2.2 Маркетинговые исследования рынка отделочных услуг жилых помещений в г. Перми

Основными конкурентами предприятия являются аналогичные компании, специализирующиеся на монтаже натяжных потолков, установке окон и дверей. Проведем сравнительный анализ конкурентов и предприятия «Стеклодом» (Таблица 8).

Проведем анализ показателей качества обслуживания по пяти бальной шкале (5- высокое качество обслуживания, 1 – низкое качество обслуживания) (Таблица 9).

Таблица 8. Сравнительная характеристика конкурентов

№	Показатель	Стеклодом	Погода в доме	Окна Века
1	Место расположение	Не далеко от центра, близость остановок общественного транспорта, автопарковка	Не далеко от центра, близость остановок общественного транспорта, автопарковка	Отдаленная территория
2	Качество услуг	высокое	высокое	среднее
3	Культура обслуживания	высокая	высокая	средняя
4	Доля рынка, %	45	35	20
5	Время работы	С пн. по пт.	С пн. по пт.	С пн. по пт.
6	Цены	средние	высокие	высокие

Таблица 9. Анализ конкурентов по показателям качества обслуживания

№	Показатель	Стеклодом	Погода в доме	Окна Века
1	Своевременный прием клиента в офисе продаж	5	4	3
2	Скорость реагирования по заявкам	4	4	3
3	Выполнение работ на объекте	5	5	3
4	Гарантийные обязанности	4	4	4
5	Обходительность с клиентами	4	4	3
6	Итого	22	21	16

Таким образом, анализ показал, что наибольшую долю на рынке занимает ООО «Стеклодом» с долей 45%, рисунок 5.

Рисунок 5 – Доля рынка отделочных услуг жилых помещений, %

Компания «Стеклодом» имеет наиболее высокие показатели качества по обслуживанию клиентов. Компания «Погода в доме» также характеризуется высоким качеством обслуживания, компания «Окна Века» имеет низкие показатели качества обслуживания, рисунок 6.

Рисунок 6 – Анализ конкурентов по качеству обслуживания на рынке отделочных услуг жилых помещений, %

Предприятия конкуренты специализируются на изготовлении и монтаже натяжных потолков, установке окон и дверей.

Предприятие «Погода в доме» отличается высоким качеством товара и высокими ценами, предприятие «Окна века» производит товар по качестве более низким, но цены остаются высокими. Так как спрос на продукцию превышает предложения предприятие продукция пользуется спросом.

Для анализа спроса на продукцию и услуги компании проведено маркетинговое исследование.

Цель маркетингового исследования – определиться с товарной стратегией компании и создать информационно-аналитическую базу для принятия маркетинговых решений, что позволит снизить уровень неопределенности с развитием компании в регионе.

Задачи маркетингового исследования:

1. сфокусировать поведение потребителей и выявить основные запросы потребителей (анализ спроса).

Цель: данный анализ даст оценку степени лояльности потребителя к продукту и компании, ответит на вопрос: «Кто покупает и почему?» Следовательно, поможет установить конкурентоспособные цены на продукцию, внести изменения в сам продукт, оптимизировать каналы продвижения и рекламную стратегию, то есть скорректировать все компоненты комплекса маркетинга.

2. Анализ каналов сбыта.

Цель: данный анализ позволит определить наиболее эффективный канал продвижения и выстроить цепочку оптимального движения продукта до конечного потребителя.

Для проведения маркетингового исследования выбран метод опроса (Приложение 1). Потенциальными клиентами компании «Стеклодом» являются все жители г. Перми.

В маркетинговом исследовании приняло участие 134 человека, в основном, представители молодых семей, проживающие в новых квартирах.

Возраст колеблется в основном от 28 до 45 лет, 64% респондентов имеют высшее образование. Уровень доходов на 1 человека в семье составил 25-30 тыс. рублей. Результаты исследования представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Результаты маркетингового исследования методом опроса

Каналы продвижения	Услуга продвижения	Факторы, влияющие на выбор компании
Круг знакомых – 73%	Косметический ремонт квартиры – 90%	Скорость оказания услуг - 42%
Наружная реклама – 49%	Установка натяжных потолков – 85%	Качество выполнения и материалов – 39%
Интернет ресурсы – 45%	Установка окон и дверей – 37%	Стоимость услуг – 36%
Листовки – до 20%	Мебель на заказ – до 20%	Уровень квалификации сотрудников, известность на рынке, режим работы – до 20%

Клиенты узнают о компаниях, предоставляющих услуги ремонта и отделки, от друзей и знакомых, также эффективным каналом продвижения является наружная реклама.

90% респондентов ответили, что имеют желание сделать косметический ремонт в квартире.

85% респондентов считают, что в первую очередь, планируют сделать натяжные потолки в квартире/доме.

На выбор компании, предоставляющие услуги ремонта и отделки влияют следующие факторы: стоимость услуг, уровень квалификации сотрудников, известность на рынке, качество используемых материалов, часы работы, скорость оказания услуг. Наиболее значимыми факторами являются: качество материалов 39% и скорость оказания услуг 42%.

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод, что спрос на предлагаемые услуги компании «Стеклодом» высокий. Наиболее высоким спросом пользуется услуга – «Установка натяжных потолков», так как 85% респондентов планируют установку натяжных потолков в ближайшее время, именно на данной услуги предприятию необходимо специализироваться.

