Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Теоретические и практические аспекты бизнес-планирования в сфере развития внешнеэкономической деятельности предприятия. Учебное пособие
.pdf
41
2 Разработка бизнес-плана развития внешнеэкономической деятельности
предприятия
2.1 Обоснование направления развития
внешнеэкономической деятельности предприятия
Типовое предприятие планирует развивать свою внешнеэкономиче-
скую деятельность в направлении освоения экспортных поставок брекетиро-
ванного торфа для сельхозтоваропроизводителей стран Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС).
Выбор этих стран обусловлен тем, что в рамках ЕАЭС создан Таможенный союз – страны участники в 2023 году осуществляют единую политику в области правил перевоза товаров внутри него. Таможенный союз (ТС) –
это не международная организация, а форма межгосударственной торговоэкономической интеграции. Причем она связана с ЕАЭС напрямую – все
вступающие в ТС страны автоматически становятся участницами ЕАЭС.
Таможенный союз дает возможность создания единой таможенной территории; проведения совместных действий в рамках ТС государствамиучастниками; отмены таможенных пошлин, т.е. введения беспошлинной торговли; установления единых пошлин и тарифов для сторонних государств.
По состоянию на 2023 год в состав Таможенного союза входят 5 стран:
1) Российская Федерация – с 1 июля 2010 года;
2) Республика Казахстан – с 1 июля 2010 года;
3) Республика Беларусь – с 6 июля 2010 года;
4) Республика Армения – с 10 октября 2014 года, решение вступило в
силу с момента вступления в ЕАЭС 2 января 2015 года
5) Кыргызская Республика – с 8 мая 2015 года, решение вступило в
силу с момента вступления в ЕАЭС 12 августа 2015 года.
Выбор товара для осуществления международной торговли обусловлен
высокими объемами производства торфа в России и нехваткой высококаче-
42
ственного торфяного субстрата (торфогрунта) в качестве универсальной пи-
тательной основы для высадки рассады овощных культур и декоративных
растений у зарубежных сельхозтоваропроизводителей.
В настоящий момент мировые запасы торфа остаются весьма значи-
тельными, и лишь малая часть торфяников разрабатывается промышленным
способом для добычи торфа в качестве полезного ископаемого. Наибольшие
площади торфяников расположены в Северной Америке и северной части
Азии, а также в Северной и Центральной Европе. Также небольшие запасы
торфа присутствуют и в тропической Африке, Латинской Америке и Кариб-
ском бассейне. Около 50% мировых запасов торфа расположены в четырех
странах – России, США, Канаде и Индонезии (таблица 3).
Таблица 3 – Структура распределения мировых резервов торфа
Страна
Общие подтвержденные
резервы
Общая территория
торфяников
млрд. тонн
%
млн. га
%
Россия
176
35,6
139
35,0
Индонезия
19
3,8
21
5,3
США
36
7,3
63
15,9
Канада
35
7,1
111
28,0
Финляндия
35
7,1
9
2,3
Китай
27
5,5
5
1,3
Малайзия
12
2,4
3
0,8
Швеция
11
2,2
7
1,8
Германия
7
1,4
1
0,3
Польша 6 1,2
1
0,3
Ирландия
6
1,2
1
0,3
Великобритания
6
1,2
3
0,8
Прочие
119
24,0
33
8,3
Всего
495
100
397
100
При этом огромные площади торфяников столетиями используются в
Европе под нужды сельского хозяйства, что не позволяет разрабатывать их
для получения торфа в качестве топлива или сырья для дальнейшей перера-
ботки. В целом подтвержденные запасы торфа в мире составляют около 500
млрд. тонн. Однако, вероятно, реальные запасы гораздо выше, поскольку в
настоящий момент явно недооценены запасы торфа в Бразилии и Китае, где
43
добыча торфа промышленным способом практически не ведется. По мнению
отраслевых специалистов, суммарные потенциальные запасы торфа в мире
могут достигать 700 млрд. тонн.
В целом в мире около 86% всех торфяников не задействуются для
нецелевой эксплуатации (например, для выращивания сельскохозяйственных
культур, осушения, развития лесных хозяйств и т.д.). Таким образом, воз-
можности по добыче торфа в мире огромные, и существующих запасов хва-
тит на долгие годы промышленного и аграрного использования.
В текущее время потребление торфа в мире сосредоточено главным
образом в сфере растениеводства и сельского хозяйства в целом – около 50%
мирового потребления. При этом удельный вес энергетического сектора по-
степенно возрастает и в истекшем году составил около 34%. Очевидно, доля
энергетики в потреблении торфа продолжит расти на фоне усиления миро-
вых трендов смещения спроса в стороны био-топлива и замены традиционных энергоносителей альтернативными видами.
