2.4 Анализ конкурентоспособности предприятия ооо «Забвнештранс»

Конкурентный анализ отрасли выполним с помощью модели пяти конкурентных сил М. Портера. Эта модель является инструментом диагностики основных конкурентных сил, влияющих на рынок, и определения степени воздействия каждой из них [15, 25].

1. Конкуренция между действующими компаниями в отрасли составляет ядро модели М. Портера. Это наиболее влиятельная конкурентная сила, заставляющая фирму совершенствовать свою деятельность, используя такие средства борьбы, как ценовая политика, усовершенствование товара, повышение уровня обслуживания клиентов, различного рода новаторства и т.д. Каждая конкурирующая фирма стремиться сформировать свою рыночную стратегию, которая должна принести превосходство над соперниками. Но даже наилучшая стратегия компании не позволяет избежать прямой зависимости от стратегии фирмы-конкурента и её контр-действий.

В настоящее время на рынке транспортно-экспедиционных услуг Забайкальского края насчитывается 32 компании занимающиеся оказанием данных услуг. Для оценки конкуренции на рынке транспортно-экспедиционных услуг, рассмотрим наиболее крупные транспортно-экспедиционные компании:

- Общество с ограниченной ответственностью «Читавнештранс» ведущий в регионе поставщик услуг международного экспедирования грузов с 2004 года. Эффективная деятельность компании обеспечивается согласованной работой сотрудников в главном офисе в г. Чите, в представительстве в г. Пекин и в филиале на станции Забайкальск – крупнейшем сухопутном переходе между Россией и Китаем.

- Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Сибирь» внешнеэкономический торгово-транспортный холдинг, на данном рынке работает с 2006 года. Перевозки экспортных, импортных и транзитных грузов по железной дороге, в смешанном сообщении, представляет полный комплекс услуг по перевозке контейнерных грузов на железнодорожном переходе «Забайкальск-Манчжурия». Занимаются разработкой способов перевозки по железным дорогам РФ, КНР; организацией и проведением работ по оформлению грузовых таможенных деклараций при внутреннем и международном транзите; отправкой и фасовкой грузов по России, также имеется склад временного хранения «Агинское» на территории терминала работает лаборатория фитосанитарного контроля, терминал оснащен специальным оборудованием, которое позволяет оформлять в кротчайшие сроки таможенные грузы.

- Общество с ограниченной ответственностью «Забайкальская Транспортная Компания» международный экспедитор, специализирующийся на перевозке грузов из Китайской Народной Республике и предоставляющий полный спектр услуг по грузоперевозкам в международном и внутреннем сообщении. К преимуществам данной компании можно отнести то, что доставка груза может осуществляться комбинированием нескольких видов транспорта при доставке одной партии, что может сократить скорость доставки груза и издержки [38].

Для оценки конкурентоспособности фирм оказывающих транспортно-экспедиционные услуги в Забайкальском крае выделим определяющие факторы конкурентоспособности.

И. М. Лифиц предлагает следующую номенклатуру критериев конкурентоспособности услуг:

1. показатели результата исполнения услуги;

2. показатели процесса (культуры) обслуживания;

3. показатели условий обслуживания;

4. показатели доступности.

Критерий результата исполнения регламентирован стандартами на материальные услуги. Для транспортно-экспедиционных компаний критериями результата является спектр оказываемых услуг: организация перевозок на железнодорожном транспорте; экспедирование груза; таможенная очистка груза также оформление импортных карантинных разрешений, фитосанитарных сертификатов и иных документов; доставка груза до грузополучателя в надлежащем виде.

Критерий условий обслуживания определяется материально-технической базой предприятия. Для предприятий занимающихся международными перевозками критериями условий обслуживания является наличие собственного терминально-складского комплекса для хранения или перегрузки товара, а также современное погрузочно-разгрузочное оборудование.

Критерию культуры обслуживания отводится особая роль в обеспечении качества и конкурентоспособности услуг. Культура обслуживания определяется уровнем профессионализма обслуживающего персонала. Для транспортных компаний критериями культуры обслуживания являются правильное ведение переговоров, опыт работы и слаженная работа персонала.

В состав критерия доступности услуги включаются затраты денежных средств и затраты времени. Для транспортных компаний критериями доступности услуги является стоимость оказываемых предприятием услуг [14].

