Методы стратегического анализа хозяйственной деятельности организации. Учебное пособие

61

Методы стратегического анализа хозяйственной деятельности организации

62

63

Методы стратегического анализа хозяйственной деятельности организации

Угрозы нестабильности поставщиков

Экспертная авторская оценка показала уровень конкуренции по пяти факторам в соответствии с методикой М. Портера. Результаты анализа позволили сделать следующий вывод. Наиболее сильное влияние оказывает внутриотраслевая конкуренция, наименьшее значение по угрозам имеет фактор влияния поставщиков, остальные три фактора оказывают среднее влияние. Как видно из таблицы, автор предложил меры по снижению влияния всех пяти факторов.

64

65

Методы стратегического анализа хозяйственной деятельности организации

Приложение 2

Для проведения ресурсного анализа рынка были использованы открытые источники информации

Пример использования методики «Ресурсный анализ рынка»

«Сегодня энергосберегающая светотехника наиболее востребована, во-пер- вых, на предприятиях разных отраслей. Сюда можно отнести внутренние системы освещения как цехов, так и различных участков и наружное освещение территорий предприятий. Во-вторых, это внутреннее освещение торгово-офис- ных помещений в бизнес-центрах, торгово-развлекательных комплексах, административных и выставочных зданиях — там, где обычно применялось люминесцентное освещение с встраиваемыми либо накладными и подвесными светильниками.

Энергосберегающее освещение также начинает массово применяться в ЖКХ — на лестничных площадках, в коридорах, при освещении подъездов и других мест общедомового пользования, где нет жестких требований к качеству света, но важны энергоэффективность и срок службы.

«Многие строительные компании все чаще применяют светодиодные светильники в строительстве жилых многоквартирных домов и обустройстве прилегающих территорий, — рассказывает Владислав Половников. — В первую очередь это связано с ростом тарифов на электрическую энергию и снижением стоимости светодиодных светильников, которая стала практически сопоставима с ценой обычных, а также с более совершенными техническими параметрами»1.

Россия занимает четвертое место в рейтинге стран, активно внедряющих светодиодное освещение

Значительное сокращение затрат делает светодиодные системы освещения одним из наиболее распространенных предметов энергосервисного договора. По словам главы НП «Энергосервисная палата» Виталия МЛЫНЧИКА, самыми популярными для бюджетных учреждений являются два вида энергосервисного контракта: на замену освещения (так как светодиодные светильники позволяют экономить от 30 до 60% энергии) и на установку автоматизированного ИТП с погодным регулированием, где тоже можно получить до 40% экономии.

При этом в процесс заключения так называемых расчетных энергосервисных контрактов активно включились производители энергоэффективной светотехники, рассматривающие энергосервис как способ сбыта своей продукции.

1. Отсутствие системной комплексной нормативно-правовой базы.

1 См.: «Строительство и городское хозяйство». 2015. № 160.

66

Приложения

До сих пор в РФ не разработана методика и стандарты по измерению характеристик светодиодов, поэтому возникают проблемы с сертификацией конечной продукции. Надо заметить, что 23 ноября 2009 г. принят Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и энергоэффективности». 20 июля 2011 г. принято Постановление Правительства РФ N 602 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».

Эти законодательные акты заложили основы для модернизации и стимулирования новых энергосберегающих технологий и продуктов, в том числе и развитие полупроводниковых источников света. Однако необходимо еще обязательно разработать национальные и отраслевые стандарты и СНиПы, усовершенствовать гигиенические правила и нормы, способы контроля. Кроме этого, необходимо создать независимые испытательные центры, оснащенные специализированным метрологическим оборудованием и методиками испытаний и измерений, которые позволят достоверно подтвердить соответствие стандартам и требованиям. Сегодня в этом заинтересованы только национальные производители. Государство в лице Министерства промышленности и торговли по данному направлению ничего не предпринимает. Вместе с тем, на уровне руководства страны все нужные слова и политические решения приняты.

2. Недостаточное количество квалифицированных кадров.

