Тема 4 Исследование рынка, расчет параметров рынка

Цель изучения темы: используя доступную информацию, привить навыки классификации рынка, исследования тенденций и процессов развития рынка, расчета и анализа параметров рынка и динамики продаж.

После выполнения задания студент должен уметь:

1. дать определение рынка;

2. определять особенности рынков (рынки услуг, потребительские и промышленные);

3. знать основные характеристики рынков;

4. определять емкость рынка;

5. знать методы расчета емкости рынка.

Задание 1. Провести исследование рынка в следующем порядке.

1. Каждой группе студентов, состоящей из 4 - 6 человек, необходимо получить набор рекламных газет за разные периоды времени, например, один сезон за 2 - 3 года.

2. Выделить по представленным разделам предложений (рубрик рекламной газеты) рынки товаров по видам: ТНП, ТПН и услуги. Рассчитать их долю (в %) по количеству рекламных объявлений или по количеству страниц рекламы (если плотность объявлений на странице можно считать постоянной):

,

где Q_i - количество объявлений или общее количество рекламных страниц по i-му рынку.

Построить график (или диаграмму) распределения предложений по данному году и в динамике по всем периодам.

3. Выбрать конкретный рынок (ТНП, ТПН или услуг), внутри которого выбрать товарную группу и определить долю этой группы по всем рынкам. Построить диаграмму (рис. 4.1), построить гистограмму, отражающую динамику по годам (рис. 4.2). Рассчитать динамику изменения каждого рынка, сделать выводы.

Пример. Рынок ТНП. Товарная группа - мебель для дома.

D_отн.i = Q_{объявлений i (мебель)} / Q_{объявлений всего рынка ТНП}.

Рис. 4.1. Структура рынка

Годы

Доля, %

- мебель (в % от

рынка ТНП);

- рынок ТНП (в %

от всего рынка)

Рис .4.2. Динамика изменения структуры рынка

3. По выбранной товарной группе провести более подробное исследование. Выделить основные товарные линии (ТЛ), (т.е. ассортиментные группы по сферам применения товара).

Пример.

Товарная группа	Товарные линии
Мебель для дома	Кухни Мягкая мебель Спальни Детские и т.д.

Рассчитать абсолютные и относительные величины предложений по каждой ТЛ. 1 рекламное объявление = 1 предложение. Если в рекламном объявлении несколько предложений по разным товарным линиям, то они считаются как предложения по данной товарной группе.

Пример.

Фирма А предлагает: спальни, кухни, мягкую мебель

Объем предложений фирмы А равен 3.

Предложение по товарной группе (мебель) - 3.

Предложение по ТЛ (спальни) - 1.

Абсолютная величина предложений по данной товарной линии определяется как сумма предложений по всем объявлениям (фирмам). Одновременно (при возможности) необходимо провести исследование по географии рынков производителей. Данные могут быть представлены в виде табл. 4.1.

Пример. Количество рекламных объявлений = Количество фирм = 50.

Таблица 4.1

Предложение по рынкам

Номер ТЛ (i)	Наименование ТЛ	Количество предложений, Q; в том числе
		всего	РФ	Италия	Испания	другой регион производства
1	Спальни	40	12	16	7	5
2	Мягкая мебель	50	18	6	4	22
3	Корпусная мебель	20	9	4	6	1
4	И т.д.	15	3	5	5	2
	ИТОГО	125	42	31	22	30

По данным таблицы рассчитать удельный вес каждой товарной линии к общему рынку (к количеству объявлений - фирм).

Пример.

;

D_спален - количество спален / Число фирм (рекламных объявлений) · 100 = 40/50 × 100 = 80%. Следовательно, 80% всех фирм предлагают спальни.

Рассчитать долю рынка каждой товарной линии к общему количеству предложений по данной товарной группе.

Пример.

;

D_спален = Количество спален / Общее число предложений мебели ·× ×100 = 40/125 × 100 = 32%. Значит, спальни предлагаются в 32% случаев предложений мебели для дома.

Определить среднее количество наименований (разновидностей) товарных линий, предлагаемых одной фирмой (ассортимент).

Пример.