Таким образом, для оценки конкурентоспособности, составим описание транспортно-экспедиционных компаний Забайкальского края по выделенным факторам конкурентоспособности, которые представленные в таблице 8

Таблица 8

Факторы конкурентоспособности транспортно-экспедиционных компаний

Забайкальского края

Факторы	Наименование транспортно-экспедиционной компании
	Транспортная компания «Забвнештранс»	Транспортная компания «Читавнештранс»	Группа Компаний Сибирь	Забайкальская Транспортная Компания
1	2	3	4	5
Критерий результата	Весь комплекс транспортно-экспедиционных услуг	Весь комплекс транспортно-экспедиционных услуг	Весь комплекс транспортно-экспедиционных услуг	Весь комплекс транспортно-экспедиционных услуг
Критерий условий обслуживания	Наличие современного оборудования и	Современное погрузочно-	Современное погрузочно-	Наличие современного оборудования,
Окончание табл. 8
1	2	3	4	5
	арендованного склада (г. Чита ст. Кадала).	разгрузочное оборудование и собственный терминально-складской комплекс.	разгрузочное оборудование и собственный склад временного хранения (СВХ).	в собственности имеется склад временного хранения.
Критерий культуры обслуживания	Квалифицированный персонал, постоянство кадров, оперативность выполнения заказа.	Квалифицированный персонал, постоянство кадров.	Квалифицированный персонал. Есть текучка кадров.	Квалифицированный персонал, постоянство кадров.
Критерий доступности услуги	Средние цены	Средние цены	Цены ниже средних (работают по спец. тарифам)	Высокие цены

В таблице 9 представлен расчёт количественных параметров конкурентоспособности транспортно-экспедиционных компаний Забайкальского края с помощью следующей формулы (7) [25]:

АР = А*Р_n

(7)

где АР_n – интегральный показатель конкурентоспособности;

      А – весомость параметра;

      Р_n – ранжированное значение параметра.

Для упорядочения опроса экспертов наибольшее значение имеют две основные методические проблемы: подбор экспертов; оптимизация процедуры их работы.

Критерии, предъявляемые к экспертам, участвующим в опросе:

1. степень компетентности эксперта, показателями выступают степень, звание, стаж работы. Также к дополнительным показателям относят – число опубликованных работ, оценка работ научной ответственностью;

2. оптимальное сочетание узкой специализации и общего кругозора эксперта;

3. способность эксперта к анализу и синтезу изучаемых проблем, к объективной всесторонней оценке проблемы без чрезмерного уклона в сторону оптимистических либо пессимистических ответов;

4. умение изменить точку зрения под влиянием новых фактов и аргументов, умение перерабатывать, усваивать и формировать качественно новую научную информацию;

5. высокие моральные качества эксперта;

6. эксперт не должен извлекать материальную выгоду из своего служеб-

ного положения ни для себя, ни для других;

7) у эксперта должен быть опыт участия в подобных экспертизах.

К проводимому опросу были привлечены высококвалифицированные эксперты в данной области. Поэтому определение весомости параметров были установлены экспертами самостоятельно.

Таблица 9

Расчет показателей конкурентоспособности транспортно-экспедиционных компаний Забайкальского края

Параметры	Весомость параметров А1	Наименование транспортной организации
		Забвнештранс		Читавнештранс		Группа Компаний Сибирь		Забайкальская Транспортная Компания
		Р1	А1*Р1	Р1	А1*Р1	Р1	А1*Р1	Р1	А1*Р1
Критерий результата	0,40	0,8	0,32	1,0	0,4	1,0	0,4	1,0	0,4
Критерий условий обслуживания	0,15	0,9	0,14	1,0	0,15	1,0	0,15	1,0	0,15
Критерий культуры обслуживания	0,15	1,0	0,15	1,0	0,15	1,0	0,15	0,8	0,12
Критерий доступности услуги	0,30	1,0	0,3	0,7	0,21	0,8	0,12	0,6	0,18
Итого А1Р1	1,00	0,91		0,91		0,82		0,85

Таким образом, на основании рассчитанных показателей конкурентоспособности можно сделать вывод, что наибольшей конкурентоспособностью обладает транспортно-экспедиционная компания «Забвнештранс». Явными преимуществами перед конкурентами являются:

- высококвалифицированный персонал и его слаженная и оперативная работа;

- доступная стоимость оказываемых услуг среди фирм-конкурентов;

- обеспеченность предприятия современным оборудованием.

2. Угроза входа на рынок новых компаний заключается в том, что они добавляют в отрасль новые производственные мощности и тем самым могут уменьшить доли существующих конкурентов. Кроме того, «новички» могут привнести существенные ресурсы, которые не были до этого обязательными для успешной деятельности на рынке транспортных услуг.

Возможность появления новых конкурентов внутри отрасли зависит от называемых барьеров входа в отрасль.

Вход новых конкурентов на рынок транспортных услуг ограничен недостаточными знаниями особенностей и специфики деятельности данного рынка, необходимостью пройти в МПС РФ сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ Р 51138-98 «Экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте. Общие требования», которым определены требования на экспедиторскую деятельность. Одним из основных барьеров входа на рынок транспортно-экспедиционных услуг является недостаточное количество исходной информации [16].

3. Рыночная сила поставщиков влияет на цены и качество оказываемых услуг потребителям, что отражается на рентабельности отрасли. Конкурентное влияние со стороны поставщиков главным образом зависит от того, насколько важными являются эти составляющие затрат для покупателя.

