4.3. Россия на мировом рынке черных металлов

4.3.1. Общий обзор внутренних рынков

черной металлургии России

Объемы производства и потребления продукции черной металлургии и динамика цен на нее в 2003 г. превзошли ожидания аналитиков.

По данным Международного института чугуна и стали, мировое производство сырой стали в 2003 г. достигло 962 млн т, при этом пять крупнейших стран-производителей – Китай, Япония, США, Россия и Южная Корея – произвели 530 млн т, что составило 55 % от общемирового производства.

По данным World Steel Dynamics, рост видимого потребления металло¬проката составил 5,9 % по сравнению с 2002 г.

В 2003 г. продолжился рост объемов производства металлопроката в мире и в России. Производство стального проката в России составило 51 млн т. Российские металлурги в настоящее время находятся в выгодном поло¬жении и стремятся максимально его использовать; рост видимого потребления проката внутри России и беспрецедентно высокие цены мирового рынка стали основными причинами высокой прибыльности отрасли. Вертикальная ин¬теграция и относительная близость к источникам сырья позволяют российским металлургическим компаниям успешнее мировых конкурентов контролировать сырьевую составляющую себестоимости.

В 2003 г. внутреннее потребление проката черных металлов по предварительным данным составило 26,2 млн т, что на 18 % выше уровня 2002 г. (22,2 млн т). Предложение отечественного проката составило 23,4 млн т и выросло по сравнению с 2002 г. почти на 3 млн т. Рост потребления проката вызван увеличением производства в машиностроении, строительстве, транспорте, топливно-энергетическом комплексе, а также благоприятным инвестиционным климатом.

Главную задачу при поставке продукции на внутренний рынок металлурги видят в повышении качества выпускаемой продукции, расширении ее сортамента, увеличении выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, в наиболее полном обеспечении требований металлопотребляющих отраслей экономики. Одним из путей достижения этой цели является подписание долгосрочных договоров между металлургическими предприятиями и металлопотребляющими отраслями на взаимовыгодных условиях. Так, между МПС России и Выксунским металлургическим заводом действует соглашение о поставках и разработке новых видов колесных пар на период до 2010 г.

С целью расширения внутреннего рынка высококачественного металла и повышения конкурентоспособности отечественных автомобилей металлурги тесно сотрудничают с автомобилестроителями в области расширения использования оцинкованного стального листа. Такое сотрудничество дало положительные результаты. По предварительным данным, рост внутреннего потребления оцинкованного проката составил 11 %.

Высокие темпы экономического роста в России ведут к увеличению спроса на продукцию черной металлургии, кроме того, российский рынок относится к немногочисленной группе национальных экономик, в которых рост экономики сопровождается опере¬жающим ростом потребления стальной продукции. Последний год подтвердил правильность прогноза о том, что именно внутренний рынок становится все более важным фактором в развитии российской черной металлургии.

Наибольшей долей рынка по готовому прокату обладает

ООО «Евраз-Холдинг» (около 26 %), затем следуют

ОАО «ММК» (около 24 %), ОАО «Северсталь» (около 21 %) и ОАО «НЛМК» (около 1 %).

Масштабы развития черной металлургии и направления изменения структуры ее производства обусловлены объемом и сортаментной структурой спроса на металлопродукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке. При этом в перспективе будет превалировать фактор внутреннего потребления.

Динамика емкости внутреннего рынка металлопродукции обусловливается изменениями основных макроэкономических показателей: валового внутреннего продукта (ВВП) в экономике и его составной части – машиностроения и металлообработки, а также объемов капитальных вложений.

Основным условием увеличения емкости внутреннего рынка металлопродукции в перспективе является развитие металлопотребляющих отраслей экономики – прежде всего, машиностроительного комплекса, включая оборонно-промышленный, а также рост инвестиций.

При прогнозировании спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке России учитывалось влияние макроэкономической, финансовой, инвестиционной политики и изменений в структуре основных металлопотребляющих секторов. В соответствии с прогнозами динамики ВВП и продукции промышленности темпы прироста этих показателей в период до 2003 г. снизятся, и лишь начиная с 2004 г. ожидается постепенный рост темпов. Исходя из изменений макропоказателей и стратегии развития отдельных отраслей экономики в 2005 г. прогнозируется рост емкости внутреннего рынка черных металлов до 26, 5 млн т, то есть прирост металлопотребления по сравнению с 2000 г. составит 20,5 %. Прогнозируется рост потребления металлопродукции из черных металлов, направляемой на капитальное строительство, включая строительство новых магистральных газо- и нефтепроводов, дорожное строительство и на ремонтно-эксплуатационные нужды.

