Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Анализ и оценка эффективности продуктовых инноваций на малых предприятиях фармацевтического сектора экономики. Монография
.pdf
71
покупательской способности, доходов населения согласно
запланированному сценарию
Рис. 3.4. Показатели прироста российского фармацевтического
рынка ( источник – ЦМИ «Фармэксперт»)
Минэкономразвития большинство предприятий,
представителей фармацевтического сектора, должны планомерно
развиваться и функционировать в течение 2012-2013 г.
Надо иметь в виду, что фармацевтический рынок в кризисных
условиях выступает достаточно стабильным сегментом экономики,
так как его составляющая довольно сильна. Кроме того, в 2013-14
годах, как и в предыдущие годы, в значительной мере оказывали свое
воздействие на развитие рынка регуляторы.
Важными для фармации являются меры, принятые
правительством, которые связаны с импортозамещением. К ним
относятся такие решения, как перенос сроков перехода российских
производителей на стандарты GMP на 1 января 2016 года,
предложения об ограничении государственных закупок препаратов
импортного производства, пролонгирование сроков действия
преференций в госзакупках до 1 января 2016 года. По официальным
данным по итогам 2014 года объем фармацевтического рынка России
составил 1 152 млрд руб. (с НДС) в ценах конечного потребления, что
на 10 % больше показателя 2013 г. (рис. 3.5).
72
Несмотря на принимаемые меры, российский
фармацевтический рынок остается импортоориентированым. 77 %
лекарств в денежном выражении, которые потребляются населением,
производятся за рубежом. В дистрибьюторском сегменте четко
прослеживаются две тенденции: оптимизация затрат и
диверсификация бизнеса. Практически все дистрибьюторы в той или
иной мере диверсифицировали свой бизнес. Такой рост
фармацевтического рынка обусловлен не только растущим спросом,
но и другими факторами (рис. 3.6).
Рис. 3.5. Состояние фармацевтического рынка, по данным
DSM Group (источник – ежемесячный мониторинг
фармацевтического рынка DSM Group)
В 2014 году лидером по объему продаж остался дистрибьютор
«КАТРЕН», который увеличил долю до 17,2 %. Второе место у
дистрибьютора «ПРОТЕК» с долей 15,9 %. ТОП-3 в 2014 году
замыкает дистрибьютор «СИА», который показал один из
максимальных приростов в рейтинге. Совокупная доля трех ведущих
дистрибьюторов в общем объеме рынка составляет 44,6 %. В 2014
году были анонсированы две сделки, которые должны были повлиять
на расстановку сил в дистрибьюторском звене: «Oriola-KD» перешел
под контроль «Аптечной сети 36,6». В 2015 году возможно
объединение двух дистрибьюторов – «СИА» и «Р-ФАРМ» [128]. По
прогнозу DSM Group российский фармацевтический рынок
должен
73
Рис. 3.6. Факторы роста коммерческого сектора
фармацевтического рынка (источник – ежемесячный мониторинг
фармацевтического рынка DSM Group)
вырасти в 2015 году на 15 % в рублях и достигнуть 1,3 трлн.
руб.
Таким образом, таковы характеристики деловой среды, в
которой функционируют исследуемые фармацевтические
предприятия: ЗАО «СЕМРУГ», ОАО «Диод», ОАО «Фармстандарт»,
ОАО «Верофарм». Это наиболее типичные предприятия, ведущие по
методологии Росстата инновационную деятельность.