Суммарное производство торфа в мире составляет около 30 млн. тонн.
При этом в последние годы рост производства восстановился на фоне увели-
чения добычи в России и прибалтийских странах. Самым крупным произво-
дящим торф регионом является Европейский Союз, на который приходится
около 23 млн. тонн добычи ежегодно. При этом удельный вес добычи Евро-
пейским Союзом растет от года к году. Если в 2012г. его удельный вес зани-
мал около 78% в суммарной добыче, то в 2018г. доля региона возросла до
82%, что обусловлено растущим спросом внутри европейских стран.
Преимущества использования торфа в качестве топлива давно осозна-
ны многими европейскими странами, что стимулирует переход муниципаль-
ных органов власти на альтернативные энергоносители. К примеру, в Поль-
ше и Германии все больше локальных котелен используют торф вместо газа.
Маркетинговый анализ показал, что данный тренд также характерен и для
мелких частных хозяйств Европы, которые с большой охотой закупают топ-
ливные брикеты и гранулы, снижая затраты на отопление своих сооружений.
44
Поэтому, Европейский Союз остается крупнейшим потребителем торфа в
мире, тогда как потребление торфа в прочих регионах существенно ниже и не
может сравниться с европейским. Как следствие, перспективность рынка ЕС
для внешних поставок является несопоставимо выше, даже по сравнению по-
тенциально емкими рынками стран Азии и Латинской Америки.
Согласно анализу рынка, добыча торфа в СНГ составляет около 3 млн.
тонн ежегодно. Удельный вес СНГ в добыче снизился с 17% в 2012 году до
11% в 2018 года из-за значительного падения производства в России. Роль
остальных регионов в мировой добыче незначительна и колеблется в преде-
лах 5-7%. Странами-лидерами по производству торфа являются Финляндия
(27% мирового производства), Ирландия, Германия и Швеция. Суммарно
данными странами производится около 2/3 всего торфа в мире. При этом
Финляндия и Ирландия практически весь добытый торф потребляют для соб-
ственных нужд, являясь при этом крупнейшими мировыми потребителями. В
то же время Германия и балтийские страны являются основными мировыми
экспортерами. Интересной особенностью балтийских стран является то, что
подавляющая часть добытого торфа отправляется на экспорт, и не только в
близлежащие европейские страны. Что касается России, то она входит в де-
сятку крупнейших мировых производителей с ежегодным объемом добычи в
1 млн. тонн, занимая в мировом производстве около 4%.
Согласно данным Международного Торфяного Общества (International
Peat Society, IPS) общая площадь торфяных болот в Канаде занимает около
1114 тыс. кв. км. Россия занимает 568 тыс. кв. км, и находится по этому пока-
зателю на 3 месте после США (611 тыс. кв. км.). Из числа стран-лидеров по
производству торфа самыми крупными экспортерами торфа и торфяных сме-
сей в натуральном выражении являются: Канада, Латвия, Эстония, Ирландия,
Беларусь, Литва. Добыча торфа в Латвии и Эстонии является полностью экс-
портно-ориентированной, в Литве – в преобладающей степени.
45
Крупные торфопроизводящие страны можно разделить на те, которые
преимущественно сами потребляют добытый торф, и на те, которые являют-
ся экспортно-ориентированными.
Так, по данным специалистов компании AS MARKETING, крупней-
шими мировыми производителями торфа, которые потребляют и перераба-
тывают сами большую часть добытого ими продукта, являются: Финляндия,
Ирландия, Беларусь, Россия. Финляндия является абсолютным лидером не
только по добыче, но и по потреблению торфа с многократным превышением
по отношению ко всем другим странам. Экономика этой страны использует и
перерабатывает почти полностью весь объем добытого ею торфа, который
является самым значительным в мире.
Из экспортно-ориентированных стран, обращают на себя внимание три
страны: Германия, Нидерланды, Бельгия. Несмотря на то, что в них не ведет-
ся добыча торфа (кроме Германии), при этом они являются лидерами по экс-
порту торфа и торфяных смесей. Эти страны в довольно больших объемах
перерабатывают импортированный (в том числе из России) торф в торфяные
смеси сельскохозяйственного назначения и затем экспортируют его во мно-
гие страны мира. Экспорт Германии в 2 раза превышает по объему в нату-
ральных показателях экспорт Канады.
Россия имеет долю в 5% от мирового объема добычи торфа и занимает
4-е место в мире по этому показателю, находясь в одном ряду со Швецией,
Канадой и Латвией.