Региональная структура потребления металлопродукции из черных металлов не претерпит существенных изменений. В связи с изложенным в перспективе возрастет душевое потребление металлопродукции из черных металлов – до 186 кг/чел. в 2005 г. против 154 кг/чел. В настоящее время по этому показателю Россия по-прежнему значительно отстает от основных промышленно развитых стран.

Объем мировой торговли готовой металлопродукции из черных металлов составляет в настоящее время около 270 млн т. Начиная с 1999 г. Россия занимает первое место в мире по объемам экспортируемой продукции.

В перспективе можно ожидать сокращения поставок российской металлопродукции из черных металлов на внешние рынки, что вызвано не только торгово-экономическими ограничениями, но и вводом в эксплуатацию новых мощностей в странах, являющихся традиционно крупными нетто-импортерами и торговыми партнерами России (табл. 15).

Таблица 15

Итоги деятельности крупнейших сталелитейных компаний

Компания

Производство проката в январе 2003 г. к январю 2002 г., % Прибыль в 2002 г., млрд р. Рентабельность по итогам 2002 г., %.

Магнитогорский МК 106,5 7,9 28,8

ОАО «Северсталь» 114,5 8,2 34,5

Новолипецкий МК 112,8 17,3 56,2

Нижнетагильский МК 109,5 2,3 18,7

Западно-Сибирский МК 95,1 0,8 15,4

«Мечел» 112,7 0,5 15,6

«НОСТА» 129,9 -1,6 -0,8

Оскольский ЭМК 109,5 -0,5 17,9

Важное значение для роста спроса на отечественную металлопродукцию имеет существенное повышение ее качественной и ценовой конкурентоспособности. Преимущество будут иметь вертикально-интегрированные компании, обладающие тесными производственно-хозяйственными связями с металлопотребляющими предприятиями.

Рынку стального проката присущи явно выраженные ценовые колебания. Период среднесрочных колебаний – 4-5 лет (есть и длинные циклы) (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика ценовых колебаний

по рынку стального проката

Локальный минимум цен прошлого среднесрочного цикла наблюдался в 1999 г., поэтому подъем рынка ожидался в конце 2003 г. Похоже, что именно такой сценарий развития и был положен в основу бюджетов многих сталелитейных компаний. Однако неожиданно для всех цены начали уверенно расти уже в прошлом году. Стало ясно, что новая волна пришла раньше, чем ее ожидали (см. рис. 3, 4).

Рис. 3. Динамика цен по рынку стального горячекатаного

проката долл./т (рынок США, в ценах 1998 г.)

Рис. 4. Динамика цен по рынку стального холоднокатаного

проката долл./т (рынок США, в ценах 1998 г.)

Основные проблемы черной металлургии: низкий технологический уровень; недостаточная концентрация, что приводит к узкому ассортименту, невозможность конкурировать по новым изделиям.

Консолидация для черной металлургии – необходимость. Малые и средние предприятия не могут быть конкурентоспособны на внешнем рынке, этим предприятиям трудно вызвать интерес серьезных инвесторов из-за крайне неудачного территориального расположения предприятий черной металлургии в России (удаленность от потребителей и сложность перевозок). На внутреннем рынке эти компании не могут конкурировать с крупными. Выход – союзы между предприятиями, у которых больше возможностей для интенсификации развития. В то же время государство должно поощрять укрупнения, но не допускать монополизацию, поскольку у монополии нет стимула повышать конкурентоспособность за счет повышения внутренней эффективности. Главные проблемы, которые затрудняют контроль за процессами монополизации, – сложность отслеживания контрактов в оффшорных зонах, проблема переплетения директоратов, фиктивные банкротства.

