- •Тема 8. Портфельний аналіз у розробці стратегій організації
- •8.1. Сутність аналізу портфеля бізнесів та його основні етапи
- •Виділяють шість кроків проведення аналізу портфеля бізнесів
- •8.2. Матриця Бостонської консультаційної групи «зростання - частка ринку»
- •Діагноз майбутнього портфеля
- •Характеристики товарів і маркетингових стратегій згідно з матрицею Бостонської консалтингової групи
- •8.3. Матриця «привабливість - конкурентоспроможність» («McKincey» - «General Electric»)
- •8.4. Модель портфельного аналізу методом «Shell» - dрм
- •8.5. Матриця фірми Arthur d. Little (adl/lc)
- •8.6. Матриця Ансоффа і тримірна схема Абеля
- •Тримірна схема Абеля
- •8.7. Діловий комплексний аналіз (рімs)
- •Залежність величини прибутку від частки ринку
- •Контрольні питання
Залежність величини прибутку від частки ринку
|
Частка ринку, % |
||||
Менш 7 |
7-15 |
15-23 |
23-38 |
Понад 38 |
|
Прибуток від інвестицій, % |
10 |
16 |
21 |
23 |
33 |
Компанія з високою часткою ринку має можливість економити на всьому: від виробництва до маркетингу. Така компанія може мати в своєму розпорядженні більш кваліфікований і досвідчений персонал, більш міцні зв'язки з постачальниками, дилерами, кредиторами. Широкомасштабна діяльність дозволяє такій компанії створювати «більший шум» на ринку. Мається на увазі реклама, заходи щодо стимулювання збуту тощо. В результаті споживачі швидше дізнаються про товари великої компанії, починають їм більше довіряти просто тому, що інформація про них надходить частіше, а це, природно, веде до зростання прибутків такої компанії.
У процесі багатоступінчастих розрахунків у діалоговому режимі менеджер підприємства може порівнювати дані, що характеризують діяльність функціонуючих в галузі підприємств, з емпіричним матеріалом моделі і на цій основі прогнозувати очікуваний рівень прибутку від інвестицій підприємства (підприємство виходить на деякий прогнозний рівень показника прибутку на інвестований капітал). Підсумковий звіт може містити пропозиції про те, які внутрішні змінні підприємство повинно здійснити, щоб поліпшити свої результати.
Безумовно, формальний аналіз навіть з використанням найбагатшої емпіричної бази РІМS не дозволяє врахувати такі якісні параметри, як стиль і методи керівництва, структуру управління, що склалася, мотивацію персоналу підприємства, роль інновацій і т. ін. Тому проект РІМS є основою для прийняття управлінських рішень так само, як і мегоди портфельного аналізу та інші формальні методи. Отже, даний підхід дозволяє підприємству вчитися на досвіді інших підприємств, вибирати найзручніші способи майбутніх дій для отримання високих прибутків. Однак потрібно мати на увазі, що цей проект реалізований стосовно високорозвинених, відносно стійких видів ринків і бізнесу.
Незалежно від методу портфельного аналізу в його основі є:
чіткий розподіл напрямів діяльності за ринками товарів або сегментам;
порівняння стратегічної цінності різних напрямів діяльності фірми;
зв'язок між стратегічним положенням організації, її економічними і фінансовими показниками.
Портфельний аналіз не допускає імпровізації і потребує підтримки всієї вищої ланки управління, що дозволяє:
добитись рівноваги між досягненням короткострокових цілей, які дають віддачу на вкладені кошти вже сьогодні, і довгостроковими цілями, які готують завтрашній день організації;
ураховувати як привабливість ринку, так і потенціал її конкурентоспроможності;
розставити пріоритети при розподілі кадрових і фінансових ресурсів;
покращити комунікаційні процеси в організації, сформулювати цілі, які будуть розділятись персоналом організації, підсилити мотиваційні механізми, забезпечити необхідний рівень контролю.
Головна слабкість портфельного аналізу полягає в тому, що за швидких змін у зовнішньому середовищі екстраполяція минулих тенденцій є досить ризикованою.
Стратегічні рекомендації, які дає портфельний аналіз, визначають позиції СОБ, носять загальний характер і повинні трансформуватись у конкретніші стратегічні цілі.