На рынке транспортно-экспедиционных услуг степень влияния поставщиков высока. Это связано, во-первых с тем, что на рынке Забайкальского края главным поставщиком вагонов и контейнеров, которые необходимы для перевозки груза, является Открытое Акционерное Общество «Российские Железные Дороги», и ОАО «Первая Грузовая Компания» во-вторых при смене поставщика увеличиваются издержки обращения связанные с нахождением нового и в будущем постоянного поставщика [3].

4. Рыночная власть покупателей выражается в их способности понижать цены в отрасли путём уменьшения количества покупаемой услуги или требовать лучшего качества выполнения услуги за ту же цену.

На рынке транспортно-экспедиционных услуг степень влияния покупателей достаточно велика. Это связано с тем, что рынок представлен большим количеством транспортно-экспедиционными компаниями, которые конкурируют между собой, и потребители всегда могут найти альтернативный вариант той или иной транспортной компании [3].

5. Угроза появления товаров-заменителей (субститутов). Часто фирмы, принадлежащие к одной и той же отрасли, находятся в тесной конкурентной борьбе с фирмами в других отраслях из-за того, что их продукция является хорошим заменителем. Наличие заменителей устанавливает верхнюю границу цены на продукт (услугу) отрасли. Когда цены существующих товаров поднимаются выше данной границы, покупатели могут переключиться на товары-заменители. Наличие товаров-заменителей к тому же предоставляют потребителям возможность сравнения не только ценовых характеристик, но и качество оказываемых услуг. У транспортно-экспедиционных компаний занимающихся перевозкой груза по железной дороги, есть услуги заменители. Заменителями в данном случае выступают транспортно-экспедиционные компании, которые занимаются перевозкой груза автомобильным транспортом. Переход потребителя к грузоперевозке автомобильным транспортом заключается в следующем: возможностью непосредственной доставки грузов т.е. «от двери к двери»; высокой скоростью доставки, большой мобильностью, возможностью реагировать на изменение грузопотоков; разнообразием типов подвижного состава по назначению, грузоподъемности, что позволяет перевозить грузы без накопления их на грузообразующих пунктах.

Таким образом, проведенный анализ конкурентной среды позволяет сделать вывод о высокой конкуренции в отрасли, так как большинство конкурентных сил создают жесткие условия на рынке: сильное соперничество между продавцами, высокая конкуренция со стороны товаров-заменителей, покупатели имеют сильную позицию.

Идеальная конкурентная среда (со слабой позицией поставщиков и покупателей, отсутствием товаров-заменителей, высокими входными барьерами на рынок и слабой конкуренцией между продавцами) в отрасли встречается крайне редко.

Поэтому для успешного функционирования фирмы её менеджеры должны постоянно анализировать конкурентную ситуацию на рынке, а модель пяти сил – это тот инструмент, который помогает в этом [17].

Итак, во второй главе дипломной работы дан анализ экономической деятельности организации и анализ конкурентоспособности. Проведенный экономический анализ деятельности ООО «Забвнештранс» показал, что данная деятельность рациональна, то есть достигается стратегическая цель предприятия – это получение прибыли. Целью анализа конкурентоспособности ООО «Забвнештранс» является получение информации о недостатках системы работы предприятия, возможностях исправления существующей системы, и рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятия. В ходе анализа конкурентоспособности были определены критерии, анализ которых показал, что ООО «Забвнештранс» среди анализируемых конкурентов занимает лидирующее положение вместе с компаний «Читавнештранс». Исходя, из анализа конкурентов можно сделать вывод о том что, на рынке транспортно-экспедиционных услуг идёт жесткая конкурентная борьба за клиентов, между компаниями. Для выведения ООО «Забвнештранс» на лидирующие позиции нужно провести мероприятия по повышению уровня конкурентоспособности ООО «Забвнештранс» путём внедрения системы интермодальных перевозок.

Так как ООО «Забвнештранс» работает, не только с клиентами из других регионов, которым не нужна доставка «от двери до двери», но и с клиентами которые не имеют возможности забрать свой груз сразу же после доставки, так как не имеют соответствующего транспорта или находятся в районах Забайкальского края. Вследствие чего для разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия, в третьей главе диплома будет предложена разработка интермодальной перевозки.

Также для систематизации работы предприятия и повышения уровня конкурентоспособности над конкурентами может быть внедрение программного обеспечения, TMS- системы, а именно автоматизированной системы управления транспортом MapXPlus. Использование MapXPlus выводит транспортную логистику предприятия на новый уровень. Так как использование программы MapXPlus позволяет существенно улучшить имидж компании, увеличить доверие партнеров за счёт получения груза четко в назначенный срок.

Тем самым в третьей главе дипломной работы будут рассмотрены и представлены расчеты необходимые для определения экономической эффективности предлагаемых мероприятий, и внедрение одного из них в работу предприятия. Для повышения конкурентоспособности, рентабельности и увеличения прибыли ООО «Забвнештранс».