Ввиду экспортоориентированности и транснациональности как черной, так и цветной металлургии отрасль нуждается в поддержке государства. Что касается внешнеполитических задач, то для металлургии жизненно необходимо получение Россией рыночного статуса, усиление суверенного рейтинга России, вывод её из группы риска. Что касается внутренних проблем, то отрасль нуждается в предсказуемости тарифов естественных монополий. Еще один важный вопрос – страхование инвестиций. Российские компании должны экспортировать капитал, инвестировать в развитие, поэтому российским предприятиям нужна система страхования инвестиций – в какой-то мере, аналог ОПЕК.

4.3.2. Общий обзор внешних рынков

черной металлургии России

Продукция отечественной металлургии традиционно производилась в объемах, достаточных для удовлетворения внутренних потребностей страны и частичного покрытия дефицита в сырьевых ресурсах других государств. В страны Восточной Европы, в Китай и на Кубу в конце 1980-х годов ежегодно экспортировалось более 400 млн т железной руды, 6,6 млн т ферросплавов, 7,5 млн т проката черных металлов. На 2 млрд р. закупалось за рубежом сырье, материалы, оборудование, запасные части для металлургического комплекса.

Произошедшие в 1990-е годы спад производства, разрыв производственных связей в рамках бывших союзных республик и стран Восточной Европы, свертывание внутреннего рынка втянули металлургию в затяжной социально-экономический кризис. В этих условиях заметно возросла значимость внешнего рынка металлов России как главного фактора поддержания производства и источника реальных денежных средств для первоочередных нужд предприятий и страны в целом. Чтобы полнее реализовать экспортный потенциал, металлургические предприятия сосредоточили внимание на поисках и освоении новых рынков. Удовлетворительных результатов в этой работе достигли Магнитогорский, Новолипецкий, Череповецкий, Нижнетагильский, Западно-Сибирский и другие комбинаты.

По инициативе ведущих металлургических комбинатов и внешнеторговых объединений бывшего СССР в конце 1992 г. был создан Совет производителей и экспортеров черных металлов, функции которого включают изучение текущей конъюнктуры мировых рыков металлопродукции и выработку рекомендаций по ее использованию, подготовку обосновывающих материалов для совершенствования нормативной базы внешнеэкономической деятельности. Совет стал работать на регулярной основе под эгидой Международного союза металлургов и до настоящего времени оказывает посильную помощь предприятиям в осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Проведенная в стране постепенная либерализация внешней торговли – предоставление предприятиям прав на непосредственное осуществление внешнеэкономической деятельности, отмена квотирования и лицензирования поставок на внешний рынок товаров и оказания услуг, отмена экспортных пошлин – способствовала развитию инициативы хозяйствующих субъектов и позволила увеличить объемы экспорта металлопродукции. В годовом видимом потреблении стальной металлопродукции импорт готового проката составляет примерно 8 %, труб стальных – 17 %. Удельный вес импорта готового проката из стран СНГ составляет ориентировочно 91 %, труб стальных – более 70 %. Поставки российского проката черных металлов осуществляются более чем в 100 стран мира. Доля поставок на внешний рынок проката черных металлов, включая полуфабрикаты, достигла

9,7 – 10 % от мирового экспорта этого вида продукции. На географическую структуру экспорта во многом влияли процессы, происходящие в мировой экономике.

Всеобщее падение внешнеторговых цен на черные металлы, ценовое давление естественных внутренних монополистов, высокие ставки кредитов отечественных банков снижают эффективность экспортных операций вплоть до убыточности отдельных видов металлопродукции и ведут к ее неконкурентоспособности, что способствует развитию тенденций снижения ее экспорта и роста импорта.

В целях снижения производственных издержек от непомерного роста тарифов на энергоносители крупные металлургические предприятия вынуждены расширять собственные источники электроэнергии, себестоимость которой ниже ее рыночной стоимости.

В нынешних условиях импортный тариф является единственным инструментом регулирования ввоза металлов и металлосодержащей продукции в Россию. При присоединении России к ВТО и поэтапном снижении ввозных таможенных тарифов до уровня, требуемого этой международной организацией, отечественные производители металлов будут поставлены в еще более сложное положение. Отдельные градообразующие предприятия не смогут выдержать иностранную конкуренцию, и встанет проблема их дальнейшей жизнедеятельности. Государственные органы уже сегодня должны уделить внимание этому источнику пополнения национального дохода и оказать отечественной металлургии политическую и экономическую поддержку.

