- •Тема 8. Портфельний аналіз у розробці стратегій організації
- •8.1. Сутність аналізу портфеля бізнесів та його основні етапи
- •Виділяють шість кроків проведення аналізу портфеля бізнесів
- •8.2. Матриця Бостонської консультаційної групи «зростання - частка ринку»
- •Діагноз майбутнього портфеля
- •Характеристики товарів і маркетингових стратегій згідно з матрицею Бостонської консалтингової групи
- •8.3. Матриця «привабливість - конкурентоспроможність» («McKincey» - «General Electric»)
- •8.4. Модель портфельного аналізу методом «Shell» - dрм
- •8.5. Матриця фірми Arthur d. Little (adl/lc)
- •8.6. Матриця Ансоффа і тримірна схема Абеля
- •Тримірна схема Абеля
- •8.7. Діловий комплексний аналіз (рімs)
- •Залежність величини прибутку від частки ринку
- •Контрольні питання
8.4. Модель портфельного аналізу методом «Shell» - dрм
Ця модель має назву матриця направленої політики. Вона була розроблена компанією «Shell» в середині 70-х років у зв'язку з динамічними змінами в зовнішньому середовищі, які не давали змогу застосовувати відомі методи прогнозування стратегічних позицій СОБ організації. Модель «Shell» -DРМ (The Dіrесtіоnаl Роlісу Маtrіх) - це двовимірна матриця, яка складається з 9 квадратів (3x3).
Перспектива розвитку ділового сектора
Рис. 6.3. Матриця «галузева привабливість - конкурентоспроможність» (направленої політики)
Параметрами її є конкурентоспроможність СОБ і перспективи розвитку галузі. Модель «Shell» - DРM синтезує можливості попередніх двох матриць, а саме: оцінку грошового потоку, який є індикатором доцільності в короткотерміновій перспективі (матриця «зростання - частка ринку») та оцінку віддачі інвестицій, тобто показника більш віддаленої перспективи (матриця «привабливість - конкурентоспроможність»). До переваг моделі можна віднести можливість її застосування в будь-якій фазі життєвого циклу попиту.
Модель «Shell» - DРM дає можливість вибрати певну стратегію залежно від вибраних пріоритетів: орієнтації на життєвий цикл конкретного виду продукції або грошовий потік (рис. 6.3).
До переваг моделі слід віднести і можливість підтримувати баланс між надлишком і дефіцитом коштів шляхом розвитку перспективних видів СОБ; позиціювання на матриці СОБ, які перебувають у різних фазах життєвого циклу продукту.
Разом з тим модель «Shell» - DРM має і ряд обмежень: сфера використання моделі здебільшого обмежена капіталомісткими галузями промисловості (хімія, нафтопереробка, металургія), їй («Shell» - DРM ) притаманні такі ж недоліки, як і іншим матрицям: неточність результатів порівняння СОБ, які належать до різних галузей, суб'єктивізм у визначенні кількісної оцінки показників (табл. 6.3) тощо.
Таблиця 6.3
Показники оцінки перспективи розвитку галузі та конкурентоспроможності
-
Показники
Максимальна кількість балів
Показники перспективи розвитку галузі
1. Ріст ринку
2. Якість ринку
Стабільність прибутковості
Прихильність покупців до торгової марки
Відношення покупців і виробників
Рівень заміни товарами-субститутами
Технологічні обмеження
Розвиток бізнесу, пов’язаного з після продажним обслуговуванням
3. Пропозиція ринку
10
10
10
Показники конкурентоспроможності
Ринкова позиція
Доля на ринку
Збутова мережа
Мережа після продажного обслуговування
Виробничі можливості
Економічні показники виробництва
Доступність сировинних ресурсів
Можливості вносити зміни в продукт
Інжиніринг і підтримуючі послуги
Можливості по відношенню до ринкового положення
Здібності до виробничих інновацій
Якість продукції
10
10
10