3.3. Особенности мирового рынка

Мировые тенденции в металлургической отрасли – это стремление к укрупнению, создание транснациональных корпораций.

Анализ продуктовой структуры мировой торговли металлопродукцией (см. табл. 11) показывает, что наиболее массовыми видами экспортной продукции отрасли являются заготовка и горячекатаный лист, далее следуют холоднокатаный лист, стальные трубы и сортовой прокат. Наиболее динамично в общем объеме мирового экспорта в последние годы растут поставки листового проката и трубной продукции.

Таблица 11

Товарная структура мирового экспорта металлопродукции

в 1999-2003 гг., млн т

Вид экспортируемой

металлопродукции 1999 2000 2001 2002 2003

Полуфабрикаты 36,1 36,2 38,2 42,1 34,2

Рельсы 1,8 1,6 2,0 2,5 2,8

Уголок, швеллер 19,6 19,8 18,9 16,7 17,8

Арматура 14,3 9,7 11,1 5,0 8,6

Горячекатаный сортовой прокат и прутки

5,7

7,8

8,7

8,5

9,7

Катанка 15,0 14,0 15,9 15,0 14,7

Проволока 4,6 4,3 4,0 3,9 4,4

Прочий сортовой прокат 1,9 2,3 2,3 2,6 3,1

Горячекатаная рулонная сталь

2,4

2,7

2,4

2,8

2,8

Холоднокатаная рулонная

сталь 1,7 2,1 2,3 2,6 2,7

Горячекатаный лист 34,2 36,2 37,8 36,3 42,7

Толстый лист 13,9 17,2 15,9 17,5 19,0

Холоднокатаный лист 19,3 20,8 21,5 22,9 23,8

Электротехническая сталь 1,8 2,1 2,0 2,0 2,2

Луженая сталь 5,1 5,5 5,4 5,6 5,6

Оцинкованный лист 11,5 13,3 14,2 15,6 18,9

Прочий листовой прокат с покрытием

3,0

3,2

3,6

4,3

4,9

Стальные трубы и фитинги 17,5 18,0 18,7 19,8 22,1

Колеса и оси 1,4 1,6 0,2 0,2 0,3

Отливки 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4

Поковки 1,4 1,6 0,3 0,3 0,4

Прочая металлопродукция 2,8 3,5 0,3 0,4 0,3

Всего 215,3 223,7 226,2 226,9 241,5

Пр и м е ч а н и е . Включены данные по 42 странам-экспортерам, составляющие около 90 % всего объема мирового экспорта стали.

Кроме того, в мировой черной металлургии имеют место технологические связи между отдельными предприятиями в разных странах (нередко входящими в одну корпорацию), обуславливающие регулярные стабильные поставки полуфабрикатов; это наиболее характерно для стран ЕС. Имеет место также использование крупными западными металлургическими корпорациями более дешевых импортных полуфабрикатов даже при наличии собственных не загруженных полностью мощностей – в целях снижения себестоимости выпускаемого ими проката. В настоящее время на мировом рынке стальной заготовки полностью доминируют Россия и Украина, например, западноевропейские поставщики действуют сейчас практически только на рынке стран ЕС, будучи неконкурентоспособными по отношению к экспортерам из СНГ в других регионах. В связи с таким положением, по мнению специалистов ВНИКИ, Россия и Украина недостаточно используют возможности для оказания давления на зарубежных рынках, оставляя фактически безответными дискриминационные меры, инициируемые местными производителями проката, использующими нередко дешевую российскую заготовку.

На рынке листового проката доминирующую роль играют японские и западноевропейские экспортеры. Несмотря на существенно возросшие объемы экспортных поставок плоского проката российскими и украинскими продуцентами их позиции на мировом рынке по-прежнему остаются весьма уязвимыми. Это обусловлено ограничениями их доступа (прежде всего, это относится к российским экспортерам) на наиболее емкие западноевропейский и североамериканский рынки, установление квот по важнейшим видам их экспортной металлопродукции.

Мировой рынок сортового проката включает весьма широкую номенклатуру металлопродукции, существенно различающуюся по техническим параметрам и цене.

Сталь сохраняет и в обозримой перспективе будет сохранять свое значение основного конструкционного материала в мире. Темпы роста мирового производства черных металлов в последнее десятилетие хотя и снизились, однако совокупные глобальные объемы производства являются максимальными за всю историю. По нашему мнению, в среднесрочной перспективе мировое производство и потребление стали сохранится на достигнутом в настоящее время уровне (табл. 12).

Таблица 12

Мировое потребление стали в 1999 - 2005 гг.

