Методы стратегического анализа хозяйственной деятельности организации. Учебное пособие

Приложения

традиционной светотехники — компаниями «Световые технологии», GALAD, «Ардатовским светотехническим заводом» и т. д. К сожалению, по-прежнему много продукции «гаражного» производства, и в этом заключается одна из проблем отечественного рынка.

При всем богатстве предложения на текущий момент (в РФ имеется несколько сотен производителей промышленных светодиодных светильников) все больше ощущается потребность, с одной стороны, в дешевых и качественных светодиодных решениях, а с другой — в качественном светотехническом оборудовании для «премиум»-сегментов.

Список аббревиатур:

ОП — осветительный прибор РФ — Российская Федерация РБ — Республика Беларусь РК — Республика Казахстан

Рынок осветительных приборов РФ, РК и РБ Общая емкость рынка

Таблица. Рынки ОП в РФ, РБ и РК в 2011–2014 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл США

Структура товарооборота

Рынки ОП РФ и РБ являлись самообеспечивающимися — в 2014 г. доля производства в совокупном товарообороте составляла в РФ 80%, в РБ — 70%. При этом на данных рынках наблюдалось увеличение доли импорта, что связано с ростом спроса на светодиодные ОП, которые преимущественно завозились из-за рубежа. Рынок РК, наоборот, зависел от импорта (его доля составляла 85% в 2014 г.). При этом в 2011–2014 гг. доля производства росла и в 2014 г. составила 14%.

Структура импорта

В РФ и РК импортные ОП завозились в основном из Китая — 31,3% и 28,0% соответственно. Для РБ основной объем импорта ОП приходился на импорт из России — 44,3%. Затем следовали Великобритания — 10,2% и Китай — 8,8%.

71

Методы стратегического анализа хозяйственной деятельности организации

Структура экспорта

Основной экспорт ОП из РФ, РБ и РК приходился на страны ближнего зарубежья. Основным направлением экспорта ОП из РФ были Украина (28,5%) и Германия (19,5%); из РБ — Россия (75,7%) и Казахстан (9,9%); из РК — Туркменистан (22,5%) и Узбекистан (19,4%).

Перспективы развития рынка осветительных приборов Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь в 2015–2020 гг.

Сценарий № 1: без учета влияния технического регулирования.

ВРФ вследствие запрета галофосфатных люминесцентных ламп, КЛЛ и ртутных ламп, а также люминесцентных ОП для государственных и муниципальных закупок с 1 июля 2016 г. потребители будут вынуждены переходить на светодиодные ОП. Это приведет к необходимости модернизации систем освещения в госсекторе в 2016–2017 гг., в результате чего рынок ОП ожидает резкий рост — на 28%

в2016 г. и 7% в 2017 г. После чего последует небольшой спад в 2018–2019 гг. и дальнейший органический рост в 2020 г.

Вотличие от рынка РФ, в РБ и РК будет наблюдаться стабильный рост рынка — в среднем 4–5% в год.

Сценарий № 2: с учетом влияния комплекса мер по техническому регулированию.

Вследствие введения комплекса мер по техническому регулированию рынка с 1 января 2018 г. на всех трех рынках будет наблюдаться скачкообразный рост (РФ — 14%, РБ — 10%, РК — 8%), объясняемый переходом на светодиодные ОП, который, в свою очередь, был вызван запретом оборота галофосфатных люминесцентных двухцокольных ламп.

С 2019 г. все рынки продолжат органический рост более умеренными темпами. При моделировании развития рынка светотехнической продукции до 2020 г.

выяснилось, что введение в действие Технического регламента о требованиях к энергоэффективности светотехнической продукции окажет существенное влияние на рынок:

– доля энергонеэффективных ламп снизится практически до 0, уступив место светодиодным источникам света;

– локальное производство осветительных приборов вырастет на 16,5 млрд рублей по сравнению со сценарным прогнозом развития рынка без введения технического регламента в 2018 г.1

Главные события на российском рынке светотехники

15 сентября 2016 г.

1 Оценка «Лайтинг Бизнес Консалтинг» на основе данных таможенной статистики и производства РФ, РБ и РК.

72

Приложения

В этом кратком обзоре представлены 10 важнейших отраслевых событий 1-й половины 2016 г. по версии АППС1.

1.На межправительственное согласование вынесен проект Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств». В результате более чем шестилетней работы в России восстановлена, модернизирована и гармонизирована нормативно-правовая база светотехники. Завершающим ее формирование документом должен был стать Технический регламент. Представленный в настоящее время вариант регламента в части требований в области светотехнических устройств не учитывает изменения в российских стандартах на светотехнику, основан на прямом переводе уже устаревших Евродиректив 2009–2012 гг., не охватывает большую часть массовой номенклатуры рынка светотехнической продукции и фактически разоружает органы контроля за качеством продукции низким уровнем требований и недостаточным охватом рынка. Чиновники Комиссии ЕАЭС заняли позицию, прямо противоречащую интересам светотехнического рынка в угоду потребностям рынка бытовой электротехники (90% номенклатуры Техрегламента).