Средний ассортимент = Общее число предложений мебели / Число фирм = 125 / 50 = 2,5. Значит, каждая фирма в среднем предлагает 2,5 наименований мебели.

Полученные результаты представить графически (рис. 4.3, 4.4).

3. Рассчитать товарные индексы по каждой товарной линии в натуральном выражении. Построить диаграмму, отражающую динамику показателя.

3. По выбранной товарной группе исследовать динамику изменения цен на различные ТЛ, определить для каждого периода ценовой диапазон, среднюю цену. Построить график. Определить объем продаж по каждой товарной линии и в целом по всей товарной группе в стоимостном выражении. Определить долю каждой ТЛ в общем объеме продаж всей товарной группы, результаты представить графически.

Пример.

Характеристики товарного предложения по товарной группе - мебель для дома приведены в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Характеристика товарного предложения

Но-мер ТЛ	Наименование ТЛ	Количество предложений (всего)	Средние цены по обзору, у.е.	Объем продаж, у.е.	Доля в общем объеме продаж по мебели, %
1	Спальни	40	800	32 000	50,79
2	Мягкая мебель	50	500	25000	39,68
3	Корпусная мебель	20	300	6 000	9,53
	ИТОГО	110		63 000	100

- спальни;

- мягкая

мебель;

- корпусная

мебель

Рис. 4.3. Структура предложения

- спальни;

- мягкая

мебель;

- корпусная

мебель

Годы

Доля, %

Рис. 4.4. Изменение структуры предложения

3. Определить степень монополизации рынка по выбранной товарной группе с помощью индекса Херфиндаля - Хиршмана [Н]. Оценить показатель в динамике.

где D_i - доля i-й компании в общем объеме предложений по данной товарной группе.

3. Сделать общие выводы по исследованию рынка и дать рекомендации фирме, которая собирается открыть свой бизнес на данном рынке.

Задание 2. Рассчитать среднемесячную и годовую потенциальную емкость рынка в регионе и по отдельным городам региона для составления корректной заявки на поставку.

Американская торговая фирма предложила российской компании поставить с ее помощью в ряд областей России следующие продукты: окорочка птицы; сосиски куриные; масло животное; сыр чеддер. Предполагаемый объем поставок каждого из продуктов составляет в среднем до 1 500 т в месяц. Фирма обратилась за помощью к консультантам с вопросом: сколько в действительности она должна заказывать у американского партнера продуктов для реализации по своим каналам.

В заявке представить данные о численности и структуре населения региона (городского и сельского), уровне среднедушевых доходов.

Данные для расчета представлены в Приложении.

Норма потребления: окорочка птицы - 200 г; сосиски куриные - 150 г; масло животное - 30 г, сыр - 50 г.

Задание 3. Рассчитать емкость рынка для магазина розничной торговли. В качестве показателя, на основе которого можно определить норму потребления, является величина средней покупки (руб.), сделанной однократно одним посетителем.

Число жителей города составляет 250 тыс. чел. Магазин расположен в районе, в котором проживает 10% населения города. Кроме того, в этом районе, в радиусе 20 - 30 мин ходьбы расположены организации и частные фирмы, в них работает 5% населения города. Результаты проведенного опроса показали, что 1,5% проживающих в этом районе покупают продукты по месту работы, а 4% работающих в организациях и частных фирмах покупают продукты в этом магазине. Анализ также показал, что величина средней покупки составляет 120 руб., а средний потребитель делает покупки два раза в неделю.

Задание 4. Рассчитать потенциальную емкость рынка на основе определения наиболее важных оптовых потребителей.

Фирма производит молодежные женские куртки для среднего класса двух регионов. В первом регионе проживает 25% женщин в возрасте 25 - 35 лет, из них 1% с высоким доходом. Все население региона составляет 560 тыс. чел. Во втором регионе проживает 700 тыс. человек, а женщины возраста 25 - 35 лет составляют 35%, из них 5% с высоким доходом. Число наиболее важных оптовых потребителей фирмы по регионам составляет 15 и 18. Число заказов для каждой группы можно принять равномерным. Условная норма потребления - 1 куртка в год.