ЗАО «СЕМРУГ» (г. Казань) - малое предприятие, являющееся
моно-инноватором, учреждено с целью организации производства и
реализации инновационных лекарственных препаратов, разработки и
внедрения экологически чистых, наукоемких технологий. В 2006
году дополнительно разработана инновационная технология по
переработке продуктов пчеловодства. В рамках инновационного
проекта построена вторая производственная база для производства
биологически активной добавки к пище и натуральной кормовой
добавки для сельскохозяйственных животных и птицы. Основными
достоинствами предприятия являются: владение технологией
производства уникального инновационного препарата, наличие дешевого
сырьевого рынка и налаженных связей с поставщиками, наличие
необходимых лицензии и сертификатов, высокий профессионализм
специалистов, запатентованное инновационное производственное
оборудование. Основная проблема предприятия связана с
необходимостью дальнейшего технического оснащения предприятия с
целью увеличения объемов производства для достижения уровня спроса
и соответствия мировым стандартам производства пищевых продуктов и
74
лекарственных средств. С целью решения данной проблемы на
Суммы издержек, тыс. руб.
1 год
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4
кв.
Реконструкция и
производства
- - -
Реконструкция и
субстанции
Приобретение
средств
- - -
Прирост оборотных
средств
2 000
- - -
Общая сумма издержек
11 938
4 438
1 624
18000
предприятии проводилось техническое дооснащение в соответствии с
планом на 2011-2012 г. (рис. 3.5). Инвестиционный план также
предусматривал общий рост издержек и на 2012 г. (рис. 3.7).
Таблица 3.6
Расходы на техническое дооснащение на 2011 г.
Виды издержек
модернизация
модернизация
производства первичной
автотранспортных
* Источник – данные компании
Как видим, основное увеличение затрат было осуществлено на
производство, связанное с инновационной продукцией, и
способствовало усилению инновационного потенциала. Это
благоприятно сказалось на росте инновационной активности в виде
увеличения доли инновационной продукции в общем объеме
отгруженной продукции.
Следующим рассмотрим относительно крупное предприятие ОАО «Диод», являющееся стратегическим инноватором, т.е. активно
использующее инновации в производстве (продуктовые,
технологические инновации), производящее инновационную
продукцию и получающее большую долю выручки от инновационной
деятельности и продуктовых инноваций.
8 500
2 438 2 438 1 624 -
1 000
-
Итого
за год
-
-
-
75
0 т.р,
10 000 т.р,
20 000 т.р,
1г.Iкв.
1г.
IIкв.
1г.IIIкв.
1г.IVкв.
2г .ср.кв.
3г .ср.кв.
Затраты на сырье и мате риалы
Затраты на опл ата труда
Затраты на отчисление на соц. страхование
Затраты на амортиз ация
Затраты на налог на себестоимос ть
Рис. 3.7. Затраты на производство и сбыт инновационной
продукции 2011-2012 г. (источник – данные компании)
Основной вид деятельности предприятия - производство
фотоприемников, затем предприятие освоило производство
продукции нового направления – аппаратов аэроионопрофилактики.
ОАО «Диод» осуществило реконструкцию части здания с целью
организации цеха пищевых добавок, и была закуплена первая линия
по производству биологически активных добавок. В настоящее время
производство БАД является лидирующим в общем объеме
производства ОАО «Диод».
На сегодняшний день компания представляет собой
вертикально-интегрированный холдинг, производящий биологически
активные добавки к пище, фармацевтические препараты, активную
косметику и субстанции, а также медицинскую технику для здоровья
домашнего применения. ОАО «Диод» – мировой лидер в
производстве дигидрокверцетина - одного из наиболее активных
растительных антиоксидантов, находящего широкое применение в
производстве пищевых добавок, лекарств, косметики и в качестве
ингредиента для пищевой промышленности.