Для России торф – один из важнейших ресурсов. РФ лидирует не толь-
ко по общему количеству этого природного ископаемого, но и по тому, какой
объем продукции приходится на единицу населения. Самые большие место-
рождения в России располагаются в Сибири – это порядка 80% залежей по-
лезного ископаемого. Особенно богата запасами торфа Томская область,
имеющая на своей территории самые крупные в мире Васюганские болота.
На их месте располагаются следующие месторождения:
Васюганское – 2310,4 тыс. га;
46
Коноваловское-Югорское-Карасье – 373,5 тыс. га;
Пасол и Когот – 210,3 тыс. га;
Малое Васюганское – 141,7 тыс. га;
Лебяжье-Исанское – 53,3 тыс. га.
Кроме них, в области также расположены торфяные залежи:
Озерное большое – 572,4 тыс. га;
Андрюшкино II – 77,7 тыс. га;
Александровское – 75 тыс. га;
Кулай – 72 тыс. га.
За 2015-2019 гг. производство торфа в России выросло на 39,1%: с 1,01
до 1,41 млн т. Выпуск продукции в стране демонстрировал положительную
динамику во все годы периода, кроме 2017 года (рисунок 5). Сокращение до-
бычи торфа в 2017 году (на 27,1% относительно 2016 года) было связано с
неподходящими погодными условиями в основных торфодобывающих реги-
онах (большой объем осадков).
Рисунок 5 – Объем производства торфа в России, млн. тонн
Например, одна из крупнейших компаний по торфодобыче ЗАО «Вят-
каТорф» из-за дождливого лета добыла всего 260 тыс. тонн из запланирован-
ных 440 тыс. тонн. В 2018 году имел место максимальный прирост показате-
ля за пятилетие – на 45,9% к уровню 2017 года. Это было обусловлено низ-
кой базой сравнения с предыдущим годом. При этом компания ЗАО «Вятка-
47
Торф» увеличила в 2018 году добычу торфа до 450 тыс. тонн, или на 73% по
сравнению с прошлым годом. В рост производства в 2016 годом и 2018-2019
гг. основной вклад внесло увеличение добычи торфа для сельского хозяй-
ства: за пятилетие оно составило 70,6% (или 298,3 тыс. тонн в натуральном
выражении).
Объем производства торфа и торфяных брикетов в России по итогам
2021 года составил 2,1 млн. тонн, что на 38,5% больше, чем в 2020 году и на
50,8% больше по сравнению с 2010 годом. Менее 2% от этого объема – это
топливные брикеты: подавляющая доля в объеме производства приходится
на неагломерированный торф. Треть российского торфа производится в Се-
веро-Западном регионе, чуть более 29% выпускают предприятия из Цен-
трального региона, причем доля последнего заметно выросла в прошлом го-
ду. В первом полугодии 2022 года производство демонстрировало отрица-
тельную динамику, и по итогам 2022 года его объемы могут снизиться более
чем на 20%. При сохранении динамики последних лет, в течение 2022-2026
годов РФ может выпускать 1,6-1,7 млн. тонн торфа ежегодно (рисунок 11).
Весной 2022 года торф наряду с другими твердыми ископаемыми ви-
дами топлива был включен в очередной пакет санкций ЕС. В результате
ожидается переориентация на азиатские рынки, а с некоторыми из них у Рос-
сии уже есть опыт сотрудничества по данному направлению. Так, Китай в
прошлом году занимал почти 10% в объеме экспорта торфа из России, распо-
ложившись на четвертой строчке среди стран-получателей. На Южную Корею приходилась еще более высокая доля – более 15%; при этом Корея опередила все остальные страны по объему прироста поставок торфа из России.
Игроки рынка отмечают стабильно высокий спрос на торф со стороны
сельскохозяйственных производителей на фоне бурного развития отрасли,
поддерживаемого государством в рамках стратегии импортозамещения.
Наибольший вклад в увеличение спроса на торф внесли предприятия по про-
изводству грибов – сегмент, продемонстрировавший в течение пятилетия
особенно высокие темпы прироста.
48
При этом объем производства торфа топливного назначения демон-
стрирует тенденцию к снижению. В 2015-2019 гг. добыча топливного фре-
зерного торфа сократилась на 28,6% (или на 131,2 тыс. тонн в натуральном
выражении), кускового – на 3,1% (на 0,6 тыс. тонн), брикетов и полубрикетов
– на 37,1% (на 16,1 тыс. тонн).
