2. Характеристика конкурентного середовища підприємства

3.1. Характеристика релевантного ринку (тип ринку (покупця/продавця)), структура ринку, тенденції його розвитку та сегментація)

Ринок послуг в сфері туризму є досить привабливим. Поміж всіх видів туристичних центрів виділяються транспортні послуги, готельне господарство та діяльність туристичних компаній. На них припадає основне навантаження в задоволенні потреб туристів.

Структуру міжнародних операторів, що діють на вказаному ринку можна дослідити за допомогою рис.3.1.

Рис.3.1. Питома вага міжнародних операторів протягом 2011 року

Так, виходячи з даних рис.3.1, можна зробити висновок, що компанія Accor Group in Travel And Tourism займає найбільшу питому вагу – 39% на ринку.

В свою чергу найменшу питому вагу займає компанія NH Hoteles та Melia Hotels International, що складає по 7% від загальної кількості міжнародних компаній.

3.2. Стисла характеристика споживачів та локальних факторів розвитку

Серед споживачів можна виділити осіб які особливу перевагу віддають якості послуг, які вони замовляють, а також особам для яких важливе значення займає відомість та популярність бренду.

З метою подальшого розвитку необхідно особливу увагу приділять розгортанню нових рекреаційних об’єктів, формувати платні й безкоштовні послуги, а також певну увагу приділяти політичній та економічній ситуації в тій чи іншій країні.

3. Стисла характеристика логістичної системи підприємства та його дистрибуційних каналів

Accor Group in Travel And Tourism консолідує свої переваги шляхом активізації продажів через канали, які є одними з самих інноваційних у світі. Вони включають: єдину централізовану систему інтернет-бронювання, постійний онлайн-контакт з дистриб’юторами та зручні програми для мобільних телефонів. Вже сьогодні 60% всіх доходів компанії генерується завдяки продажам через ці три основні канали і передбачається, що частка цих продажів буде зростати й надалі.

3. Оцінка інтенсивності конкуренції в галузі (характеристика основних конкурентів підприємства, їх ринкових часток та обсягів реалізації, розрахунок показників інтенсивності конкуренції)

Проведемо оцінку інтенсивності конкуренції у галузі. Для цього згрупуємо основних конкурентів Accor Group in Travel And Tourism за допомогою табл.3.1 та визначимо їхню частку ринку.

Таблиця 3.1

Частка ринку та обсяг реалізації за 2009-2011рр.

Назва фірми	2010 рік			2011 рік
	Частка ринку,%	Обсяг реалізації, млн.од.	Дохід (прибуток), млн. євро	Обсяг реалізації, млн.од.	Частка ринку,%	Дохід (прибуток), млн. євро
Accor Group in Travel And Tourism	20,8	2499	5948	2791	19,2	6444
Best Western	16,2	1730	4641	2276	16,6	5569
Іntercontinental Hotels Group	14,6	1452	4168	1942	14,9	5001
Groupe Du Louvre	13,7	1308	3924	1770	14,0	4708
Carlson Rezidor Hotel Group	12,2	1059	3500	1471	12,5	4200
NH Hoteles	11,3	901	3232	1281	11,5	3878
Melia Hotels International	6,3	60	1802	272	6,4	2162
Інші	4,8	308	1373	469	4,9	1647
Всього	100	9316	28587	12271	100	33611

Більш наглядно частку компаній на ринку за 2011 рік можна дослідити за допомогою рис.3.2.

Рис.3.2. Частка компаній на ринку за 2011 рік, %

Виходячи з даних рис.3.2 можна зробити висновок, що найбільшу частку займає Accor Group in Travel And Tourism, що складає 19%, Best Western – 17%, Іntercontinental Hotels Group 15%, а також Groupe Du Louvre – 14%.

Проведемо розрахунок показників інтенсивності конкуренції найкрупніших зазначених вище компаній.

1. Характер розподілу ринкових часток:

- чотирьохчастковий показник концентрації (СR4 - Соnсеntгаtіоn Rаtiо):

(3.1)

де ОРі – обсяг реалізованої продукції і-того підприємства у певній валюті);

ОР – загальний обсяг реалізації продукції завданого асортименту (у валюті).

Так, можна зробити висновок, що ринок є конкурентним, оскільки значення не перевищує 0,75.

• Індекс Херфиндала – Хершмана (Іп):

(3.2)

де Di – частка і-того підприємства в загальному обсязі продажу на ринку.

In= 0,192²+0,166²+0,149²+0,140²+0,125²+0,115²+0,064²+0,049² =0,036941+0,027622+0,022261+ 0,019656+ 0,015675+0,013271+ 0,004122+0,002421= 0,14

Можна зробити висновок, що середовище вважається неконкурентним, адже Індекс Херфиндала – Хершмана перевищує значення 0,1.

• Індекс Розенблюта (Іr ):

(3.3)

де і – ранг підприємства в залежності від його частки на ринку.

