости от качества товара или услуги (например, по сортам, типоразмерам, содержанию полезных веществ или примесей, срочности, гарантии и т.п.).

В условиях совершенной конкуренции ценовая дискриминация невозможна, взаимодействие покупателей и продавцов на конкурентном рынке приводит к образованию единой рыночной цены для любого однородного товара. Она возможна лишь при отсутствии совершенной конкуренции. Для осуществления ценовой дискриминации необходимо выполнение трех условий:

1.Фирма должна обладать некоторой монопольной властью.

2.Покупателей или продавцов легко идентифицировать. У фирмы должна быть возможность определить на своем рынке либо покупателей с разными резервными ценами, либо сегменты рынка

сразными эластичностями спроса. Причем, эластичность спроса для монополии по цене у разных покупателей должны быть существенно разной.

47

3. Товар или услуга, в отношении которых осуществляется ценовая дискриминация, не может перепродаваться покупателями одного рынка покупателям другого. Свободное передвижение товаров с «дешевого» рынка на «дорогой» приведет к образованию одной цены, сделает ценовую дискриминацию практически невозможной.

Очевидно, что наиболее благоприятные условия для проведения ценовой дискриминации имеются в сфере услуг, поскольку они, как правило, не могут перепродаваться. В сфере материального производства ценовая дискриминация сравнительно легко осуществима в том случае, когда различные рынки отделены друг от друга географически или посредством тарифных барьеров, так что переправка товара с «дешевого» на «дорогой» рынок связана с большими расходами. Классическое изложение теории ценовой дискриминации дал А. Пигу8 в начале ХХ столетия. Он же и отметил, что существуют три типа или степени ценовой дискриминации, проводимой монополией.

Совершенная ценовая дискриминация, или дискриминация первой степени имеет место в том случае, если на каждую единицу однородного товара устанавливается своя цена, равная цене ее спроса, и весь излишек покупателя присваивается, таким образом, монополистом.

В чистом виде совершенная дискриминация трудно осуществима. Приближение к ней возможно в условиях индивидуального производства, когда каждая единица продукции выпускается по заказу конкретного потребителя, а цены устанавливаются по договорам заказчиками.

Поскольку осуществить ценовую дискриминацию первой степени на практике удается редко, монополия чаще продает по разным ценам не каждую единицу продукции, а определенные партии в соответствии с одной и той же кривой спроса. Таким образом, осуществляется ценовая дискриминация второй степени.

8 Артур Пигу (1877-1959) - разработал инструментарий обеспечения благосостояния на основе посылок теории убывающей предельной полезности, субъективно - психологического подхода оценки благ и принципа утилитаризма. Для более строгой оценки уровня благосостояния он предложил использовать показатели, более полно отражающие жизненные параметры и стандарты.

48

На практике она часто принимает форму разного рода скидок. Например, чем выше объем поставки, тем выше предоставляемая скидка по цене, сезонный билет на железной дороге относительно дешевле разовых билетов и т.д.

Проведение ценовой дискриминации позволяет монополии с одной стороны получить больше прибыли, а с другой - сохранить на рынке потребителей с низкой покупательной способностью.

Ценовая дискриминация третьей степени отличается тем, что за основу ее принимается не различие цен спроса на отдельные единицы товара, как это имеет место при дискриминации первых двух степеней, а разделение самих покупателей на группы с различными функциями спроса (сегментация рынка). В этом случае задача монополиста установить такие цены для каждой группы покупателей, которые максимизируют общую прибыль.

Примером ценовой дискриминации третьей степени может служить то, что в России гостиничные тарифы и входная плата в музеи для иностранцев значительно выше, чем для российских граждан. Другими примерами может служить различная стоимость подписки на специализированные журналы для индивидуальных подписчиков и для организаций или различные цены в музеи, кинотеатры для пенсионеров, студентов и других граждан.

Очевидно, что при одинаковой эластичности спроса (ЕА=ЕВ) ценовая дискриминация невозможна (РА=РВ). Если же эластичность спроса на разных рынках различна, то там, где она больше, ниже цена (ЕА>ЕВ, РА<РВ).

На рынке топливно-энергетического комплекса России чаще всего встречается сегментирование рынков, то есть дифференциация потребителей по покупательской способности. Продавец, в лице энергетической компании, являясь монополистом, сортирует покупателей по группам, между которыми невозможна купляпродажа данного товара. Он готов продать свою продукцию разным потребителям по разной цене, в зависимости от готовности и способности покупателя. Предположим, что единая для всех покупателей отпускная цена на газ высока и для многих из них неприемлема. Эта цена используется как стартовая, но не окончательная, она регулируется сроком погашения дебиторской задолженности, а значит, фактическая цена для каждого из покупателей различна. При ценовой дискриминации монополист с ростом производства

49