По оценкам специалистов, мировой рынок торфа сельскохозяйственно-
го в 2021 году показал увеличение объема продаж в 4 квартале 2021 года на
3,3% по отношению к 3 кварталу 2021 года. В 4 квартале 2020 года объем
продаж на рынке торфа сельскохозяйственного составлял 399361 тыс. долл.,
то уже в 4 квартале 2021 года объем продаж достиг 379035 тыс. долл., что,
однако не показывает всю полноту изменения рынка. При этом показатель
продаж был рекордно высоким за период 2020-2021 гг. – в 2 квартале 2020
года, а рекордно низким был в 3 квартале 2020 года.
Сравнение 2021 и 2020 года наиболее показательно с точки зрения по-
нимания изменений, произошедших в 2021 году на рынке торфа сельскохо-
зяйственного. За 12 месяцев 2021 года по отношению к аналогичному перио-
ду 2020 года объем продаж на рынке торфа сельскохозяйственного вырос на
14,8% до уровня 1584309 тыс. долл. (рисунок 6).
Рисунок 6 – Динамика продаж на мировом рынке торфа сельскохозяйствен-
ного в 2020-2021 гг., тыс. долл.
399361
374655
290033
315956
393963
444254
367057
379035
0
100000
200000
300000
400000
500000
1 кв.
2020
2 кв.
2020
3 кв.
2020
4 кв.
2020
1 кв.
2021
2 кв.
2021
3 кв.
2021
4 кв.
2021
49
Среди стран поставщиков на мировом рынке торфа сельскохозяйствен-
ного в 4 квартале 2021 года на первом месте Канада (32,66%), Латвия
(15,41%), Нидерланды (11,48%). По результатам анализа среди других замет-
ных стран-поставщиков Германия, Эстония, Литва, Ирландия, Бельгия, США
и другие страны (рисунок 7). В 4 квартале 2021 года объем поставок из России изменился на 11,8%. При этом объем поставок России на мировой рынок
позволяет говорить о ней как о заметном, но не крупном поставщике на дан-
ном рынке.
Рисунок 7 – Структура продаж торфа сельскохозяйственного на мировом рынке
Объем мирового экспорт товаров группы 2703 «Торф (включая торфя-
ную крошку), агломерированный или неагломерированный» в 2021 году превысил 1,89 млрд долларов (согласно отчетности 69 стран). Годом ранее этот
показатель составил 1,61 млрд долларов (по данным 72 стран).
Основными экспортерами товаров этой группы в 2021 году были:
Канада – 30% мирового экспорт (580 млн долларов);
Латвия – 14,9% (282 млн долларов);
Нидерланды – 11,8% (224 млн долларов);
Германия – 11,8% (223 млн долларов);
Эстония – 7,34% (139 млн долларов).
Канада
32,66%
Латвия
15,41%
Нидерланды
11,48%
Германия
8,81%
Эстония
7,68%
Литва
6,18%
Ирландия
4,94%
Бельгия
2,44%
США
2,08%
Россия
1,5%
Другие
6,82%
50
Объем мирового импорта товаров группы «Торф (включая торфяную
крошку), агломерированный или неагломерированный» в 2021 году превысил 1,99 млрд долларов (согласно отчетности 124 стран). Годом ранее этот
показатель составил 1,6 млрд долларов (по данным 138 стран).
Основными импортерами товаров этой группы в 2021 году были:
США – 29% мирового импорта (590 млн долл.);
Нидерланды – 8,36% (166 млн долл.);
Германия – 5,74% (114 млн долл.);
Франция – 4,88% (97 млн долл.);
Италия – 4,71% (93 млн долл.);
Китай – 4,33% (86 млн долл.).
В России экспорт торфа за последние 10 лет в стоимостном выражении
вырос в 7,2 раза, а импорт – почти в 3 раза (таблица 4). Стоимость ввезенного
торфа в 2021 году составила 4800 млн долл., при этом вывоз товара из страны
оценивался на сумму 33583 млн долл., то есть почти в 7 раз выше. На протя-
жении всего периода Россия являлась чистым экспортером торфа, то есть из
страны больше вывозили продукции, чем ввозили в нее.
Таблица 4 – Динамика экспорта и импорта товара 2703 «Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный» в России
Показатели
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2021 в
% к
2012
Импорт
Стоимость,
млн долл.
США
1650
1812
2190
1696
1969
4209
5458
5218
5814
4800
в 2,9
раза
Изменение
стоимости,
г/г, %
+27,2
+9,9
+20,8
-22,6
+16,1
+113,7
+29,7
-4,4
+11,4
-17,4
х
Экспорт
Стоимость,
млн долл.
США
4681
5218
6710
7544
8780
9717
13134
19428
22891
33583
в 7,2
раза
Изменение
стоимости,
г/г, %
+11,2
+11,5
+28,6
+12,4
+16,4
+10,7
+35,2
+47,9
+17,8
+46,7
х
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]