Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Мазур Шапиро Управление проектами

.pdf
Скачиваний:
71
Добавлен:
27.03.2016
Размер:
4.17 Mб
Скачать

12.4. Финансовые проекты

471

В табл. 12.8 приведены общие принципы формирования инвести ционного портфеля предприятия.

 

Таблица 12.8

Общие принципы формирования

инвестиционного портфеля предприятия

 

 

Наименование

Определение

Принцип обеспечения

Формирование инвестиционного портфеля долж

реализации инвестици

но коррелировать с целями инвестиционной стра

онной стратегии

тегии предприятия, обеспечивая преемственность

 

долгосрочного и среднесрочного планирования

 

инвестиционной деятельности предприятия

Принцип обеспечения

Этот принцип означает ограничение выбираемых

соответствия портфеля

объектов инвестиций возможностями их обеспе

инвестиционным ре

чения ресурсами; в общем случае – инвестицион

сурсам

ными, в частности финансовыми

Принцип оптимизации

Соблюдение определенных инвестиционной стра

соотношения доходно

тегией предприятия пропорций между доходом и

сти и риска

риском. Производится оптимизация как инвести

 

ционного портфеля в целом, так и отдельных порт

 

фелей в его составе. Реализация принципа обес

 

печивается путем диверсификации объектов ин

 

вестирования

Принцип оптимизации

Соблюдение определенных инвестиционной стра

соотношения доходно

тегией предприятия пропорций между доходом и

сти и ликвидности

ликвидностью. Производится оптимизация как

 

инвестиционного портфеля в целом, так и отдель

 

ных портфелей в его составе. Оптимизация обес

 

печивает финансовую устойчивость и текущую

 

платежеспособность предприятия

Принцип обеспечения

Обеспечение соответствия объектов инвестиро

управляемости порт

вания кадровому потенциалу и возможности осу

феля

ществления оперативного реинвестирования

 

средств

Особенности формирования и оценки различных портфелей в со ставе инвестиционного портфеля предприятия рассмотрены в [16].

472 Глава 12. Особенности управления нетрадиционными видами проектов

12.5. Маркетинговые проекты и программы

В организационном отношении маркетинг понимается как сово купность всех действий, направленных на поддержку и развитие ос новной деятельности фирмы [3]. Это определяет его технологическую структуру: выполнение, сбор и оценку необходимой информации; об основание и принятие оптимальных управленческих решений; коорди нирующее воздействие на различные стороны деятельности фирмы.

Применительно к проблематике УП традиционный состав задач маркетинга несколько специфичен, поэтому далее рассмотрены те его аспекты, которые в наибольшей степени влияют на эффективность проекта (рис. 12.9, 12.10, 12.11).

Стратегии

I

 

 

II

 

 

III

 

Лидерство

 

 

Проникновение

 

 

Конкуренция

 

по издержкам

 

 

на рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация

 

 

Развитие рынка

 

 

Расширение

 

 

 

 

 

рынка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрация

 

 

Разработка

 

 

 

 

усилий

 

 

продукта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диверсификация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12.9. Выбор вариантов стратегии проекта

Масштабы целевого рынка

Стратегия

 

 

Весь подсектор

Лидерство по издержкам

 

Дифференциация

 

 

 

Ограниченный сегмент

Концентрация усилий (ниша)

 

 

Рис. 12.10. Матрица выбора стратегий в зависимости от масштабов рынка

12.5. Маркетинговые проекты и программы

473

 

 

 

 

Рынок

Продукт

 

 

 

 

 

 

Существующий

Новый

 

 

 

 

Существующий

Проникновение на рынок

Разработка продукта

 

 

 

 

Новый

Развитие рынка

Диверсификация

 

 

 

 

 

Рис. 12.11. Матрица выбора стратегий в зависимости от связи «продукт — рынок»

Отметим в качестве приоритетных следующие задачи:

определение рынка продукции проекта, на которую может рас считывать предприятие (компания);

конкурентные преимущества продукции проекта и предприятия (компании);

стратегия маркетинга: сбыт, реклама и продвижение товара, це нообразование, организация и стимулирование продаж;

прогноз объемов продаж — производственная программа и ее

обеспечение необходимыми ресурсами.

Маркетинговые мероприятия проводятся в течение всего жизнен ного цикла проекта: в прединвестиционной, инвестиционной и экс плуатационной фазах.

Цель маркетинговой проработки в прединвестиционной фазе проекта — формирование программ продаж будущего продукта, маркетинговой деятельности, а также программы расходов, связан ных с маркетингом. Достижение этой цели возможно в ходе выпол нения ряда последовательных мероприятий, в состав которых вхо дят:

9маркетинговое исследование;

9разработка стратегии проекта;

9формирование концепции маркетинга;

9программа маркетинга;

9программа продаж;

9программа расходов на маркетинг.