= 0,16

На основі проведених розрахунків можна зробити висновок, що даний ринок є наближеним до монополізованого.

• інтенсивність конкуренції, розрахована на основі оцінки ступеня схожості часток конкурентів (UD):

(3.4)

де Дср – середнє значення Ді.

0,64

Інтенсивність конкуренції згідно даного показника є низькою.

2. Показник інтенсивності конкуренції з врахуванням рентабельності ринку (Up):

(3.5)

де П – прибуток, отриманий підприємствами на даному ринку.

Тр=(33611/12271)*100%=273,91%

3.Темп зростання місткості ринку (UТР):

UТР= (140 – Тр) / 70 (3.6)

UТР= (140 – 273,91) / 70 = -1,913

4.Узагальнений показник інтенсивності конкуренції (Uк):

(3.7)

3,132

3. Побудова карти груп стратегічних конкурентів підприємства

Перед тим як побудувати карту груп стратегічних конкурентів підприємства проведемо аналіз сильних та слабких сторін Accor Group in Travel And Tourism за допомогою табл.3.2.

Таблиця 3.2

Аналіз сильних та слабких сторін компаній – конкурентів

Назва фірми	Сильні сторони	Слабкі сторони
Accor Group in Travel And Tourism	Висока якість, впізнаваємість бренду, ефективність	Нестабільна економічна ситуація
Best Western	Середня цінова політика	Слаборозвинена рекламна діяльність
Іntercontinental Hotels Group	Ефективна корпоративна культура	Висока цінова політика
Groupe Du Louvre	Ефективна управлінська система	Висока цінова політика
Carlson Rezidor Hotel Group	Висока якість послуг	Середня цінова політика
NH Hoteles	Ефективна рекламна політика	Нестабільна управлінська система
Melia Hotels International	Низька цінова політика	Низька якість

На основі даних наведених в табл.3.2 побудуємо карту стратегічних груп конкурентів (рис..

На основі даних побудуємо карту стратегічних груп конкурентів (рис.3.3).

Рівень спеціалізації та повного переліку асортименту представленої продукції

Рис. 3.2. Карта стратегічних груп конкурентів

3. Оцінка впливу конкурентного середовища на діяльність компанії за методикою М.Портера (розрахунок коефіцієнту загального впливу конкурентного середовища на діяльність підприємства)

Проведемо оцінку впливу конкурентного середовища на діяльність компанії. Отримані результати згрупуємо за допомогою таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Оцінка конкурентного середовища

Конкурентні сили	Фактор	Стан фактору	Оцінка фактору в балах
			1	2	3
1.Проникнення нових конкурентів	1.1.Рівень вхідного бар’єру	Значна економія на масштабах збуту	х
		Високий рівень фінансових інвестицій		х
		Низький ступінь диференціації продукції	х
		Консерватизм існуючої системи поставок		х
		Необхідність залучення постійних покупців			х
1.Проникнення нових конкурентів	1.2. Реакція діючих підприємств на появу нових конкурентів	Відсутність активної маркетингової політики		х
		Низька інноваційна активність управління персоналом		х
		Слабке використання методів ведення конкурентної боротьби		х
Середнє значення впливу появи нових конкурентів І (нк) = 15/8=1,87
2. Поява товарів - замінників	2.1. Вплив товарів - замінників	Перевагу отримує товар з нижчою ціною	х
		Тенденції до реалізації дешевшого і менш якісного товару		х
		Відсутність суттєвих розбіжностей в асортименті основних конкурентів	х
	2.2. Протизаконна імітація існуючих виробів	Поява великої кількості товарів – замінників, отриманих в результаті дублювання відомих марок			х
Середнє значення сили впливу товарів - замінників І (тз) =7/4=1,75

Продовження табл.3.3

Конкурентні сили	Фактор	Стан фактору	Оцінка фактору в балах
			1	2	3
3.Конкурентна сила покупців	3.1. Вплив покупців на конкурентні позиції підприємства	Високий ступінь організації споживачів	х
		Великі можливості покупців у виборі товарів - аналогів			х
		Високий ступінь стандартизації продукції			х
		Висока мінливість смаків і вподобань споживачів по відношенню до товарів підприємства			х
	3.2. Торговельна сила споживачів	Зростання рівня інформованості покупців про товари		х
		Висока цінова еластичність товару	х
Середнє значення сили впливу покупців І (пок) = 13/6=2,16
4.Конкурентна сила постачальників	4.1 Вплив постачальників на конкурентні позиції підприємства	Необмежені можливості підприємства у виборі постачальників		х
		Тенденції до скорочення тривалості господарських зв`язків		х
		Низька вартість переходу до іншого постачальника	х
4.Конкурентна сила постачальників	4.2. Обмеження ресурсного потенціалу фірми	Відсутність власних оборотних коштів		х
		Нестача складських приміщень			х
Середнє значення сили впливу постачальників І (пост) = 10/5=2
5. Конкуренція між існуючими на ринку фірмами	5.1. Ступінь інтенсивності конкуренції	Узагальнюючий показник інтенсивності конкуренції	х
		Наявність великої кількості малих підприємств – конкурентів		х
		Сильними конкурентами є невеликі ринки		х
		Незначний приріст попиту на товар підприємства	х
	5.2. Конкурентні позиції досліджуваної фірми	Вдале місце розташування фірми			х
		Відсутні дослідження конкурентів		х
		Досліджені конкуренти фактично не мають сильних конкурентних переваг	х
Середнє значення інтенсивності конкуренції між фірмами І (к) = 12/7=1,7