Стратегия компании предусматривает существенный рост на
рынке фармацевтики за счет строительства новейшего фармкомплекса
76
в партнерстве с одним из мировых лидеров по производству
ИТОГИ ЗА 10 ЛЕТ НИОКР
Разработано, зарегистрировано и выведено на рынок
1 4 наименования медицинской техники
2
29 новых уникальных препаратов,
3 в том числе, три из них относятся к готовым
лекарственным средствам
4
8 препаратов, занимающих лидирующие позиции в своих
сегментах
Разработано и зарегистрировано
1
5 новых медицинских технологий
2
14 видов оригинального сырья,
3
в том числе, две активные фармацевтические субстанции
4 два государственных стандартных образца
Разработано и находится в регистрации
8 готовых лекарственных средств
одна медицинская технология
6 оригинальных фармацевтических субстанций
4 государственных стандартных образца
субстанций, выход на рынок лечебного питания, коммерциализацию
биотехнологических разработок и создание новой,
высококачественной продукции с опорой на отечественную сырьевую
базу. Основные направления стратегического развития компании и
итоги инновационного развития представлены в прил. 4, 5
и на рис. 3.8.
(инвестиции 14,5 млн (долл.)
Рис. 3.8. Инновационные разработки ОАО «Диод»
2002-2012 гг. (источник – данные компании)
77
В краткосрочной перспективе стратегия фокусируется на
лечебном питании: сохранение доли в 5 % на рынке нелекарственных
препаратов при прогнозируемом росте рынка на 10-15 % в год,
создание нового для России сегмента лечебного питания. В
долгосрочной перспективе стратегия сосредоточена на фармацевтике
– оригинальных препаратах и модифицированных дженериках: вывод
на рынок 10-12 новых препаратов до 2013 года, из которых 2-3
блокбастера с ежегодным объемом продаж до 10-15 млн. долл. США.
Также в ближайшие четыре года планируется вывести на рынок
36 новых препаратов, из них 18 нелекарственных и 18 лекарственных.
Фокус компании - природная фармацевтика и биотехнологии
для терапии хронических социально значимых заболеваний, поэтому
реализация данной стратегии и вывод на рынок новых
фармацевтических препаратов позволит значительно изменить
структуру выручки к 2014 г. При этом в 2014 году компания
собирается получать 24% своей выручки за счет экспортных продаж.
Рис. 3.9. Количество готовящихся к выпуску новых препаратов
(источник – данные компании)
78
Компания планирует увеличить объём продаж БАД к 2014 г.
до 1 621 млн руб., лечебной косметики - до 472 млн руб.,
фармацевтических препаратов - до 2 619 млн руб. Реализация
поставленных задач позволит компании достичь к 2014 году объема
выручки в размере 5331 млн руб. со среднегеометрическим темпом
роста показателя за пять лет в 36 %. Чистую прибыль планируется
увеличить до 1 175 млн руб. в 2014 году (среднегодовой темп роста
34,1 %). Выручка ОАО «Диод» включает выручку от 5 направлений:
производство БАД, активной косметики, медицинской техники,
фармацевтика, прочие производства. Компания производит деление
выручки в консолидированной отчетности по МСФО на основе
сегментов. Компанией выделены два основных сегмента ведения
бизнеса – сегмент фармацевтики и сегмент товаров для здоровья. По
итогам 2009 г. выручка компании сократилась на 10 % в год отчасти
вследствие 23 %-ного сокращения продаж готовой продукции в
сегменте БАДов. БАДы не являются товаром первой необходимости,
и в кризисный 2009 г., когда население экономило не только на
товарах длительного пользования, но и на предметах личного
потребления, а также на продуктах питания, этот сегмент оказался под
ударом (прил. 6, рис.1-4).
ОАО Верофарм (г. Москва) – компания, являющаяся
инновационным предприятием в меньшей степени, нежели две
предыдущие. Несомненно, инновационный элемент в деятельности
предприятия имеется и выражается в собственных разработках
реализуемой продукции, технологических процессах и оборудовании,
осуществляемых в настоящий момент проектах. Тем не менее
основная доля выручки компании приходится на дженерики и
раскрученные препараты, поэтому отнесем данное предприятие к
разряду предприятий-инноваторов второго порядка, т.е. к тем
компаниям, которым необходимо осуществлять инновационную
деятельность для стратегического развития, однако для
осуществления текущей деятельности инновационная активность не
является необходимостью.