Международный союз металлургов постоянно анализирует эффективность мер регулирования внешнеэкономической деятельности и вносит периодически в органы исполнительной и законодательной власти предложения, направленные на повышение эффективности внешней торговли, на защиту интересов экспортеров, а также содействует расширению деловых связей между экспортерами стран СНГ. Вместе с тем государственные органы управления внешнеэкономическими связями и их зарубежные представительства должны оказывать более действенную помощь отечественным производителям в защите их интересов на внешних рынках и предотвращать негативное воздействие иностранных конкурентов.

В перспективе, учитывая наличие в мире излишних мощностей по производству стали, можно считать, что черная российская металлургия почти исчерпала возможности наращивания объемов сбыта проката повышенной степени переработки на внешних рынках, основное внимание предприятий будет сосредоточено на развитии внутреннего потребления. При этом интересы отечественных производителей проката черных металлов и изделий из него, видимо, будут сосредотачиваться не только на ограничении импорта готового проката в страну, но и на использовании своей продукции в проектах, реализуемых иностранными фирмами на территории Российской Федерации.

Из внешних рынков сбыта отечественной металлопродукции особое место занимают страны ЕС. Значимость этого рынка определяется наряду с другими факторами, прежде всего, его большой емкостью и географической близостью. Доступ на рынки ЕС для российской стали сопряжен с немалыми трудностями, вызванными применяемыми этим блоком ограничениями на импорт, в том числе дискриминационного характера. Тем не менее объемы поставок российского проката черных металлов в страны ЕС за период с 1995 по 2000 г. возросли с 3 до 4 тыс. т.

Из числа других рынков следует выделить Канаду. В этой стране пользуются значительным спросом отдельные виды российской стальной продукции.

Большой интерес представляют для российских металлургов также рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Наибольшей емкостью из этих рынков обладают страны Юго-Восточной Азии, в том числе КНР. Ряд развивающихся государств (Индонезия, Таиланд, Перу) признали рыночный характер металлургической отрасли России. К сожалению, наметившееся ухудшение мировой конъюнктуры, в том числе в сфере торговли сталью, серьезно затронуло и данную группу стран. Однако не вызывает сомнений необходимость использования возможности этих рынков в максимально полном объеме.

Предстоящее присоединение России к ВТО представляется во многом полезным для обеспечения нормальных условий для продвижения стальной продукции на внешние рынки. Среди этих условий следует особо отметить такие, как доступ России к механизму урегулирования торговых споров, действующему в рамках ВТО. Этот механизм дает возможность не только оспаривать и отменять необоснованные ограничения, что особенно важно для российской металлургической отрасли, в наибольшей степени подверженной антидемпинговым разбирательствам (АДР), но и может играть существенную превентивную роль, удерживая страны-члены от произвольных односторонних действий. В настоящее время Россия, не будучи членом ВТО, не имеет доступа к данному механизму разрешения торговых споров.

Существует и другая сторона вопроса. Как известно, в ходе переговоров о присоединении российская сторона добивается отмены тех дискриминационных ограничений в отношении товаров российского экспорта, которые не вписываются в рамки правил ВТО. Такого рода препятствия, в первую очередь, вытекающие из соглашений о «добровольном» ограничении экспорта, должны быть либо аннулированы, либо пересмотрены с целью приведения их в соответствие с требованиями ВТО.

После присоединения России к ВТО основное бремя в решении этой проблемы ляжет на плечи предприятий, которые должны не только продолжить, но и активизировать работу по следующим направлениям:

- проведение разумной ценовой политики на внешних рынках;

- минимизация применения во внутренних расчетах взаимозачетов и денежных суррогатов, которые приводят к искусственному завышению внутренних цен и, как следствие, к обвинениям в демпинге;

- внедрение международных стандартов бухучета и отчетности, что облегчило бы проведение анализа внутренних цен;

- сотрудничество с соответствующими службами иностранных государств согласно установленным правилам проведения расследований.

Комплексный подход к урегулированию торговых споров по стальной российской продукции в связи с антидемпинговыми и специальными защитными мерами, а также скоординированные действия по раннему предупреждению таких мер должны стать важной составной частью совместных усилий предприятий и ведомств по обеспечению доступа на внешние рынки.