Розрахуємо коефіцієнт загального впливу конкурентного середовища на діяльність підприємства(К_впливу):

К_впливу = 0,2 *І (нк) + 0,2*І (тз) + 0,3*І (пок) + 0,1*І (пост) + 0,2*І (к) (3.8)

К_впливу=0,2*1,87 + 0,2*1,75 + 0,3*2,16 + 0,1*2 + 0,2*1,7 = 1,912

Коефіцієнт не перевищує 2, що свідчить про не високий вплив середовища на діяльність підприємства.

3. Факторний аналіз динаміки ринкової частки підприємства, побудова конкурентної карти ринку

Проведемо факторний аналіз динаміки ринкової частки компаній за наступними формулами:

1. Зміна ринкової частки фірми за рахунок зміни власного обсягу реалізації:

(3.9)

де ΔS – абсолютний приріст ринкової частки.

Vb, Vb` - обсяг реалізації продукції компанії на початок та на кінець року.

Vc, Vc` - загальний обсяг реалізації продукції на початок та на кінець року.

2. Зміна ринкової частки фірми за рахунок зміни сукупного обсягу реалізації всіх конкурентів:

(3.10)

Аналогічно робимо розрахунок факторного аналізу для інших фірм. Результати розрахунків занесемо в табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Факторний аналіз динаміки ринкової частки фірм

Назва фірми	ΔS	ΔSb	ΔSc
Accor Group in Travel And Tourism	-1,60	-0,65	-0,70
Best Western	0,40	0,32	0,27
Іntercontinental Hotels Group	0,30	0,25	0,21
Groupe Du Louvre	0,30	0,24	0,21
Carlson Rezidor Hotel Group	0,30	0,23	0,19
NH Hoteles	0,20	0,17	0,14
Melia Hotels International	0,10	0,06	0,05
Інші	0,10	0,07	0,06

На наступному етапі дослідження побудуємо конкурентну карту продукції. Дані занесемо до табл.3.5.

Таблиця 3.5

Показники оцінки конкурентного середовища для побудови конкурентної карти ринку

Назва фірми	S=Vb/Vm	S`=Vb`/Vm`	Ts=(S`-S)/S
Accor Group in Travel And Tourism	0,21	0,19	-0,08
Best Western	0,16	0,17	0,02
Іntercontinental Hotels Group	0,15	0,15	0,02
Groupe Du Louvre	0,14	0,14	0,02
Carlson Rezidor Hotel Group	0,12	0,13	0,02
NH Hoteles	0,11	0,12	0,02
Melia Hotels International	0,06	0,06	0,02
Інші	0,05	0,05	0,02

- середня ринкова частка фірми на релевантному ринку(Sm):

Sm= 1/N (3.11)

Sm= 1/ 5 = 0,2

• середня ринкова частка фірми із слабкою конкурентною позицією(Sm1):

Sm₁= 1/N₁*∑S_i (3.12)

Sm₁= 1/3*(0,149+0,140+0,125) = 0,138

• середня ринкова частка фірми із сильною конкурентною позицією (Sm₂):

Sm₂= 1/N₂*∑Sі (3.13)

Sm₂= 1/2*(0,192+0,166) = 0,179

• середньоквадратичне відхилення ринкових часток фірм із слабкою конкурентною позицією:

(3.14)

• середньоквадратичне відхилення ринкових часток фірм із сильною конкурентною позицією:

(3.15)

• темп приросту ринку:

(3.16)

• дисперсія темпів приросту ринкових часток фірм:

(3.17)

Виходячи з проведених розрахунків побудуємо карту ринку.

Таблиця 3.6

Карта ринку

Класифікація за темпом зростання ринкової частки	Класифікація за розміром ринкової частки
	Лідер	Сильна конкурентна позиція	Слабка конкурентна позиція	Аутсайдер
Швидке покращення конкурентної позиції	Accor Group in Travel And Tourism	Best Western
Покращення конкурентної позиції		Іntercontinental Hotels Group	Carlson Rezidor Hotel Group
Погіршення конкурентної позиції		Groupe Du Louvre	NH Hoteles
Швидке погіршення конкурентної позиції			Melia Hotels International

Отже Accor Group in Travel And Tourism займає лідируючі позиції у порівнянні з основними конкурентами.