Регионы и страны 1999 2000 2001 2005

(оценка)

Страны ЕС 138,0 144,2 144,8 150

Другие страны Европы 31,8 33,7 35,4 38

Страны СНГ 31,3 32,4 32,8 37

В том числе Россия 16,9 17,7 18,0 -

Страны НАФТА 137,8 144,2 143,7 151

В том числе США 110,7 114,9 114,8 -

Страны Азии 310,6 332,2 345,5 377

В том числе:

КНР 130,8 137,0 147,0 165

Япония 68,9 73,8 73,3 70

Республика Корея 34,0 38,6 40,4 -

Тайвань 20,4 21,6 22,5 -

Страны Южной Америки 24,7 27,4 29,0 35

В том числе Бразилия 14,1 15,8 16,8 -

Страны Ближнего и Среднего Востока 15,1 16,2 16,4 18

Страны Африки 14,8 15,3 15,6 17

Австралия и Океания 6,7 6,3 6,0 7

Мир в целом 710,9 752,0 769,2 830

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена ВНИКИ по данным Международного Института чугуна и стали.

По оценкам ВНИКИ, мировое производство стали в 2005 г. составит около 850 млн т, что на 7,5 % больше, чем в 2000 г. Пятью крупнейшими продуцентами стали в мире на протяжении последнего десятилетия неизменно являются КНР, Япония, США, Россия и Германия. К числу важных производителей черных металлов можно отнести также Республику Корею, Бразилию, Украину, Индию, Италию и ряд других стран. На первые десять стран-продуцентов стали приходится около 70 % её общего выпуска в мире.

Мировое потребление стали, по расчетам IIIS, в 2005 г. возрастет до 830 млн т. По оценкам ВНИКИ, такой прогноз может оправдаться лишь при наиболее благоприятном сценарии развития глобальной экономики. Представляется более вероятным, что на протяжении ближайшего пятилетия сохранится достигнутый в настоящее время уровень мирового потребления стали (то есть ежегодный объем потребления стали в мире будет составлять около 750 млн т), что, однако, вовсе не исключает определенных сдвигов в его географической структуре. В частности, представляется весьма вероятным дальнейший динамичный рост потребления стали в азиатском регионе. Продукция из черных металлов занимает особое место на рынке главных неэнергетических сырьевых товаров. Типичным для этого рынка является преобладание олигополистической фирменной структуры, в рамках которой контроль над производством и сбытом осуществля¬ется относительно небольшим числом самых крупных компаний-продуцентов. Прежде всего, абсолютные масштабы рынка стального проката несопоставимы с размерами рынка любого цветного или драгоценного металла.

При этом концентрация производителей и поставщиков на рынке черных металлов ниже, чем на других рынках минерального сырья; доля рынка, контролируемая ведущими стальными корпорациями, значительно ниже, чем, например, в цветной металлургии. К тому же, как свидетельствуют данные, в последние годы в связи с выходом на рынок новых продуцентов стали из развивающихся стран и стран Восточной Европы эта доля имеет тенденцию к снижению. Например, концентрация производства стали на уровне ведущих металлургических компаний с 1980 г. неуклонно падает (см. табл. 13).

Таблица 13

Концентрация производства стали

у ведущих металлургических компаний, %

Производители 1980 г. 1995 г.

Крупнейший 7,1 3,5

4 крупнейших 17,7 10,8

10 крупнейших 36,1 19,3

При прочих равных условиях это означает, что факторы, отражающие действие стихийных конкурентных сил, по сравнению с факторами монополизации могут играть на рынке черных металлов относительно большую роль, чем на рынках других сырьевых товаров. Кроме того, на этом рынке все чаще противостоят друг другу не просто отдельные компании, а их группировки, построенные по региональному признаку (Япония, США, ЕС). Это свидетель¬ствует о вмешательстве в конкуренцию соответствующих государственных и международных организаций. И хотя доля отдельных компаний снижается, сохраняется традиционно сложивша¬яся иерархия среди основных субъектов рынка, что позволяет ведущим компаниям-лидерам удерживать в той или иной степени контроль над рынком.

И, наконец, рынок черных металлов в отличие от других видов сырья и материалов вслед¬ствие весьма широкого сортамента продукции можно рассматривать как совокупность относи¬тельно самостоятельных рынков отдельных видов металлопродукции (например, стального листа или труб). Но это не исключает возможности обострения рыночной ситуации в отдель¬ных секторах при общей благоприятной конъюнктуре. Все это определяет противоречия и конфликты на данном рынке, во многих случаях обусловливающие необходимость активного государственно-монополистического вмешательства в рыночные процессы.