Отрасль растет стремительно, но сейчас будущих светотехников в России готовят всего несколько десятков человек в год вузы в Москве (МЭИ, кафедра светотехники), Саранске (Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, кафедра светотехники и источников света), Томске (Томский политехнический университет, кафедра лазерной и световой техники) и Казани (Казанский государственный энергетический университет, кафедра светотехники и медико-биологи- ческой электроники). В целом ситуация катастрофическая. Специалисты по стандартам и метрологи на светотехнических предприятиях практически отсутствуют. Без них выпускать качественную продукцию невозможно, апеллировать и приглашать к обсуждению стандартов некого. Отсюда и проблемы с формированием нор- мативно-правовой базы.

Помимо закона об энергосбережении к развитию рынок толкают и другие факторы: рост тарифов на электроэнергию и высокая стоимость подключения новых объектов (особенно энергоемких), лоббирование властей, экологичность светодиодов (отсутствие необходимости их утилизации специальным образом), понимание неизбежности эволюции источников освещения. Руководитель отдела развития ТМ Navigator Михаил Манцев уверен, что стремительное развитие технологий приведет к снижению цены на светодиоды и увеличению объемов их потре-

67

Методы стратегического анализа хозяйственной деятельности организации

бления. Специалисты прогнозируют, что цена на светодиодные лампы продолжит падать в течение следующих двух-трех лет.

В первую очередь программы по энергосбережению и энергоэффективности начали внедряться в платежеспособных госмонополиях. Постепенно переходят на светодиодное освещение и крупные энергоемкие промышленные предприятия в металлургии, энергетике, нефтехимической отрасли, на транспорте. Самыми популярными сегментами на сегодня игроки рынка считают промышленное, уличное и офисное освещение, далее следует ЖКХ, торговое, архитектурное, декоративное и рекламное. Можно также отметить рост интереса в области светодиодного торгового освещения: 46% компаний имеют в своих линейках такие решения.

Пока высокая стоимость этой инновационной продукции остается одним из главных факторов, препятствующих развитию рынка светодиодного освещения, а также азиатский демпинг. Это мнение разделяют все игроки. Потребитель, не имея четких технических ориентиров по продукции, делает выбор, исходя из цены. А стоимость китайских светодиодных светильников существенно ниже — на них приходится 60% реализации. Хотя рынку известно, что завышение технических параметров у этой продукции до 50%. Следом идут и некоторые российские производители. Это портит рынок, подрывает доверие ко всей продукции.

Китайские осветительные приборы фактически не имеют никаких гарантий и часто служат недолго. Светодиодные светильники европейских производителей на российских рынках хорошего качества, но дороги. Это обусловлено высокими затратами на производство, таможенными расходами и доставкой, а также высокой ценой за «имя».

Наиболее финансово привлекательным видится энергосервисный контракт, новый для нас, но привычный для Европы. А привлекает он следующим: первоначально предприятие ничего не вкладывает в новое осветительное оборудование, а платит за него позже за счет суммы, которую сэкономит за счет внедрения. Энергосервисный контракт — по сути, передача всей осветительной инфраструктуры на аутсорсинг энергосервисной компании, которая начинает с энергоаудита, выясняя, сколько предприятие тратит на электроэнергию, а также на обслуживание осветительных приборов. Далее внедряет новую систему освещения, а достигнув экономии, получает плату за оборудование и его установку в объеме, равном разнице экономии расходов.

На Западе энергосбытовые и сетевые компании половину прибыли получают от энергосервисных контрактов, а также от контрактов по энергоаудиту и им подобных. Это нормальная бизнес-практика, которая в Европе уже работает.

68

Приложения

Российский рынок и развитие светодиодного производства

Изначально российские инвесторы не верили в перспективность технологии, ее рентабельность. Однако около 7 лет назад и российским производителям удалось доказать инвестиционную привлекательность продукта.

Сфера применения светодиодных ламп ощутимо расширилась. Светотехнику разных категорий, созданную на базе светодиодов, стали применять:

–российские железные дороги;

–городские и административные структуры;

–сектор ЖКХ;

–промышленные и прочие предприятия (государственные и коммерческие). К сожалению, все еще на отечественном рынке велика доля светодиодов

китайского производства. Высокий спрос не удивляет: продукция из Поднебесной реализуется по самой низкой цене из всех возможных, но и гарантий никаких.