ОАО «Верофарм» — российская фармацевтическая компанияпроизводитель, известная в нашей стране и за рубежом как один из
крупнейших российских производителей дженериков (аналогов
известных патентованных лекарств), а также онкологических
препаратов и медицинских пластырей. Компания была основана 21
января 1997 года акционерами аптечной сети «36,6». В её состав
входят три завода: Воронежский химико-фармацевтический завод,
79
Белгородское предприятие по изготовлению готовых лекарственных
форм и Покровский завод готовых лекарственных форм. Сегодня эти
предприятия обладают суммарной производственной мощностью
в 591 млн таблеток и капсул, 7 млн ампул, 468 млн пластырей
и 43 млн флаконов ежегодно.
По данным исследовательского агентства «Фармэксперт»,
«Верофарм» занимает 5-е место по объему производства среди
отечественных производителей. Согласно данным компании IMS по
итогам 2008 года в рейтинге «ТОП-10 производителей
онкологических лекарственных средств» компания заняла 4-е место. В
рейтинге производителей онкологических лекарственных средств в
натуральном выражении «Верофарм» сохранил позиции лидера. В
компании работают более 2000 сотрудников.
На рис. 3.10 представлена структура продаж и валовой прибыли
компании, а номенклатура производимой продукции – в прил. 7.
Рис.3.10. Продуктовые группы ОАО «Верофарм»: продажи
ОАО «Фармстандарт» - это крупнейшая российская
фармацевтическая компания, представляющая собой сильного
конкурента иностранным фармацевтическим компаниям в силу
большого портфеля препаратов и значительного объема производства,
также имеющая и собственные инновационные разработки. Компания
не является лидером-инноватором, но придает большое значение
инновационному процессу, ставя его во главу корпоративного
стратегического развития. Компания «Фармстандарт» по итогам
80
2010 года занимает вторую позицию среди ТОР-10 корпораций на
российском фармацевтическом рынке. Доля компании на рынке
лекарственных препаратов в 2010 году составила 4.2 %. С 2007 года
компания продолжает лидировать в коммерческом сегменте и
остается лидером среди отечественных компаний-производителей.
В состав компании входят три завода по производству
лекарственных средств: ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск),
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (г. Уфа), ОАО «ФармстандартТомскхимфарм» (г. Томск) и завод медицинского оборудования
ОАО «ТЗМОИ» (г. Тюмень). «Фармстандарт» инвестировал более
3 млрд руб. в модернизацию и развитие производственных
мощностей, достигших 1,35 млрд упаковок в год. Все
производственные мощности компании полностью отвечают
требованиям российских стандартов. Шесть производственных линий
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» получили сертификаты
соответствия международным стандартам EU GMP.
Компания выпускает более 250 наименований лекарственных
средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного
диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических,
неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена
веществ, онкологических и других заболеваний. Более 100 препаратов
(с учётом всех форм и дозировок) входят в «Перечень жизненно
важных лекарственных препаратов». Компания «Фармстандарт» участник совместного биотехнологического проекта «Генериум» по
разработке и производству социально значимых препаратов в рамках
государственной программы импортозамещения. 4 мая 2007 г. во
время публичного размещения акций (Initial Public Offering, IPO)
компания разместила свои акции в Российской торговой системе
(РТС) и глобальные депозитарные расписки (Global Depository
Receipts, GDR) на Лондонской фондовой бирже (London Stock
Exchange, LSE).
Таким образом, в своей деятельности компания
придерживается следующих основополагающих принципов.
Инновации - скорейшее внедрение новых научных разработок в
медицине и фармакологии в тесном сотрудничестве с отечественными
и зарубежными учёными. Эффективность - ведение бизнес-процессов
на основе эффективного, гармоничного сочетания научнотехнических инноваций и богатого опыта, накопленного компанией за
годы интенсивной деятельности на фармацевтическом рынке.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]