474 Глава 12. Особенности управления нетрадиционными видами проектов

Маркетинговая деятельность в инвестиционной и эксплуатационной фазах проекта осуществляется в рамках плана маркетинговых мероприятий и в основном сводится к комбинированию (в зависимо сти от конкретных условий и результатов периодически проводимых исследований рынка) четырех основных компонентов маркетинга:

1)мероприятий по продукту;

2)ценовой политики;

3)мероприятий по продвижению;

4)мероприятий по сбыту.

Перечисленные мероприятия составляют сущность важнейшего раздела любого инвестиционного проекта (ОИ, бизнес плана), назы ваемого «план маркетинга». Цель такого раздела — разъяснить, как предполагаемый бизнес будет воздействовать на рынок и реагировать на складывающуюся обстановку, чтобы обеспечить сбыт товара.

12.6. Инновационные проекты

Инновационная деятельность (ИД) — вид деятельности [10], связанный с внедрением научных исследований и разработок либо иных научно технических достижений в новые или усовершенство ванные продукты, внедренные на рынке, технологический процесс, используемый в практической деятельности, либо в новый подход к социальным услугам (рис. 12.12).

Различают следующие виды инноваций:

технологические;

создание нового рынка;

освоение нового источника поставки сырья или полуфабриката;

реорганизация системы управления.

Основными формами трансфера технологий (ТТ) являются:

9передача патентов на изобретения;

9патентное лицензирование;

9торговля беспатентными изобретениями;

9передача технической документации;

9передача ноу хау;

12.6. Инновационные проекты

475

9 передача технологических сведений, сопутствующих приобре тению или аренде (лизингу) оборудования и машин;

9информационный обмен в персональных контактах на семина рах, симпозиумах, выставках и т.п.;

9инжиниринг;

9научные исследования и разработки при обмене учеными и спе циалистами;

9проведение различными фирмами совместных исследований и разработок;

9организация совместного производства;

9организация совместных предприятий.

Инвестор воспринимает инновации через призму инвестиционного проекта, который является организационно финансовым планом про движения инноваций (табл. 12.8).

 

 

Таблица 12.8

Структура инновационного проекта

 

 

 

 

Стадия ИД

Фаза инвестиционного проекта

 

Наименование

Содержание

 

Научные исследования

Прединвестици

Исследование возможностей

 

и разработки

онная фаза

Исследование обеспечения

 

 

 

Технико экономическое обо

 

 

 

снование (ТЭО)

 

 

 

Подготовка оценочного за

 

 

 

ключения

 

 

Инвестиционная

Установление правовой, фи

 

 

фаза (фаза внед

нансовой и организационной

 

 

рения проекта)

основ для осуществления про

 

 

 

екта

 

 

 

Проведение переговоров,

 

 

 

тендеры и заключение контр

 

 

 

актов

 

Приобретение неове

 

Приобретение и передача тех

 

ществленной техноло

 

нологий, включая основные

 

гии (патенты, лицензии,

 

проектные работы

 

раскрытие ноу хау, тор

 

 

 

говых марок, конструк

 

 

 

476 Глава 12. Особенности управления нетрадиционными видами проектов

 

 

Окончание табл. 12.8

 

 

 

Стадия ИД

Фаза инвестиционного проекта

 

Наименование

Содержание

ций, моделей и услуг

 

 

технологического со

 

 

держания)

 

 

Инструментальная

 

Приобретение земли, строи

подготовка и организа

 

тельство и установка обору

ция производства

 

дования

Приобретение овещест

 

 

вленной технологии

 

 

(машин, оборудования)

 

 

Маркетинг новых про

 

Предпроизводственный мар

дуктов:

 

кетинг, в том числе обеспече

— предварительное

 

ние поставок и формирование

исследование рынка;

 

администрации фирмы

— адаптация продукта

 

 

Рекламная кампания

 

 

Создание сетей распро

 

 

странения продукции

 

 

Подготовка персонала,

 

Набор и обучение персонала

пуск производства

 

Сдача в эксплуатацию и пуск

 

 

предприятия

 

Эксплуатацион

Устранение сбоев производ

 

ная фаза

ства

 

 

Повышение производитель

 

 

ности и качества труда

 

 

Расширение производства

 

 

Модернизация производства

Маркетинг новых про

 

Стратегические исследования

дуктов — предвари

 

рынка

тельное исследование

 

 

рынка

 

 

Существуют два метода продвижения инноваций — «вертикаль ный» и «горизонтальный».

При вертикальном методе весь инновационный цикл сосредото чивается в одной организации с передачей результатов, достигнутых

12.6. Инновационные проекты

477

на отдельных стадиях ИД от подразделения к подразделению. Од нако применимость этого метода весьма ограниченна: либо сама орга низация должна быть мощным концерном, объединяющим все ви ды отделов, производств и служб (например, концерн «Вольво», не выпускающий из рук даже снабжение своих автомастерских), либо предприятие должно разрабатывать и выпускать узкий спектр весь ма специфической продукции, не содержащей разнородных состав ных частей, например новые химические или фармакологические ма териалы.