Из-за низкого качества продукта светодиоды быстро выходят из строя. Тем не менее, это мешает развитию здоровой конкуренции. В условиях продолжающихся кризисных явлений потребитель пытается экономить, хотя эта экономия и призрачная.

Несмотря на достаточно внушительную цену, при реализации отечественного инновационного продукта российский производитель ставку делает на близость к потребителю и высокое качество продукции. Пожалуй, только стоимость и осталась единственным препятствием к массовому переходу в нашей стране на светодиодную продукцию.

На светодиодном рынке все компании делятся на: торговые марки; производители. Отличие между ними заключается в том, что торговые марки берут готовую китайскую модель, размещают на ней свой бренд и затем импортируют к нам. Производители непосредственно разрабатывают конструкцию и подбирают комплектующие. Затем на китайском производстве изделие собирают и импортируют. На 2016 г. из 130 организаций только 2–3 имеют полноценные заводы в России. Остальные имеют только небольшие лаборатории, а основное производство светодиодных светильников России находится у китайцев и других странах с дешевой рабочей силой1.

В сегменте ламп наблюдается устойчивая тенденция перехода на энергосберегающие технологии. Это связано с государственной политикой по повышению энергоэффективности, с одной стороны, и со снижением цены на LED (светодиодные) лампы — с другой. Лампы накаливания постепенно сдают позиции энергосберегающим лампам. Сегмент «накала», который составлял в 2013 г. 518 миллионов

1 Режим доступа: http://led-obzor.ru/proizvoditeli/svetilniki-proizvoditeli

69

Методы стратегического анализа хозяйственной деятельности организации

штук, в 2015 упал до 462 миллионов штук, а за три квартала 2016 г. едва дотянул до 212 миллионов.

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) начали активно вытесняться с рынка светодиодными источниками света: сегмент КЛЛ в 2013 г. составлял 117 миллионов штук, а в 2015 г. упал до 57 миллионов штук и продолжает уменьшаться в 2016 г.: за три квартала — 39,5 миллиона штук. В то же время сегмент светодиодных ламп составлял 44 миллиона штук в 2013 г., а в 2015 г. почти утроился, до 110 миллионов. Всего за три квартала 2016 г. он уже составлял 135 миллионов штук.

Летом 2016 г. «Лайтинг Бизнес Консалтинг» совместно с Ассоциацией производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) сделала уникальное исследование рынка светильников Российской Федерации за 2015 г.

Данное исследование уникально. Во-первых, в нем принимали участие светотехнические компании — крупнейшие российские производители и импортеры, которые предоставляли нам свои реальные данные о продажах, чего раньше в нашей практике не было. Во-вторых, нам удалось оценить рынок по двенадцати сегментам применения светильников. Самые крупные из них — офисное и торговое освещение (47,9 процента), дорожное освещение (28,8 процента) и промышленное освещение (21,9 процента).

Мы получили очень интересные результаты: доля светодиодных светильников превысила долю традиционных и составила 53 процента, средневзвешенная стоимость светодиодного светильника сравнялась со средневзвешенной стоимостью традиционного светильника и равна 1000 рублей. Таким образом, можно сказать, что светодиодная революция в России уже произошла.

Для сравнения, доля светодиодных ламп на мировом рынке составляет около 10 процентов (в России — 14,7 процента), а доля светодиодных светильников — 27–30 процентов. То есть получается, что Россия является мировым лидером по доле светодиодной светотехники на рынке.

Революции на российском светотехническом рынке мы не ожидаем — доля светодиодной светотехники и так уже высока, и тенденция по увеличению этого сегмента будет продолжаться. Общие объемы рынка будут расти, поскольку пик кризиса, с нашей точки зрения, уже пройден.

Мы надеемся, что проекты АПСС по легализации импорта и ассоциации «Честная позиция» по соответствию в светотехнике продолжатся и будут поддержаны основными игроками рынка, вследствие чего российский рынок станет более цивилизованным.

В настоящее время российский сегмент рынка промышленного светодиодного освещения представлен ведущими профильными производителями светодиодной светотехники, к которым относятся «АтомСвет», «Ледел», «Оптоган», «СветланаОптоэлектроника», «Фокус», а также основными российскими производителями

70