15. Матрица adl/lc.

• Используется для балансирования стратегических зон хозяйствования с различными жизненными циклами в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

• Цель построения – обеспечить равновесие между краткосрочной и долгосрочной рентабельностью.

• Состоит из двух частей: первая отражает положение различных самостоятельных хозяйственных подразделений в соответствии с конкурентным статусом и фазой жизненного цикла в краткосрочной перспективе, вторая – в долгосрочной.

Характеристика конкурентных позиций бизнес-единиц

Конкурентная позиция бизнеса	Основные характеристики
Доминирующая	Монополия и надёжно защищённое технологическое лидерство. Есть выбор стратегических вариантов.
Сильная	Относительная доля рынка в 1,5 раза выше доли главного конкурента. Стратегия выбирается вне зависимости от конкурентов.
Заметная	Есть рыночная ниша на рынке с небольшим числом конкурентов с одинаковыми позициями.
Прочная	Специализация в определённом виде продукта. Шансов упрочить позиции мало.
Слабая	Бизнес имеет слишком малый масштаб. Слабая резервная система для развития.

Алгоритм балансирования набора стратегических зон хозяйствования

1. Оценивается привлекательность каждой стратегической зоны хозяйствования и конкурентный статус фирмы в данной зоне в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

2. Позиционирование стратегических зон хозяйствования.

3. Оцениваются объёмы продаж и прибылей, на которые может рассчитывать фирма в каждой стратегической зоне хозяйствования, и стратегические капиталовложения, необходимые на соответствующей фазе жизненного цикла для обеспечения планируемого объёма продаж.

4. Суммируются объёмы продаж и прибылей по самостоятельной зоне хозяйствования, находящимися в одной фазе жизненного цикла, и результаты фиксируются в верхних ячейках клеток («экстраполяция») в обоих блоках матрицы. Производится сложение по горизонтали.

5. Определяются контрольные показатели объёмов продаж и прибылей на ближайшую и длительную перспективу.

Экстраполяционные показатели – прогнозные.

Контрольные показатели – желаемые.

6. Определяются экстраполяционные капиталовложения и контрольный показатель капиталовложения, которые сравниваются между собой.

7. Проверяется обеспеченность ресурсами.

8. Осуществляется балансирование набора стратегических зон хозяйствования.

16. Проект pims. Основные результаты.

• Влияние рыночной стратегии на прибыль.

• Содержательная база данных о крупных фирмах.

• Основная задача – установить количественные закономерности влияния факторов производства и рынка на долгосрочную рентабельность и прибыльность предприятий.

Эмпирическая база проекта PIMS:

• 3000 фирм Северной Америки и Европы;

• 100 стратегических факторов;

• использование многофакторных регрессионных моделей.

Основная идея проекта PIMS – эффективность функционирования любой хозяйственной организации, независимо от её отраслевой принадлежности, размера, специфики выпускаемой продукции, географического положения, определяется общими для всех производств внутренними факторами.

Факторы эффективности:

• капиталоёмкость;

• относительное качество продукции;

• производительность;

• конкурентная позиция бизнеса;

• низкие затраты на единицу продукции;

• вертикальная интеграция;

• инновации.

Цель проекта PIMS заключается в определении того, какие стратегии следует выбирать в конкретных рыночных условиях.

Результаты проекта PIMS.

• При использовании данного подхода в расчёт принималось 37 факторов, которые на 80% объясняют различия в показателях эффективности хозяйственных организаций.

• Переменные величины были сгруппированы в пять классов.

Привлекательность рыночных условий:

• скорость роста отрасли в долгосрочной перспективе (4 – 10 лет);

• скорость роста отрасли в краткосрочной перспективе (до 3 лет);

• стадия жизненного цикла продукта.

Сила конкурентных позиций:

• рыночная доля;

• относительная рыночная доля;

• относительное качество продукта;

• относительная ширина продуктовой линии.

Эффективность использования инвестиций:

• интенсивность инвестиций (суммарные инвестиции, отнесённые к объёму продаж, и суммарные инвестиции, отнесённые к добавленной стоимости);

• интенсивность основного капитала (отношение основного капитала к объёму продаж);

• вертикальная интеграция;

• процент использования производственных мощностей.

Использование бюджета:

• затраты на маркетинг по отношению к объёму продаж;

• затраты на НИОКР по отношению к объёму продаж;

• затраты на новые продукты по отношению к объёму продаж.

Текущие изменения в положении на рынке:

• изменение рыночной доли.

Результаты проекта PIMS.

1. Прибыльность (отношение величины прибыли к инвестициям до уплаты налогов) увеличивается по мере роста показателя относительной рыночной доли конкретных целевых рынков.

2. Средний показатель прибыльность при показателе рыночной доли меньше 10% был около 9%.

3. В среднем разница в 10% в показателе рыночной доли приводила к разнице в 5% показателя прибыльности.

4. Бизнесы с рыночной долей около 40% в среднем имели показатель прибыльности 30%.

Зависимость прибыльности от доли рынка

Доля рынка, %	Прибыльность, %
менее 7	10
От 7 до 15	16
От 15 до 23	21
От 23 до 38	23
38 и более	33

Противоречия проекта PIMS.

1. Отдельные высокоприбыльные бизнесы имеют низкие значения показателей рыночной доли.

2. Стоимость завоевания высоких показателей рыночной доли может быть столь высокой, что превысит выгоду получения дополнительной прибыли.

3. За пределами определённого высокого значения показателя рыночной доли (50%) вследствие высоких издержек его обеспечения, прибыльность может даже падать.

4. Компании выпускающие продукцию высокого качества, как правило, являются более прибыльными независимо от доли рынка.