Горизонтальный метод — метод партнерства и кооперации, при котором ведущее предприятие является организатором инноваций, а функции по созданию и продвижению инновационной продукции рас пределены между участниками.

В России возможности ТТ основываются на наличии и видах субъектов технологической инновационной деятельности (ТИД) с учетом наследия инфраструктуры советского периода (табл. 12.9).

Различают трансфер некоммерческий и коммерческий.

Объекты некоммерческого трансфера — свободная научно тех ническая информация: научно техническая и учебная литература, справочники, обзоры, стандарты, описания патентов, каталоги, про спекты и т.п.

Объекты коммерческого трансфера — промышленная собствен ность (патенты на изобретения, свидетельства на промышленные об разцы и на полезные модели), за исключением товарных знаков, зна ков обслуживания и коммерческих наименований, если они не являются частью сделок по передаче технологии.

Финансируют инновационные проекты собственными или заем ными средствами на условиях роялти (ежегодных отчислений), услуг банков рисковых капиталов, на так называемых биржах технологий, через совместные предприятия.

Основными формами трансфера технологий являются передача лицензий, ноу хау, инжиниринг, промышленная кооперация, совмест ные предприятия, техническая помощь (в том числе со стороны меж дународных организаций типа ЮНИДО, ЕБРР).

Инвестиционная фаза

Предпроектная фаза

 

 

Да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть

заказ

чик/

 

инвес

тор?

 

 

 

 

Конец

 

 

 

 

 

 

 

Нет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий

 

маркетинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответ

ствуют ли

фактиче

 

ские по

казатели

проекта

плано вым?

 

 

Конец

 

 

Нет

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление и испытание образца

Разработка программно техни ческого комплекса (образца)

Тестирование и документирование

Разработка спецификации и конструкторской документации

Создание рабочего плана графика работ

Поиск источников финансирования

Принятие решения о начале НИОКР

Да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резуль таты экспер тизы положи тельны?

 

 

Конец

Нет

 

 

 

 

 

 

Экспертиза

Доклад руководству о результатах предпроектных работ

Бюджетирование

Разработка предварительного плана графика работ

Разработка технических требований

Разработка ТЭО

Стратегический маркетинг

Разработка концепции проекта

Зарож дение идеи проекта

цикла инновационного проекта

на программнотехнических устройствах)

Рис. 12.12. Принципиальная структура проектного

примере новой продукции компании, специализирующейся

 

(на

 

 

 

 

 

Эксплуатационная фаза

 

Обучение

персонала

заказчика

(при необ

ходимости)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантий

ная экс

плуатация,

авторский

надзор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдача приемка работ заказчику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиционнаяфаза

 

 

 

 

Соответ ствуют ли фактиче

 

ские по

казатели

проекта

плано

вым?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж, пусконаладочные работы

 

 

 

 

 

Испытание

 

 

 

 

и испытания на базе заказчика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительный маркетинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прединвестиционная(в том предпроектная)числе фаза

 

Планирование бюджета проекта

 

 

Разработка и утверждение плана графика

 

 

Подписание протокола о намерениях

 

 

 

 

Назначение ГИПа, разработка заданий исполнителям

 

 

 

 

Принятие решения о начале работ

 

 

 

 

 

Подписание контракта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и анализ контрактной документации

 

 

 

 

 

 

Разработка ТЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка ТКП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предва

рительно

опреде

 

ленный

 

заказчик/

инвестор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12.12. Окончание

 

 

 

 

Таблица 12.9

 

 

Классификация субъектов ТИД

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъекты ТИД

 

Вид

Основная

Сильные

Слабые

Оптимальное

организации

деятельность

стороны

стороны

применение

Организации

Фундаменталь

Эффективность в про

Инфраструктура консер

Создание теоретическо

РАН

ные исследова

ведении фундаменталь

вативна и нечувствитель

го и экспериментального

 

ния (ФИ)

ных и поисковых работ

на к инновациям

заделов для последу

 

 

 

 

ющего превращения их

 

 

 

 

в технологические инно

 

 

 

 

вации

Университеты

ФИ и приклад

Существенные бюджет

Ведомственность под

ТИД на базе ИР выс

 

ные исследова

ные средства, выделя

держиваемых инноваций

шей школы, реализу

 

ния и разработки

емые Минобразования

 

емая в университетских

 

(ИР)

России на программу

 

технопарках

 

 

«Поддержка малого

 

 

 

 

предпринимательства

 

 

 

 

и новых экономических

 

 

 

 

структур в науке и на

 

 

 

 

учном обслуживании

 

 

 

 

высшей школы» и на

 

 

 

 

поддержку универси

 

 

 

 

тетских технопарков

 

 

проектов видами нетрадиционными управления Особенности .12 Глава 480