2.Конференция производителей и дистрибьюторов световых приборов. Москва 29 июня 2016 г. 51 компания из числа ведущих российских производителей, импортеров и дистрибьюторов подписала Совместное заявление об этике работы на электротехническом рынке России, декларирующее принципы добросовестного ведения бизнеса. Профессиональные участники светотехнического рынка, производители, импортеры и дистрибьюторы световых приборов объявили об отказе

впроизводстве, поставке и дистрибуции световых приборов, характеристики которых не соответствуют заявленным или законодательным требованиям. В срок до 1 февраля 2017 г. поставщики и производители светодиодных светильников должны привести свою продукцию в соответствие с заявленными характеристиками и требованиями технических регламентов и, начиная с этой даты, поставлять на склады дистрибьюторов только соответствующую продукцию. Датой полного прекращения оборота несоответствующей продукции названо 1 апреля 2017 г.

3.Light + Building 2016 — главная мировая выставка по освещению и технологиям управления зданиями прошла в апреле во Франкфурте-на-Майне. Из России со стендами выступили 15 компаний. Большинство из них постоянные участники выставки. 5 — члены российской Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе (АПСС). Главным мировым событием или серии событий стал выход из лампового бизнеса мировых лидеров Philips и OSRAM. Подробный от-

1 Автор — Евгений Долин, генеральный директор, независимый член Правления АППС.

73

Методы стратегического анализа хозяйственной деятельности организации

чет о выставке опубликован во 2 номере журнала «Современная светотехника» за 2016 г. В ноябре пройдет российская версия выставки L&B — Interlight Moscow, где многие новинки из Франкфурта-на-Майне будут показаны.

4.Некоммерческое партнерство Производителей Светодиодов и Систем на их основе (НП ПСС) преобразовано в Ассоциацию Производителей Светодиодов

иСистем на их основе (АПСС), местоположение АПСС перенесено в Москву. Годовое общее собрание определило необходимость трансформации АПСС в более активную структуру и поставило новые задачи. Приоритетами определены — развитие механизмов саморегуляции на рынке, проактивное (упреждающее) нормотворчество и стандартизация, мониторинг состояния рынка, расширение количества участников при соблюдении высоких требований к членам.

5.В соответствии с Распоряжением премьера Д.А. Медведева № 1299-р от 23 июня 2016 г. Минпромторгу с заинтересованными организациями поручено формирование консорциумов по ключевым предметным областям фотоники с целью быстрого вывода на рынок продукции.

Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе (АПСС — ране НП ПСС) выступает с инициативой создания консорциума «Агрофотоника» для объединения усилий светотехнических производственных предприятий, производителей оборудования (тепличного, хранения и переработки и другого), научных организаций и институтов развития для перспективного развития одного из направлений применения светодиодных светильников в агропромышленном комплексе РФ.

6.Открыт прием заявок на Конкурс 2016 г. «Global SSL Showcase Top 100» Международного альянса полупроводникового освещения ISA (www.isa-world.org). АПСС, являясь членом Альянса, номинировала в 2015 г. три проекта, два из которых победили. В 2016 г. АПС заявила на конкурс два проекта. Результаты голосования будут известны в сентябре.

Конкурс проводится с 2012 г., участие в нем принимают проекты таких известных мировых компаний, как OSRAM, Torgetti, iGuzinni и другие. АПСС готово рассматривать заявки не только от своих членов, но и от всех компаний, проектных организаций и архитектурных мастерских.

7.«Переход хода» — Минэнерго РФ по факту передало тему энергоэффективности зданий в Минстрой РФ. В утвержденном плане мероприятий («дорожная карта») по повышению энергетической эффективности зданий в 90% пунктов головным определен Минстрой РФ. По факту это означает передачу ответственности за тему нескольким министерствам, что вряд ли пойдет на пользу росту энергоэффективности экономики. Кроме того, светотехническая отрасль поставлена перед необходимостью работать с разными органами власти, плохо координирующими свои нормативные инициативы и распорядительные документы.

74

Приложения

8.Выход в 1 полугодии 2016 г. в линейке одной из компаний АПСС бюджетного уличного светильника с светоотдачей 100 лм/Вт, мощностью 100 Вт и ценой менее 5000 руб. взорвал рынок. Применение индуктивного дросселя в качестве источника питания, штампованный корпус, ряд других новаций позволили создать «убийцу» светильников с ДРЛ и поставили всех перед сложной задачей конкурентного ответа в нижнем ценовом диапазоне при высоких технических параметрах.