Цель коммуникационной политики - продвижение товара на рынок. Основными ее элементами являются: реклама, связи с общественностью, средства стимулирования сбыта, персональные продажи.

Связи с общественностью. ООО «Стеклодом» устанавливает доброжелательные отношения с широкой общественностью, и в рамках этого, участвует в благотворительной деятельности, в выставках и ярмарках (Пермская Ярмарка). В основе - умение и желание наладить контакт, выгодную обоюдную связь с общественностью.

У предприятия есть сайт (http://www.steklodom.com/). В свою очередь ООО «Стеклодом» планирует мероприятия для увеличения заинтересованности клиентов и привлечения новых потребителей.

Фирма предоставляет полное информирование о своих товарах. Эта деятельность направлена как на внешнюю среду, так и на сотрудников.

Одна из главных задач - выполнение определённых социальных обязанностей. На практике деятельность в данном направлении предполагает решение задач поддержки и развития инициативы собственных сотрудников (отношения внутри компании), поддержку малоимущих слоёв населения (благотворительность) и др.

Реклама. Организация ООО «Стеклодом» использует следующие виды рекламы:

- фирменная реклама (фирма рекламирует достоинства ООО «Стеклодом»);

- товарная реклама (информирует о достоинствах товара).

Каналы распространения рекламы

- средства массовой рекламы: радио-реклама, теле-реклама, баннеры по городу, вывески в строительных и отделочных магазина. Фирма так же использует печатную рекламу в газетах и журналах.

Также ведется коммуникация в интернете, благодаря сайту и социальным сетям. Информационный повод - презентация новой услуги, сопровождается рекламой в средствах массовой информации, в специальных группах, которые схожи с тематикой бренда, а также таргетированная реклама.

Для выработки новой стратегии проведем анализ деятельности ООО «Стеклодом» с использованием методики SWOТ - анализа, оценки сильных(S) и слабых(W) сторон предприятия, возможностей(O) и угроз (T) в перспективе (Таблица 11).

Таблица 11. Матрица SWOT- анализа

	Возможности: Расширение сети и соответственно рынка сбыта продукции Расширение ассорти­мента товаров и услуг .Совершенствование структуры управления Снижение издержек управления Дополнительная моти­вация персонала обуче­нием в учебном центре с последующим карьерным ростом.	Угрозы: Снижение качества тор­говой марки. Уход квалифицированного персонала к конкурентам, вследствие недостаточной мотивации. Потеря доли рынка в связи с ростом конкуренции. Ограниченный платежеспособный спрос, снижение реальных доходов населения.
Сильные стороны: Наличие собственной сбытовой сети Самая большая по геогра­фическим признакам и масштабу сеть, лидер в области торговли Централизованная система поставок товаров Централизованное финансирование. Серьезный контроль качества продукции поставщиков.	Финансовые возмож­ности позволяют расши­рить рынки сбыта за счет покупки и строительства новых объектов, что позволит не только удержать существующие позиции, но и оставаться лидером в будущем. За счет снижения издержек управления можно повысить прибыль­ность сети в целом.	Лидерство не исключает возможности появления конкурентов, идущих по стопам лидера. Необходимость дополнительного стиму­лирования персонала, с целью его удержания. Развитие сети в соответствии с совре­менными потребностями позволит удержать позицию лидера на рынке Пермского края, даже после прихода серьезных конкурентов.
Слабые стороны: Отсутствие гибкого стандарта обслуживания. Отсутствие равномерности внедрения инноваций. Недостаточная свобода действий. Недооценка конкурентов Недостаточная мотивация персонала Ограниченный платежеспособный спрос, снижение реальных доходов населения. Неплатежи между предприятиями.	Совершенствование структуры управления поз­волит значительно повы­сить конкурентоспособ­ность сети. С помощью привлечения имеющих и допол­нительных финансовых ресурсов модернизация оборудования с внедрением системы штрих-кода и, как следствие, дисконтной программы во всей сети. Таким образом, введение гибкого стандарта обслуживания приведет к росту привлека­тельности сети.	Отсутствие стандарта обслуживания и равномерного внедрения инноваций ведет к снижению качества торговой марки и, как следствие, снижению конкурентоспособности. Недооценка конкурентов может привести к потере значительной доли рынка и снижению конкурентоспособ­ности. Недостаточная мотивация персонала, может привести к потере опытных квалифици­рованных кадров и их переход к конкурентам.

Итак, основными возможностями компании на основании SWOT- анализа являются:

- расширение сети и соответственно рынка сбыта продукции;

- расширение ассорти­мента товаров и услуг;

- совершенствование структуры управления;

- снижение издержек управления;

Угрозами являются:

- снижение качества тор­говой марки;

- потеря доли рынка в связи с ростом конкуренции;

- ограниченный платежеспособный спрос, снижение реальных доходов населения.

Необходимо расширять присутствие компании в сети Интернет.

Профиль бренда в социальных сетях («Вконтакте», Instagram и т.п.) используется для информирования о новых коллекциях, скидках, акциях, мероприятиях и вдохновении, фото покупателей. На сегодняшний день в аккаунте бренда 4400 подписчиков. Количество публикаций в день от 1 до 2. Среднее количество лайков – от 70 до 200.

По итогам контент-анализа аккаунтов можно сделать следующие выводы:

- подписчики не очень активные, но все равно ставят регулярно лайки и комментарии;

- самые популярные публикации - скидки, фото клиентов и новые услуги.