Банковские потери
Активы российских банков демонстрировали в 2005 году устойчивую тенденцию роста. Они увеличились на 38,2% — с 6,9 до 9,4 трлн рублей, или более чем на четверть в реальном выражении. Среди лидеров следует отметить Хансабанк, «Агроимпульс», Московский залоговый банк и «Ренессанс Капитал». Активы этих кредитных учреждений увеличились более чем в пять раз.
Значимое событие прошедшего года — слияние банков финансовой корпорации «Уралсиб» под брендом одноименного банка в третьем квартале 2005 года. Результат — существенный рост показателей консолидированного банка: банк «Уралсиб» занял пятую позицию среди 200 крупнейших кредитных учреждений по размеру активов (ранее — 11−я позиция).
Есть, впрочем, и примеры сокращения активов, в том числе и у банков из двух первых сотен. Больше других активы уменьшились в прошедшем году у «ВестЛБ Восток» (-35,8%), «Визави» (-26,3%), МДМ-банка (-26%), «Северо-восточного альянса» (-25,8%), Первого чешско-российского банка (-20,4%). Все названные кредитные учреждения за прошлый год потеряли в весе более 20%.
Анализ динамики роста активов 200 крупнейших российских банков позволяет сделать вывод: чтобы сохранить свое место в сравнении с рейтингом на 1 января 2005 года, необходим рост активов у отдельного банка не менее чем на 30%. Банки, у которых активы росли медленнее, потеряли свои позиции.
Капиталы российских банков растут более низкими темпами по сравнению с активами. Капитализация российской банковской системы превысила 1 трлн рублей и увеличилась в 2005 году с 880 до 1129 млрд рублей. Из приведенной статистики видно, что капитал вырос за прошедший год на 27,5%, в то время как прирост активов составил 38,2%. Снижение достаточности капитала происходит на фоне сокращения значений коэффициентов ликвидности у банков и роста рисковых вложений.
Помимо снижения достаточности капитала снижается и его качество. Несмотря на то что отмирают схемы искусственного увеличения капитала, сохраняется тенденция его упрощенного прироста. Эмиссионный доход и субординированный капитал стали доминировать в структуре собственных средств банков. Реальное увеличение капиталов у банков без суррогатных составляющих происходит крайне редко.
Совокупная прибыль российских банков, заработанная ими по итогам 2005 года, увеличилась по сравнению с предыдущим годом со 177 млрд рублей до 261 млрд. При этом общее число кредитных организаций, закончивших год с убытками, сократилось. Если в конце 2003 года таковых было 36, а по итогам 2004 года — 20, то 2005 год закончили с убытками только 11 банков. Особенно впечатляют убытки по итогам года «Внешторгбанк Розничные услуги», связанные с разгребанием завалов Гута-банка, — 7,5 млрд рублей.
Инвестиции
В 2007 году Российские банки стали одним из наиболее притягательных объектов для иностранных инвесторов. С начала года доля зарубежного капитала в банковской системе России увеличилась на 2% – теперь она составляет 18%. Подтверждением этой тенденции является недавнее приобретение бельгийским KBC Bank N.V 95% акций российского Абсолют-Банка за 761 млн. евро.
Резкое увеличение доли иностранцев в капитале российских банков происходит на фоне бурного роста капитализации российского банковского рынка, что говорит о том, что иностранцы считают этот рынок одним из наиболее привлекательных и надежных, относительно защищенным от резкого протекционизма государства по сравнению с сырьевым сектором. Большую роль в этом сыграло публичное размещение в начале года акций Внешторгбанка и Сбербанка. В ВТБ после проведения IPO доля иностранного капитала составила около 12%, а в Сбербанке – более 21%.
По данным ассоциации «Россия», на начало 2007 года в стране было 148 банков с иностранным капиталом, из них 13 – с долей от 50% до 100% и 50 – со 100% участием. Наращивание доли иностранных компаний в банковских активах идет двумя путями – за счет приобретения банков внутри страны и благодаря разовым акциям, таким как IPO Сбербанка и ВТБ. Аналитики отмечают стремление нерезидентов приобрести доли в российских банках как позитивное явление: это позволит стимулировать приток иностранных инвестиций, повысить межбанковскую конкуренцию, внедрить иностранные технологии и стандарты работы на местном банковском рынке и, наконец, обеспечить стабильность банковской системы.
Превалирующая часть иностранных инвестиций в банковский сектор приходится на страны Запада. Лидерами по объему инвестиций выступают Германия, Нидерланды и США. Особое место в секторе иностранных банков занимает Европейский Банк Реконструкции и Развития. Банк принял участие в развитии бизнеса Инвестиционного Банка Кубани (1996 г.), Автобанка (1996-98 гг.), ММБ (2000-01 гг.), КМБ-Банка (2001 г.) и Пробизнесбанка (2003 г.). Безусловными лидерами сектора иностранных банков выступают три банка - Ситибанк, ММБ и Райффайзенбанк.