9.Одним из наиболее спорных и инновационных товаров года стали филаментные лампы — лампы со стеклянной колбой и светодиодными нитями (филаментами). Внешне они полностью повторяют лампы накаливания, и этим обусловлен к ним интерес потребителей и производителей. Выпуск таких ламп начат в России на двух заводах — в Саранске и в Томске. Строятся заводы по их производству

вПодмосковье и в Ингушетии. Для светодиодного производства этот продукт создает спрос на сами кристаллы малой мощности и высокой эффективности, для светотехники — этот продукт продлевает жизнь патрону Е27 и связанным с ним приложениям.

10.Инструмент для владельцев компаний, руководителей и маркетологов — Индекс предпринимательской уверенности, выпускающийся агентством «Lighting Business Consulting» при поддержке АПСС, стал индикатором состояния рынка. Ежемесячно путем опроса руководителей компаний формируется сводный индекс и его слагаемые. Качественный характер индекса не предоставляет точных количественных данных, Индекс дает усредненное представление о том, куда идет рынок и по каким параметрам происходят изменения1.

Итоговый вывод

Курс на энергосбережение и повышение энергоэффективности в российской экономике за считаные годы в корне изменил ситуацию на рынке светотехники. Как отмечают аналитики отрасли, в прошедшем году производство ламп накаливания уменьшилось на 20%, а изготовление двухцокольных люминесцентных ламп — на 15%.

В то же время, по собственным данным компаний, объемы продаж светодиодных светильников в РФ продолжали расти в геометрической прогрессии, опережая по темпам развития европейские страны. Сегодня Россия уже вышла на четвертое место в рейтинге стран, активно внедряющих светодиодное освещение.

До 2018 г., по прогнозам мировых и российских экспертов, на фоне мировой рецессии ожидается трехкратный рост светодиодного рынка, в том числе в РФ, где в 2014 г. в профессиональном освещении доля светодиодного достигла 27%,

1 Источник: Современная светотехника. 2016. № 4.

75

Методы стратегического анализа хозяйственной деятельности организации

ак концу 2018 г. ожидается на уровне 72% от общего объема приобретаемых светильников.

Если говорить об основных потребителях светодиодного освещения, то около 60% приходится на долю государственных и муниципальных заказов, то есть сегмента, финансируемого из государственного бюджета. Промышленные светильники — еще один из перспективных сегментов сбыта, на него по итогам 2014 г. приходилось 15–20% всего рынка светодиодной светотехники.

Постепенно светодиодные лампы и светильники уйдут в отрыв, и именно они будут формировать структуру российского рынка светотехники уже в ближайшем будущем.

Рынок светодиодной светотехники достигает примерно 15 млрд рублей, а в его структуре можно четко выделить пять основных групп. К первой группе относятся предприятия полного цикла производства, такие как Philips, OSRAM, «Оптоган»,

атакже группа компаний «Светлана-Оптоэлектроника». Ко второй группе можно отнести профильные предприятия по выпуску светотехники, перенастраивающие производство со стандартных источников на светодиодные («Световые технологии» с долей рынка 10%, «Белый Свет», Ардатовский светотехнический завод). Третья группа — сборочные крупноузловые производства, среди которых выделяются компании «АтомСвет», «Фокус», LEDEL, «Ферекс», «Лидер Лайт», «ЛЕД-Эф- фект», четвертая — мелкие «гаражные» локальные производители, пятая — российские бренды с производством в Китае (Navigator, Kosmos, NLCO).

Инновационным отечественным светильникам необходимы электронные комплектующие и чипы зарубежного производства.

Упроизводителей и поставщиков энергоэффективной светотехники есть все причины быть оптимистами, поскольку основную роль в продвижении этой продукции сегодня играет государство, которое в Стратегии-2020 определило конкретные целевые показатели по светодиодному освещению.

Планируется, что к 2020 г. 99% всех уличных светильников должны быть энергоэффективными; доля энергоэффективных промышленных светильников должна вырасти до 73%, доля светодиодных и компактных люминесцентных ламп — до 83%; количество энергоэффективных светоточек в государственных учреждениях — с 91 млн штук в 2011 г. до 171 млн; системы управления освещением должны быть установлены не менее чем в 25% госучреждений.

Кроме того, ускоренному распространению энергосберегающего освещения должно объективно способствовать ежегодное снижение себестоимости светодиодов на 20–30% при постоянном росте их мощности.

И все же основная проблема отечественных производителей в том, что совсем без импорта резко подорожавших электронных комплектующих и чипов пока не обойтись. К сожалению, признают эксперты, в стране отсутствует отрасль, кото-

76

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ

МАГИСТРАТУРА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ

МАГИСТРАТУРА

Н.А. ЕРШОВА, С.Н. ПАВЛОВ

СОВРЕМЕННАЯ

ЭКОНОМЕТРИКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

2017

ISBN 978-5-93916-650-8

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ

МАГИСТРАТУРА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ

МАГИСТРАТУРА

А.В. ДЕЛЯТИЦКАЯ

ЭКОНОМИКА

ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА

КУРС ЛЕКЦИЙ

2017