Подтверждением этой тенденции является приобретение бельгийским KBC Bank N.V 95% акций российского Абсолют-Банка, финансовая группа KBC (Бельгия) получила одобрение ЦБ РФ относительно сделки по приобретению Абсолют-Банка. Ранее было получено соответствующее одобрение данной сделки Федеральной Антимонопольной Службой. В настоящее время KBC является владельцем 95% акций Абсолют-Банка. Остальные 5% за собой сохраняет IFC (Международная Финансовая Корпорация, дочерняя структура Всемирного Банка). Приобретение Абсолют-Банка – первая подобная сделка в России. Это приобретение – логичный и важный шаг в реализации стратегии международной экспансии KBC, которая теперь представлена на новом, активно развивающемся рынке Европы. Российский банковский сектор является одним из крупнейших и наиболее динамично растущих в Европе. Среднегодовой прирост прибыли за последние 5 лет превысил на нем 40%. Абсолют-Банк интенсивно развивается и является идеальной платформой для выхода и долгосрочного развития на этом многообещающем рынке. Исходя из условий сделки, Абсолют-Банк был оценен в 761 млн. евро. Цена, заплаченная KBC Bank N.V, по оценкам отраслевых специалистов, является высокой, поскольку средняя цена российского банка в 2006 году – 2,7 капитала. Видимо, иностранные банки на данный момент готовы переплачивать, будучи серьезно заинтересованы в выходе на российский финансовый рынок.
Наряду с этой сделкой в 2005 году австрийский Raiffeisen International Bank приобрел 100% акций «Импэксбанка» за $550 млн. Венгерский OTP Bank совершил покупку Инвестсбербанка за $477 млн. Французский Societe Generale приобрел 10% акций ОАО АКБ «Росбанк» и 9% «Росбанка», каждый пакет обошелся в $317 млн. Американский Morgan Stanley потратил $200 млн. на 100% пакет акций «Городского ипотечного банка».
Справка:
KBC Group предоставляет банковские и страховые услуги преимущественно в странах Европейского региона. Клиентами компаний Группы являются, в основном, частные лица и компании малого/среднего бизнеса. Группа также хорошо представлена в секторе корпоративного обслуживания и на рынках капитала. Располагая рыночным капиталом порядка 35 млрд. евро, KBC является одной из крупнейших компаний в Бельгии и одной из лидирующих финансовых групп в Европе. 51 000 сотрудников KBC Group обслуживает порядка 11 млн. клиентов. (www.dengi74.ru)
По итогам 2006 года австрийская Группа «Райффайзен» стала крупнейшей банковской группой с иностранным капиталом в России по данным Интерфакс-ЦЭА. Группа, представленная в России банками ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «ИМПЭКСБАНК», находится на седьмом месте по размеру совокупных активов, которые превышают 287 455 миллиардов рублей (Интерфакс-ЦЭА, 01.01.2007).
«В течение прошлого года мы активно вели подготовительные работы для начала процесса юридического объединения банков, в том числе увеличили капитал «Райффайзенбанка» и «ИМПЭКСБАНКа», – отметил председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Йоханн Йонах. – Процесс юридической интеграции будет завершен в конце 2007 года; банки будут объединены под общим названием ЗАО «Райффайзенбанк».
Совместно «Райффайзенбанк» и «ИМПЭКСБАНК» находятся на третьем месте по объему вкладов населения (79 515 миллиардов рублей), на четвертом месте по объему потребительского кредитования среди российских банков (48 600 миллиардов рублей) по данным Интерфакс-ЦЭА, 01.01.2007. Значительные результаты в развитии в первую очередь связаны с постоянным расширением сети, в том числе в регионах. Филиалы и отделения Группы представлены на федеральном уровне и охватывают основную часть более чем 140-миллионного населения страны.
В 2007 году иностранные банки довели свою долю участия в совокупном капитале российских банков до блокирующей. В то время как российские переговорщики в ходе присоединения России к ВТО настаивают на ограничении присутствия иностранного капитала в российской банковской системе пятьюдесятью процентами, западные банки каждый год удваивают свою долю: если в конце 2005 года она составляла 6,2%, 2006 года - 15,9%, то на конец 2007 года она превысила 25%. Похоже, эта тенденция будет продолжена и в 2008 году. В начале следующего года российская "дочка" испанской банковской группы Santander - Экстробанк - начнет работать в России под брендом материнской структуры. Будучи крупнейшим по капитализации банком в Европе, Santander практически не известен в России, не слишком знаком восточно-европейскому потребителю, но хорошо известен в Западной Европе. (www.rian.ru)